Чтобы проанализировать депозитный рынок Курганской области были выбраны 5 банков, принимающих наиболее активное участие в операциях с физическими лицами: Курганское отделение Сберегательного банка № 8599, курганские филиалы банков Драгоценности Урала, Альфа-Банк, Урало-сибирский Банк (Уралсиб) и Уралвнешторгбанк.
В качестве показателей, характеризующих депозитную деятельность были выбраны:
- размах процентной ставки по депозитам;
- количество видов депозитов;
- минимальный размер депозита;
- плотность линейки сроков депозитов;
- вид начисления процентов;
- частичная выдача вклада без потери процентов;
- возможность пополнения депозита;
- имидж банка.
Размах процентной ставки по депозитам - характеризует разницу между минимальной процентной ставкой по депозитам и максимальной ставкой (при расчете исключались вклады до востребования, т.к. все процентные ставки по ним в банках одинаковы - 0,1%).
Количество видов депозитов - количество депозитов предоставляемых банком независимо от срока и суммы.
Минимальный размер депозита - минимальная сумма денежных средств, необходимая для открытия вклада в данном банке.
Плотность линейки сроков депозитов - показатель, характеризующий количество сроков, на которые может быть открыт депозит.
Вид начисления процентов - доля вкладов, по которым начисляются сложные проценты.
Частичная выдача вклада без потери процентов - доля вкладов, по которым возможна частичная выдача.
Возможность пополнения депозита - доля вкладов, по которым возможно пополнение вклада в течение срока действия депозитного договора.
Имидж банка - качественная характеристика репутации банка, полученная экспертным путем.
Отдельно анализировалась депозитная деятельность банков по привлечению средств в рублях и долларах США.
Значимость показателей оценена путем ранжирования показателей предпочтения опрашиваемых респондентов. Полученные значения суммируются по каждому показателю и делятся на максимальное значение. Итоговое значение равно 1.
Результаты анализа по этим показателям представлены в таблице 26.
Таблица 26 - Основные показатели, характеризующие депозитную деятельность
| Наименование показателя | Рубли / доллары | КОСБ №8599 | Драгоценности Урала | Альфа Банк | Уралсиб | Уралвнеш торгбанк | Значи-мость |
| А | |||||||
| 1 Размах процентной ставки | р. | 8,75 | 7,25 | 0,13 | |||
| долл. | 6,25 | 7,5 | 3,5 | 4,9 | |||
| 2 Кол-во видов депозитов | р. | 0,11 | |||||
| долл. | |||||||
| 3 Минимальный размер депозита | р. | 0,17 | |||||
| долл. | |||||||
| 4 Плотность линейки сроков | р. | 0,07 | |||||
| долл. | |||||||
| 5 Вид начислений процентов | р. | 0,5833 | 0,111 | 0,25 | 0,75 | 0,12 | |
| долл. | 0,75 | 0,11 | 0,25 | 0,67 | 0,00 | ||
| 6 Частичная выдача вклада без потери процентов | р. | 0,4166 | 0,1 | 0,333 | 0,12 | ||
| долл. | 0,5 | 0,1 | |||||
| 7 Возможность пополнения депозита | р. | 0,75 | 0,9 | 0,666 | 0,09 | ||
| долл. | 0,75 | 0,9 | |||||
| 8 Имидж банка | р. | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 6,2 | 0,19 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
Для дальнейшего анализа исходные показатели из таблицы 11 получают количественную оценку по формуле:
(2.3.1)
где, Pi - качественный показатель;
Рбаз - наилучшее значение i-го показателя среди банков.
Формула (2.3.1) используется, если более высокое значение показателя положительно характеризует депозитную деятельность (чем больше количество депозитов, тем клиенту проще выбрать наиболее подходящий). В противном случае расчет производится по формуле:
(2.3.2)
Среди выбранных критериев отрицательно характеризуют депозитную деятельность следующие показатели:
- размах процентной ставки;
- минимальная сумма вклада.
Количественные показатели с учетом значимости факторов рассчитываются по формуле (2.3.3):
(2.3.3)
где, di - значимость.
Итоговая количественная оценка равна сумме Vi по показателям в рублях и долларах.
