СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В РФ

Диков Алексей Евгеньевич

Студент 4 курса

Россия, Москва, Российский Экономический Университет им. Плеханова

Научный руководитель Бабич С.Г.

E-mail: dikovwork@gmail.com

На протяжении последних лет наблюдается тенденция сокращения общего числа кредитных организаций, при этом не увеличивается число филиалов. В 2016 г. были отозваны (аннулированы) лицензии 501(уменьшение на 44,57%) кредитной организации, при этом в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 11 финансовых посредников, получили лицензию на осуществление банковских операций 11 новых кредитных организаций.

По состоянию на первое января 2015 г., 554 кредитные организации (66,5 %) имеют лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, а 259 (31,1 %) банков — генеральную лицензию. В 2015г. продолжалась оптимизация внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Совокупное количество уменьшилось на 4573 единицы (на 10,9%) и на 01.01.2016г. и составило 37 221 (на 01.01.2015 – 41 794). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 23 301 до 21 836(ед.), операционных касс вне кассового узла с 6735 до 5696(ед.), кредитно-кассовых офисов – с 2289 до 1853,, операционных офисов – с 9273 до 7609(ед.). Увеличилось количество передвижных пунктов кассовых операций – с 196 до 227(ед.).

Для большинства российских регионов в 2015 г. было характерно снижение количество осуществляющих деятельность кредитных организаций: число региональных банков сократилось с 375 до 341(ед.). Но стоит отметить, что на фоне негативной динамики количества действующих учреждений, темп прироста активов региональных банков (16,1%) был существенно выше чем темп прироста банковского сектора в целом(6,9%). Результатом стало увеличение доли региональных банков в совокупных активах банковского сектора на конец года доля выросла с 8,6 до 9,3%.

Темп прироста капитала региональных банков в 2015 г. и напротив, значительно уступал соответствующему показателю по банковскому сектору: 0,2% против 13,6%. Более значительным, чем по банковскому сектору в целом, было и снижение прибыли региональных банков (67,4 и 77,8% соответственно).

С 2010 по 2017 г. банковские активы выросли в 2,49 раза (44 029 млрд. руб.), банковский капитал — в 2,6 раза. Удельный вес банковских активов в ВВП увеличился с 60,5 до 85,2 %. Вместе с тем динамика развития современного банковского сектора России отстает по многим показателям от зарубежных банковских систем. Крупнейшие по российским стандартам банки (с уставным капиталом от 500 млн. руб. и выше) составляют 14,9 % от общего количества банков по РФ, наивысший процент (42,7 %) составляют банки с уставным капиталом начиная от 60 до 300 млн. руб. За 2016 г. кредитными организациями была получена прибыль в размере 929,6 млрд. рублей (за 2015 г. – прибыль 263,9 млрд рублей).

Таблица 1.Динамика основных показателей деятельности кредитных организаций РФ за 2010-2017гг.

На фоне существенного укрепления рубля по отношению некоторым иностранным валютам в 2016 г. произошло номинальное сокращение активов. Следует отметить, что при игнорировании валютной переоценки темпы роста активов были бы положительными и составили бы 101,9% по отношению к 2015 г. Очищенные от валютной переоценки темпы роста активов в 2015 г. также были отрицательны (- 1,6%). Положительную динамику активов в реальном выражении в 2016 г. после сокращения в 2015 г. можно рассматривать в качестве небольшого позитивного индикатора состояния банковского сектора России. Прогноз динамики показателей развития банковского сектора на 2016 г. оказался недостоверным, отчасти к этому причастны существенно ужесточившиеся нормативно-правовые ограничения, поступавшие от Банка России на протяжении 2016г. Увеличение нормативности обязательных резервов приводит к тому, что банки не могу рефинансировать свободную ликвидность в сделки межбанковского кредитования или инвестировать в другие активы, что создает разрыв между устаревшей банковской системой и обновленной «базельской» системой, к которой финансовым институтам еще предстоит подстроиться.

Таблица 2.Данные для расчёта индекса развития сберегательного дела региона РФ 2014-2016 гг.

Индекс развития сберегательного дела большинства регионов по итогам 2016 г. существенно не изменился. При этом наиболее высокий уровень развития сберегательного дела по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе, прежде всего в г. Москве. Далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высоким уровнем развития сберегательного дела отличается г. Санкт-Петербург. Рост данного показателя по результатам 2016 г. отмечается в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в остальных регионах значение индекса снизилось по отношению к прошлогодним результатам. Антирекордом является показатель индекса развития сберегательного дела Северо-Кавказского федерального округа, а именно 0,29, что в разы ниже ряда субъектов РФ.

