1Обыденный мир. В одной из деревень на окраине Намибии жил юноша Бабатант, рожденный от афроамериканки и британского журналиста, прибывшего вместе с колонией захватчиков. Он отвел войска от их деревни и поселился вместе с ними.
2 Зов к приключениям. В один момент юноша нашел в старом сундуке бабки книгу и увлекся ее изучением. Застав его за этим делом, бабка пришла в ужас и решила ее забрать, но мальчишка разыгрался и, убегая, назло ей зачитал наобум строку. Произнесенное им заклинание по неопытности вышло слабым, но старуха не дала себя оглушить. Так Бабатант впервые узнал, что по материнской линии им передается способность к черной магии.
3 Отказ от зова. Научившись хотя бы держать силу под контролем, юноша отказался ее использовать и решил подавлять на протяжении всей жизни, узнав, какой вред она может нести. Ему была дарована способность управлять звуковыми волнами, от безобидного временного оглушения и разбивания стаканов до мощнейшего удара, от которого лопаются сосуды и умирают люди. Вскоре оказалось, что его младшая сестра Айира тоже наделена подобными способностями. Вместе они обучались и поклялись друг другу никогда не причинять людям вред.
4 Встреча с наставником. Через несколько лет умирает их мать. Ее силы, неразвитые и подавленные еще с юношества, переросли в болезнь и истощили ее. Следом пропадает ушедший на охоту отец. По возвращении он сообщает, что его застали британские войска и взяли в плен. На следующий день они нападают на деревню, выследив беглеца. Несколько человек успевают спастись в повозке, Бабатант и Айира, увидев, как бьют их бабушку и друзей, рванулись им навстречу. В состоянии аффекта магическая сила достигла своего пика и они убили почти весь отряд. Селение было спасено, но вынуждено было сбежать. А их, как носителей черной магии, стали бы преследовать. Они решили уехать в повозке вместе с другими людьми и, найдя старого товарища отца, который был в курсе их происхождения, сбежали в Лондон. Бабатант принял сменил имя и взял фамилию товарища, покинув родную страну как Эдрик Эверетт Гордон, а сестра назвала себя Саара. Под покровительством друга они устроились рядом с его жильем в съемной комнате.
5 Преодоление порога. Саара вскоре прошла вечернюю школу и попала в институт, Эдрик мотался между подработками, чтобы обеспечить им независимую жизнь. После одного инцидента с нападавшими в переулке, он впервые за долгое время проявил свою магию и попался на глаза одному из людей Министерства магической безопасности. Тот предложил сделку: Эдрик проходит обучение в академии при Министерстве и идет работать к нему в отдел, становится безропотным работником, а в обмен он сохранит его тайну и не отправит в карцер. Эдрик скрепя сердце соглашается.
6 Испытание, союзники, враги. Через несколько лет Эдрик имеет собственную квартиру, вполне стабильную жизнь, его сестра счастлива и живет в свое удовольствие, работает организатором и фотографом на мероприятиях. Но сам Эдрик крайне не доволен положением вещей: темные маги, какими бы они ни были по своему характеру, а так же существа со слишком большой силой и не умеющие с ней справляться, без исключений отправляются в карцер и на верную смерть «во благо безопасности народа». И именно он является единицей рабочей пятерки, которая засекает новые магические сигналы и, при неадекватном поведении существа и сомнительным способностях, заключает под присмотр и решает его судьбу. Бывали инциденты, когда особо сильных и теряющих контроль ему приходилось убивать на месте. С этим Эдрик был намерен доказать, что при должном обучении и помощи этих существ можно спасти, а темные маги не являются априори опасными. На одном из заданий парень-полудракон Дэниел потерял контроль и Эдрик явился к нему в одиночку, чтобы якобы доставить в карцер или уничтожить. Подделав данные, он забрал юношу к себе.
7 Приближение к сокровенной пещере. За долгое время им удалось поладить и найти общий язык не только между собой, но и с драконьей сущностью Дэниела. Тот научился управлять ей. Возликовавший Эдрик направился вместе с ним в Министерство, чтобы оправдать свой поступок и доказать свою точку зрения.
8 Главное испытание. Однако, все оказалось куда сложнее. Заключенных существ не убивали ради безопасности населения, а выкачивали из них всю магическую силу ради получения энергии и вели своеобразный жестокий бизнес, к которому и был причастен тот глава отдела, что заключил с Эдриком сделку. В результате борьбы и привлечения органов власти, заговорщиков упекли под стражу и Эдрик рассказал правительству о проведенном им опыте.
9 Награда. Спустя долгие судебные распри, Эдрик все же одержал победу и был оправдан. На свой страх и риск ему пришлось раскрыть свои силы, но его поддержала общественность и многие товарищи, которые тоже скрывали свои силы. И были признаны.
10 Обратный путь. Дэниел наконец смог вернуться в родной дом, Эдрик выкупил свою квартиру, зарегистрировался под настоящим именем и жил полноценно. Все маги, ранее скрывавшиеся от правительства и жившие под ложными именами, наконец смогли вздохнуть спокойно и направить свои силы на пользу.
11 Возрождение. В Министерстве и Академии был создан корпус для обучения в обращении с магическими способностями, куда обращались все, кого ранее арестовывали. Бабатант стал его главой, Дэниел помогал в обучении и разрабатывал систему, Айира тоже присоединилась к помощи.
12 Возвращение с эликсиром. Через какое-то время Бабатант и Айира решились съездить на родину. Не без труда отыскав родное селение, к счастью, не тронутое колониями, они рассказали им обо всем. Бабушка к тому времени уже скончалась, но остальные были счастливы услышать, что могут больше не прятаться. Оккупации давно закончились. Люди смогли жить спокойнее.