ОБЗОР РЫНКА: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ




Строительство является исторически одной из ведущих отраслей экономики России, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные периоды, в зависимости от общего состояния экономики страны, строительная отрасль испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования.

Как правило, строительные объекты классифицируются в первую очередь по назначению: жилые здания, промышленного назначения и административно-общественные. Каждое из направлений имеет свои особенности и закономерности развития.

Отдельно рассматривается строительство автомобильных дорог.

Строительная отрасль, согласно классификатору ОКВЭД, занимает раздел F с дальнейшим делением по направлениям. Раздел 45.21 «Общестроительные работы» включает в себя 11 специализированных направлений производства строительных работ таких, как например «Производство общестроительных работ по возведению зданий», «Производство общестроительных работ по строительству электростанций…», «… по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности и т.д.».

Российская экономика в целом сегодня характеризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока иностранного капитала, а также сокращения инвестиционных программ отечественных финансовых организаций. Высок уровень инфляции. Экспертами предполагается частичное замещение западных инвестиций азиатскими, однако такие прогнозы выглядят излишне оптимистично.

В связи с общим снижением платежеспособности основной массы населения, в секторе жилищного строительства пострадает в первую средний сегмент, за счет которого увеличится доля бюджетного сегмента. Премиальный сегмент индивидуального жилого строительства сократится незначительно; строительство многоквартирных зданий премиального сегмента обнаружит тенденцию к значительному снижению.

Промышленное строительство в России в последние годы инвестировалось в значительной степени за счет иностранного капитала, поэтому можно ожидать заморозки проектов, находящихся в реализации, а также практически полной остановки финансирования сектора.

Строительство административно-общественных зданий также будет сокращено – востребованность помещений в торговых центрах, довольно долгое время являвшихся локомотивом данного сегмента, катастрофически падает.

Согласно данным Росстата, ежегодный объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», с 2010 по 2013 год вырос с 4454,2 млрд. рублей до 6019,5 млрд., показав стабильную динамику роста. Количество работников отрасли осталось практически неизменным за этот период 5,4-5,7 млн. человек. Ежегодное количество инвестиций в основной капитал отрасли также почти не изменялось из года в год – 337-357 млрд. рублей.

Рисунок 1. Динамика ввода зданий жилого и промышленного назначения в 2010-2013 гг., тыс. ед.

Площадь и строительный объем зданий увеличивался прямо пропорционально количеству сданных в эксплуатацию зданий.

Рисунок 2. Финансовые показатели строительной отрасли в России, тыс. руб.

Как видно из диаграммы, стабильный рост показателей отрасли в 2011-2013 годах сменился некоторым падением в 2014 году. Предположительно, показатели 2015 года продолжат отрицательную динамику, однако их снижение не будет резким и вряд ли достигнет уровня 2011. Характерным является значительный рост показателя «капитал и резервы», который говорит о выведении предприятиями средств из оборота, а, следовательно, об отказе от развернутого ведения основной деятельности; выведенные из оборота средства могут быть перераспределены внутри крупных холдингов или инвестированы предприятиями в другие направления деятельности. Все это позволяет судить о подготовке отрасли к длительному спаду.

Показатели рентабельности также обнаруживают тенденции к стагнации или снижению – Рисунок 3. Наибольшее падение показывает рентабельность собственного капитала.

Рисунок 3. Динамика показателей рентабельности в 2006-2014 гг., %

Показательно многократное снижение доли долгосрочных обязательств в совокупном капитале. Если в период с 2006 по 2013 год обеспеченность отрасли долгосрочными заемными средствами составляла 27-36%, то в 2014 она сократилась до 6,2%, что вызвано, в первую очередь, значительным повышением ставок по кредитам. Также это подтверждает вывод о том, что отрасль находится в ожидании долгосрочного спада. Этот же вывод подтверждается и значительным ростом степени погашения финансовых вложений – с 700 млрд. руб. в среднем ежегодно в 2011-2013 гг. до 1,2 трлн. Рублей в 2014 году.

Динамика зарубежных инвестиций также отрицательная – Рисунок 4, что подтверждает существенный отток иностранного капитала из отечественного бизнеса; за первое полугодие 2015 года объем иностранных инвестиций составил 787 307 тыс. руб., что продолжает отрицательную динамику.

Рисунок 4. Динамика зарубежных инвестиций в строительную отрасль в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Анализ отрасли по регионам приведен ниже.

Рисунок 5. Финансовые показатели строительной отрасли в СЗФО, тыс. руб.

