В VIII в. лидирующая роль в Центр.Азии принадлежала уйгурам. Они издавна населяли степные просторы Ц.Азии и говорили на древнетюркском языке. Ослабление Второго Тюркского каганата позволило объединенным силам уйгуров, карлуков и басмылов окончательно разгромить его и основать новое степное государство кочевников — Уйгурский каганат (745—840). Внешнеполит. курс кыргызского гос-ва характеризовался активными попытками привлечения на свою сторону занявших Семиречье карлуков, чиков, а также остатков разрозненных тюркских племен для борьбы против уйгурского кагана Элетмиша Бильге (747—759 гг.). В 758 г. уйгуры сумели покорить государство кыргызов на среднем Енисее. Восстание, поднятое в 795 г. кыргызами, было подавлено. Кыргызским правителям – ажо – потребовалось 25 лет, чтобы собрать силы для возрождения независимого государства.
К началу IX в. Уйгурский каганат во многом растерял свою былую мощь. Из-за усилившихся внутрен. распрей было подорвано и единство державы. Кыргызы не замедлили воспользоваться этой ситуацией. "Ажо назвал себя ханом, а жену провозгласил ханшей", - сообщали в этой связи китайские источники. Это важное в истории кыргызов событие произошло в 820 г. Заручившись поддержкой карлуков, кыргызы объявили о своей независимости от Уйгурского каганата и тем самым вступили в борьбу за верховенство в Ц. Азии.
В конце VIII в. военный потенциал кыргызов превышал в несколько раз уровень начала века. Во главе адм. системы государства и вооруженных сил стоял ажо. Следующую ступень занимали бии (их было три), затем - чиновники различных уровней. Последние подразделялись на шесть ступеней. Гос-во имело регулярную конную гвардию. В результате своей политики ажо сумел наладить дип. отношения с враждебными уйгурам арабами, тибетцами и карлуками Тенир-Тоо. В 820 г. ажо провозгласил себя каганом, что было равноценно объявлению войны Уйгурскому каганату. В ответ на дерзкое заявление ажо уйгуры направили на Енисей карательное войско. Кыргызы разбили его. Война затянулась на 20 лет. Военные неудачи обострили междоусобную борьбу внутри Уйгурского каганата. Обильные снега зимой 840 г. привели к падежу скота и усилению эпидемических болезней. В это тяжелое время предводитель уйгурского рода яглахар обратился к кыргызам за помощью. Ажо немедленно послал в столицу Уйгурского каганата стотысячную армию, кот. разбила неприятельское войско и разрушила до основания столицу. В бою был убит и каган уйгуров. Уцелевшие уйгуры в поисках спасения ушли в Китай, на другую сторону Байкала и в Вост.Туркестан, оставив кыргызам земли и имущество.
В 843 г. енисейские кыргызы, преследуя уйгуров, вторглись в Восточный Туркестан и захватили города Аньси и Беш-Балык, а затем достигли границ Тенир-Тоо и Семиречья. Отряды кыргызов также провели успешные военные действия в Восточной Монголии, Джунгарии и за оз.Байкал. Таким образом, к середине IX в. Уйгурский каганат перестал существовать. Возникло новое кыргызское великодержавное государство. Период, когда кыргызы смогли подчинить себе многие просторы Центр.Азии, академик В.В. Бартольд с полным основанием назвал эпохой Кыргызского великодержавия. Численность енисейских кыргызов в тот период резко возросла. Если учесть, что в 840 г. они выставляли против Уйгурского каганата стотысячное войско, а также то, что по правилам тех времен тюркские племена выделяли от каждых 3—5 человек одного воина, то примерное количество кыргызов составляло от 300 до 500 тысяч. Следовательно, из множества племен Центр.Азии кыргызы занимали по численности второе место после уйгуров.
Падение каганата уйгуров, возникновение на его месте Кыргызского каганата на Енисее, а также усиление его могущества сыграли важную роль в историч. процессе развития не только кыргызов, но и оказали большое влияние на дальнейшую судьбу других сопредельных племен.
Во первых, надолго прекратились длительные междоусобные войны и распри внутри Уйгурского каганата, что создало благоприятные условия для развития Кыргызского великодержавия. Во вторых, Кыргызское великодержавие стало надежным заслоном северных и западных границ Танской империи. Местные племена были избавлены от постоянных набегов со стороны уйгуров. В третьих, новые условия способствовали развитию, консолидации и укреплению Кыргыз-го этноса. Целый ряд небольших племен влились в состав кыргызских. Например, часть сартов - представителей проживавших в Джунгарском регионе тюркских племен - ассимилировалась с кыргызами и образовала племя сарт. Часть татар, мангытов и ногоев, связанная общими предками с монголами, вошла в состав кыргызского племени "шестьдесят родов".
Великой державой кыргызов правил каган. В средние века этот титул был принят главами гос-в многих тюркских народов. В его руках была сосредоточена вся политическая, исполнительная и военная власть. Власть кагана передавалась по наследству сыну, если не было сына, — жене, младшим братьям или племяннику по линии дочерей кагана.
Управление государством обеспечивала разветвленная сеть гос.аппарата. Вторым должностным лицом являлся буйрук (советник), в его полномочия входили вопросы управления каганатом. Следующими ступенями иерархической лестницы были соответственно бойла и йарган. Бойла-судья выносил приговоры, йарган-судоисполнитель приводил их в исполнение.
На местах управление обеспечивали тутуки, тарканы, бии (беки) и тютюны. Тутуки осуществляли в округах или больших родовых объединениях так называемое полит.руководство. Ими, как правило, были наследники или родственники кагана. В тот период кыргызы имели свою письменность, определенная часть населения обладала грамотой. В X в. значительная группа кыргызской молодежи обучалась в Северном Китае. Кыргызское великодержавное государство просуществовало недолго. В первой четверти X в. основная масса кыргызов, покинув степи, вернулась на территорию Саянских гор.