Итоги внешней торговли РФ в 2015 год
В 2015 г. внешнеторговый оборот [1] уменьшился на 33,0 % по сравнению с январем-декабрем 2014 г. и составил 525,8 млрд. долл. США, что объясняется значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. Экспорт товаров в 2015 г. снизился на 31,0 % до 343,4 млрд. долл. США, импорт – на 36,4 % до 182,4 млрд. долл. США.
Справочно: внешнеторговый оборот России с учетом данных Белстата по торговле России с Белоруссией в январе-декабре 2015 г. относительно прошлого года уменьшился на 32,9 % до 529,5 млрд. долл. США, в том числе экспорт сократился на 30,8 % до 345,4 млрд. долл. США, импорт – на 36,4 % до 184,1 млрд. долл. США.
Условия внешней торговли в 2015 г. ухудшились относительно 2014 г., так индекс «условий торговли»[2]России с зарубежными странами составил 76,1 %, а в 2014 г. – 96,0 процента. Индекс условий торговли со странами дальнего зарубежья составил 72,0 %, со странами СНГ – 111,5 процента. Данная ситуация во многом обусловлена ухудшением конъюнктуры мировых товарных рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта.
Коэффициент товарной диверсификации[3]российского экспорта в 2015 г. составил 2,5 (в 2014 г. – 2,1). Рост данного показателя обусловлен в первую очередь значительным снижением мировых цен на энергоносители, которые занимают доминирующее положение в товарной структуре российского экспорта.
В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте снизилась с 48,1 % в 2014 г. до 44,8 % в январе-декабре 2015 г. (235,7 млрд. долл. США). Товарооборот в 2015 г. уменьшился на 37,6 % по сравнению с 2014 г., при этом экспорт снизился на 36,1 %, импорт – на 40,8 процента.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в 2015 г. составил 28,1 % (26,9 % – в 2014 г.) (147,9 млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 29,9 %, в том числе экспорт сократился на 26,7 %, импорт – на 33,3 % по отношению к 2014 г.
Показатели внешней торговли со странами СНГ в январе-декабре 2015 г. также были значительно ниже января-декабря 2014 г. Товарооборот со странами СНГ составил 67,7 % к 2014 году (65,6 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в товарообороте России составила 12,5 процента (12,3 % в 2014 г.).
Справочно: с учетом данных Республики Беларусь внешнеторговый оборот России со странами СНГ в 2015 г. уменьшился на 32,1 % до 69,2 млрд. долл. США. При этом доля стран СНГ в торговле составила 13,1 % против 12,9 % в 2014 г.
Сальдо внешней торговли снизилось на 23,7 % до 161,0 млрд. долл. США. Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) 4 в январе-декабре 2015 г. вырос до 30,6 % по сравнению с 26,9 % в 2014 г.
По всем группам стран сальдо торгового баланса сложилось положительное. Значительное отрицательное сальдо у России в январе-декабре 2015 г. было в торговле с Китаем (6,3 млрд. долл. США), США (1,9 млрд. долл. США), Индонезией (1,1 млрд. долл. США), Бразилией (1,0 млрд. долл. США), Таиландом (0,9 млрд. долл. США), Австрией (0,8 млрд. долл. США). Со странами СНГ в январе-декабре 2015 г. относительно 2014 г. положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 23,1 % до 24,0 млрд. долл. США, а со странами дальнего зарубежья – снизилось на 23,9 % до 137,0 млрд. долл. США. Вместе с тем в 2015 г. наблюдался рост положительного сальдо торгового баланса со странами АТЭС – в 2,9 раза до 9,2 млрд. долл. США.
Экспорт товаров в 2015 г. составил 343,4 млрд. долл. США и уменьшился на 31,0 % по сравнению с 2014 годом. Отрицательная динамика обусловлена резким снижением средних экспортных цен, в первую очередь на топливно-энергетические товары, металлургическую продукцию и продукцию химической промышленности, в результате ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров.
Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2015 году
(2014 год)
(по данным таможенной статистики, в процентах)
Несырьевой экспорт в 2015 г. составил 187,3 млрд. долл. США и сократился на 26,9 % по сравнению с 2014 годом, в том числе экспорт промышленной продукции с высокой степенью обработки уменьшился на 8,3 % до 32,6 млрд. долл. США, инновационных товаров – на 15,4 % до 27,5 млрд. долл. США, высокотехнологичных товаров, напротив вырос на 0,1 % до 11,0 млрд. долл. США.
