Время становления Хазарского каганата в пределах Восточной Европы это 30—80-ые годы VII в. В это время хазары столкнулись с арабами в районе Дербента, а затем в 60-х годах, пользуясь смутой в Халифате, активно вмешались в закавказские дела. Но не они составляли главное содержание хазарской истории этого времени. Основной ее ареной в ту пору стало Предкавказье, а затем и более обширные районы Восточной Европы.
В Предкавказье наряду с хазарами сложилась и другая крупная политическая сила — Великая Булгария. Пределы ее в общем — это Западное Предкавказье, район р. Кубань, хотя некоторые историки относят западную границу Великой Булгарии к Днепру, а подвластные ей области могли охватывать и пределы юга современной Украины.
Возвышение Великой Булгарии источники связывают с правлением хана Куврата. В начале 30-х годов VII в. булгары освободились от номинальной зависимости от Западнотюркского каганата. Но после смерти Куврата Булгарское объединение распалось, отдельные орды булгар под началом сыновей Куврата были разбиты Хазарами где-то в 40—70-х годах VII в. Хазарские предания говорят о преследовании хазарами врагов до р. Дуна, т. е. Дуная, и поселения беглых булгар Аспаруха, вблизи Константинополя. Таким образом под власть хазар попали степные (и частично лесостепные) районы Восточной Европы. Аспарух бежал на запад в 70-х годах VII в, и эта дата может служить конечной в процессе формирования Хазарского каганата и его территории (в 90-х годах VII в. почти весь Крым был во власти хазар).
Но как все-таки малочисленные хазары сумели победить многочисленных, "как песок у моря", булгар? Большую роль сыграла вражда между сыновьями Куврата. Но также из источников становится ясно, что имел место союз хазар и аланских племён, находившихся в то время (середина VII в.) под властью Великой Булгарии.
Территория и население
Чаще всего границы Хазарии пытаются определить вне времени, т. е. как какие-то стабильные, не изменявшиеся на протяжении трех веков. Но границы этого государства, как и других, не были неизменными. Арабские источники (в основном географические сочинения) рисуют пределы Хазарии главным образом для IX — начала Х в. и только по Кавказу их информация более обширна и охватывает VII—VIII вв. Византийские источники вносят важные коррективы для конца VII— начала VIII в. и кануна падения Хазарии (40-е годы Х в.). Для IX—Х вв. незаменимы известия русской летописи.
Административно-территориальной единица Хазарской державы - Климат. Во главе таких единиц в Хазарии стояли наместники (тудуны), конкретно известные нам для Крыма и Волжской Булгарии.
Восточноевропейские владения Хазарии, куда не входила коренная территория последней (Приморский Дагестан и соседние территории до устья Волги) являлись главным источником дани для хазар, собственная территория которых, исключая части Приморского Дагестана, была бедна природными ресурсами. К подвластным землям (климатам) относились земли буртасов (мордвы), Волжской Булгарии (с Суваром), марийцев, части славян и некоторые другие территории в Подонье. Район Подонья был особенно важен для хазар, их крепости располагались и по Дону, и по Северскому Донцу. Известнейшая из них, Саркел (Белая Вежа), была построена византийцами по просьбе хазар в 30-х годах IX в., но известны и другие хазарские укрепления здесь. Они давали хазарам возможность контролировать торговые пути не только по Волге, но и с Волги (через Переволоку) на Дон, Азовское море, Крым и т. д., учитывая, что международная торговля была одним из главных источников существования Хазарии и ее господствующего класса. Хазарская застава существовала и на кавказском берегу Керченского пролива. Контроль над этим проливом всегда был крайне важен для хазар. В VIII—IX вв. присутствие хазар в Крыму было столь значительно, что Черное море называлось Хазарским, хотя у хазар флота не было и по Черному морю они не плавали, в отличие от русов Х—XI вв., по имени которых Черное море тогда стало именоваться Русским. Пределы Хазарии на северо-западе сколько-нибудь ясно не вырисовываются. В середине Х в. Саркел был пограничный город. Дальше на запад в то время кочевали печенеги, которые, согласно трактату Константина Багрянородного, выглядят не только самостоятельными от хазар, но и одной из трех важнейших политических сил (другие — Русь и Венгрия) Восточной Европы. Далее граница идет на север и доходит в некоторых источниках (пространная редакция письма Иосифа) до Днепра, где в то время были локализованы печенеги. К вопросу о северной границе хазарский царь в том же послании по каким-то причинам не придал должного значения. Бассейн Волги (исключая ее верховья) был в Х в. главной частью Хазарского государства. По-видимому, и Волжская Булгария не смогла до похода Святослава сбросить хазарское иго, хотя в 921/922 гг. такая попытка была сделана. Южная граница Хазарии середины X века – горы Кавказа. В районе Кавказа Хазарии подчинялось в основном Восточное Предкавказье с береговой полосой вдоль Каспия до Дербента. Здесь был древнейший центр Хазарии, откуда власть хазар распространилась на другие территории Восточной Европы. Крупнейшие местные этносы (аланы, кашаки) в VII—VIII вв., а также частично в IX в. были связаны с Хазарией, хотя говорить об их прямом подчинении каганату оснований нет. Уже в VII в. хазары закрепились в Крыму, Подонье и на Нижней Волге. С середины VIII в. Поволжье и Подонье становятся главными областями Хазарии. Каганату подчинялись буртасы, Волжская Булгария, часть восточных славян. В период расцвета Хазарии (70-е годы VII в. — VIII в.) ее власть на западе простиралась до Дуная. В IX в. ситуация изменилась, и к концу столетия пределы Хазарии не заходили на запад далее Дона и его притоков. Восточная граница каганата не простиралась далеко в глубь Заволжья.
В вопросе этнического состава прежде всего надо рассмотреть вопрос о самих хазарах, местах их расселения. "Родина" хазар находилась в Восточном Предкавказье, где они и сложились из смешения пришельцев савиров и тюрок с местным, в основном иранским, населением степной и прибрежной (прикаспийской) полосы. Здесь хазары обитали и позже, после крушения каганата. Они упоминаются в дербентских хрониках конца XI — начала XII в.
Уже в VII в. хазары расселялись в разных, преимущественно окраинных, опорных пунктах. Первоначально одним из таких пунктов являлось устье Волги, куда затем был перенесен и центр государства. Здесь хазары известны и в середине XII в. Русская летопись их именует саксинами, т. е. жителями г. Саксин, сменившего разрушенный русами Атиль. Большая хазарская колония возникла в Крыму, где сохранилась и после падения Хазарии. Наконец, хазарская колония была на Дону, прежде всего в районе Саркела. Другие центры расселения хазар нам неизвестны. Но уже это показывает, что хазары в своем государстве не имели компактной территории, а составляли как бы островки в пестром этническом мире юго-востока Европы.
Арабские источники делят хазар на две группы. Одна именуется черные хазары, они смуглые, почти черные, подобные индусам. Представители другой группы белые. По-видимому, хазары в IX—Х вв. были народом довольно смешанным в расовом отношении и не вполне сходным с ранними хазарами (VII в.). Кроме хазар обитали в Хазарии и другие этносы: аланы, булгары, кашаки, славяне, венгры, печенеги, буртасы.