Осенью 1607 г. Лжедмитрий II со своим войском, основу которого составляли донские казаки атамана Ивана Мартыновича Заруцкого и польская шляхта, захватил Орел и, перезимовав здесь, весной 1608 г. вместе с польскими отрядами гетманов А. Лисовского и Р. Ружинского начал новый поход на Москву. В начале мая 1608 г. самозванец, разбив у Волхова царскую армию князей Д.И Шуйского и В.В. Голицына, вошел в село Тушино под Москвой, которое и стало главной резиденцией Лжедмитрия II, более известного под именем «Тушинский вор ». В скором времени в этот тушинский лагерь стали быстро стекаться все противники Василия Шуйского, в том числе князья Д.Т. Трубецкой, Д.И. Черкасский, А.Ю. Сицкий, Г.И. Шаховской, боярин М.Ф. Бутурлин и другие важные персоны, которые признали в «Тушинском воре» законного царя и вошли в состав его Боярской Думы. Здесь же под Москвой Филарет стал играть роль «нареченного патриарха» нового русского «царя», хотя всем противникам Лжедмитрия II представлял себя, как «пленник самозванца» и не настаивал на своем патриаршем сане.
В этой ситуации(двоевластие в Москве и Тушино)в феврале 1609 г. Василий Шуйский подписал со шведами союзный договор, по которому Россия отказывалась от выгодных условий Тявзинского договора (1595), а шведы направляли для борьбы с тушинцами и поляками пятитысячный корпус генерала Якуба Делагарди. Это соглашение стало крупным внешнеполитическим просчетом русской дипломатии, прежде всего, нового главы Посольского Приказа окольничего П.А. Третьякова.
Весной 1609 г. русско-шведская армия под командованием Михаила Васильевича Скопина-Шуйского освободила от поляков Старую Руссу, Торопец, Торжок, Кострому, Галич, Ярославль и другие города.
Дальше шведы ушли в запой и мародерство, так как им не платили.
В сентябре 1609 г. Речь Посполитая начала открытую интервенцию против
России и польская армия под командованием польного гетмана С. Жолкевского осадила Смоленск. В этой ситуации ряд членов тушинской Боярской Думы обратились к Сигизмунду III с просьбой прислать на московский престол своего сына Владислава, и в феврале 1610 г. было
подписано с поляками предварительное соглашение о призвании Владислава на московский престол!!!
Тем временем, в марте 1610 г., в результате отравления скоропостижно скончался талантливый русский полководец, князь М.В. Скопин-Шуйский, что окончательно лишило правительство его престарелого дядьки Василия Шуйского власти. В июне 1610 г. русская армия во главе с Дмитрием Шуйским была разбита гетманом С. Жолкевским у села Клушино близ Смоленска. В результате поляки заняли Можайск, Волоколамск и Дмитров, и стали стремительно продвигаться к Москве. Василий Шуйский был насильно пострижен в монахи.
Власть перешла к семибоярщине. Семибоярщина заключила договор о призвании Владислава, но далее стороны разошлись в обязательстве принятия православия. Единственным крупным государственным деятелем, не признавшим этот акт национального предательства со стороны «Семибоярщины», был глава Русской Православной Церкви патриарх Гермоген, который на особом молебне освободил русский люд от присяги королевичу Владиславу и призвал весь народ подняться на «литовских людей» и изгнать польских оккупантов из страны.
Появилось первое ополчение против поляков, которое, к сожалению, не имело успеха. Ляпунов был убит. В июне 1611 г.,после почти двухлетней осады, пал многострадальный Смоленск, а в июле шведы захватили Новгород, и огромная страна оказалась на краю гибели.
Тем временем в Нижнем Новгороде по призыву тамошнего старосты Кузьмы Минича Захарьева-Сухорука (1570—1616) в сентябре 1611 г. началось формирование Второго (Нижегородского) Ополчения, вооруженные силы которого возглавил опытный воевода, князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642), только что оправившийся от ран. В марте 1612 г. войска Второго Ополчения двинулись на Ярославль, где вскоре было создано новое правительство —второй «Совет Всея Земли » во главе с К.З. Мининым и Д.М. Пожарским и принято решение о начале освободительного похода на Москву.
Уже в июле 1612 г. передовые отряды ополченцев подошли к центу Москвы и сразу же ввязались в боевые действия против двух польских отрядов полковников М. Струся и Ю. Будзилы, крепко засевших в Китай-городе и Кремле. Затем к столице подошли основные силы Второго Ополчения, возглавляемые князем Д.М. Пожарским, которые в конце августа у Донского монастыря в ходе трехдневного сражения разгромили армию гетмана Я.К. Ходкевича, шедшую на помощь осажденному польскому гарнизону.
В начале октября к Д.М. Пожарскому присоединились отряды Первого Ополчения во главе с князем Д.Т. Трубецким, и в результате польский гарнизон, потеряв всякую надежду на спасение, в конце октября 1612 г. капитулировал и покинул территорию Московского Кремля.
1613г. - Земский собор, который избирает Михаила Романова. (были и другие кандидатуры).
Мирные переговоры двух воюющих сторон, которые завершились в феврале 1617 г. подписанием Столбовского мирного договора, по которому Россия теряла Ижорскую землю (Корела, Ям,Копорье, Орешек). В апреле 1617 г. польский королевич Владислав, считавший себя законным русским царем, при поддержке запорожского гетмана П.К. Сагайдачного, начал новый поход на Москву. Ему удалось захватить Вязьму, Дорогобуж и Елец, но в октябре 1618 г. он был разбит под Москвой и сел за стол переговоров. По итогам оных в декабре 1618 г. было подписано Деулинское перемирие, по которому Россия отдавала Речи Посполитой Смоленск, Чернигов и другие русские города. Кроме того, по условиям этого договора поляки обязались отпустить в Россию всех оставшихся в живых пленников, в том числе и отца Михаила Романова, «тушинского» патриарха Филарета, который вскоре с триумфом вернется на родину и станет соправителем своего сына и фактическим правителем Русского государства (1619-1633).