Рисунок 6. Финансовые показатели строительной отрасли в ЦФО, тыс. руб.

Рисунок 7. Финансовые показатели строительной отрасли в ПФО, тыс. руб

Рисунок 8. Финансовые показатели строительной отрасли в ЮФО, тыс. руб.

Рисунок 9. Финансовые показатели строительной отрасли в УФО, тыс. руб.

Рисунок 10. Финансовые показатели строительной отрасли в СФО, тыс. руб.

Рисунок 11. Финансовые показатели строительной отрасли в ДВФО, тыс. руб.

Рисунок 12. Финансовые показатели строительной отрасли в СКФО, тыс. руб.

Как видно из приведенных диаграмм, в целом динамика по различным показателям однородна. Объем оборотных активов показывает положительную или отрицательную тенденцию в зависимости от региона. Прибыль почти во всех регионах (кроме СЗФО и УФО) выросла в 2014 году по сравнению с 2013 годом на фоне неоднозначной динамики выручки. Предположительно, такой диссонанс может быть связан с повышением рентабельности продаж за счет повышения наценки, а также ввода в эксплуатацию большего количества объектов высоких ценовых сегментов. Особенно характерно это отражено на графиках УФО, ЮФО и ЦФО. Прослеживается однозначная тенденция к наращиванию резервов предприятий во всех регионах.

Рисунок 13. Динамика рентабельности продаж по регионам РФ, %

По итогам первых трех кварталов 2015 года, чистая прибыль от продаж в целом по отрасли составила 104 млрд. рублей, что составляет 41% от прибыли 2014 года. С учетом окончания строительного сезона для многих регионов уже в третьем квартале, маловероятно, что по итогам года прибыль 2015 года составит хотя бы 70% от показателя 2014 года.

Строительство тесно связано с рядом отраслей, таких как: производство строительных материалов, добыча ископаемых, проектирование, грузоперевозки и т.д. Безусловно, наиболее тесные связи проявляются между строительной отраслью и проектированием и производством стройматериалов – для них строительство является основным заказчиком и потребителем.

Падение объемов строительства негативным образом скажется на состоянии этих сегментов рынка. Собственно говоря, в течение многих лет проектные организации всех направлений испытывают перманентное снижение количества заказов.

 

Численность занятого населения Российской Федерации в строительных организациях за 2005 – 2008 гг.

Показатели Годы Отклонение (+,-)
       
Численность занятых в строительстве, % в том числе женщины мужчины 6,8   2,7 10,8 6,9   2,5 11,2 7,5   2,7 12,2 7,4   2,8 12,0 0,6   0,1 1,2

 

Специалисты Росстата провели исследование и выявили российские регионы, которые лидируют по объемам введенного жилья. Всего, по оценкам социологов, за первые полгода в нашей стране построили 442,2 тысяч квартир на 31,5 млн квадратных метров. Причем половину из них возвели индивидуальные застройщики.

1. Возглавила рейтинг Московская область. С января там возвели 2,9 миллионов «квадратов». Столичный регион всегда пользовался спросом у россиян – к Москве рядом, а, стало быть, к неплохим заработкам. Да и цены на жилье отличаются минимум раза в два. Единственный минус – далеко ездить. Но, как показывает статистика, наших граждан этим не испугать.

2. «Серебро» достало Краснодарскому краю. Там тоже все понятно – море, солнце, пляж. Кто из нас не хотел бы иметь квартирку в Сочи или в Геленджике? Приехать летом на «дачку» на берегу «соленого» и позабыть обо всем на свете. Ну, а раз растет спрос – растет и предложение. За полгода там отстроили 2,1 млн квадратных метров. И все они расходятся, как пирожки.

3. На третьем месте расположилась Москва. Аналитики говорят, что объем предложения нового жилья в «старой» черте столицы за последние полгода увеличился почти в два раза. Это не считая Новой Москвы и Подмосковья. Связано это не только с кризисом, но и с комплексной застройкой промзон. И если в последние предкризисные годы желающие уложиться в относительно скромный (по московским понятиям) бюджет в 5–6 миллионов рублей могли рассчитывать либо на подмосковную новостройку, либо на малогабаритку в старой панели в пределах МКАД, то теперь подобные квартиры можно найти и в районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД.

4. На пятки Белокаменной наступает северная столица нашей страны - Санкт-Петербург. Там с января построили 1,2 млн квадратных метров. Наиболее активно строительство ведется сейчас в Выборгском, Приморском и Московском районах города. Все они имеют большой потенциал жилищного строительства в среднесрочной перспективе.