По итогам 2015 г. по сравнению с 2014 годом для всех групп стран была характерна отрицательная динамика российского экспорта. Так, объемы поставок в страны АТЭС снизились на 26,7 % до 78,5 млрд. долл. США, в основном за счет снижения экспорта в Сингапур – на 55,1 % до 2,5 млрд. долл. США, Японию – на 27,0 % до 14,5 млрд. долл. США, Республику Корея – на 26,1 % до 13,5 млрд. долл. США и Китай – на 23,7 % до 28,6 млрд. долл. США.
Отрицательная динамика обусловлена сильным снижением средних контрактных цен на топливно-энергетические товары, прежде всего на нефть, нефтепродукты и природный газ, а также сокращением отгрузок каменного угля на китайский рынок в результате снижения импортных потребностей КНР.
Стоимостный объем российского экспорта в страны Европейского союза уменьшился на 36,1 % до 165,6 млрд. долл. США, в том числе в Нидерланды (-40,0 %), Польшу (-39,4 %), Италию (-37,6 %) и Германию (-31,7 %). Негативная динамика развития российского экспорта товаров на европейский рынок также объясняется преимущественно значительным снижением средних экспортных цен и как следствие стоимостных объемов поставок нефти, газа и нефтепродуктов. Вместе с тем наблюдался рост российского экспорта в ЕС электронных модулей вычислительных машин, за счет расширения поставок в Германию.
Экспорт товаров в страны СНГ вновь продемонстрировал отрицательную динамику: уменьшение на 30,0 % до 44,8 млрд. долл. США, прежде всего при поставках в Украину (-45,5 %), Казахстан (-24,3 %) и Белоруссию (-23,8 %). Отрицательная динамика экспорта в страны СНГ обусловлена сокращением физических объемов поставок природного газа и нефтепродуктов в Украину и нефти сырой в Белоруссию, а также ухудшением конъюнктуры мирового рынка нефти.
В структуре экспорта России в январе-декабре 2015 г. увеличился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, снизилась только доля топливно-энергетических товаров.
Экспорт наиболее значимой группы – топливно-энергетические товары – уменьшился на 37,6 % до 216,1 млрд. долл. США, вместе с тем доля данной товарной группы также снизилась на 6,6 процентных пункта до 62,9 процента. Отрицательная динамика обусловлена сильным снижением средних контрактных цен, прежде всего на нефть сырую – на 46,8 %, нефтепродукты – на 43,9 %, природный газ (в газообразном состоянии) – на 28,8 %, каменный уголь – на 18,3 процента. Вместе с тем физические объемы экспорта нефти сырой выросли на 9,4 % до 244,5 млн. тонн, газа природного (в газообразном состоянии) – на 6,4 % до 185,5 млрд. куб. м, нефтепродуктов – на 3,8 % до 171,5 млн. т.
Основу российского экспорта помимо топливно-энергетических товаров составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю этих трех групп в 2015 г. суммарно приходилось 79,9 % стоимостного объема российского экспорта, при этом их удельный вес уменьшился на 3,6 процентных пункта по сравнению с 2014 годом. Отрицательные темпы роста отечественного экспорта товаров объясняется прежде всего спадом мировых цен на данные виды товаров. Наибольшее снижение средних экспортных цен в отчетном периоде было характерно для органических химических соединений (-36,7 %), стальных полуфабрикатов (-35,0 %), необработанного никеля (-30,2 %), плоского стального проката (-27,5 %), пластмасс и изделий из них (-25,7 %), рафинированной меди (-17,5 %) и азотных удобрений (-13,7 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении ферросплавов (-17,5 %), необработанного никеля (-4,8 %) и азотных удобрений (-4,6 процента).
Темпы роста физических объемов экспорта по отдельным товарам опережали темпы роста их производства. Максимальное увеличение доли экспорта в производстве пришлось на фанеру клееную – на 6,0 процентных пункта, за счет увеличения объемов экспорта на 12,2 %, а также на нефтепродукты – на 3,7 процентных пункта, при увеличении экспорта на 3,8 % (в результате сокращения внутреннего потребления) и снижении производства на 2,7 процента. Наибольшее снижение пришлось на каменный уголь – на 2,2 %, за счет увеличения производства на 4,0 %, а также на лесоматериалы необработанные – на 1,2 процентных пункта, что обусловлено сокращением объемов экспорта на 7,0 прцента.
