При избытке инвестиций нужно их снижать для перехода к устойчивому состоянию. Для этого необходимо снизить норму сбережений. При снижении нормы сбережения потребление увеличится, но затем по насыщению оно будет снижаться. Выпуск будет вести себя аналогично – сначала увеличится, затем будет снижаться. И это приведет к снижению инвестиций.
При дефиците инвестиций нужно повысить норму сбережений, для этого необходимо повысить ставку процента по вкладам, чтобы привлечь людей сберегать свой капитал. Потребление и выпуск сначала снизится из-за увеличения нормы сбережений, затем будут иметь тенденцию к росту. А инвестиции возрастут.
55. Концепция конструктивного прогноза роста российской экономики в долгосрочной перспективе.
1. Повышение среднегодовых темпов прироста ВВП до 6-7% в перспективе 10-20 лет является важнейшей макроэкономической предпосылкой перехода в режим инновационного развития, что обусловлено объективно существующей взаимосвязью инноваций, инвестиций и темпов экономического роста.
2. Длительное недофинансирование процессов воспроизводства жилищного фонда, инфраструктуры, основного капитала многих секторов и сфер экономики обусловило их устаревание, обветшание, и таким образом рост различных дополнительных расходов компенсационного характера (затраты на ликвидацию последствий техногенных катастроф, на аварийные ремонты, «замещающие» вложения в реальное обновление или замену соответствующих элементов основных фондов). Набор такого рода воспроизводственных проблем можно рассматривать как специфические социально-экономические «долги», накопленные в ретроспективе. Их нельзя «списать», они или должны быть возвращены, или потребуют значительных затрат на свое «обслуживание». Различные экономические субъекты будут вынуждены нести расходы на компенсацию потерь, обусловленных неосуществленными необходимыми затратами в предшествующие периоды. Эти вынужденные расходы, по имеющимся оценкам, в настоящее время составляют около 2% ВВП.
3. Важнейшей особенностью современной российской экономики является чрезвычайно высокий уровень технологической неоднородности, сосуществование в ее структуре отраслей, развивающихся на базе значительно различающихся по своим качественным характеристикам ресурсов (высококвалифицированные и неквалифицированные кадры; современное и устаревшее оборудование; сырье и материалы, удовлетворяющие специфическим требованиям потребителя, и «универсального» применения).
В этих условиях структурно-технологическая модернизация экономики не может ограничиваться только установкой на создание новых «прогрессивных» секторов, поскольку это способно усугубить воспроизводственный кризис в других отраслях экономики, который будет прямым следствием растущей качественной неоднородности экономики и как минимум значительно снизит общеэкономический
эффект проводимой политики.
4. Решение задач структурно-технологической модернизации экономики потребует существенного повышения нормы накопления. Индия и Китай, имеющие норму накопления 40 и 50%, обеспечивают темпы роста в среднем соответственно 8 и 10% в год. В большинстве развитых стран норма накопления составляет 20-25%, а темпы их роста находятся на уровне 2-4% в год. При этом проблема наиболее развитых стран состоит не в том, что у них недостаточно ресурсов для инвестиций, а в том, что они имеют весьма ограниченное пространство для роста, следовательно, больший объем инвестиций лишен возможности эффективного применения.
Экономический рост в развитых государствах, достигших высокого уровня удовлетворения базовых потребностей, связан исключительно с повышением качества продукции и услуг, а также с формированием и удовлетворением новых потребностей. Исторический анализ показывает, что эти составляющие дают, как правило, 3-4%, в редких случаях, 5% роста.
Совершенно иная ситуация в России, в которой до насыщения основных потребностей еще крайне далеко: уровень обеспеченности жильем, легковыми автомобилями в России в 3-4 раза ниже, чем в экономически развитых странах, существенно ниже обеспеченность товарами длительного пользования, отставание в уровне развития транспортной инфраструктуры – многократное, значимым остается также отставание в потреблении некоторых важнейших видов продуктов питания. Значительный потенциал экономического роста может быть связан с освоением и обустройством огромной территории страны. В этих условиях задача кардинального повышения нормы накопления должна ставиться во главу угла экономической политики.
