Срок жизни проекта – 3 года
Продукты и сегменты рынка:
На рынок будет продвигаться прибор и услуга для применения в сегменте индивидуальные пользователи.
Потребители: Женщины в возрасте от 25 -60 лет, среднего достатка с уровнем дохода от 40 тыс. руб. в месяц, которые, следят за своей внешностью, посещают косметологов и пытаются замедлить процесс старения кожи.
Описание рынка
Объем рынка российской индустрии красоты достигает 1,8 миллиарда долларов.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы в России ожидается настоящий бум на рынке косметических услуг.
С 2013 по 2015 гг объем спроса на косметические изделия в России вырос на 23% и составил в 2015 г 3,3 млрд. шт. В рассматриваемый пятилетний период спрос на продукцию ежегодно рос. Во всем мире рынок медицинских эстетических устройств будет расти на 7,4% в годовом исчислении, достигнув $ 4,8 млрд. в 2015 году.
По данным аналитиков в 2015 году рынок эстетических и косметических устройств США достигнет почти $ 1,4 млрд., хотя рост здесь замедлится до 3,7%. В отличие от этого, китайские и бразильские рынки, по прогнозам, будут расти почти в четыре раза, достигнув $ 696 млн. и $ 572 млн. соответственно.
В Европе, рынок превысит $ 1 млрд., совокупные темпы годового роста на 8,9%.
В Японии, в связи со старением населения, будет снижение спроса и сокращение рынка до $ 29 миллионов. В целом, в мире отрасль дерматологической диагностики и терапии, по прогнозам, достигает $ 38 млн. к 2018 году с годовым темпом роста 8,7%. [1]
Перечень конкурентов, цены конкурентов
На данный момент на рынке представлены следующие аппаратные методы диагностики кожи способы измерения оценки различных качественных характеристик кожи с помощью оборудования и определенной методики:
· Методы оценки водного баланса кожи: Корнеометрия, ТЭПВ-тест
· Методы оценки липидного баланса кожи: Себуметрия. Визуализация.
· Методы оценки цветовых характеристик кожи: Мексаметрия. Хромаметрия.
· Метод оценки микроциркуляции в коже: Лазерная доплеровская флоуметрия.
· Метод изучения топографии кожи: Оптическая профилометрия.
· Анализ внутренних структур тканей кожи: Ультразвуковая микроскопия. Оптическая когерентная томография. Магнитно-резонансная томография.
· Методы оценки механических свойств кожи: Метод продольной деформации. Метод поперечной деформации. Акустический метод. Динамический метод. Вибрационная эластография.[2]
Существующие системы преимущественно основаны на ультразвуковых методах, затем по распространенности следует цифровая обработка данных (съемка лица в разных режимах – обычном, инфракрасном и ультрафиолетовом с необходимым увеличением и программой обработки полученных фотографий). Представлены приборы на основе оптических и спектрофотометрических измерений.
В таблице 1 приведен перечень наиболее популярных приборов.
Таблица – Диагностические системы
| Наименование прибора | Производитель | Цена (если доступно) | Измеряемые параметры |
Multi Skin Test Center® MC 900
| Courage+ Khazaka, Германия | Не доступно | содержание воды, жирность, эластичность, биологический возраст, эритема, пигментация, трансэпидермальная потеря воды, барьерная функция кожи, pH, температура кожи |
DUB-USB
| Taberna Pro Medicum Германия | (29 440 евро) (базовая комплектация) (52 608 евро) (расширенная) | эластичность, влажность, уровень pH, уровень меланина, фототип |
Aramo-TS
| Aram HUVIS Co., Ltd Корея | 220 тыс. руб., https://krasota.natria.ru/guest.php | влажность, эластичность, жирность, гладкость, размеры пор, чувствительность, пигментация, глубина морщин. |
DermaLab USB
| Cortex Technology, Дания | Не доступно | измерение трансэпидермальной потери воды, сальность, влажность, эластичность |
SOFT 5.5 
| Callegary, Италия | (4360 евро) https://www.medintech-m.ru/catalog/apparat_dlya_diagnostiki_kozhi___55/index.htm | влажность, жирность, pH, эластичность, меланин, фототип кожи, расчет времени инсоляции |
Face & Body Analyzer
| Stormoff Италия | Не доступно | общее содержание воды в коже, уровень РН, толщина рогового слоя, тургор, эластичность, чувствительность. |
Skin-O-Mate
| Сosmomed Германия | (4070 евро) www.ultramed.ru/download/price.xls | влажность, жирность, уровень pH |
Стоимость представленных на рынке приборов варьируется от 170 тыс. руб. (минимальная величина) до 2 200 тыс. руб. (максимальная величина). Такой разброс цен определяется различной комплектацией и возможностями приборов.