5. Пятое место заняла республика Башкортостан. За полгода там ввели 1,1 миллиона квадратных метров жилья. Местные чиновники уверяют, что несмотря на кризис, в республике перевыполнили план по вводу социального жилья. Однако спрос, в частности, на новостройки все же падает. Чтобы поддержать отрасль, власти разработали целую стратегию государственной поддержки. Например, субсидируют процентные ставки по ипотеке.

2.2 Современное состояние строительства в странах-членах ОЭСР и в Китае Строительный сектор играет важную роль в европейской экономике. С годовым оборотом почти в 1 трлн. евро и общим числом прямых трудовых ресурсов более чем 11 млн. занятых (в основном в микро- и малых предприятиях) и еще 15 млн. человек, занятых косвенно, строительство создает около 10% ВВП. Строительство также является крупнейшим потребителем товаров смежных отраслей (сырья, химических веществ, электрического и электронного оборудования и др.) и сопутствующих услуг. По этой причине его экономической важности работа строительного сектора существенно влияет на развитие экономики в целом. Не в последнюю очередь энергетическая эффективность зданий и эффективность использования ресурсов в сфере производства, транспортировки и использования строительной продукции оказывают существенное влияние на энергетический баланс, на изменения климата и окружающей среды. Конкурентоспособность строительных компаний также является важным вопросом не только для роста занятости в целом, но и для обеспечения устойчивости строительного сектора. Устойчивость строительной отрасли играет решающую роль для достижения странами Европейского Союза цели 80–95% сокращения выбросов парниковых газов. В соответствии с Дорожной картой следования к 13 конкурентной низкоуглеродной экономике до 2050 года экономически эффективный вклад жилищного сектора в сокращение парниковых газов к 2030 году планируется на уровне 40–50% и на уровне 90% к 2050 году. Однако строительный сектор сталкивается с рядом структурных проблем, таких как дефицит квалифицированных кадров на многих предприятиях, низкая привлекательность для молодых людей в связи с условиями труда, ограниченные возможности для инноваций и феномен нелегального труда. Строительный сектор является ведущим европейским экспортером, европейские строительные компании выиграли более 50% крупнейших международных строительных контрактов и имеют значительно больший объем бизнеса, чем компании Японии и США. В плане инноваций, тем не менее, строительство традиционно отстает от других промышленных секторов. Одна из причин этого состоит в том, что в Европе в строительном секторе работает около 2,5 млн. компаний, и в 92% из них занято менее десяти человек. Соответственно, малая строительная компания – это далеко не идеальная среда для выполнения исследований и разработок (Research and Development (R&D), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)) и для быстрого практического использования их результатов. Как правило, для информирования и оценки эффекта от использования новых материалов и технологий всеми участниками процесса (инвесторами, архитекторами, производителями и поставщиками материалов, подрядчиками, производителями работ и проч.) требуется много времени и значительные усилия. Строительная отрасль в целом и строительная промышленность в частности в развитых мировых странах постоянно критикуется за их консерватизм и низкий уровень инноваций. Согласно официальной статистике строительные компании инвестируют сравнительно мало на стадиях исследований и разработок, а скорее заимствуют новые материалы и технологии и разрабатывают только предложения по их улучшению. Такие инновации трудно оценить при помощи стандартных индикаторов, которые более применимы для секторов интенсивных технологий. Следовательно, необходима разработка соответствующих методов измерения для различных типов инновационной активности, которые выполняются по всему жизненному циклу строительных проектов. Строительство – очень разнообразный сектор экономики, и в нем нет одного какого-либо звена, только в котором осуществляется инновационная деятельность. Инновационная деятельность меняться на протяжении строительной производственной цепи на всех этапах проекта, и в термин «инновации» вкладывается различный смысл для различных процессов, поэтому задача и суть инноваций для небольшой субподрядной организации сильно отличаются от этих же понятий для крупной транснациональной строительной корпорации. Таким образом, в организационном контексте инновации в строительстве существенно отличаются от большой части производственных инноваций. Прогнозируется, что мировой строительный рынок к 2025 году вырастет более чем на 70%. 14 По официальным британским прогнозам, намечается, что строительная отрасль Великобритании к 2025 году достигнет следующих показателей: − 33% снижение начальной стоимости строительства и всей стоимости жизненного цикла зданий; − 50% сокращение выбросов парниковых газов в застроенной окружающей среде; − 50% сокращение общего времени на проект, с начала и до конца, для проектов нового строительства и реконструкции; − 50% уменьшение торгового дефицита между совокупным экспортом и совокупным импортом строительных изделий и материалов. В целом строительная отрасль индустриально развитых стран отличается разнообразием строительных компаний по своим технико-экономическим характеристикам, числу занятых, объему строительных работ, величине используемого капитала и т.