Вопрос 50. Виды наследования

1. Общие положения

2. Наследование по закону

3. Наследование по завещанию

4. Обязательная доля в наследстве

1. Римское право предусматривало два вида наследования:

• наследование по закону,

• наследование по завещанию.

2. Наследование по закону означало, что наследование происходит в порядке, определенном законом.

Таким законом были Законы XII таблиц, а затем Уложение Юстиниана.

Общим признаком, определяющим право на наследство на всех этапах, было родство наследника с наследодателем. Однако имел значение вид родства.

Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты.

"Наследства умерших без завещания принадлежат, по Закону XII таблиц, прежде всего "своим" (ближайшим) наследникам" (Гай Инст.3.1).

"Если не было своих наследников, то наследство по тому же За­кону XII таблиц принадлежит агнатам" (Гай Инст.3.9).

"Если не оставалось и агнатов, то Закон XII таблиц призывает к наследованию сородичей" (Гай Инст.3.17).

В результате видны три группы (очереди) наследников: "свои" Наследники, агнаты и когнаты. "Свои" наследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также вну­ков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались также и "необходимыми" наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не ос­тавалось "своих" наследников, то к наследованию призывались аг­наты (например брат умершего). Когда имелись несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с насле­додателем (ближайший агнат), "Если ближайший агнат не принял наследства, то в силу закона последующий не призывается к на­следованию" (Гай Инст.3,22). К третьей очереди относились когна­ты, которыми считались все кровные родственники умершего. Степень родства значения не имела.

Значение деления на группы заключалось в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. В дальней­шем на смену патриархальной семье и общей семейной собст­венности пришла индивидуальная частная собственность, за­щищаемая преторским правом.

Старая цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследова­ния. Преторское право установило не три, а четыре группы, (очереди) наследников:

• первая очередь включала детей наследодателя, в том числе и эман­сипированных;

• вторую очередь составляли все агнаты;

• третья очередь включала когнатов до шестой степени включи­тельно;

• в четвертую очередь входил супруг (супруга) умершего.

В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот. Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наслед­ников:

• первая очередь - все нисходящие наследники умершего; при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми на­следодателя;

• вторая очередь — восходящие родственники умершего, а также родные братья, сестры и их дети;

• третья очередь — неполнородные братья н сестры умершего;

• четвертая очередь - все остальные боковые родственники уме­ршего независимо от степени родства;

• пятая очередь - супруг (супруга) умершего.

Если не было ни одного из наследников по закону (и по завеща­нию) либо все они отказались от наследства, наследство стано­вилось выморочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэто­му становилось собственностью любого, кто его захочет захва­тить. Начиная с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться государству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые принадлежали к какой-либо органи­зации (церковь, совет, монастырь и т. д.); в этом случае иму­щество отходило этим организациям.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к од­ной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 на­следственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих ос­нованиях (например сыновья), а другие — в силу права пред­ставления (например внуки), принцип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца остались, на­пример, три сына, а один сын умер и оставил четырех внуков, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки — ту же до­лю, но не на каждого, а на всех.

Наследование по праву представления — это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Такое наследование необходимо отличать от наследственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия — это ситуация, при которой на­следник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае счита­лись не наследниками деда (наследодателя), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Римское право сперва не допускало наследственно» трансмис­сии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

3. "Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное тор­жественно для того, чтобы оно имело силу после нашей смер­ти" (Д.20.1.1).

Завещание по римскому праву - это не просто всякое распоря­жение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника.

Назначение наследника должно было быть в самом начале за­вещания, и без него завещание не имело юридической силы.

Завещание — это односторонняя сделка, выражающая волю лишь одного лица - завещателя. На практике это позволяло завеща­телю в любой момент и без каких-либо ограничений отменить или изменить составленное им ранее завещание.

Завещание имело определенные условия действительности:

Ø для составления завещания требовалась специальная правоспо­собность, которой не обладали, например, недееспособные, осужденные за порочащие преступления, расточители и др. Специальная дееспособность требовалась на момент составле­ния завещания;

Ø специальная правоспособность, то есть способность быть назначен­ными наследниками, должна была быть и у лиц, назначаемых в ка­честве наследников. Такой правоспособности не имели и, следо­вательно, не могли быть назначены в качестве наследников дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.;

Ø необходимо было соблюсти установленную форму завещания.

В древнейшее время завещание могло быть составлено в двух формах:

Ø объявлено перед народным собранием и им утверждено;

Ø либо объявлено воином перед строем в походе или перед сра­жением.

В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой с приложением печатей завещателя и при­сутствующих лиц (начиная с эпохи принципата их должно было быть не менее семи: пять свидетелей, доверенное лицо, кото­рое затем исполняло завещание, и сам завещатель).

Начиная с V в. н. э. завещание должно было быть обязательно под­писано завещателем и всеми свидетелями. До этого завещание удостоверялось не подписью, а печатью завещателя и свидетелей.

Завещание могло быть составлено и при участии государствен­ного органа путем занесения распоряжения завещателя в про­токол суда или муниципального магистрата.

Завещание не должно было нарушать права на обязательную долю.

Наследник мог быть назначен под отлагательным условием, что означало открытие наследства не в момент смерти насле­додателя, а после наступления определенного условия.

Отменительное условие не допускалось и считалось ненапи­санным. Завещатель мог в завещании сделать подназначение наследника. Подназначение наследника делалось для того, чтобы в случае смерти основного наследника либо его отказа от при­нятия наследства оно перешло ко второму указанному к заве­щании лицу ("запасной" наследник).

В завещании можно было не только назначить наследника, но и возложить на него какие-либо обязанности. Например, пользоваться частью наследства по определенному назначению.

4. Обязательная доля - это часть наследственного имущества, ко­торая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой завешать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все на­следство доставалось совершенно случайным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными.

Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения.

Первое время практика судов признавала право на обязатель­ную долю за "своими" наследниками завещателя, то есть за его детьми. Претор распространил данное правило и на эмансипи­рованных детей.

В классический период право на обязательную долю получили' также все нисходящие и восходящие родственники завещателя.

Размер обязательной доли составлял 1/4 того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с 1/4 до 1/2.

Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том случае, если у завещателя была на то уважительная причина.

В классический период уважительность причины устанавлива­лась судом.

Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для лишения права на обязательную долю (например создание опасности жизни завещателя).

Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обязательную долю, то сперва такое завещание могло быть при­знано недействительным полностью. В классический период заве­щание могло быть признано недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетво­рения требований жалобщика о получении им обязательной доли.