В рамках конструктивного сценария развития норма накопления в российской экономике должна быть существенно повышена (до 35% к 2020 г.), хотя в дальнейшем, по мере насыщения базовых потребностей и решения наиболее острых воспроизводственных проблем, она будет снижаться.
5. В результате затяжного экономического кризиса 1990-х годов, сопровождавшегося сокращением инвестиций и платежеспособного спроса на инновации, старые механизмы взаимодействия разработчиков новых технологических решений и потенциальных инвесторов были в значительной мере разрушены, а новые еще не были созданы. Возникшая в то же время возможность импорта технологий, не только удовлетворяющих имеющийся ограниченный платежеспособный спрос, но и существенно его расширяющих за счет предоставления инвестиционных кредитов, привела к тому, что сохранившиеся элементы отечественного инвестиционного и инновационного потенциалов оказались «заблокированными».
56. Потенциал экономического роста России.
1. Огромные запасы ресурсов, включая ресурсы пространства роста, которые в состоянии создать мощный поток инвестиций, поддерживаемый нарастающим внешним спросом.
Мировая экономика будет расти: Китай, Индия, государства Азии и Африки.
Дальше может быть больше: в среднесрочной перспективе в среднем в мире ожидается прирост не менее 4% в год. Это означает, что потребление первичных ресурсов в мире должно увеличиваться ежегодно примерно на 2%. Применительно к сырьевым ресурсам это также существенный рост, который означает, что и спрос, и цены на основные статьи российского экспорта будут увеличиваться.
2. Образовательный и культурный потенциал страны, адаптировавшийся к рыночным условиям и превратившийся в источник деловой активности значительной части населения, все в большей мере становится реальной движущей силой развития российской экономики.
3. Наличие пространства для количественного и качественного роста.
Имеется в виду не территория как географическое понятие, а понятие абсолютно экономическое, связанное с концепцией насыщения. Суть ее состоит в том, что большинство человеческих потребностей характеризуется определенным уровнем насыщения.
Детализированное исследование структуры спроса и потребления населения, а также уровня насыщения различного рода материальных потребностей позволяет утверждать, что с учетом современных стандартов потребления, характерных для развитых экономик мира, актуальный потенциал роста потребления для среднестатистического россиянина составляет не менее 3 раз. Реализация этого потенциала возможна в течение ближайших 15-20 лет.
Тот потенциал, те возможности, которыми обладает Россия наряду с пространством для количественного и качественного роста производства, позволяют считать, что российская экономика в течение достаточно длительного периода времени в состоянии расти темпами 6-7% в год.
Меньшие, тем более существенно меньшие, темпы экономического роста будут означать лишь низкое качество экономической политики.
57. Ограничения экономического роста России.
1. Одним из ключевых ограничений долгосрочного развития российской экономики является численность населения в трудоспособном возрасте.
Демографическая ситуация предъявляет определенные требования к динамическим и структурным характеристикам развития экономики.
Например, кратное уменьшение доли импорта на внутреннем рынке промышленной продукции в перспективе ближайших 15-20 лет невозможно не только в связи с недостаточной конкурентоспособностью отечественной продукции, но и трудоемкостью из-за имеющихся ограничений по трудовым ресурсам.
Динамика производительности труда в российской экономике есть не только результат модернизации производства и роста инвестиций в основной капитал, но и естественное следствие формирования новой корпоративной среды.
Сближение показателей уровня производительности труда с уровнями, достигнутыми развитыми странами, должно рассматриваться с точки зрения не только отдачи труда, но и выравнивания уровня издержек на труд.
Одновременно с этим переход к более эффективной политике использования трудовых ресурсов должен стимулировать развитие малого бизнеса в наиболее перспективных для экономического развития направлениях (сервиса и технического сопровождения крупного и среднего бизнеса) за счет вывода на аутсорсинг непрофильных функций.