д. Поступательное развитие отрасли определяется наличием значительного по емкости сектора малого бизнеса. Динамичность малых компаний связана с их узкой специализацией, хорошим знанием рынка, местного строительного законодательства, потребительских вкусов заказчика, широкими возможностями по аренде необходимого строительного оборудования, компьютерной техники, доступом к информационным банкам данных. У компаний, выполняющих специальные строительные работы, уровень специализации составляет более 95%, но даже у компаний, ведущих общестроительные работы, этот показатель приближается к 85%, в том числе в производственном строительстве – 82%, в строительстве объектов инфраструктуры – 86%, в жилищном строительстве – 87%. В настоящее время из общего числа строительных компаний США общестроительные составляют 27%, а специализированные – 73%. С другой стороны, присутствие на строительном рынке развитых стран крупных компаний с объемом работ, превышающем 10 млн. долларов, придают ему стабильность и прогнозируемость. В США таких компаний насчитывается порядка 4 тысяч. Составляя менее одного процента от общего числа строительных организаций, они выполняют в США более 40% общего объема работ. Крупнейшие из них с объемом работ свыше 1 млрд. долларов в год по характеру своей производственной деятельности напоминают промышленные корпорации. Такие фирмы, как правило, являются многоотраслевыми, включающими общестроительные, монтажные и специализированные по основным видам работ производственные подразделения, предприятия производственной базы по изготовлению необходимых строительных материалов и конструкций, собственный парк машин, механизмов и автотранспорта, научные и проектные отделы, экспериментальные производства. Все эти подразделения, функционально оптимизированы и сбалансированы по мощности, образуют практически замкнутый технологический цикл. Организационный механизм взаимодействия субъектов инвестиционного процесса строительства включает разнообразные формы и схемы организации, используемых для решения конкретных инвестиционных задач. В практике 15 зарубежного строительства отчетливо прослеживаются три типа организации инвестиционного процесса. Первый тип – это традиционный тип организации, при котором архитектурное и технологическое проектирование выступает полностью автономным этапом инвестиционного цикла и осуществляется в рамках соглашений между заказчиком и специализированной проектной фирмой. Готовый проект передается для реализации общестроительной фирме, победившей на торгах, которая и заключает с заказчиком подрядный договор определенного типа – как правило, контракт с фиксированной договорной ценой, часть работ передавая при этом субподрядным строительным фирмам. При данной форме организации инвестиционного процесса заказчик еще до заключения подрядного договора обладает необходимой информацией об издержках и примерной стоимости строительства, а на торгах имеет возможность выбора оптимального с его точки зрения варианта. Традиционные формы осуществления инвестиционного процесса применяются в тех случаях, где важен не столько фактор времени, сколько наиболее полное удовлетворение специфических запросов потребителя, соответствие повышенным стандартам, достижение разнообразных конструкторских решений и архитектурных форм (жилищное строительство, объекты социальной инфраструктуры). Эти же формы характерны и для строительства крупных капиталоемких объектов, финансируемых из федерального бюджета (военные объекты, энергетическое и транспортное строительство и т.д.). Традиционные формы организации на основе торгов в практике строительства США остаются преобладающими, а доля их в общем объеме строительных контрактов достигает 70%. Второй тип организации – проектно-строительный. В этом случае заказчик на основе, как правило, индивидуальных переговоров выбирает наиболее подходящую для него проектно-строительную фирму и заключает с ней контракт, согласно которому он обязуется оплатить фактические издержки плюс фиксированные вознаграждения. Главная особенность этого типа организации строительного процесса состоит в том, что подрядчик берет на себя всю ответственность за проектирование и строительство объекта. Он имеет право проектировать объекты либо своими силами, либо пригласить для этого проектную фирму, готовую работать методом совмещения проектирования и строительства под его руководством. Возможность совмещения отдельных стадий инвестиционного цикла и существенное сокращение его продолжительности (по некоторым данным – до 25% общей продолжительности инвестиционного цикла) имеют принципиальное значение для производственной сферы экономики наиболее чувствительной к моральному износу. Именно поэтому проектно-строительный тип организации и в частности его наиболее характерная форма – контракт «под ключ» получили наибольшее распространение в промышленном строительстве. В США такого рода контракты составляют 50% всего объема контрактов, заключенных 400 крупнейшими строительными фирмами этой страны. 