<pubdate_prefix>Дата публикации: </pubdate_prefix><pubdate>20.11.2018</pubdate>
<source_prefix>Источник: </source_prefix><source>Бурение и нефть</source>
<place_prefix>Место издания: </place_prefix><place>Москва</place>
<page_prefix>Страница: </page_prefix><page>3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</page>
<issue_prefix>Выпуск: </issue_prefix><issue>11 "11"</issue>
<genere_prefix>Жанр: </genere_prefix><genere>не определен</genere>
<description>
Рассмотрена позиция России в мировой системе нефтеобеспечения, представлено состояние добычи нефти в России с дифференциацией на региональную и организационную структуру, проанализировано состояние переработки нефти в России по регионам и компаниям, представлена структура транспорта нефти и экспорта нефти по способам и направлениям поставок. Статья является частью научно-аналитического исследования «Нефтяная промышленность 2017: долгосрочные тенденции и современное состояние».
Ключевые слова: добыча, переработка, нефть, газовый конденсат, жидкие углеводороды, трудноизвлекаемые запасы, шельф, уникальные месторождения, экспорт
Л.В. ЭДЕР, д.э.н., профессор, заместитель директора по инновационному развитию, заведующий Центром экономики недропользования нефти и газа
ederlv@yandex.ru
И.В. ФИЛИМОНОВА, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник
В.Ю. НЕМОВ, к. э. н., доцент, старший научный сотрудник
И.В. ПРОВОРНАЯ, к. э. н., доцент, старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН
УДК 622.276+622.324 (470.4)
ДОБЫЧА НЕФТИ
В 2017 г. добыча нефти в России сохранилась на уровне предыдущего года и составила 546,8 млн т. Незначительное снижение добычи (на 0,1 % или 0,7 млн т) можно связать с меньшим количеством дней 2017 г. относительно високосного 2016 г. В связи с продлением соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти до конца 2018 г., в текущем году Минэнерго ожидает сохранения добычи на уровне 547 млн т.
Несмотря на санкции и снижение цен на нефть, компании запустили инвестиционные программы по освоению новых месторождений, оптимизации и повышению эффективности на традиционных объектах [1].
Устойчивой тенденцией изменения структуры добычи нефти в России является увеличение доли добычи газового конденсата [2] и попутного нефтяного газа [3, 4]. В структуре добычи жидких углеводородов доля конденсата составляет 6,2 %. На протяжении последнего десятилетия происходил опережающий рост добычи газового конденсата. Так, в период 2008 - 2017 гг. добыча конденсата выросла почти в два раза: с 17,1 млн т до 34 млн т. При этом добыча нефти за аналогичный период выросла менее чем на 6 %.
Высокие темпы прироста добычи газового конденсата в последние годы (20,4 % в 2015 г.) связаны с увеличением добычи компанией «Арктикгаз», запасы которой характеризуются сверхвысоким содержанием газового конденсата. Однако в 2017г. произошло снижение добычи конденсата. Наиболее существенное снижение было отмечено у компании «НОВАТЭК ».
Увеличивается вовлечение в разработку трудноизвлекаемой базы на шельфе, в арктической зоне, в низкопроницаемых коллекторах, а также высоковязких нефтей. Этому способствуют значительные налоговые льготы. Доля льготной налогооблагаемой нефти в структуре добычи нефти в России составляет уже почти 50 %.
Добыча нефти в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях обеспечивается активным применением технологий и методов интенсификации добычи нефти, а также вовлечением в разработку мелких и мельчайших месторождений для компенсации падения добычи на крупных и средних месторождениях региона. Активно вовлекаются в разработку сверхтяжелые нефти. Значительные усилия компании предпринимаются по стабилизации добычи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Введение в разработку последних крупных месторождений не позволило стабилизировать добычу в регионе. Одним из направлений стабилизации добычи нефти в Западной Сибири является вовлечение в разработку мелких и мельчайших месторождений.
