Успех армий Тухачевского, их стремительное продвижение и безостановочное отступление разбитых польских дивизий свидетельствовало будто бы о разгроме Польши и казалось, что победоносная Красная армия в состоянии "на плечах" противника нанести Польше окончательное поражение, привести к падению правительства Пилсудского, советизации Польши и переносу пожара мировой революции в Германию -предполагаемый центр "мировой революции". "Путь мирового пожара проходит через труп белой Польши",- возглашал в своем обращении к армиям М. Тухачевский, получивший уже на Западе репутацию "красного Бонапарта'". После недолгих дискуссий В. Ленин, Л. Троцкий, главком С. Каменев отдали приказ о взятии Варшавы. Варшавская операция охватывает время с 25июля по 25 августа 1920 г., хотя собственно Варшавская битва началась 11 августа 1920 г.
Понимая, что сил у него почти вдвое меньше чем у поляков, М. Тухачевский рассчитывал: 1. на деморализацию польской армии и превосходство боевого духа своих победоносных войск; 2. решил создать относительное численное превосходство на направлении главного удара – сосредоточив на своем правом, глубоко охватывающим польские армии фланге, три из имевшихся в его распоряжении армий и конный корпус Г. Гая; 3. сознавая, что на его левом фланге находится небольшая по численности Мозырская группа войск, которая в случае флангового удара не выдержит натиска неприятеля, просил и требовал у главкома Первую конную, Первую и Двенадцатую армии с Юго-Западного фронта. На это дано было согласие и отдано соответствующее распоряжение. 4. И М. Тухачевский, и политические руководители считали, что едва части Красной Армии подойдут к Варшаве, там вспыхнет восстание польского пролетариата, солидарного с наступающей Красной Армией.
Польская же армия, получив подкрепления, опираясь на патриотический подъем масс польского населения, включая и крестьян, и рабочих, подкрепленная и фактически возглавленная первоклассными военными специалистами из Франции (несколько сотен офицеров) и несколько тысяч солдат, а также боевая техника (во главе с прославленным стратегом Первой мировой войны начальником Генерального Штаба Франции генералом М. Вейганом), стянув с юга все возможные боевые средства, сконцентрировала мощный ударный кулак, который рассчитывала обрушить на слабый левый фланг Тухачевского, на его Мозырскую группу.
Начавшийся штурм Варшавы и стремление форсировать Вислу, чтобы окружить польские армии в раионе Варшавы первоначально были успешны, однако предпринятые польским командованием контрудары против ударной северной группировки войск Тухачевского приостановили его натиск. В центре, после овладения передовыми варшавскими укреплениями, дальнейшее продвижение красных войск тоже было остановлено. Опасаясь за свой левый, слабый фланг, М. Тухачевский настойчиво требовал срочного направления Первой конной армии С. Буденного для предотвращения польского удара. Однако, несмотря на неоднократные распоряжение Главкома и требования М. Тухачевского, И. Сталин отказался подписать приказ о направлении 1-й Конной армии в поддержку левого фланга Западного фронта, а С. Буденный и К. Ворошилов фактически не выполнили приказ Тухачевского, когда уже формально были переданы вместе с 1-й Конной в его подчинение.
16 августа польский ударный кулак под непосредственным командованием Ю Пилсудского нанес удар по левому флангу М.Тухачевского.
Малочисленный фронтовой заслон советской Мозырской группы был легко прорван многочисленными польскими частями, которые стремительно двинулись на север, охватывая армии Тухачевского, атаковавшие Варшавские укрепления с фронта и с правого фланга. Появление 1-й Конной армии в тылу «ударного кулака» Пилсудского 17, 18, даже 19 августа способно было сорвать его удар, однако С. Буденный приступил к перегруппировке и направлению на помощь окружаемым армиям Тухачевского только 17 августа и мог появиться там лишь не ранее 20-го. М. Тухачевский отдал приказ к отступлению по всему фронту, однако вывести все части, глубоко охватившие варшавский укрепленный район, не удалось: 1 и 5 армии и конный корпус были прижаты польскими частями к германской границе и вынуждены были ее перейти, где были интернированы. Несколько десятков тысяч солдат и командиров Тухачевского попали в польский плен. Остатки армий М. Тухачевского откатывались на восток. Попытки закрепиться сначала на Буге, затем в районе Минска, предпринятые М. Тухачевским в силу малочисленности и деморализоранности его войск оказались безуспешными. Лишь в начале октября ему удалось немного отбросить польские войска, освободить Минск к стабилизировать советский фронт немного западнее Минска.