Анализ будущего рынка сбыта – это один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, и на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся со временем коммерческих проектов была связана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости.
Самыми первыми сведениями, которые могут потребоваться при анализе рынка, является информация о:
- потенциальных потребителях;
- положении на рынке и его конъюнктуры.
Положение на мировом рынке сухого молока (СОМ и СЦМ)
Производство молока в мире составляет около 630 миллионов тонн в год, из которых около 85 % приходится на коровье молоко. Крупнейшими производителями молока являются США, Китай, Европейский союз и Российская Федерация. Крупнейшим рынком молочных продуктов является Европейский союз. Кроме коровьего молока, которое является наиболее распространенным как для употребления, так и в качестве сырья для производства молочных продуктов, в продаже присутствуют и такие виды молока, как козье, овечье, кобылье молоко и др., и продукты из него. Однако данные сегменты являются довольно узкими и имеют небольшие объемы производства. Значительная часть произведенного в мире молока перерабатывается в молочные продукты, в т.ч. в сухое молоко. Основным стимулом для производства сухого цельного молока является его использование для розлива восстановленного питьевого молока и выработки молочных продуктов в период низких надоев. Основная часть произведенного сухого молока направляется в развивающиеся страны, в развитых странах на внутреннем рынке доминируют свежее питьевое молоко и свежие молочные продукты.
Мировой рынок сухого молока (обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко) стабильно растет. В 2016 году по оценке USDA (Министерство сельского хозяйства США) в мире было произведено более 7 млн. тонн сухого молока. На страны Евросоюза приходилось 24,5% всего мирового производства сухого молока, 17% – на Новую Зеландию, 14% – на Китай и 11,6% – на США. Евросоюз и Китай лидируют не только по объемам производства, но и по количеству потребляемого сухого молока.
Лидером среди экспортеров сухого молока является Новая Зеландия. Ее доля в экспорте сухой молочной продукции составляет 41%. Второе место занимает Евросоюз с долей мирового экспорта – 26,6%.
В 2016 году отгрузки сухого обезжиренного молока из крупнейших мировых стран-экспортеров возросли на 11%. Хотя отгрузки из Океании снизились на 95 тыс. тонн, это компенсировалось увеличением экспорта из Евросоюза и США на 231 тыс. тонн.
Ожидается, что производство сухого цельного молока в крупнейших странах-продуцентах возрастет в 2017 году на 5% в результате увеличения выпуска в Новой Зеландии и Аргентине. Экспорт сухого цельного молока из Аргентины в т.г. должен повыситься на 18%, из Новой Зеландии – на 3%. Однако эти объемы не в полной мере компенсируют прогнозируемое снижение экспортных объемов сухого цельного молока из стран Евросоюза и ожидаемый рост китайского спроса на импорт. Напротив, производство в ЕС, втором по величине экспортере после Новой Зеландии, сократится, т.к. больше молока будет направлено на выпуск сыра.
В перспективе прогнозируется, что импорт Китаем сухого цельного молока в 2016 году достигнет 400 тыс. тонн, что повлияет на повышение цены. Прирост за последние 2 года составит 260%. Это означает, что Китай огромным потенциальным рынком сбыта, превосходящим остальные рынки сбыта во много раз. Этот рост можно обусловить несколькими факторами: растущая численность населения с постоянно увеличивающимися доходами, недостаточный объем собственного производства и сомнения в продовольственной безопасности местного молочного производства. Потребность Китая в импорте сухого цельного молока, как ожидается, сохранится и в обозримом будущем. В последние 5 лет (2012 – 2017 годы) объемы китайского импорта сухого обезжиренного молока также росли на 22% ежегодно. Согласно прогнозам, в 2017 году объем импорта достигнет 100 тыс. тонн.
Таким образом, на Китай приходится около четверти всего мирового импорта сухого цельного молока. Это, соответственно, будет продолжать оказывать ощутимое влияние на цены. В настоящее время, судя по результатам последних аукционов Fonterra (с платформы Global Dairy Trade), настроения участников рынка указывают на устойчивый спрос на импорт. Цены на сухое цельное молоко, которое будет поставляться в 2017 году, с начала августа 2016 года варьировались от $ 3,000 до $ 3,600 за тонну ФОБ.