16 Однако, несмотря на достоинства, такие как, например, совмещение фаз и этапов инвестиционного цикла, возможности строительного контроля над проектом и внесения в него необходимых изменений в процессе строительства, данный тип организаций имеет ряда недостатков. В частности, окончательная сумма издержек по возведению объекта определяется только после окончания строительства, что объективно способствует росту его стоимости. Передача всей полноты ответственности в руки проектно-строительной организации лишает заказчика возможности эффективно контролировать ход инвестиционного процесса, степень соответствия реализуемого проекта, его основных параметров необходимым требованиям заказчика. Третий тип организаций, сочетающий требования к уровню стоимости и продолжительности инвестиционного цикла с тенденцией «индивидуализации» зданий и сооружений. С проектно-строительным типом профессиональное управление роднит стремление интегрировать между собой отдельные этапы инвестиционного процесса, прежде всего проектирование и строительство, а с традиционным типом организации – вовлечение заказчика в процессе реализации инвестиционного проекта, однако на принципиально иной основе. Это достигается благодаря новой организационной структуре – организатору строительства, в роли которого обычно выступает инжиниринговая фирма, обладающая необходимым опытом работы и квалификации. Организатор строительства действует как генеральный подрядчик. Представляя интересы заказчика, он проводит анализ альтернативных вариантов строительства и проектирования, уровня сметных расходов, изучает условия рынка рабочей силы, консультирует заказчика по вопросам строительной технологии, помогает ему в выборе проектно-строительной фирмы для осуществления работ. Организатор строительства по договоренности может также координировать поставки материально-технических ресурсов на строительную площадку и даже осуществлять часть проектных и строительных работ своими силами. 2.2. Тенденции мирового развития строительства Основные тенденции развития мирового строительства сформулированы в плане развития европейского строительства до 2030 года под названием Европейская строительная технологическая платформа – ЕСТП (European Construction Technology Platform – EСTP), в котором через применение наукоемких технологий намечено к 2030 году добиться снижения на 30% энергоемкости предприятий производства строительных материалов, на 30% снизить объём изъятия природных ресурсов для производства этих материалов, на 30% снизить стоимость жизненного цикла зданий, на 50% снизить срок строительства объектов капитального строительства, на 50% снизить строительный травматизм, на 40% снизить отходы строительной индустрии, поднять переработку (recycle) строительных отходов до 99% (чтобы в отвалы их направлялось не более 1%). Научное обеспечение выполнения указанного плана реализуется на основе отраслевой программы научно-исследовательских работ (Strategic 17 Research Agenda – SRA), которой установлены основные направления развития научных исследований в строительстве до 2030 года. Экологическое строительство сегодня – один из самых актуальных мировых трендов, пришедших в строительную отрасль за последнее десятилетие и одновременно важная составляющая понятия «устойчивое развитие». В ходе длительного исследования проблем глобального потепления выяснилось, что современные города, а точнее здания – один из главных источников загрязнения окружающей среды. Данные экспертов показывают, что здания всего мира «потребляют» порядка 40% всей первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего сырья и 14% всех запасов питьевой воды, а также производят 35% всех выбросов углекислого газа и почти половину всех твердых бытовых отходов. Поэтому частью программы ETCP является амбициозная подпрограмма «20/20/20», означающая, что к 2020 году в Европе в строительном секторе на 20% должно быть снижено потребление энергии, на 20% выбросы углекислого газа, а доля возобновляемых источников энергии должна составлять в общем объеме энергопотребления не менее 20%. Решение задач данной подпрограммы должно быть обеспечено за счет применения инновационных материалов для ограждающих конструкций, внедрения технологий энергосбережения, интеграция и децентрализация энергетики, создание «умных сетей» и энергоинформационных систем, внедрение концепций «энергетически эффективный дом» и «энергетически эффективный город». Для реализации поставленных задач широко применяются технологии информационного моделирования зданий (Building Information Modelling – BIM) и прогнозного математического моделирования, ориентированные на создание единой научной, технологической, технической, нормативно-организационной, информационной среды для интеллектуального управления жизненным циклом объектов строительства с целью качественного повышения эффективности планирования и надежности реализации инфраструктурных проектов всех уровней (включая развитие территорий, полномасштабное применение системы «контрактов жизненного цикла» в отрасли, принципов «интеллектуального» / «зелёного» строительства), возможности адекватной оценки и снижения инвестиционных рисков на всех горизонтах планирования, оптимизации расходов на капитальное строительство и коммунальный комплекс.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-07-13 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: