Индустриальный сектор (малые электростанции).
Большие ТЭС пока не заинтересованы в переходе на использование альтернативных видов топлива, поэтому потенциальными потребителями могут быть ТЭС мощностью от 1 до 10 МВт электроэнергии, склонные переходить на использование биомассы.
Сектор промышленного и центрального отопления
В Украине растет число котельных, работающих на твердом биотопливе, и в том числе на древесных пеллетах, но их количество относительно мало. По оценкам Института энергетики НАН Украины, установление котлов на твердом топливе позволит сэкономить не менее 2 млрд. кубометров газа в год, однако в ближайшие несколько лет ситуация в сегменте ЖКХ кардинально не изменится. Потенциальными потребителями могут стать те котельные, которые в ближайшее время потребуют модернизации с переходом на твердое биотопливо.
Среди потребителей данного сегмента можно рассматривать небольшие предприятия химической промышленности, предприятия строительной отрасли. Кроме того, потенциальным потребителем может быть железная дорога. Так, например руководство ряда российских железных дорог закупает брикеты для пассажирских поездов.
Потребительский сектор
Население Украины, проживающее в частных домах, коттеджных городках, на дачах, где имеются печи и камины в условиях дальнейшего подорожания традиционных видов топлива будет формировать спрос на топливные брикеты.
Предприятиям сферы общественного питания необходимы топливные брикеты для приготовления шашлыков и барбекю, блюд гриль в закрытых помещениях. Также наблюдается спрос на продукцию со стороны предприятий сферы услуг (бани и сауны). Завоевание потребительского сегмента рынка потребует организации системы распределения продукции, розничной упаковки и продвижения в местах продажи.
Исходя из уровня привлекательности и перспектив развития, осуществлен выбор целевых сегментов рынка (таблица 3.2).
Таблица 3.2
Целевые сегменты рынка
| География сбыта | Сфера применения | ||
| тепловая энергетика | промышленное и центральное отопление | бытовые цели населения | |
| Европа | |||
| Украина |
Конкуренция
Количество операторов на украинском рынке твердого биотоплива за 2008 – 2009 годы выросло в 5 раз: с 20 до 100. Сегодня, по оценкам экспертов, их количество составляет около 200, а в будущем будет еще возрастать. Так, в Украинскую ассоциацию производителей альтернативного твердого топлива каждую неделю поступает по 2 – 3 запроса на установку линий по производству топливных брикетов и гранул. На 2010 – 2011 годы суммарно в Украине запланировано строительство еще более 10 заводов по производству древесных брикетов и пеллет, а также топливных гранул из соломы зерновых культур.
Наибольшее количество производителей древесных пеллет и брикетов сосредоточено в следующих областях Украины: Житомирской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской. Данные о предприятиях, имеющих собственный сайт, приведены в приложении Б.
Кроме того, конкуренцию предприятию составляют продавцы твердотопливного котельного оборудования в различных регионах Украины, которые организуют собственное производство топливных брикетов для предоставления потребителям комплексной услуги: поставка и монтаж котельного оборудования и регулярные поставки топлива.
В промышленном сегменте конкуренцию для ООО «ТПК «Призма» будут составлять производители агропеллет, изготавливаемых из отходов растениеводства.
В условиях стандартизации европейского рынка, а в перспективе и украинского, успех в конкурентной борьбе будет зависеть от качества продукции и выполнения всех контрактных обязательств. Несмотря на растущую конкуренцию и массовый запуск новых производств, на рынке, по мнению экспертов, существует дефицит качественной продукции, поскольку преобладает в основном выпуск индустриальных пеллет и брикетов, имеющих низкое качество и невысокие цены.
Ценообразование
Ценообразование на данном рынке – процесс, подверженный влиянию множества постоянно действующих и случайных факторов конъюнктуры, в числе которых:
- цены на традиционные энергоносители, поскольку с изменениями конъюнктуры на нефтяном, газовом и угольном рынках изменяется уровень цен на биотопливном рынке. В краткосрочной и среднесрочной перспективе будет наблюдаться тенденция к росту цен;
- государственная политика, направленная на сокращение выбросов парниковых газов, в частности за счет развития биоэнергетики;
- погодные условия – случайный фактор ценообразования на биотопливо. Однако, он воздействует на рынок лишь в краткосрочной перспективе и затрагивает практически только рынок частных потребителей брикетов.
В целом об уровне цен можно судить по ценам предложения и спроса, а также по контрактным ценам на определенных базисных условиях поставки.
Диапазоны цен предложения древесных топливных брикетов Pini&Key по состоянию на осень 2010 года:
- на условиях FCA в Украине в биг-бэгах – 75 – 95 евро/тонна;
- на условиях FCA в мешках по 15 кг. – 110 – 120 евро/тонна;
- в порту Италии в мешках по 15 кг. – 150 – 160 евро/тонна;
- в Германии в биг-бэгах – 120 – 160 евро/тонна.
При этом колебания цен на рынке подвержены сезонности: в отопиельный период (с октября по март) они на 5 – 10% выше среднегодового уровня, а в теплый период (с апреля по сентябрь) – на 5 – 10% ниже.
Прогноз развития рынка
По прогнозам экспертов, в будущем ожидается бум как в экспортных продажах топливных брикетов и пеллет, так и продажах на внутреннем рынке Украины. В ближайшие годы стремительный рост мирового рынка твердого биотоплива продолжится. По мере увеличения объемов производства будет расти и потребление, особенно в сегменте топливных брикетов промышленного назначения, где емкость рынка практически не ограничена. Выйти и завоевать долю на рынке смогут даже мелкие игроки. Рентабельность бизнеса будет оставаться высокой, что будет привлекать инвесторов.
В тоже время, в условиях введения новых европейских стандартов качества, на рынке будут происходить качественные изменения предложения топливных брикетов. Удельный вес первоклассной продукции в общем объёме производимой в Украине продукции будет расти. В условиях некоторой дефицитности сырья акцент будет смещаться в сторону предложения агропромышленных топливых брикетов и пеллет.
Несмотря на сдерживающие факторы развития украинского рынка топливных брикетов, объем его будет расти, особенно в потребительском сегменте. Перспективы прочного внедрения на данный сегмент в условиях повышения конкуренции будут иметь производители, расположенные в центральной и восточной части Украины в непосредственной близости от многомиллионных мегаполисов.