В структуре добычи нефти по федеральным округам доминирует Уральский федеральный округ, в состав которого входит ХМАО - крупнейший регион нефтедобычи в регионе и стране. В 2017 г. на территории округа добыто 302,8 млн т нефти и конденсата, что на 1,2 млн т меньше, чем в предыдущем году. Продолжается тенденция к сокращению доли округа в структуре добычи. В период 2010 - 2017 гг. доля округа сократилась с 60,5 % до 55,4 % (табл. 1).
Табл. 1. Добыча нефти и конденсата в России по регионам в 2011-2017 гг., млн т
Приволжский федеральный округ - второй по объему добываемой нефти. В пределах округа расположены традиционные регионы нефтедобычи, приуроченные к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП). В 2017 г. добыча нефти в округе составила 117,4 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. Благодаря освоению мелких месторождений и разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, доля округа в структуре добычи стабилизировалась на уровне 21,5 %.
Сибирский федеральный округ - наиболее динамично развивающийся регион нефтедобычи. Прирост добычи нефти в России за последнее десятилетие обеспечивался большей частью новыми месторождениями Восточной Сибири. Так, добыча нефти в округе выросла почти в 4 раза: с 14 млн т в 2008 г. до 52,5 млн т в 2017 г. Доля округа в структуре добычи в 2017 г. составила 9,6 %.
Доля Северо-Западного федерального округа в структуре добычи нефти по итогам 2017 г. составила 5,9 %, что на 0,3 % меньше, чем в предыдущем году. Объем добычи нефти сократился на 1,7 млн т и составил 32 млн т. Снижение уровня добычи связано в основном с выполнением соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сократило добычу на 7 %, ООО «РН-Северная нефть» - на 12,4 %. В результате добыча нефти в Республике Коми сократилась на 1,1 млн т. В Ненецком автономном округе добыча нефти снизилась на 0,6 млн т.
По итогам 2017 г. наибольший прирост добычи нефти (+2,9 млн т) показал Южный федеральный округ. Прирост добычи обеспечивался за счет увеличения объема добычи на месторождениях им. Корчагина и им. Филановского на шельфе Каспийского моря. Доля округа в региональной структуре добычи выросла с 1,8 % в 2016 г. до 2,3 % в 2017 г.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ НЕФТИ
В настоящее время добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляют 295 организаций, из них 107 организаций входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и двух - преимущественно газо- и конденсатодобывающих. Количество независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК - 185. На условиях соглашений о разделе продукции (СРП) в России работают три компании [5].
В структуре добычи нефти и конденсата 80,7 % приходится на ВИНК (табл. 2). В 2017 г. вертикально-интегрированными нефтяными компаниями добыто 441,4 млн т нефти, что на 3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Снижение добычи ВИНК обусловлено обязательствами России по ограничению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Наибольшее бремя по сокращению добычи легло на компании ПАО «ЛУКОЙЛ» (1,3 млн т), ОАО «Сургутнефтегаз» (1,3 млн т) и ПАО «НК «Роснефть» (1 млн т). В то же время нарастили добычу нефти ПАО «Газпром нефть» (1,7 млн т) и ПАО «Татнефть» (0,3 млн т).
Табл. 2. Добыча нефти в России по компаниям в 2011-2017 гг., млн т
Доля предприятий, работающих на условиях соглашения о разделе продукции, в структуре добычи нефти в России на протяжении последних лет составляет 2,7 % - 3 %. По итогам 2017 г. на проектах СРП добыто 16,5 млн т нефти, что на 0,5 млн т больше, чем в предыдущем году.
Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Основным фактором, повлиявшим на динамику нефтедобычи крупнейших компаний, стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.