Также рассмотрим такую важную составляющую экономической политики страны как инвестиционная активность банков в РФ. Данная система мер определяет структуру, объем и пути инвестирования при этом учитывая приоритетные направления. В отличие от некоторых других посреднических учреждений, банки имеют особую возможность кредитной эмиссии, а также использования транзакционных денежных средств, что существо расширяет спектр для формирования инвестиционного портфеля. Благодаря наличию уникальных возможностей на рынке инвестирования, изучение инвестиционной деятельности банков набирает все большую прикладную основу и эти исследования будут актуальными, пока инвестиционный потенциал банков будет оставаться на прежнем уровне или увеличиваться.

Структура выданных долгосрочных кредитов на 53,3% занимали кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, а кредитование физических лиц составило 19,2% от генеральной совокупности (на 5,4% ниже, чем в предыдущем периоде). Около 60% россиян имеют более 1 непогашенного кредита. Кредиты предоставленные финансовому сектору составили 8,1% совокупности. Наименьшую долю (0,1 %) составляют кредиты физическим лицам нерезидентам.

Стоит отметить, что структура инвестиций банков в ценные бумаги сравнительно стабильна – ключевую долю, около 80%, составляют долговые обязательства. За период с 1 января 2011 г. по 1 января 2016 г. наиболее ощутимые структурные изменения наблюдаются по инвестициям в долевые ценные бумаги. Так, доля инвестиций в акции с целью получения спекулятивного заработка сократилась более чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2016 г. составила только 5 % от совокупной суммы инвестиций против 12,2% на 01.01.2011 г.

Для оценки изменения структуры задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями 01.01.2013-04.03.2017 будем использовать индекс структурных различий Рябцева. Индекс Рябцева составил 0,07, что означает, что за исследуемый период был выявлен весьма низкий уровень различия структур задолженности.

Для оценки эффективности инвестиционной деятельности банки используют различные показатели. Например, прирост прибыли в расчете на объем инвестиций, показатель или опять же H4 - норматив долгосрочной ликвидности.

Максимальное значение норматива 120%. Если рассмотреть показатель H4 для Сбербанка, то необходимо отметить, что данный норматив имеет тенденцию к снижению. Причиной может служить увеличение капитала банка.

Рисунок 1. Динамика удельного веса задолженности в структуре просроченной задолженности по основным видам экономической деятельности (в сравнении с физ. лицами) на начало 2013 – 2017 гг.

Для оценки инвестиционной деятельности, банки используют показатель H4 - норматив долгосрочной ликвидности, который показывает риск потери платежеспособности банка в результате размещения средств в долгосрочные активы: 1) Сбербанк - 71,58%, 2) ВТБ - 52,58%, 3)Газпромбанк - 58,45%, 4) Россельхозбанк - 76,77%, 5)Альфа-Банк - 63,17%[1]

Значительная доля кредитов предоставляется нефинансовым организациям. Соответственно большую часть средств банковская система инвестирует именно в данный сектор экономики с целью его развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается явное усиление интереса российских банков и повышение их активности в участии в долгосрочном финансировании российской экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. — М.: Финансы и статистика. Под общ. ред. А.Г. Грязновой. 2012.

2. Банковская статистика учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Салин В.Н и Третьякова О.Г. – м.издательство Юрайт,2017 – 216с – серия:Бакалавр и магистр. Академический курс.

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики: [эл. ресурс] // Режим доступа:
https://www.gks.ru/(Дата обращения 19.04.2017)

4. Эльдяева Н.А. Актуальные статистические исследования социально-экономических явлений и процессов: научная коллективная монография / О.А. Хохлова, В.В. Борисов, С.Г. Бабич, Е.С. Кованова [и др.]. - Орел: ООО «Научное обозрение», 2015. - 144 с. - 9 п. л. (л. а. - 0,4 п. л.).

5. Антоненко В.Д., Бабич С.Г., Батуева А.Д., Безруков А.В., Белая М.Л., Бурцева С.А., Голодов С.В., Исарова Н.С., Клушанцева Т.Б., Коннова Т.О., Репина Е.Г., Рыжаков Е.Г., Петецкая Е.П., Татарников О.В., Тенетова Е.П., Титов В.А., Тихомирова Е.И., Хохлова О.А., Эльдяева Н.А. // СТАТИСТИКА ДЛЯ БАКАЛАВРОВ С ОСНОВАМИ БИЗНЕС-СТАТИСТИКИ. - учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Ответственный редактор: д.э.н., заслуженный деятель науки РФ Е.В. Зарова. Москва, 2014.

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN- - [Электронный ресурс] 2410-6070. – [2016]. - Режим доступа:https://www.on-lan.ru/С.7-10.

7. Статистика: учебник для бакалавров/Н.А.Садовникова [и др.]; под ред. В.Г.Минашкина.-М:Издательство Юрайт, 2013.-448с.-Серия: Бакалавр. Базовый курс. ISBN 978-5-9916-2398-8

[1] Форма отчетности Банку России №135 (Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации)