Польский страховой рынок собрал премий, в первые шесть месяцев 2011 года, в общей сложности 7,4 млрд. евро, что на 16% больше по сравнению с первым полугодие 2010 года. С другой стороны, объем выплат увеличился на 3 процентных пункта, до 4,8 млрд. евро, согласно XPRIMM INSURANCE REPORT 1H/2011.
По видам страхования, страхование жизни собрало 57% от общего рынка (4,2 млрд. евро, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года).
В сегменте общего страхования, польские страховщики собрали премий в размере 3,2 млрд. евро или 43% общего рынка. Автострахование (КАСКО и ОСАГО) вместе составили более 55% от общего бизнеса в сегменте страхования не-жизни (24% от общего страхового рынка), или 1,76 млрд. евро, что на 20% больше по сравнению с первым полугодием 2010 года. Более того, имущественное страхование собрало 655 млн. евро, рост на 23%.
Распределение первых трех мест в сегменте страхования жизни: PZU (31,5% доля рынка), TU EUROPA SA и WARTA (принадлежит бельгийской группе KBC). Первые 10 компаний собрали 81% от общего страхового рынка.
Распределение первых трех мест в общем страховании: PZU (33%), ERGO HESTIA - сборы 346 млн. евро и доля рынка - 10,8%, и WARTA (9% доля рынка). Первые 10 компаний собрали 83% от общего страхового рынка.
Полную информацию о результатах первого полугодия 2011 года как Полонии, так и остальных 16 стран ЦВЕ, Турции, России и 10-ти стран СНГ, Центральной Азии - все это Вы можете прочесть в Журнале XPRIMM INSURANCE REPORT (№ 2/2011), который будет представлен 23 октября 2011 года, в Баден-Баден по случаю проведения XPRIMM Reception.
Сбор премий по медицинскому страхованию составил в 1999 г. 40 млрд. евро, прирост к предыдущему году — 4%. В настоящее время отмечается замедление темпов прироста, в 1995—1997 гг. они были на уровне 6—9% в год. Большая часть собираемых премий (65%) приходится на германский и нидерландский рынки, на Францию — 13%, Великобританию — 9, Испанию — 6%.
В страховании от несчастных случаев сбор премий составил 29 млрд. евро, что означает достаточно низкие темпы прироста — 2,5%; выплаты по договорам составили 11,3 млрд. евро. Важнейшими рынками являются: Германия (32%), Великобритания (28%), Италия (14%), Швейцария (7%), Франция (7%). Для данного рынка характерен высокий уровень конкуренции, так как страховые продукты различаются по шкалам инвалидности, размерам выплат «за боль», условиям и размерам выплаты ренты.
По автомобильному страхованию каско сбор премий в 2000 г. оценивался в 101 млрд. евро, или 8%-ный прирост к предыдущему году. В автомобильном страховании в последние годы растет конкуренция в связи с тем, что к продаже страховых продуктов подключаются производители и продавцы автомобилей. Предлагаются новые «пакетные» страховые продукты, включающие сервисные услуги.
Объем имущественного страхования в 2000 г. составил 56,5 млрд. евро при годовом приросте 3,4%. На имущественное страхование приходится 21% всего объема премий по рисковым видам страхования. Почти 64% всего объема премий собирается на рынках трех стран — Германии, Великобритании и Франции. Перспективы развития данного рынка связываются со страхованием стихийных бедствий, криминальных рисков и рисков использования компьютеров в производстве и быту.
В целом страхование в разных странах демонстрирует значительное разнообразие форм и высокую степень приспособляемости к социальным и экономическим условиям жизни населения.
Германия.
Страховой рынок Германии находится под жестким контролем государства. Его характерная особенность состоит в тесной связи страхового бизнеса с крупным промышленным капиталом. Широко распространено взаимное участие в капитале и в управлении. Говорят, что примерно 50 человек контролируют все крупные немецкие предприятия. Поэтому конкуренция существует в основном на уровне сбытовых сетей. В Германии однозначно доминирует одна страховая компания — «Allianz AG». Такого нет ни в одной другой стране. На ее долю приходится 42% страхования жизни и 38% Других отраслей страхования. При этом на Германию приходится немногим более 55% оборота «Allianz AG», все остальное связано с зарубежной деятельностью. До недавнего слияния двух французских страховых компаний АХА и ИАР «Allianz AG» был самой крупной страховой компанией в Европе. На втором месте в Германии стоит страховая компания под названием «R + V». Ее подъем в последние годы произошел благодаря объединению Германии. Она имеет кооперативную структуру, специализируется на страховании сельских жителей и сельскохозяйственных производств, и именно коллективная, кооперативная форма собственности расположила по отношению к ней сердца восточных немцев, которые предпочитают «R + V» всем другим.