В 2017 г. компанией «Роснефть» добыто 188,7 млн т нефти, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. На долю компании приходится 34,5 % добычи нефти в России. Добыча ПАО «ЛУКОЙЛ», по итогам года, составила 81,7 млн т, что на 1,3 млн т меньше уровня предыдущего года. Доля компании в структуре добычи нефти снизилась на 0,3 % и составила 14,9%. Компания «Сургутнефтегаз» в 2017 г. добыла 60,5 млн т нефти, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 11,1 %. Компании «Башнефть» и «Славнефть» также снизили добычу на 0,8 и 0,7 млн т соответственно. Суммарное снижение добычи этими компаниями составило 8,1 млн т.
Положительную динамику добычи нефти показали компании «Газпром нефть» (+1,7 млн т), «Татнефть» (+0,3 млн т), а также независимые компании (+1,8 млн т).
В 2017 г. добыча нефти «НК «Роснефть» сократилась на 0,5 %. «НК «Роснефть» - крупнейшая по добыче нефти компания России. До 2014 г. основной прирост добычи в компании, как и в России в целом, обеспечивался за счет ЗАО «Ванкорнефть» и ОАО «ВЧНГ», однако в настоящее время Ванкорское и Верхнечонское месторождения вышли на проектируемые уровни добычи.
Основной прирост добычи в 2017 г. был реализован на зрелых месторождениях Западной Сибири и Оренбургской области. «Роснефть» проводит последовательную реализацию стратегии по сдерживанию естественных темпов падения добычи на таких месторождениях.
Крупнейшее добывающее предприятие «Роснефти» - «Юганскнефтегаз» - по итогам 2017 г. нарастило объем добычи на 2,9 млн т - до 66,5 млн т. Увеличение добычи достигается благодаря применению технологий интенсификации добычи на месторождениях с высокой степенью обводненности [6]. Наиболее интенсивно операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) проводятся на Приобском, Приразломном, Омбинском месторождениях.
В 2017 г. принято решение о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет на нефть Самотлорского месторождения, обводненность которого составляет 96 %. Компания обязуется пробурить в период до 2027 г. 2400 скважин, которые позволят дополнительно извлечь 50 млн т нефти. В 2017 г. «Самотлорнефтегаз» добыл 19,3 млн т нефти, что на 0,5 млн т меньше, чем в предыдущем году.
Продолжается развитие Уватского проекта. Так, в 2017 г. введены в эксплуатацию Северо-Тамаргинское, Северо-Тямкинское и Косухинское месторождения. Тем не менее суммарная добыча «Уватнефтегаз» по итогам 2017 г. снизилась на 2 млн т и составила 9,6 млн т. В конце 2017 г. «Роснефть» начала отгрузку нефти с Эргинского кластера ХМАО в трубопроводную систему «Транснефти». В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново- Ендырское месторождения, с суммарными запасами 259 млн т. Проектный максимальный уровень добычи нефти кластера составляет 8,8 млн т в год.
ПАО «ЛУКОЙЛ» - вторая по объемам добычи нефти ВИНК. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 14,9 %. Динамика добычи нефти компании в 2017 г. определялась истощающимися месторождениями Западной Сибири и ограничением добычи по соглашению ОПЕК+. В 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ» сократилась до 81,7 млн т (-1,3 млн т). Крупнейшее подразделение компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в течение последних 10 лет планомерно сокращает уровень добычи. Вместе с тем в 2017 г. добыча нефти и конденсата на Пякяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), введенном в эксплуатацию в 2016 г., увеличилась до 1,5 млн т в год. Это позволило частично компенсировать снижение добычи. По итогам 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» составила 36,1 млн т. Сокращается добыча нефти и на производственных мощностях ОАО «РИТЭК».
Вместе с этим ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляет значительные инвестиции в интенсификацию добычи тяжелой нефти на месторождениях в Республике Коми и Ненецком АО. «ЛУКОЙЛ» является лидером по добыче нефти в Тимано-Печоре, активно развивается добыча нефти в акватории Каспийского моря. «ЛУКОЙЛ» продолжает развитие проектов по добыче высоковязкой нефти. Так, по итогам 2017 г. добыча нефти на Ярегском и пермокарбоновой залежи на Усинском месторождениях выросла на 11,5 % и 9,3 % соответственно. Тем не менее суммарная добыча нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» снизилась на 1,3 млн т и составила 15,8 млн т.
Наибольший прирост добычи нефти показала компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», разрабатывающая месторождения в акватории Каспийского моря. Здесь в 2010 г. компания ввела в эксплуатацию месторождение им. Корчагина. В октябре 2016 г. введено в разработку месторождение им. Филановского. В 2017 г. завершено бурение восьмой добывающей скважины, а в начале 2018 г. введена в эксплуатацию первая добывающая скважина на второй очереди месторождения им. Филановского. Это позволит стабилизировать добычу нефти на месторождении на уровне 6 млн т в год. В 2021 г. компания планирует также ввести в эксплуатацию Ракушечное месторождение на шельфе Каспийского моря. По итогам 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» выросла на 3,2 млн т и составила 5,5 млн т.
В 2017 г. добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз» составила 60,5 млн т, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. «Сургутнефтегаз» - это третья компания по объему добычи нефти в России, которая обеспечивает 11,1 % добычи нефти в стране. В настоящее время в рамках компании функционируют два добывающих подразделения, ведущих свою деятельность в Уральском федеральном округе (Ханты- Мансийский АО) и Республике Саха (Якутия).
Компания осуществляет мероприятия по стабилизации добычи нефти в Западной Сибири, где сосредоточены основные активы компании. По итогам 2017 г. компания ОАО «Сургутнефтегаз» отчиталась о падении добычи в основном опорном регионе - ХМАО - до 51,6 млн т (-1,4 млн т). В Западной Сибири компания занимается как разработкой действующих месторождений (в том числе освоением трудноизвлекаемых запасов), так и развитием новых центров нефтедобычи, которые компенсируют естественное снижение уровней добычи углеводородов на зрелых месторождениях региона.
Объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в Восточной Сибири составил 9 млн т, что на 0,1 млн т выше уровня 2016 г. В целом на основных производственных объектах компания вышла на «полку» добычи на месторождениях Республики Саха (Якутия). «Сургутнефтегаз» планирует расширять свое присутствие и в европейской части России. Так, компания выиграла аукцион на право пользования Северо-Лигинским участком недр в Ненецком автономном округе. Запасы нефти на лицензионном участке оцениваются в 12,5 млн т.
В 2018 г. компания планирует провести поисково-разведочное и эксплуатационное бурение в объеме 198 тыс. м и 4,7 млн м соответственно, планируемый уровень добычи - 61,4 млн т.
На ПАО «Газпром нефть» приходится 7,2 % добычи нефти в России. В 2017 г. добыча составила 39,5 млн т, что на 1,7 млн т выше, чем в предыдущем году. Увеличение добычи компании происходило, прежде всего, за счет развития новых объектов на севере Западной Сибири - Новопортовского, Приразломного и Восточно-Мессояхского месторождений.
Крупнейшее нефтедобывающее подразделение компании «Газпромнефть-Хантос» работает на Южной лицензионной территории Приобского месторождения, Орехово-Ермаковском, Южном, Пальяновском, Южно-Киняминском, Малоюганском, месторождении им. Александра Жагрина, а также на Зимнем месторождении в Тюменской области. В 2017 г. добыча компании составила 14,3 млн т нефти, что на 0,1 млн т меньше, чем в 2016 г. Важным событием в сфере внедрения передовых технологий в 2017 г. стало начало промышленной эксплуатации Центра управления добычей (ЦУД), созданного в рамках программы «Цифровое месторождение». В перспективе планируются расширение функционала ЦУД и запуск аналогичных центров в других дочерних обществах «Газпром нефти».
Вторым крупнейшим подразделением является «Газпромнефть-ННГ» (Ямало-Ненецкий и Ханты- Мансийский автономные округа), добыча которого в последние годы планомерно снижается. Так, с 2011 г. добыча сократилась на 3,8 млн т. В 2017 г. добыча составила 8,5 млн т, что на 0,8 млн т ниже уровня 2016 г.
«Газпромнефть-Оренбург» ведет свою деятельность в традиционном нефтедобывающем регионе Волго- Уральской нефтегазодобывающей провинции. По итогам 2017 г. добыча нефти здесь возросла до 2,6 млн т (прирост - 0,1 млн т). Для вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов активно применяется практика многостадийного гидроразрыва пласта. В 2017 г. на месторождениях проведено 115 геолого-технических мероприятий.
ООО «Газпромнефть-Ямал» (до 2016 г. - ООО «Газпром нефть Новый Порт») создано в 2011 г. в рамках проекта по освоению Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2017 г. объем добычи нефти на месторождении составил 6 млн т (прирост - 3 млн т). В начале 2018 г. запущена установка комплексной подготовки газа (УКПГ). При выходе на проектную мощность УКПГ будет утилизировать более 95 % попутного нефтяного газа, закачивая его в пласт.
«Газпром нефть шельф» владеет лицензией на разработку Приразломного нефтяного месторождения. В 2017 г. добыча нефти возросла до 2,6 млн т (прирост - 0,5 млн т). Перспективный уровень добычи нефти на пике - около 5,5 млн т.
Освоение Восточно-Мессояхского месторождения ведет совместное предприятие «Газпром нефти» (оператор проекта) и «Роснефти» - «Мессояханефтегаз». С 2016 г. (года начала промышленной эксплуатации месторождения) добыча нефти выросла на 2,5 млн т и составила 3,2 млн т. В 2018 г. планируется добыть более 4 млн т нефти, а проектный уровень добычи к 2020 г. - 6,5 млн т.
В 2017 г. добыча нефти ПАО «Татнефть» составила 28,9 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем в предыдущем году. Основные разрабатываемые месторождения находятся в традиционных центрах и характеризуются высокой степенью выработанности, обводненности, а сама нефть - высокосернистая и вязкая. Тем не менее, за счет расширенного внедрения и использования новых технологий в добыче, «Татнефть» наращивает объем добычи нефти в течение последних 25 лет.
Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 5,3 %. Около 98,8 % нефти «Татнефть» добывает на месторождениях, располагающихся в пределах Республики Татарстан. Кроме того, отдельные виды работ по поиску, разведке и добыче ведутся на территории Республики Калмыкия, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, Ненецкого АО.
Одним из приоритетов развития нефтедобычи компании является освоение месторождений сверхвязкой нефти (шешминского горизонта). В 2017 г. добыча сверхвязкой нефти выросла на 92 %: с 0,8 млн т до 1,6 млн т. В настоящее время в разработке находятся семь залежей сверхвязкой нефти шешминского горизонта (четыре залежи Ашальчинского, одна залежь Лангуевского, одна залежь Кармалинского и одна залежь Нижне-Кармальского месторождений). В перспективе «Татнефть» планирует увеличить добычу сверхвязкой битумной нефти до 5 млн т в год.
Добыча компании «Башнефть» (с 2016 г. в составе «Роснефти») в 2017 г. составила 20,6 млн т, что на 0,8 млн т меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 3,8 %.
Снижение добычи нефти, по данным компании, обусловлено соглашением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В связи с этим компанией «Роснефть» принято решение о снижении добычи на месторождениях им. Титова и Требса, которые разрабатываются подразделением «Башнефть-Полюс» (совместное предприятие с компанией «ЛУКОЙЛ»). Всего по итогам 2017 г. добыча на месторождениях сократилась на 11,4 %. При этом, согласно плану разработки месторождений им. Титова и Требса, в 2018 г. планировался выход на проектный уровень добычи до 4 млн т нефти в год.
Также в 2017 г. произошло снижение добычи нефти подразделением ООО «Соровскнефть» на 17 %, которое владеет Соровским и Тортасинским месторождениями, а также рядом лицензионных участков.
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Нефтеперерабатывающая промышленность России - организационно высококонцентрированная и территориально диверсифицированная отрасль нефтегазового комплекса, обеспечивающая переработку порядка половины объема жидких углеводородов, добываемых в стране.
Объем первичной переработки нефти в России в 2017 г. остался на уровне предыдущего года и составил 279,5 млн т, уровень загрузки установок по первичной переработке нефти незначительно вырос: с 86,4% до 86,7 % (табл. 3). Снижение объема переработки нефти в России происходило в 2014 - 2016 гг. Все изменения в отрасли за последние годы во многом были связаны с законодательными решениями в сфере налогообложения, ограничивающими экспорт темных низкокачественных нефтепродуктов (мазута и отчасти дизельного топлива), используемых за рубежом в качестве сырья.
Табл. 3. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 1990-2017 гг.
В региональной структуре первое место по объему первичной переработки нефти занимает Приволжский федеральный округ. На его территории перерабатывается более 36 % от общего объема переработки нефти в России (табл. 4). Наиболее крупные заводы в округе принадлежат компании «ЛУКОЙЛ» - это «Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Значительные мощности в округе сосредоточены в Башкирской группе предприятий, контролируемых «Башнефтью» и «Газпромом», а также на НПЗ компании «Роснефть» в Самарской области - Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском заводах. В регионе расположены наиболее «технологичные» заводы - Марийский НПЗ и ТАНЕКО.
Табл. 4. Структура переработки нефти по федеральным округам (исключая мини-НПЗ), %
Второй регион по объему первичной переработки нефти - Южный федеральный округ, территориально наиболее приближенный к экспортным рынкам нефтепродуктов. На долю округа приходится 15,9 % переработки нефти в России, а суммарная мощность перерабатывающих заводов составляет 47,9 млн т. Наиболее крупный завод в округе - Волгоградский НПЗ с установленной мощностью 14,5 млн т нефти в год.
Третий регион по объему переработки нефти - Сибирский федеральный округ, на который приходится 14,3% переработки нефти [7 - 9]. На территории Сибирского федерального округа расположены заводы компании «Роснефть» и «Группы Газпром». В округе расположен крупнейший перерабатывающий завод в России - Омский НПЗ (ПАО «Газпром нефть») с установленной мощностью 20,5 млн т нефти в год. Также в округе расположены крупные НПЗ в Красноярском крае (Ачинский НПЗ) и Иркутской области (Ангарская НХК), входящие в структуру «Роснефти».
В Северо-Западном федеральном округе перерабатывается более 10 % российской нефти. В округе расположен один из крупнейших российских НПЗ - «Киришинефтеоргсинтез» с объемом первичной переработки сырья более 18 млн т нефти в год. Также в округе расположен комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга, введенный в эксплуатацию в 2013 г. Мощность комплекса составляет 7 млн т конденсата в год.
На Дальнем Востоке перерабатывается 4,5% российской нефти. Здесь расположены два крупных завода - Комсомольский НПЗ, контролируемый «Роснефтью», и Хабаровский НПЗ, входящий в группу компаний «Альянс». Их суммарная мощность составляет около 12 млн т нефти в год.
В России функционируют 37 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 млн т в год, а также миниНПЗ (МНПЗ). Общая мощность нефтепереработки в течение последних 5 лет стабилизировалась на уровне 323 млн т нефти в год, в том числе на МНПЗ приходится около 8 млн т. Российская нефтеперерабатывающая промышленность по объему переработки является одной из крупнейших в мире (уступает только США и Китаю), однако характеризуется относительно низкой глубиной переработки нефти. Тем не менее усилия ВИНК по модернизации своих НПЗ привели к заметному улучшению качественных показателей нефтеперерабатывающей промышленности в 2014 - 2017 гг.
Нефтеперерабатывающая отрасль России характеризуется высокой концентрацией производства. Так, на НПЗ, входящие в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, приходится 82,6 % первичной переработки нефти в России (табл. 5). Однако в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к возрастанию роли независимых компаний. Их доля в структуре первичной переработки выросла с 9,7 % в 2010 г. до 14,5 % в 2017 г. На МНПЗ приходится около 2,9 % переработки нефти.
Табл. 5. Организационная структура переработки нефти в России, млн т
В 2017 г. перерабатывающие подразделения ВИНК и независимые НПЗ продолжили реконструкцию и ввод новых технологических мощностей. В течение года введено в эксплуатацию восемь технологических установок на НПЗ России. Основные цели модернизации НПЗ - рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам ЕВРО-5 и выше, организация «безмазутного» производства и, как следствие, увеличение глубины переработки нефти.
Основными задачами в нефтеперерабатывающей отрасли России являются повышение качества моторных топлив, повышение глубины переработки нефти и операционной эффективности отрасли. В период 2013 - 2017 гг. средняя глубина переработки нефти в России выросла с 71,4 % до 80,8 %. При этом задача, поставленная правительством: к 2020 г. достигнуть глубины переработки нефти в 90 %.
На конец 2017 г. наиболее высокие показатели глубины переработки нефти зафиксированы на независимых Марийском (99,6 %), Антипинском (99,5 %), Афипском НПЗ (99,3 %), а также на заводе ТАНЕКО (99,2 %), входящем в структуру «Татнефти».
Изменение налогового законодательства привело к сокращению выпуска темных нефтепродуктов. За 3 года производство мазута сократилось на 35 %. Если в 2014 г. в России производилось 78,4 млн т мазута, то к 2017 г. его производство сократилось до 51,2 млн т (табл. 6). В структуре производства базовых нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут) доля мазута сократилась с 40,4 % в 2014 г. до 30,6 % в 2017 г.
Табл. 6. Производство основных нефтепродуктов, млн т
Доля дизельного топлива в структуре производства нефтепродуктов составляет 45,9 %. В 2017 г. производство дизельного топлива составило 76,9 млн т, что на 0,6 млн т выше уровня предыдущего года. На автомобильный бензин приходится 23,4 % производства нефтепродуктов в России. В 2017 г. было произведено 39,2 млн т бензина, что на 0,8 млн т меньше, чем в предыдущем году.
ЭКСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В 2017 г. по данным Минэнерго, несмотря на стабилизацию добычи и первичной переработки нефти в России, общий объем поставок российской и транзитной нефти из России увеличился на 2,6 млн т - с 274,1 до 276,7 млн т.
В структуре поставок нефти из России основное изменение пришлось на поставки собственной нефти, объем транзитной нефти сократился на 0,3 млн т - на 1,5 %.
Основной рост поставок российской нефти произошел за счет экспорта в страны дальнего зарубежья (+2,9 млн т). В 2017 г. в этом направлении экспорт российской нефти составил 239 млн т, в то время как экспорт в страны ближнего зарубежья за минувший год сократился на 0,1 млн т и составил 18 млн т.
Основная часть поставок нефти (83,8 %, или 216,7 млн т) из России в дальнее зарубежье экспортируется по системе «Транснефть». Около 42 млн т (15,2 % в общей системе поставок) нефти экспортируется минуя систему «Транснефть».
По итогам года поставки нефти в страны дальнего зарубежья по системе «Транснефть» сократились на 2 %. В то же время выросли поставки нефти в дальнее зарубежье по альтернативным системам транспорта, что связано с ростом объема добычи и экспорта нефти в рамках шельфовых проектов, прежде всего арктических и дальневосточных.
В страны ближнего зарубежья поставляется около 7 % от экспорта российской нефти. Единственным направлением поставок в страны ближнего зарубежья остается Белоруссия. За минувший год экспорт нефти в Белоруссию сократился до 18 млн т, что на 0,1 млн т меньше, чем в предыдущем году. Поставки нефти в Казахстан и Украину были прекращены соответственно в 2014 и 2012 гг.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общий объем экспорта российских нефтепродуктов за рубеж составил около 148 млн т. По итогам 2017 г. экспорт нефтепродуктов из России сократился почти на 5 % (на 8 млн т). Сокращение экспорта нефтепродуктов связано с продолжающейся с 2015 г. тенденцией уменьшения объема поставок мазута за рубеж. Однако необходимо отметить, что по сравнению с 2016 г. темпы сокращения экспорта темных нефтепродуктов замедлились почти в два раза.
В 2017 г. вывоз мазута за рубеж сократился почти на 2,5 млн т (с 42 до 39,5 млн т). Повышение таможенных пошлин на мазут, которые стали фактически заградительными, привели к резкому снижению его производства и экспорта. Необходимо отметить, что происходит перестройка структуры экспорта нефтепродуктов за рубеж [10]. На фоне сокращения поставок мазута в 2017 г. отмечается наращивание экспорта дизельного топлива. Вместе с тем несколько снизился экспорт автомобильного бензина до 4,3 млн т (сокращение - 0,9 млн т).
ВЫВОДЫ
В 2017 г., в связи с реализацией соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, произошла стабилизация добычи нефти в России. Тем не менее происходящие изменения в структуре добычи нефти подтверждают тенденции последнего десятилетия. Во-первых, это развитие новых регионов нефтедобычи в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. В 2017 г., благодаря наращиванию добычи на Сузунском, Ичединском, Юрубчено-Тохомском, Тагульском месторождениях и проектах Сахалин-1, Сахалин-2, объем добычи в регионах вырос с 68,7 млн т до 69,9 млн т. Во-вторых, это развитие арктических и шельфовых проектов. В 2017 г. существенно выросла добыча нефти на Новопортовском (3 млн т) и Верхне- Мессояхинском (2,5 млн т) месторождениях, а также на шельфовых месторождениях им. Корчагина и им. Филановского (3,2 млн т). В-третьих, увеличивается объем добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе высоковязких нефтей, добычи из тюменской свиты и слабопроницаемых коллекторов.
В нефтеперерабатывающей промышленности продолжается снижение выпуска мазута с одновременным ростом глубины переработки нефти. На конец 2017 г. наиболее высокие показатели глубины переработки нефти зафиксированы на независимых Марийском (99,6 %), Антипинском (99,5 %), Афипском НПЗ (99,3 %), а также на заводе ТАНЕКО (99,2 %), входящем в структуру «Татнефти». Однако суммарный объем производства автомобильного бензина и дизельного топлива на российских НПЗ в течение последних трех лет практически не изменился.
В 2017 г. по данным Минэнерго, несмотря на стабилизацию добычи и первичной переработки нефти в России, общий объем экспорта российской и транзитной нефти вырос на 2,5 млн т. Увеличение экспортных поставок связано с развитием шельфовых проектов, прежде всего арктических и дальневосточных.
В условиях ухудшения сырьевой базы, санкций и нестабильности мирового энергетического рынка на первый план выступает технологическое развитие нефтяной промышленности и всей экономики России [11]. Это касается как процесса добычи, так и переработки, транспортировки и конечного использования нефтяного сырья.
***
В настоящее время добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляет 295 организаций, из них 107 организаций входят в структуру 11 вертикально - интегрированных компаний (ВИНК).
***
Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз».
***
В региональной структуре первое место по объему первичной переработки нефти занимает Приволжский федеральный округ. На его территории перерабатывается более 36 % от общего объема переработки нефти в России.
***
</description>