Вопрос 6.
§ Проследите основные изменения в отрасли за последние годы (число и размер компаний, уровень концентрации, рост или снижение барьеров на входе, развитие конкуренции с импортом, появление компаний-лидеров, и т.п.). По Вашему мнению, каких изменений следует ожидать в ближайшие пять лет?
За последние годы на рынке хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга произошли существенные изменения, повлиявшие, так или иначе, на структуру отрасли, распределение сил между компаниями внутри нее. Большинство изменений связаны с слиянием и разукрупнением хлебных заводов.
Одним из самых ярких примеров является сотрудничество ОАО «Хлебный дом» и финского концерна «Фацер», которое началось еще в 1995 году. В июне 2002 года контрольный пакет акций ОАО «Хлебный завод» был продан финской фирме «Fazer Bakeries». В 2003 году «Хлебный дом» приобрела контрольный пакет акций ОАО "Хлебозавод Василеостровского района», а в 2005 году – контрольный пакет акций ОАО «Звездный». В 2009 году компанией был приобретен контрольный пакет акций БКК «Нева». В 2012 г. ОАО «Хлебный завод» сменил свое юридическое название на ОАО «Фацер».
ОАО «Каравай» также является владельцем акций нескольких других хлебных заводов. В частности ему принадлежит 24% акций ОАО «Заря», 21% акций «Кушелевского завода», 17 % акций «Паляницы» (1997 год, тогда же в его состав вошел «Ржевка-хлеб»), 100% «Невской сушки».
OOO «Дарница» - группа компаний, которая образовалась в результате объединения четырех хлебных заводов – ЗАО «Охтинское», ООО «Первое хлебопекарное объединение», ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» и ОАО «Хлебокомбинат ЛАНА».
Таким образом, последние годы для рынка хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга стали периодом слияний компаний и объединений их в крупные предприятия, группы и концерны. В связи с этим, можно сделать вывод об усилении концентрации на рынке хлеба и возрастанию барьеров как входа на рынок, так и выхода из него. В отрасли появляются крупные компании-лидеры, которые делят рынок между собой, тем самым препятствуют появлению новых производителей. Рынок поделен, потребители тоже, поэтому новым предприятиям не могут противостоять слишком высокой конкуренции.
На сегодняшний день «Хлебный дом» контролирует около 40% рынка, доля рынка ОАО «Каравай» составляет почти 35%. Третьей крупнейшей фирмой является ООО «Петрохлеб» с долей рынка примерно 11%. Таким образом, коэффициент концентрации трех крупнейших производителей отрасли составляет приблизительно 86%, что позволяет говорить о высококонцентрированном рынке.
Что касается перспектив развития рынка в ближайшем будущем, то компании-лидеры будут стремиться сохранять свое положение в отрасли, а также увеличить долю на рынке своей компании. Новоиспеченные крупные фирмы (как, например, ООО «Дарница»), уже успевшие войти в число лидеров на рынке, также будут стремиться к дальнейшему расширению сферы своей деятельности. В связи особенностями товара – хлеб - товар первой необходимости, более того потребитель, отдавая предпочтение определенной марки товара, редко стремится к поиску новых заменителей, - новым предприятиям трудно вступать в конкурентную борьбу с уже существующими лидерами.
С другой стороны, существенную угрозу для предприятий представляют мелкие частные пекарни, которые сегодня пользуются все большей и большей популярностью у потребителя.
70% рынка занимает массовая или традиционная продукция: ржаной, формовой, подовый хлеб, а также сухари и баранки.
Обычно выпуском подобных изделий занимаются крупные хлебозаводы, имеющие огромные производственные мощности.
15% рынка занимает нетрадиционная продукция: национальные сорта хлеба — лаваш, хачапури, а также изделия из слоеного теста, пирожки, булочки.
10% — диетическая продукция.
5% — элитная продукция.
Основную часть хлебоизделий, относящихся к последним трем сегментам, изготавливают малые пекарни.
Дело в том, что производство такой продукции является достаточно трудоемким процессом, требующим большого количества дополнительных компонентов.
В настоящий момент наибольшей рентабельностью характеризуется именно производство элитной продукции — в этом сегменте существует возможность предложить потребителю уникальный продукт, установить повышенную наценку.
Причем наибольшей популярностью пользуются различные традиционные рецептуры, например, хлеб, выпеченный по рецептам XIX века.
У малых пекарен есть очевидные плюсы. Во-первых, это стабильный доход: спрос на хлеб не зависит от погоды, времени года или политики правительства. Во-вторых, основное достоинство небольшой пекарни — мобильность ее производства: можно легко менять ассортимент и выпускать как простую в приготовлении продукцию, так и изделия, требующие сложных технологий.
Вопрос №7
Государственное регулирование
Рыночный механизм слабо воздействует на рассматриваемую отрасль, что придает особую важность её регулированию со стороны государства. Являясь товарами первой необходимости, хлеб и хлебобулочные изделия обладают наибольшей значимостью для жизни людей в целом, из-за чего рынок данной продукции является предсказуемым и стабильным, что в какой-то мере снижает барьеры на входе в отрасль, а также позволяет уже существующим предприятиям успешно развивать свой бизнес.
Согласно федеральному закону о внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 16 июля 1998 года, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий не облагается налогом на прибыль с продаж, что также упрощает вход нового производителя в рассматриваемую отрасль.
В ситуации высокой урожайности зерна для предотвращения резкого падения цен на него, поддержания производителей зерновой продукции 15 февраля 2011 года Национальный союз зернопроизводителей, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и союз пекарей подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее установление минимальных цен на реализацию пшеницы. Данное соглашение позволяет регулировать «условия хозяйствования по всей цепочке от производства зерна до реализации готовой продукции», что приводит к стабилизации цен на хлеб и хлебобулочную продукцию.
Значительную часть затрат производителей составляет зарплата хлебопеков, в среднем по Санкт-Петербургу которая является относительно высокой, намного превышая даже зарплаты в Москве. Государство активно участвует в сдерживании цен на определенные сорта хлеба, основной задачей чего, по нашему мнению, является стимулирование компаний к повышению качества продукции и одновременному сокращению издержек, что позволяет потребителю получать товар более высокого качества по доступной цене.
В результате сложившейся ситуации на рынке зерна: его низких запасах по всему миру, постоянной изменчивости его урожайности Правительство Российской Федерации поддерживает политику в отношении таможенных пошлин на экспорт пшеницы.