Практически все приборы определяют такие параметры, как: влажность, жирность, содержание воды в коже, уровень pH, содержание меланина. Все указанные характеристики определяются по эпидермису – наружному роговому слоя кожи, следовательно, все приборы ориентированы на измерение «поверхностных характеристик» кожи. Однако причины внешних изменений кожи лица находятся в дерме – соединительной ткани кожи, расположенной между эпидермисом и нижележащими органами. Именно в дерме содержатся белки коллаген и эластин, определяющие прочность, эластичность и упругость кожи. Знание количественных характеристик содержания эластина и коллагена позволяет составить объективную терапию лекарственного и аппаратного восстановления молодости кожи без хирургических вмешательств.
Емкость сегмента рынка
Как показали исследования, опубликованные в журнале «Маркетинг в России и за рубежом»[3], полный уход за кожей включающий очищение, питание, тонизирование и увлажнение осуществляют 33,5% женщин, 57% - ограничиваются очищением, питанием и дополнительным уходом, 7,4% респондентов очищают и питают кожу, 2,2% - только очищают кожу. Эти показатели коррелируют с уровнем дохода и возрастом. Чем больше уровень дохода и старше женщина, тем более основательней она относиться к уходу за кожей.
Сегодня в России постоянно проживают 74,98 млн. женщин, из них 69,5% (52,1 млн. чел) женщин старше 25 лет. Предположим, что нашим прибором будут пользоваться около 3% потребительниц суперинноваторов старше 25 лет, это составляет 5,2 млн. человек.
При стоимости прибора 4400 руб. потенциальная емкость рынка составит
5,21 млн. человек * 4400) рублей = 22,8 млрд. руб.
Оплачиваться будет услуга по оценке состояния кожи 4 процедуры - 200 руб., с учетом того что женщины приобретают 3 новых крема в год можно посчитать доход от услуг 200 руб.*3 крема* 5,2 млн. человек следовательно потенциальный рынок услуг составит 3,1 млрд. рублей в год.
Прогноз продаж.
Стратегической целью развития компании является выход на рынок для диагностики кожи и продажа приборов 30 тысяч штук в год. Тактической задачей является выход компании на самоокупаемость за счет наращивания объема продаж. Это можно достичь за счет вывода на рынок ряда продуктов - продажа и предоставление прибора и услуг по диагностики состояния кожи.
Планируемый объем продаж продукции по годам:
| Год | № | Планируемый объем продаж прибора (шт.) | Цена | Планируемый объем продаж услуги | Повторные покупки услуг | Цена | Выручка, млн. руб. | Доля рынка |
| 2.54 | 0.01% | |||||||
| 11.6 | 0.05% | |||||||
| 46.4 | 2% |
Прогноз спроса на локальном рынке
Спрос на рынке СПБ
Численность населения Санкт-Петербурга на 2017 год составляет 5 200 000 человек из них 55% женщины из них 23% женщин с доходом 40 и более тыс. руб. в месяц, таким образом, потенциальный спрос г. Санкт-Петербурга составляет 660 тыс. человек (660 тысяч приборов по 4400 руб и 1,98 млн. услуг по 200 руб.) или 3,3 млрд. руб. При динамике рынка 8% в год, в 2018 году спрос составит 712 тыс. человек (712 тыс. приборов и 2,1 млн. услуг) или 3,56 млрд. руб, а в 2019 году – 770 тыс. человек (770 тыс. приборов и 2,3 млн. услуг) или 3,85 млрд. руб.