Доля экспорта в производстве важнейших товаров, %
| 2014 г. | 2015 г. | |
| Нефть сырая | 42,5 | 45,9 |
| Нефтепродукты | 56,0 | 59,7 |
| Газ природный | 30,7 | 33,5 |
| Уголь каменный | 53,3 | 51,1 |
| Каучук синтетический | 63,1 | 65,0 |
| Лесоматериалы необработанные | 19,2 | 18,0 |
| Фанера клееная | 55,3 | 61,3 |
| Целлюлоза древесная | 24,9 | 26,3 |
| Бумага газетная | 72,2 | 74,2 |
| Автомобили легковые | 7,7 | 8,0 |
| Автомобили грузовые | 14,7 | 15,3 |
Источник: расчеты по данным ФТС России и Росстата.
Стоимостный объем российского импорта в 2015 г. продемонстрировал выраженную отрицательную динамику. В структуре российского импорта значительно уменьшилась доля инвестиционных товаров – на 1,6 процентных пункта до 24,5 % и потребительских товаров – на 1,2 процентных пункта до 29,6 процента.
Импорт составил 182,4 млрд. долл. США, что на 36,4 % ниже, чем в 2014 г. Указанное явление объясняется как значительным спадом закупок в физическом выражении (-25,0%), так и снижением средних импортных цен (-15,2%). Наиболее сильное снижение наблюдалось в отношении импорта легковых автомобилей и их частей, летательных аппаратов прочих, лекарств, а также продовольственных товаров (в первую очередь, санкционных).
Импорт санкционных товаров [4]в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в стоимостном выражении снизился на 40,7 % до 12,2 млрд. долл. США. Наибольший спад наблюдался в отношении мяса (КРС, свинины, птицы), молочной продукции (в первую очередь, сыров и сливочного масла), яблок, рыбы свежей и мороженой.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. импорт России из стран ЕС снизился на 40,8 %, АТЭС – на 33,3 %, СНГ – на 37,6 процента.
Доля стран дальнего зарубежья в стоимости импорта в 2015 г. не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 88,6 %, доля стран СНГ – 11,4 процента.
В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес химической продукции и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья, текстиля, изделий из него и обуви, топливно-энергетических товаров, уменьшилась доля машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажной продукции.
Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых в январе-декабре 2015 г. по отношению к 2014 г. уменьшились на 40,0 % до 81,8 млрд. долл. США, при этом удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного ввоза снизился на 2,8 процентных пункта до 44,8 процента. Данная динамика во многом обусловлена девальвацией рубля, в результате которой существенно снизилась привлекательность зарубежных потребительских товаров. Наиболее сильно уменьшился импорт кузовов (-61,7 %) и частей (-45,1 %) моторных транспортных средств, прочих летательных аппаратов (-56,2 %), легковых автомобилей (-50,7 %) и телефонных аппаратов (-23,1 %). Вместе с тем наблюдалось расширение закупок прочих морских судов – в 3,3 раза, буксиров и судов толкачей – в 1,9 раза, частей вычислительных машин (+69,9 %), промышленных печей неэлектрических (+26,4 процента).
Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и с/х сырье, доля которых в 2015 г. в товарной структуре российских закупок составила 77,9 %, увеличившись относительно 2014 года на 0,2 процентных пункта.
Отрицательная динамика импорта обусловлена преимущественно значительным сокращением ввоза в стоимостном выражении сыров и творога (-54,5 %), мяса КРС мороженого (-48,4 %), шин новых (-41,2 %), лекарств для розничной продажи (-32,8 %), вакцин, сывороток (-30,7 %). Положительная динамика российского импорта была характерна для закупок радиоактивных элементов и их соединений (+25,4 %), катализаторов химических реакций (+21,3 процента).
Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. По итогам 2015 г. их доля в товарообороте составила 87,5 %, том числе в экспорте – 87,0 %, в импорте – 88,6 процента.
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в 2015 г. составил 460,3 млрд. долл. США и относительно 2014 г. снизился на 33,1 процента. Экспорт сократился на 31,2 % до 298,7 млрд. долл. США, импорт – на 36,3 % до 161,6 млрд. долл. США.
Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимали Германия, Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов реэкспорта российских углеводородов) и Италия, на долю которых приходилось 51,0 % внешнеторгового оборота с данной группой стран.
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, Япония, США и Республика Корея, на долю которых в 2015 г. приходилось 83,8% внешнеторгового оборота.
По итогам 2015 г. Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России. Удельный вес крупнейших партнеров России в рассматриваемом периоде составил 12,1 % для КНР, 8,7 % для Германии и 5,8 % для Италии.