Пример анализа страны
Общий анализ на текущий год на основе работы с картами.
1. Постройте карты страны с нанесенными проектами/активами на текущий год.
a. Карта добывающих (Producing) активов страны с указанием полной добычи по ним (за весь период их разработки) и с цветовой разбивкой по типам сырья (жидкие УВ/газ).
b. Карты активов с запасами (2Р) страны на текущий год в четырех вариантах:
i. С цветовой разбивкой по жизненному циклу (LifeCycleDetail);
ii. С цветовой разбивкой по операторам;
iii. С цветовой разбивкой по категориям нетрадиционных месторождений (не нужно, если все активы традиционные);
iv. С цветовой разбивкой по глубине воды морских месторождений (не нужно, если все активы по– континентальные).
2. Проанализируйте полученные картыпо отдельности и сделайте выводы, сопоставив эти карты.
Добыча.
1. Какое положение занимает страна по добыче в регионе или в мире на текущий год? Преобладают ли в добыче жидкие УВ или газ?
2. Охарактеризуйте историю добычи в стране с 1990 года и проанализируйте прогноз добычи до 2040 года, построив совокупный профиль добычи с разбивкой по проектам.Покажите проекты, дающие наибольший вклад на этом временном интервале.
3. Ведется ли в стране добыча на морских месторождениях? Охарактеризуйте историческую и прогнозную динамику добычи на суше/шельфе (on-offshore) (с 1990 по 2040 гг.). Будет ли меняться соотношение добычи на суше/море?
4. Добываются ли в стране ресурсы из нетрадиционных источников?Если еще не добываются, то есть ли перспективы?Охарактеризуйте динамику добычи (историческую и прогнозную) нетрадиционных ресурсов, если она имеется (с 1990 по 2040 гг.).
5. Охарактеризуйте динамику добычи в стране по параметру LifeCycle (с 1990 по 2040 гг.). Какое падение добычи ожидается по уже добывающим проектам? Позволят ли будущие проекты поддерживать или даже наращивать добычу в стране?
6. Компании какого типа в настоящее время разрабатывают активы в этой стране (преобладают ли национальные компании, или независимые международные компании играют большую роль)?
Запасы и ресурсы (на текущий год).
1. Какое положение занимает страна по ресурсам в мире на текущий год? Преобладают ли в ресурсах жидкие УВ или газ?
2. Охарактеризуйтесоотношениересурсовпо Life Cycle: producing/discovery/under development/undiscovered. Какова доля 1Р, 2Р запасов в совокупной ресурсной базе страны?
3. Охарактеризуйте ресурсы Топ-5 крупнейших месторождений: отдельно эксплуатирующихся и готовящихся к эксплуатации (producing, under development), и которые еще не санкционированы к разработке (discovery).
4. Охарактеризуйте соотношение морских и континентальных ресурсов, их состояние по Lifecycle (включая undiscovered). Если доля морских ресурсов значительна, то проанализируйте распределение по глубинам (шельф, глубоководные, сверхглубоководные (waterdepthgroup)).
5. Имеются ли в стране ресурсы нетрадиционных источников, и если да, то какие, в каком количестве?
6. Отдельно охарактеризуйте потенциальные неразведанные ресурсы (undiscoveredyet-to-find) – по типу УВ; суша/море; традиционные/нетрадиционные.
Экономика
1. Проанализируйте совокупный экономический профиль по добывающему сектору в стране с 2000 по 2025 год. Какие тенденции вы видите? Какую долю в совокупном экономическом профиле страны занимают доходы государства? Как уже сказывается и будет ли в дальнейшем сказываться текущий кризис мировых цен на нефть?
2. Проанализируйте распределение капитальных затрат на текущий год по топ-5 крупнейшим по текущей добыче компаний в стране (подсказка: использовать функцию “Selectallactiveitems”). Аналогично по категории затрат (затраты на инфраструктуру/затраты на бурение и обустройство скважин).
3. Какое место занимает страна в мире по ожидаемому уровню капитальных затрат на геологоразведочные работы за текущий год? Каков прогноз по затратам на ГРР до 2020 года?
4. С помощью valueitem «NPVCurrentYear» выполните оценку стоимости портфелей компаний в стране, и найдите топ-5 компаний с наиболее высокой суммарной стоимостью активов.
5. Разбейте динамику добычи (2017-2025 гг.) по диапазонам цен безубыточности (breakevenpricecategory), что можно сказать о конкурентоспособности страны?
6. При какой цене нефти добыча в стране будет держаться на стабильном уровне (подсказка: использовать параметр MyProductionдля поиска ценового сценария, удовлетворяющего условиям задачи).
7. Сравните себестоимость добычи по топ-5 компаниям в стране (productionopexprbbl)
По желанию: Поупражняйтесь с таблицами. Например, постройте таблицу по топ-5 активам(все, кроме Undiscovered)в стране с указанием года открытия и начала эксплуатации, этапа жизненного цикла, оператора, компаний-владельцев и их долив разработке актива(Participationв valueitems), добычи за текущий год, остаточных извлекаемых ресурсов в текущем году и стоимости доли каждой компании.
Справка
Запасы:
Определение категорий PRMSзапасов в UCube
Категория | Фильтрпо Resource classification Proxy | Фильтрпо Life Cycle Category |
1P | P90 | Producing, Under Development |
2P | P90+P50 (increment) | Producing, Under Development |
Ресурсная база | P90+P50 (increment) + Pmean (increment) | Producing, Under Development, Discovery |
Ресурсный потенциал | Без фильтра | Без фильтра |
При анализе ресурсов добавьте параметр Yearв Filtersили X-axis и выберите только один год:
1900 год – при анализе начальный ресурсов;
Текуший год – при анализе остаточных ресурсов.
Цена безубыточности и себестоимость:
Цена безубыточности - цена, при которой приведенная стоимость всех будущих свободных денежных потоков (FreeCashFlow – FCF), т.е. NPV (NetPresentValue), равна нулю.
Цены безубыточности в UCube рассчитываются только для текущего года исходя из текущей стоимости активов и не учитывает исторические затраты (sunkcosts).
Цена безубыточности для выборки активов равна средневзвешенной цене по объему остаточных ресурсов.
Цена безубыточности в году tрассчитывается для всех категорий активов (действующих, готовящихся к эксплуатации, открытых, но не санкционированных, неразведанных).
Себестоимость добычи – производственные операционные расходы. Себестоимость добычи в году t рассчитывается только для действующих в году tместорождений.