Между севером и югом (V в.)
Короткое правления Ачая (около 420-426) стало весьма важной вехой в истории Тогона. Этот правитель впервые решил установить отношения с императором (а в то время это был правитель южнокитайской империи), получить от него признание (и стать его «слугой»), подарки, а, следовательно, уважение и поддержку от соплеменников-тогонцев. К тому же война с Цифу как-то затихла, и тогонцы нашли силы для подчинения слабых соседей (цянов и ди) и новых территорий. Однако, Ачай умер, так и не дождавшись пожалованных ему императором званий и даров. Первым официальным «слугой» императора из тогонских правителей стал Мугуй (426-436).
Тем временем существенные изменения произошли в Северном Китае. Усиливались табгачи, и постепенно подчиняли себе остальные «полуварварские царства». Мугуй установил «вассальные» отношения и с северным императорским двором (табгачской империей Тоба-Вэй), и теперь мог играть на противоречиях между северной и южной империями.
Западная Цинь к тому времени сильно ослабла (сказались последствия непрерывных войн, которые она вела с соседями), и тогонцы теперь могли посчитаться с Цифу за свои поражения. Мугуй принялся совершать набеги на земли Западной Цинь. Не имея сил к сопротивлению, тамошние сяньбийцы в 430 г. бросили насиженные места и откочевали в северные степи. Их земли временно достались тогонцам. К тому же времени не осталось сил и у хуннского царства в Ордосе – Ся. Жившие там хунны также решили откочевать подальше от напиравших табгачей, но в пути подверглись избиению со стороны тогонцев. Эфемерные «варварско»-китайские царства Северного Китая с лёгкостью рушились, а крепкий Тогон пользовался этим.
Однако, когда табгачи завершили завоевание Северного Китая, оказалось, что лавировать между ними и югом нельзя. Табгачи желали быть единственными и далеко не формальными владыками тогонцев. Произошла тогоно-табгачская война, в которой победили Тоба, опиравшиеся на людские, технические и экономические ресурсы всего Северного Китая. Произошло это во время правления в Тогоне Мулияня (436-452).
Как показала история, Цифу, Туфа, хунны и др. не зря боялись табгачей. Владыки Срединной равнины не остановились на победе над тогонцами. К тому же особенно должны были им не нравиться попытки нового тогонского правителя Шииня (452-481) продолжить политику лавирования между севером и югом. Тем более, что из-за возникшего в кочевьях сильного голода, тогонцы вынуждены были совершать грабительские набеги на западные земли табгачей. За это Тогон подвергся новому разорительному нашествию.
Однако, имеются некоторые данные, позволяющие сделать предположение, что тогонцы или смогли всё же дать какой-то отпор табгачам, или, по крайней мере, сумели представить южному императору ситуацию в совершенно ином свете – будто это они нанесли поражение северным «варварам», за что получили новые титулы и дары.
В целом, время правления Шииня стало для Тогона временем тяжёлых потрясений и потерь. Однако Тогон выстоял. Но и натиск табгачей не ослаб. Это привело к тому, что при Фуляньчоу Тогон фактически стал вассалом Тоба-Вэй.
Впрочем, дни табгачской империи были сочтены. Ослабление табгачей, мучительный процесс культурной и этнической ассимиляции, внутренние раздоры привели к развалу империи надвое. Этим и воспользовались тогонцы. Правда, судя по всему, в первые десятилетия VI в. Тогон пережил период раскола, что видно из несоответствия количества и имён правителей Тогона в источниках северо- и южно-китайского происхождения. Но точно известно, что большую часть VI в. главой тогонцев был Куалюй, в начале своего правления чувствовавший себя на столько уверенно на фоне всеобщего развала, что даже принял титул кагана.
Тогонское «ханство» (первые десятилетия VI – 635 г.)
Почувствовать себя каганом Куалюю не довелось: в середине VI в. на историческую сцену выступили тюрки, создавшие невиданную доселе по величине кочевую империю. Враждуя с западно-вэйским царством, тогонцы выступили на стороне Восточной Вэй, тем самым поспособствовав союзу западного царства с тюрками. Тюрки нанесли сокрушительное поражение тогонцам, и повели политику вымогания дани из северокитайских царств.
Эпоха «великого переселения народов» на востоке подошла к концу. Почти все участники тех событий были истреблены или рассеяны и ассимилированы, прежде всего, китайцами. Тогон сохранился, став, таким образом, реликтом предыдущей, сяньбийской эпохи.
Тюрки могли пользоваться слабостью Срединного царства недолго. Уже к 80-м гг. Китай был снова объединён – впервые с начала IV в. Пришедшие там к власти националисты были настроены враждебно к «варварам», и не о каких союзнических отношениях не могло и речи идти. Знали это и тогонцы. Однако Куалюй терпел поражение от многочисленных и хорошо вооружённых китайских армий. Территория Тогона подвергалась разорениям. Населения было вынуждено спасаться в горных районах. Кочевое скотоводство находилось в тяжёлом положении. К тому же сам Куалюй проявлял жёсткость и своенравие, чего ему, как правителю кочевого общества, не имевшему твёрдой опоры для авторитаризма, делать не следовало. Как следствие – постоянные внутренние неурядицы и переход представителей разных слоёв общества под китайскую власть.
В конце концов, наследник Куалюя (Фу, 591-597) попытался наладить в конце VI в. мирные отношения с Китаем. Старался поддержать их и следующий каган – Фуюнь (597-635). Однако, судя по всему, притязания самодура Ян-ди (нового императора) привели к новой войне. Суйские войска перестали угрожать тогонцам только в связи с восстанием против династии и падением её власти (617 г.).
Китай снова погрузился в хаос. Пользуясь этим, тогонцы принялись грабить пограничные китайские уезды. Около десяти лет такая политика оправдывала себя, но как только в Китае утвердилась власть полутабгачской династии Тан, перед тогонцами снова встала необходимость чередовать набеги с изъявлениями формальной покорности и просьбами пожалований, при снижении частоты силовых акций. Несколько войн с Тан показали слабость тогонцев. Однако, Фуюнь продолжал политику набегов и посольств. Закончилось это крупномасштабным вторжением китайцев и тюрков (к тому времени уже подданных империи), разорением Тогона, гибелью Фуюня и приходом к власти китайского ставленника Шуня.