Маркетинговый анализ ОАО «НН Групп»
SWOT-анализ предприятия
| Возможности: 1.Развитие новых направлений бизнеса 2.Увеличение персонала 3.Создание имени 4.Создание стабильной клиентской базы 5.Укрепление связей с поставщиками 6.Диверсификация услуг 7.Формирование имени компании в деловых кругах положительной репутации на рынке | Угрозы: 1.экономическая нестабильность 2.повышение уровня инфляции 3.изменение в законодательстве 4.изменение ставки рефинансирования ЦБ 5.изменение курса рубля по отношению к ведущими мировыми валютами 6. риск обесценения активов – снижение стоимости активов 7.банкротство 8.высокая конкуренция | |
| Сильные стороны: 1.Собственный капитал 2.Нет долгов | СИВ Создание стабильной клиентской базы, увеличение численности квалифицированных сотрудников осуществляется за счет собственного капитала. Предприятие не имеет долгов, это способствует укреплению деловых связей с поставщиками. (Вызывает доверие) | СИУ Ослабить угрозу со стороны конкурентов совершенствования технологий и подготовки персонала, изучая рынок (предпочтения клиентов и потенциал конкурентов). |
| Слабые стороны: 1.Отсутствие квалифицированных кадров 2.Низкая годовая прибыль 3.Отсутствие имени 4.Финансовая отчетность, не вызывающая доверия у партнеров 5.Отсутствие клиентской базы 6.Отсутствие транспорта, оборудования | СЛВ Проведение семинаров для формирования имени в деловых кругах, а также наработка клиентской базы. | СЛУ Учет предпочтения потребителей, следить за изменениями в законодательстве и экономике страны. |
Конкуренты ОАО «НН Групп»
В ТОП-листе участвуют мебельные предприятия Нижнего Новгорода. Участники ТОП-листа поделены на следующие сегменты: предприятия средней ценовой категории (средний чек — от 10 до 100 тыс. руб.) и высокой ценовой категории (средний чек — от 200 тыс. руб.).
| ТОП‑8 предприятий среднего сегмента | ||||||||||||
| Торговая марка предприятия/бренд | Совокупная торговая площадь салонов в городе, кв. м | Количество точек продаж в городе | Средний чек покупки в салоне во II п/г 2011 г., тыс. руб. | Структура товарооборота компании по видам мебели, во II п/г 2011 г., % | Количество клиентов, совершивших покупки в салоне во II п/г 2011 г. | Город, где находится главный офис компании | Год основания компании в городе | Адрес, контактный телефон, факс, e‑mail, сайт | ||||
| Кухни | Мягкая мебель и мебель для спальни | Корпусная мебель | Другое | |||||||||
| «ИКЕА»/ «ИКЕА Нижний Новгород»Басова Ирина Васильевна | 26 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Химки | Кстовский район, Федяково, строение МЕГА тел. 257-77-77, факс 296-01-68, www.ikea.ru | |||
| «Мебель плюс»/«Мебель плюс»Кочетов Игорь Робертович | 15 218 | 11,5 | н/д | Нижний Новгород | Кстово, ул. 1 Мая, 129, тел. 296-12-94, факс 296-12-95 | |||||||
| «Славянская мебельная компания»/«Меббери»Хлыстов Владимир Викторович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Нижний Новгород | Ул. Шаляпина, 2а, тел. 278‑89‑88, факс 259‑77‑25, reclama@mebbery.ru, www.mebbery.ru | ||||
| «Мебель Черноземья и К»/«Мебельный дом Invago»Киреева Ирина Владимировна | н/д | Воронеж | Ул. Бекетова 13м, тел./факс 278‑61‑93 | |||||||||
| «Формула Дивана‑НН»/ «Формула Дивана»Халиков Эльдар Михайлович | н/д | Нижний Новгород | Ул. Бекетова, 13л, тел./факс 220‑94‑77, fdivan@kis.ru, www.formula‑divana.ru | |||||||||
| Никитин А.Н., ИП/ МВМНикитин Андрей Николаевич | н/д | Нижний Новгород | Ул. Зимина, 26, тел. 413‑81‑35, mvm‑nn@mail.ru | |||||||||
| «Стиль‑Мебель»/ «Джокондо Арте»Смирнов Евгений Александрович | Нижний Новгород | Тел. 466‑86‑01, office@g‑arte.ru | ||||||||||
| НП «Вектор»/«Вектор»Чехонин Андрей Владимирович | н/д | Нижний Новгород | В‑Волжская наб., 8а/6, тел./факс 278‑15‑05, wector@kis.ru, www.vector‑mebel.nnov.ru |
| ТОП‑4 предприятия высокого сегмента | ||||||||||||
