Объем продаж на мировом фармацевтическом рынке
Минувший год оказался достаточно удачным для мирового фармацевтического бизнеса в целом. Темпы роста объемов розничных продаж лекарственных препаратов на 12 крупнейших региональных рынках значительно превысили аналогичные показатели предыдущих лет. Совокупный объем продаж медикаментов в Северной Америке, на пяти крупнейших европейских рынках, в Японии, трех латиноамериканских странах (Бразилии, Мексике и Аргентине) и Океании (Австралии и Новой Зеландии) за 12-месячный период с декабря 1998 г. по ноябрь 1999 г. включительно возросли на 9% (без учета изменения валютных курсов). За тот же период 1998 г. показатель роста составил 6%, 1997 г. — 5%.
В абсолютных значениях общие объемы реализации медикаментов на 12 крупнейших рынках мира составили $204,7 млрд, что на $21,4 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж на мировом фармацевтическом рынке в 1998 г. составил $302 млрд, по сравнению с 1997 г. он вырос на 7% (согласно данным «IMS World Review», опубликованным в «Scrip Magazine», февраль 2000 г.). Эта сумма включает показатели реализации фармацевтической продукции (рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов), осуществляемой с помощью всех каналов распределения во всех странах мира. Объем продаж на 10 крупнейших фармацевтических рынках мира составил $251,3 млрд (т. е. 83,1% от объема мирового фармацевтического рынка в целом). Доля трех ведущих фармацевтических рынков — США, Японии и Германии — составила 39,6%, 15,4% и 7,2% от общего объема продаж на мировом рынке.
Объем продаж в Центральной и Восточной Европе вырос на 28,5%, на Ближнем Востоке и Африке — на 10,1% и в Юго-Восточной Азии — на 8,4%.
Объемы продаж лекарственных препаратов на рынке Российской Федерации за истекший год по данным RMBC и журнала «Ремедиум» составили около 1,5 млрд. долл. США, что на 25% ниже соответствующих показателей 1998 г. На долю России, территория которой составляет 1/8 часть суши приходится менее 1% мирового фармрынка. При этом около 44,4% этой суммы (658 млн долл.) приходится на фармацевтическую продукцию, изготовленную внутри страны. К концу 2000 г., по данным RMBC, объем российского фармацевтического рынка возрастет до 1,9 млрд долл., а соотношение импортных и отечественных препаратов медленно будет продолжать смещаться в сторону зарубежных лекарств. В целом, доля России на мировом фармрынке ничтожно мала — по различным оценкам, составляет от 0,5 до 1% (для сравнения в 1996–1997 гг. она колебалась от 1,5 до 2,5%).
Объем продаж на рынке Украины в минувшем году, по данным IMS, сократился до 250 млн долларов США в оптовых ценах, или же на 44% по отношению к 1998 г. Таким образом, на долю Украины, государства с почти 50-миллионным населением и территорией, сопоставимой с Францией, приходится менее 0,1% мирового фармрынка.
По данным компании «Бизнес Кредит», опубликованных в «Еженедельнике Аптека», с 1998 по 1999 г. включительно объем продаж в розничном сегменте фармацевтического рынка уменьшился с 520 до 385 млн USD, или на 26%, что обусловлено прежде всего постепенным снижением доходов, а следовательно, жизненного уровня населения Украины. Об этом же красноречиво свидетельствует динамика индекса доходов населения, который уменьшился более чем на 40 пунктов по сравнению с I кварталом 1998 г. В настоящее время его значения составляют 60% (в I квартале 1998 г. — 100%). Плавное уменьшение квартальных объемов продаж чередовалось с подъемами, которые носили сезонный характер.
Компания «Бизнес Кредит» провела анализ доли рынка зарубежных и отечественных производителей на розничном сегменте фармацевтического рынка Украины. Начиная с 1998 г. доля рынка препаратов зарубежного производства постепенно уменьшалась. Если в 1998 г. она составляла почти 72%, то к началу 2000 г. снизилась почти до 60%. Соответственно доля рынка, занимаемая препаратами отечественного производства, увеличилась с 28% в начале 1998 г. до 39% к концу 1999 г. В денежном выражении поквартальные объемы продаж отечественных лекарственных средств существенно не изменились. Объем же рынка препаратов отечественного производства в пересчете на проданные упаковки существенно увеличился.