Избавление предприятий от избыточных затрат и непрофильных функций является естественным движением на пути от безинвестиционного роста к росту, основанному на существенном увеличении инвестиционных вложений в обновление производственного аппарата и широком внедрении инновационных технологий.
При этом, если существует возможность отсрочить период значительного вкладывания средств в модернизацию и обновление, если существуют резервы повышения эффективности, то необходимо использовать такие возможности.
Занятость в отраслях обрабатывающей промышленности в 2010 г. составляла примерно 2,5 млн. чел. (т.е. только в этом сегменте экономики потенциал роста производительности труда за счет использования организационной компоненты может оцениваться в 15-20%).
Избыточная занятость наблюдается в секторах, где в наименьшей степени предъявляются требования к уровню организации производства, в то же время именно они имеют высокий потенциал повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
По оценкам ИНП РАН, при отставании от лидера в уровне производительности труда в 3-4 раза догоняющие страны могут иметь темп прироста производительности труда в 5-7%, или в 2-3 раза опережать по этому показателю страну-лидера.
В этом случае в 2011-2030 гг. при среднегодовом темпе прироста производительности труда в США в 1,5% уровень производительности труда в России по отношению к США возрастет с 32 до 70%.
Имеющийся потенциал организационных и технологических улучшений позволяет рассчитывать на то, что в 2012-2025 гг. среднегодовой темп прироста производительности труда в России составит около 6-7%.
В последующем, по мере сокращения отставания в уровне производительности труда можно ожидать заметного падения темпов прироста производительности труда в России (до 2-3% после 2030 г.).
Общеизвестен факт, что в предшествующие 20 лет экономический рост в России в значительной степени обеспечивался за счет использования капитала, созданного в период существования СССР.
По мере восстановления объемов производства после кризисного спада начала 1990-х годов этот потенциал (роста загрузки мощностей) постепенно исчерпывался из-за формирования ограничений развития, связанных с качеством используемого производственного аппарата. Необходимо подчеркнуть, что рост затрат того периода происходил без сколько-нибудь серьезной модернизации существующих мощностей.
Таким образом, применительно к среднесрочной перспективе можно рассматривать два основных механизма преодоления ограничений по капиталу:
– глубокая модернизация старых мощностей;
– ввод в строй новых мощностей.
Первый – менее затратный, и очевидно, что бизнес использует его в первую очередь. Однако модернизационный потенциал производственных мощностей имеет определенные ограничения, и по мере их нарастания для поддержания темпов роста производства требуется увеличение доли вводов новых мощностей.
Анализ балансов мощностей показывает, что значительное увеличение доли новых мощностей в структуре вводов пришлось на период 2005-2011 гг. Это косвенно свидетельствует о том, что именно в этот период сформировались ограничения дальнейшего малоинвестиционного наращивания уровня использования мощностей «старого» капитала.
Модернизация капитала – это более дешевый путь по сравнению с вводами новых мощностей. В то же время исчерпание возможностей модернизации «старого» капитала приводит к росту удельной капиталоемкости, а также порождает более высокие требования к динамике инвестиций в основной капитал.
На основе статистики балансов мощностей можно сделать вывод о том, что за последние 5-7 лет выбыло от 20% «старого» капитала в металлургии и до 85% в текстильном производстве. В 2005-2011 гг. происходил процесс массового списания незагруженных, бесперспективных мощностей. Особенно активным этот процесс был в текстильном производстве и машиностроении, т.е. в производствах, где доля неконкурентоспособных мощностей наиболее существенна.
С учетом сложившейся структуры выбытий мощностей (а выбывает, как правило, «старый» капитал) можно говорить о том, что к 2020 г. модернизационный потенциал будет практически исчерпан в таких секторах, как текстильное производство, машиностроение, химическое производство, производство пищевых продуктов. Потенциал модернизации старого капитала сохранится лишь в металлургии
(около 9% общего объема капитала), деревообработке (7%), производстве неметаллических минеральных продуктов (10%).