Несмотря на отсутствие законодательных ограничений для иностранного капитала, немецкий страховой рынок довольно закрыт. Это связано с психологией населения: немцы предпочитают своих страховщиков. Кроме того, здесь очень плотная агентская сеть. Около 50 тыс. агентов являются служащими компаний, работают полный рабочий день и 270 тыс. — совместители на неполном рабочем дне. Отношения между агентом и клиентом, как правило, долговременные и дружеские.
Страховые услуги носят традиционный характер, германские страховые компании не склонны к рискованным экспериментам. В частности, Германия — единственная страна в Европе, кроме России, где до сих пор продают смешанные договоры страхования жизни, гарантирующие 100%-ное получение суммы страховки и на случай смерти клиента, и на случай его дожития до установленного срока. В других странах практикуется комбинированное страхование, в котором капитал, выплачиваемый в случае смерти, не равен капиталу, выплачиваемому при дожитии. Распространено также контрстрахование, при котором в случае смерти клиента страховщик возмещает лишь накопленные по договору резервы премий или несколько больше. Обычно такие договоры заключаются на 20 лет. В Германии смешанное страхование занимает 77% рынка страхования жизни.
В Германии очень сильно развито перестрахование. Это связано с тем, что после Первой мировой войны немецким страховым компаниям, занимающимся прямым страхованием, было запрещено работать за границей. Перестраховщиков этот запрет не коснулся, в эту отрасль устремился страховой капитал, что и принесло с годами свои результаты. Сегодня это мировой центр перестрахования, услугами которого пользуются и российские страховые компании.
Важная особенность немецкого рынка — «банкострахование», когда страховая компания в своих торговых точках занимается не только страхованием, но и предоставлением банковских услуг.
Формирование единого рынка. Интеграция европейских стран в рамках ЕС способствует дальнейшему развитию страхования и формированию единого страхового рынка. Статистика свидетельствует о высоких темпах роста данной отрасли практически во всех странах Приведем данные по основным видам страхования по ЕС за 1999—2000 гг., опубликованные Европейским Комитетом по страхованию.
Объем страхования жизни составил в 1999 г. 435 млрд. евро, что означает прирост к предыдущему году 24%; в 2000 г. прирост с учетом инфляции составил 11%. В разных странах показатели роста существенно разнятся: в Бельгии и Испании — 35%, во Франции и Польше — 21, в Швейцарии, Великобритании и Германии — от 2 до 4%. На долю страхования жизни приходится 62% общего объема премий по страхованию жизни и ущербов? Интенсивный рост страхования жизни связан с ростом спроса на накопительные договоры с элементами капитализации. Приоритеты страхования жизни связаны с реформой системы социального страхования в части пенсионного обеспечения. В частности, почти во всех странах произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, удлиняется период уплаты взносов по системе социального страхования, который должен составлять не менее 40 лет. При преждевременном оформлении пенсии ее размер резко снижается.
Данные страховых компаний холдинга Generali PPF:
- Объем выплат болгарской Generali в начале февраля по сравнению с началом января 2012 г. увеличился на 60%.
- Сумма выплат страховщика в Румынии за первые две недели февраля превысила выплаты за тот же период в январе на 21 000 евро.
- Самым тяжелым рабочим днем для сотрудников представительства в Венгрии стало 10 февраля 2012 г., когда в течение одного дня было урегулировано 169 страховых случаев при ДТП.
- Число страховых случаев по имуществу физических лиц в сербской компании Delta Generali увеличилось в феврале в 20 раз по сравнению с январем 2012 г.
- Сотрудниками компании в Чехии только за первые недели февраля было зарегистрировано около 2000 страховых случаев, связанных с повреждением имущества вследствие неблагоприятных погодных условий, что в два раза больше, чем в прошлом году. При этом количество убытков, связанных с повреждением строений из-за тяжести снега, наоборот, снизилось.
- Клиенты страховой компании Generali в Чехии только в течение первых 2-х недель февраля подали заявления об убытках в результате морозов на общую сумму 400 000 евро – больше, чем за весь январь 2012 года.
Generali PPF Holding B.V. работает в 14 странах Центральной, Восточной Европы и СНГ. Посредством своих дочерних компаний Generali PPF Holding управляет активами, превышающими 15 млрд евро, и предоставляет свои услуги более чем 13 миллионам клиентов по всему региону. Generali PPF Holding зарегистрирован в Нидерландах, а его штаб-квартира находится в столице Чехии, Праге. Generali PPF Holding B.V. является совместным предприятием страховой компании Assicurazioni Generali (51%) и инвестиционной группы PPFGroup (49%)