Налоговые последствия
Учитывая количество разных юрисдикций, где в налоговое законодательство вправе обратиться держатель, такой
обмен Меморандум не рассматривает налоговые последствия для держателей, которые вытекают из обмена
существующих облигаций. Для исполнения предложений об обмене на новые облигации, или в отношении новых
облигаций, требуется любое денежное вознаграждение.Это суммы, начисленные процентным платежем или
округленные денежные суммы. Держателям настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своими
профессиональными консультантами в отношении возможных налоговых последствий в соответствии с законами тех юрисдикций, которые применяются к ним или для обмена их на существующие заметки, квитанции в соответствии с предложением об обмене новых заметок и
любое денежное вознаграждение в суммах, начисленных процентным платежем и / или денежным округлением суммы. Владельцы несут ответственность за свои собственные налоги и не имеют права регресса к Эмитенту, заемщику, поручителю, новым поручителям, любой другой группе компании, дилер-менеджерам или обмен агентам в отношении налогов, возникающих в связи с предложением об обмене
ПРОЦЕДУРЫДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ
Держатели, которые нуждаются в помощи относительно процедур участия в предложениях обмена необходимо обратиться в банк,при этом имея ценные бумаги, брокеар или другого посредника, через которого они держат существующие заметки. Кроме того, Держатели могут обращаться на биржу Агент, контактные данные которого указаны на последней странице настоящего Меморандума в предложения обмена.
Процедуры для участия в предложении об обмене
Эмитент будет принимать только предложения из существующих облигаций на бирже в соответствии с предложением об обмене, которое изготавливаются путем представления допустимых обменов инструкциями в соответствии с процедурами, изложенными в разделе "порядок участия в предложении об обмене".
Предлогая существующие заметки для обмена в соответствии с предложением об обмене, держатель должен доставить, или договориться, о том чтобы доставили от своего имени через соответствующие Клиринговые системы, и в соответствии с требованиями таких клиринговых систем, допустимый обмен инструкциями, должен быть получен Арентом биржи в биржей срок.
Для того, чтобы иметь право получать предложения об обмене рассмотрения, об обмене инструкциями, об обмене предложениями, должно быть подано до срока обмена в отношении совокупной суммы существующих облигаций, минимальная предложенная сумма должна быть не менее 1000 долларов США сверх указанной суммы. Любой обмен инструкциями получает Агент биржи, представляющий собой общую сумму основного долга существующие, если этоа сумма меньше минимальной суммы оферты, то она не принимаются биржевым агентом в качестве допустимой.
Держателям советуют проверить в любом банке существующие заметки с помощью ценных бумаг, брокеров или других посредников, через которых они держат эти существующие заметки. Когда такой посредник получает указания от держателя для него же, с целью иметь возможность участвовать или (в редких обстоятельствах аннулировать разрешения) отзывать свои поручения принять участие в предложения об обмене до установленных сроков, указанных в обмене Меморандума о предложениях, то сроки, установленные по каждой клиринговой системе для подачи и выводов валюты инструкции также будут сокращены, чем сроки, указанные в Меморандуме о предложениях.
Держатели существующих облигаций, которые не имеют доступа к учетной записи в так называемом «евроклир и клирстрим», Люксембург (либо непосредственно, либо через непосредственного Участника, или другого посредника), никому не депозитирует существующих облигаций, которые они хотели бы предложить для обмена с непосредственным участником «евроклир и клирстрим». Люксембург, не смогужет подать валюты на обмен и агент не будет иметь право участвовать в обмене предложений.
Обмен инструкциями для существующих записей, проводимых через «евроклир и клирстрим», Люксембург
Предложение существующих облигаций на бирже держателя будет считаться наступившим с момента получения биржей Агентом через соответствующие Клиринговые системы действительного обмена инструкциями представленых в соответствии с требованиями. Такие клиринговые системы в соответствии с обычной практикой приводят к "блокированию" (как этот термин обычно употребляется в промышленности по хранению ценных бумаг) существующих облигаций счета Владельца. Поэтому никакие перечисления не могут быть совершены в связи с такими существующими Примечаниями.
Держатели должны принять соответствующие меры через соответствующие Клиринговые системы в любое время после даты подачи такого обмена инструкциями пока такие существующие заметки не заблокированы. Подача должна осуществляться таким образом, чтобы никаких перечислений не могло быть совершено в отношении таких заблокированных существующих заметок, в соответствии с требованиями клиринговой системы в сроки, установленные согласно клиринговой системы. Путем блокирования таких существующих облигаций в клиринговой системе, каждый непосредственный Участник будет считаться по прямым безналичным расчетам.Необходимо представить подробную информацию о таких непосредственных участниках такую как: личность и сведения об учетной записи агента (чтобы предоставить такие реквизиты эмитента, заемщика, поручителей, новых поручителей и дилерсских менеджеров, и их соответствующие юридические консультанты).
Отмена инструкции
Это срок предложения об обмене валюты, о том что инструкции не подлежат пересмотру, за исключением ограниченного ряда случаев, описанных в "изменении и расторжении". В таких обстоятельствах обмен инструкциями может быть отозван держателем, либо соответствующим непосредственным участником от его имени, подав инструкцию на вывод денежных средств с биржи агента (то есть поступившие в соответствующие сроки), путем помещения соответствующей клиринговой системе. Чтобы быть действительным, такое поручение должно содержать ссылку на оригинал обмена инструкции, основная сумма существующих облигаций на которую первоначально обменяли инструкцию связанна с основной суммой существующих облигаций, по которым обмен инструкций просит быть отозванным или аннулированым. Счета в ценных бумагах в которых существующие облигации или любая другая информация зачисляются, необходимы биржевым агентом или соответствующей клиринговой системе.