Таблица 27 - Количественные показатели депозитной деятельности
| Наименование показателя | Рубли / доллары | Сбербанк | Драгоценности Урала | Альфа Банк | Уралсиб | Уралвнеш торгбанк |
| Размах % ставки | р. | 0,000 | 0,004 | 0,058 | 0,025 | 0,087 |
| долл. | 0,022 | 0,000 | 0,069 | 0,045 | 0,130 | |
| Кол-во видов депозитов | р. | 0,110 | 0,092 | 0,037 | 0,037 | 0,028 |
| долл. | 0,088 | 0,110 | 0,044 | 0,066 | 0,000 | |
| Мин. Вкладов | р. | 0,170 | 0,153 | 0,000 | 0,162 | 0,085 |
| долл. | 0,169 | 0,153 | 0,000 | 0,136 | 0,170 | |
| Плотность линейки сроков | р. | 0,029 | 0,033 | 0,070 | 0,041 | 0,008 |
| долл. | 0,025 | 0,033 | 0,070 | 0,041 | 0,000 | |
| Вид начислений | р. | 0,070 | 0,013 | 0,030 | 0,090 | 0,120 |
| долл. | 0,120 | 0,018 | 0,040 | 0,107 | 0,000 | |
| Частичная выдача для вклада | р. | 0,120 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,096 |
| долл. | 0,120 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Возможность пополнения | р. | 0,068 | 0,081 | 0,000 | 0,090 | 0,060 |
| долл. | 0,068 | 0,081 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | |
| Имидж банка | - | 0,157 | 0,164 | 0,172 | 0,190 | 0,159 |
| оценка банка по привлечению в рублях | - | 0,72292 | 0,568677 | 0,36647 | 0,6346 | 0,642591 |
| оценка банка по привлечению в долларах | - | 0,76764 | 0,583043 | 0,39536 | 0,67491 | - |
Процентная политика банков по депозитам в рублях представлена в таблице 27.
Среди показателей таблицы рассматривались:
- примерный средний уровень процентных ставок по всем вкладам банка;
- максимальный уровень процентных ставок;
- минимальный уровень процентных ставок;
- процентные ставки по общим группам целевых вкладов: пенсионный, молодежный, особый (VIP).
Процентная политика банков по депозитам в долларах США представлена в таблице 28.
Таблица 28 - Процентная политика банков по депозитам в рублях
| Наименование | Сбербанк | Драгоценности Урала | АльфаБанк | Урасиб | Уралнеш- торгбанк |
| средний уровень, % | 5,5 | 9,4 | 6,9 | 11,5 | |
| минимальный уровень | 4,5 | 3,25 | |||
| максимальный уровень, % | 13,75 | 9,5 | 10,5 | ||
| Пенсионный, % | 7,75 | 12,8 | 9,15 | 10,75 | |
| Молодежный, % | 12,25 | ||||
| особый (VIP), % | 7,1 | 13,13 | 8,88 | 11,3 | |
| оценка банка по привлечению в рублях | 0,722928 | 0,568677 | 0,366471 | 0,6346 | 0,642591 |
Среди показателей таблицы рассматривались:
- примерный средний уровень процентных ставок по всем вкладам банка;
- максимальный уровень процентных ставок;
- минимальный уровень процентных ставок;
- процентные ставки по общим группам целевых вкладов: пенсионный, особый (VIP).
Таблица 29 - Процентная политика банков по депозитам в долларах США
| Наименование | Сбербанк | Драгоценности Урала | Альфа Банк | Уралсиб |
| средний уровень, % | 4,13 | 6,75 | 5,5 | 5,3 |
| минимальный уровень, % | 3,75 | 2,85 | ||
| максимальный уровень, % | 7,25 | 10,5 | 7,25 | 7,75 |
| Пенсионный, % | 9,05 | |||
| особый (VIP), % | 6,9 | 9,5 | 7,2 | 6,17 |
| оценка банка по привлечению в долларах, доли | 0,76764 | 0,583043 | 0,39536 | 0,67491 |
Наглядные результаты проведенного исследования представлены на рисунке 17, 18.
По оси х данных графиков показана величина процентной ставки, а по оси у - рейтинговая оценка банков по привлечению средств в депозиты.
х - величина процентной ставки;
у - рейтинговая оценка банков по привлечению средств в депозиты;
Рисунок 17 - Позиционирование банков по депозитной политике процентных ставок в рублях
Лидером по привлечению средств во вклады граждан в рублях является Курганское отделение Сберегательного банка № 8599, позиция которого существенно превосходит позиции конкурентов, что позволяет ему устанавливать достаточно низкие процентные ставки по депозитам в рублях, сохраняя при этом достаточно большую долю рынка.
Близкие конкурентные позиции у Уралвнешторгбанка и Уралсиба, однако ставки выше у Уралвнешторгбанка, возможно, это объясняется тем, что он только выходит на рынок и проводит агрессивную ценовую политику.
Драгоценности Урала занимают устойчивое положение на курганском рынке депозитов, характеризующееся широким размахом процентных ставок и стабильностью их среднего уровня, однако максимальные процентные ставки по определенным категориям депозитов этого банка являются максимальными и для всего рынка, что можно рассматривать как большой потенциал банка на этом рынке.
По причине ориентированности Альфа-Банка на узкий специфический сегмент клиентов с высоким уровнем доходов, его позиции на рынке существенно отличаются от конкурентов.