Рынок бурового оборудования динамично развивается в последние годы. В сегменте стационарных установок в последние 1,5 года был отмечен рост спроса на 40% в год. Специалисты прогнозируют сохранение таких темпов роста в течение трех ближайших лет.
Основной причиной этого является начавшееся в отраслях потребителей техническое перевооружение, не проводившееся по причине спада производства, продолжавшегося последние 11 лет. При этом заказчики ориентируются на технику отечественного производства в связи с ее низкой стоимостью в сравнении с зарубежными аналогами.
В то же время зарубежные производители в настоящий момент занимают более 30% данного рынка. Это связано с высокими требованиями, предъявляемыми большой группой потребителей к технико-функциональным характеристикам данного оборудования, которые лучше у зарубежных аналогов. Кроме того, срок службы отечественного оборудования меньше, а эксплуатационные расходы в среднем на 15% выше по причине более низкого качества.
Проведенные исследования рынка показали, что за счет модификации некоторых узлов машин можно будет довести технические показатели установок, выпускаемых на «Заводе буровых установок», до уровня, требуемого той частью заказчиков, которая в данный момент ориентирован на зарубежное оборудование. Кроме того, некоторые конструкторские проекты таких модификаций сохранились на заводе со времен плановой экономики.
Доли рынка стационарных установок у отечественных производителей в настоящий момент примерно одинаковы. Основные отечественные конкуренты – «Уралмаш» и другие крупные диверсифицированные компании, в настоящий момент осуществляют инвестиции в другие направления своей деятельности, которые приносят им большую прибыль. Таким образом, конкурентные перспективы «Завода буровых установок» можно определить как благоприятные.
Другой сегмент рынка – передвижные установки – в настоящий момент насыщен. Спрос, существующий на данном рынке, не изменяется, т.к. связан с плановой заменой отработавшего свой срок оборудования, и составляет более 15% работающего оборудования данного типа. В абсолютном выражении это составляет около 2 тыс. установок в год. На рынке присутствует 3 отечественных производителя, которые занимают следующие доли: 50%, 35% и 15% (1 000, 700 и 300 установок соответственно). Доля иностранных производителей несущественна и в ближайшее время увеличение присутствия зарубежных конкурентов на рынке не прогнозируется.
Технологии и конструкторские решения, существующие на «Заводе буровых установок» по стационарным установкам, позволяют использовать их и для производства передвижных установок. При этом использование данных технологий и решений позволит сделать передвижную установку с лучшими функциональными, эксплуатационными характеристиками, более высокого качества, чем у оборудования, представленного на рынке.
Исследование запросов потребителей показало, что более 40% из них нуждаются в установках с такими характеристиками и переоборудовали бы ими свое производство по мере списания действующего оборудования.
Предварительные расчеты показали, что если организовать производство передвижных установок с необходимой мощностью на «Заводе буровых установок», оно позволит производить изделия, продажа которых по сложившимся на рынке ценам будет рентабельнее производства стационарных установок и может окупиться за 4-5 лет.
В настоящий момент предприятие испытывает основные трудности в области обеспечения персоналом технических служб (службы директора по производству и службы главного инженера). В настоящий момент «Заводом буровых установок» утеряны навыки проведения конструкторских и технологических инноваций (нет специалистов с соответствующим опытом). Кроме того, по некоторым ключевым должностям специалистов (в том числе - технических) и рабочим профессиям существует текучесть кадров, связанная с неудовлетворенностью персонала различными аспектами работы на предприятии.
Другой проблемой предприятия является большое количество брака, превышающее существующие в отрасли нормы в 1,2 раза. По причине возникновения брака и необходимости переделки увеличиваются сроки производства изделий, нарушается ритмичность производства. Одной из причин брака является устаревшее оборудование. На данный момент рабочая мощность предприятия по выпуску стационарных установок составляет 30% от проектной мощности завода, построенного в 1968 году. Мощности, имеющиеся в наличии у предприятия на данный момент, загружены на 1/3 (нормативная загрузка мощностей составляет 75% от предельной мощности).
Доля сотрудников аппарата управления в общей численности работающих на предприятии по экспертным оценкам является завышенной. При этом некоторые функции не выполняются или выполняются без должной организации.
Преимуществом предприятия, как уже упоминалось выше, является наличие команды управленцев, желание и умение руководителей получать новые знания, а также наличие молодых амбициозных специалистов и руководителей в технических службах и других подразделениях аппарата управления.