Структура мирового фармацевтического рынка
Среди 10 фармакотерапевтических групп препаратов лидируют по объемам реализации через аптечные учреждения препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, розничные продажи которых на 12 крупнейших региональных рынках мира за 12-месячный период с декабря 1998 г. по ноябрь 1999 г. достигли 40,4 млрд долларов США, что на 9% больше, чем за аналогичный период 1998 г. Далее, по данным IMS, следуют препараты, действующие на пищеварительную систему и метаболизм (32,1 млрд долларов США + 7%), и препараты для лечения больных с нарушениями центральной нервной системы (30,8 млрд долларов США + 12%).
В 1998 г. среди препаратов основных терапевтических групп наибольший рост объемов реализации отмечался среди средств, действующих на нервную (13%) и мочеполовую системы (10%) (табл. 1). Рост объемов реализации в самой большой терапевтической группе — средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему,— составил 7%.
Таблица 1. Объем реализации лекарственных препаратов по фармакотерапевтическим группам в 1998 г.1 | ||
Фармакотерапевтическая группа | Объем реализации, $ млрд | Изменение объема реализации,% |
Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему (C)2 | 35,5 | + 7 |
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм (A) | 29,2 | + 4 |
Средства, действующие на нервную систему (N) | 25,8 | + 13 |
Противомикробные средства для системного применения (J) | 18,9 | + 3 |
Средства, действующие на респираторную систему (R) | 16,5 | + 3 |
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны (G) | 9,3 | + 10 |
Средства, для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (M) | 9,1 | + 1 |
Средства, применяемые в дерматологии (D) | 7,3 | + 4 |
Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства (L) | 6,2 | + 5 |
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз (B) | 5,2 | + 5 |
Средства, действующие на органы чувств (S) | 4,1 | + 5 |
Различные средства (V) | 3,2 | - 10 |
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) (H) | 3,1 | + 8 |
Диагностические средства (T) | 3,0 | + 5 |
Плазмозамещающие средства и перфузионные растворы (B05) | 1,8 | - 2 |
Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты (P) | 0,5 | + 5 |
1 — данные за 12 мес. (по март 1998 г. включительно); 2 — в скобках указан буквенный код терапевтической группы лекарственных препаратов по классификационной системе АТС (1-го уровня — анатомические группы). Источник: IMS Health, 1998 |
В 1999 г. (12-месячный период — сентябрь 1998 — август 1999) на первое место вышли препараты, предназначенные для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (увеличение объема продаж на 14% (табл. 2)). Объем продаж цитостатиков увеличился на 13%. Третье место разделяют средства, действующие на нервную систему, и средства, влияющие на систему крови и гемопоэз,— увеличение объема продаж на 11%. Наиболее продаваемыми во всем мире остаются средства, предназначенные для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, объем их розничной реализации составил в 1999 г. (по данным трех кварталов 1999 г.) — 39, 5 млрд долл. США.
Таблица 2. Объем реализации лекарственных препаратов по фармакотерапевтическим группам в 1999 г.1 | |||
Фармакотерапевтическая группа | Объем реализации, $ млрд за 12 мес. (сентябрь 1998 — август 1999) | Объем реализации, $ млрд за 12 мес. (сентябрь 1997 — август 1998) | Изменение объема реализации, % |
Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему (C)2 | 39,5 | 35,8 | + 8 |
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм (A) | 31,5 | 29,0 | + 6 |
Средства, действующие на нервную систему (N) | 29,9 | 26,7 | + 11 |
Противомикробные средства для системного применения (J) | 20,1 | 18,8 | + 8 |
Средства, действующие на дыхательную систему (R) | 18,5 | 16,8 | + 9 |
Средства для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны (G) | 10,9 | 9,8 | + 10 |
Средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (M) | 10,5 | 9,0 | + 14 |
Препараты для лечения кожных заболеваний (D) | 7,7 | 7,3 | + 3 |
Противоопухолевые (цитостатики) и иммуномодулирующие средства (L) | 7,3 | 6,2 | + 13 |
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз (B) | 6,0 | 5,1 | + 11 |
Средства, действующие на органы чувств (S) | 4,4 | 4,1 | + 4 |
Диагностические средства (T) | 3,4 | 3,0 | + 9 |
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов) (H) | 3,4 | 3,1 | + 6 |
Различные лекарственные средства (V) | 3,1 | 3,0 | - 1 |
Плазмозамещающие средства и перфузионные растворы (B05) | 2,0 | 1,8 | + 4 |
Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты (P) | 0,4 | 0,5 | - 11 |
1 — данные за 12 мес. (по август 1999 г. включительно); 2 — в скобках указан буквенный код терапевтической группы лекарственных препаратов по классификационной системе АТС (1-го уровня — анатомические группы). Источник: IMS Health, 1999 |