| Торговая марка предприятия/бренд | Совокупная торговая площадь салонов в городе, кв. м | Количество точек продаж в городе | Средний чек покупки в салоне во II п/г 2011 г., руб. | Структура товарооборота компании по видам мебели, во II п/г 2011 г., % | Количество клиентов, совершивших покупки в салоне во II п/г 2011 г. | Город, где находится главный офис компании | Год основания компании в городе | Адрес, контактный телефон, факс, е‑mail, сайт | ||||
| Кухни | Мягкая мебель и мебель для спальни | Корпусная мебель | Другое | |||||||||
| «Карина Дизайн»/ «Камея»Зарубина Ольга Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Нижний Новгород | Ул. Ильинская, 1а, тел. 430‑91‑00, факс 278‑67‑32, kamea@r52.ru, www.karinaholding.ru | ||||
| «Паллада»/ Corso ItaliaМухин Илья Владимирович | н/д | Нижний Новгород | Ул. Рождественская, 13, тел. 461‑80‑94, факс 461‑80‑93, corso@kis.ru | |||||||||
| «Дилижанс‑НН»/ GrangeШайняк Майя Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Москва | Ул. Пискунова, 22, тел. 411-85-42, факс 411-83-47, grange‑nn@grange.ru, www.grange.ru | ||||
| «Паллада»/ «Частная коллекция»Владимиров Роман Владимирович | Нижний Новгород | Ул. М. Горького, 164, тел./факс 434‑32‑03, mail@private‑collection.ru, www.private‑collection.ru |
| Лидеры по сотрудникам | |||||
| Торговая марка предприятия/бренд | Общее количество сотрудников в городе на 01.05.2011 г. | Общее количество продавцов‑консультантов в городе на 01.05.2011 г. | Из‑них: кол‑во дизайнеров‑консультанов на 01.05.2011 г. | Количество салонов в других городах | |
| «Мебель плюс» | |||||
| «Стиль‑Мебель»/ «Джокондо Арте» | |||||
| «Славянская мебельная компания»/«Меббери» | |||||
| 4А | «Карина Дизайн»/«Камея» | ||||
| 4А | «Формула дивана»/«Формула дивана» | н/д | н/д | ||
| Никитин А.Н., ИП/ МВМ | н/д | н/д | |||
| «Мебель Черноземья и К»/ «Мебельный дом INVAGO» | |||||
| «Паллада»/Corso Italia | |||||
| НП «Вектор»/«Вектор» | |||||
| «Паллада»/«Частная коллекция» | |||||
| «Дилижанс‑НН»/Grange | |||||
Структура рынка
3,5 млрд руб.
Объем рынка мебельного ритейла в Нижнем Новгороде
Премиум-сегмент занимает 1/5 рынка
Эконом + middle [80%]-2,8 млрд. руб
Премиум-сегмент [20%]- 0,7 млрд. руб
Существует 7 крупных мебельных ритейлеров, занимающихся продажей мебели эконом класса с долей рынка от 8 до 14%, чтобы занять лидирующее положение на представленном рынке необходима доля рынка не менее 15%.
Оборот должен составить около 420 млн. руб. Если учесть, что средняя цена на мебель эконом класса составляет порядка 10 тыс. руб., то в течение года должно быть реализовано 42 тыс. единиц продукции, а в месяц должно быть реализовано около 3,5 тыс. единиц продукции.
Среди мебельных ритейлеров, занимающихся продажей мебели премиум-сегмента, выделяются 4 крупных предприятия с долей рынка от 20 до 23 %, чтобы занять лидирующее положение на представленном рынке необходима доля рынка порядка 25%.
Оборот должен составить около 175 млн. руб. Если учесть, что средняя цена на мебель премиум класса составляет порядка 40 тыс. руб., то в течение года должно быть реализовано 4375 единиц продукции, а в месяц должно быть реализовано около 365 единиц продукции.
Поставщики ОАО «НН Групп»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"
Место нахождения: 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13
ИНН: 7729558011
ОГРН: 5067746890228
За 2011 год доля в общем объеме поставок, %: 89.12
За отчетный квартал доля в общем объеме поставок, %: 84.27
Продвижение
Каналы продвижения:
1. Сайт «2gis»
Стандартный баннер — 270×32 пикселя;
Сумма – 15 340р за 4 месяца *3= 46020 р за год
2. Печатные СМИ. Справочник «Весь Нижний Новгород»
1/4 полосы вертикально – (58х155)- 33 000 р. в год
3. Проведение семинара. Семинары проводятся 1 раз в квартал.
Аренда конференц-зала - 3200* 4=12 800 в год
Буклеты (200х210 мм) –8722 за 300 шт.
4. Создание корпоративного сайта, продвижение в сети Интернет – 359 400 р. за год
Всего: 459 942 р.