Факультет предпринимательства и финансов
Кафедра финансов и банковского дела
Научно исследовательская работа по дисциплине
СТРАХОВАНИЕ
на тему: «Состояние страхового бизнеса в Российской Федерации и прогнозы его развития»
Выполнила: Фирко Ольга Сергеевна
студент 4 курса 4 г. 10 мес. спец. Финансы и кредит
группа 3393 № зачет. Книжки
Подпись:______________________________________
Преподаватель: Рыбин В.Н.
Должность: д.э.н., проф.
Оценка:_____________ Дата:_____________________
Подпись:______________________________________
Санкт-Петербург
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
1)Введение……………………………………………………………….3
2) Состояние страхового рынка Российской Федерации и перспективы развития……………………………………………..…4
3) Проблемы современной страховой отрасли………………………16
4) Пути решения проблем……………………………………………..20
5) Заключение………………………………………………………….27
Введение
Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие - созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства. В период кризиса, ценность и значимость страхования была пересмотренна и переоценена. В связи с восстановлением экономики, население начало активно использовать услуги страховщиков по страхованию жзни, транспорта и имущества. С активизацией юридических лиц, начало рости страхование имущественной ответственности.
Но, несмотря на относительный рост сферы страхования и возвращению объемов к докризисному уровню, по-прежнему существуют недостатки и проблемы, которые представляют высокую степень угрозы страхования как в сфере финансового сектора, так и экономики в целом. Это дает нам понять,насколько актуальна тема исследования.
Цель рассмотрения данного вопроса, которая подразумевает под собой анализ страхового рынка в РФ, выявление проблем и путей их преодоления, требует решить ряд поставленных задач:
· проанализировать рынок страховых услуг за последние годы;
· выявить наиболее значимые проблемы, неготивно влияющие на отрасль;
· рассмотреть возможные пути решения проблем;
Изучим каждый из аспектов подробно и попытаемся найти оптимальные решения для поставленной перед нами проблемы.
Состояние страхового рынка Российской Федерации и перспективы развития
Для понимания того, что представляет собой страховой рынок на сегодняшний день, необходимо рассмотреть ряд показателей. Именно анализ даст нам понять, что движет страховым рынком, каковы его темпы изменения и перспективы роста. На основе проведённого анализа, в дальнейшем, постараемся выделить главные проблемы, стагнирующие данную отрасль.
Первый показатель, дающий оценку рынку страхования в целом –
объем страховых премий (взносов). Учитывая неоднозначность экономики
Рис.1. Объем и годовые темпы прироста страховых взносов без учета платежей по ОМС, 2006 – 2012 гг.
РФ, рассмотрим данный показатель с точки зрения оптимистичного (ртс.1) и пессимистичного прогноза (рис.2). Как мы видим, наблюдается общая тенденция - увеличение взносов, что свидетельствует о росте рынка страхования и спроса на страховые услуги. Можно заметить, что в период с 2008 по 2009 гг. Произошел значительный спад в темпах прироста: с 14,2% в 2008 году до – 7,5%.
Рис.2. Объем и годовые темпы прироста страховых взносов без учета платежей по ОМС, 2006 – 2012 гг
Это означает, что выплат по страховым случаям было больше, чем взносов, что отрицательно сказалось на рынке, а следовательно – на результатах финансовой деятельности компаний. Сравнивая объемы взносов и темпов прироста оптимистичного и пессимистичного прогнозов 2011 – 2012 гг., можно заметить, что в случае осуществления первого, взносы увеличатся на 105 млрд.руб, по сравнению с 25 млрд. руб при осуществлении негативных прогнозов. Понятно, что сумма в 105 млрд.руб позволит осуществлять дополнительные отчисления в резерв страховых компаний с одной стороны, что является неким гарантом стабильности, а с другой – увеличит налоговые поступления в бюджет, так как в этой сумме так же находится прибыль страховщиков. В случае осуществления отрицательных прогнозов, темп прироста составит всего 4%, что является критически низким показателем и не позволит увеличить эффективность формирования страховых фондов. Помимо этого, осуществлении такого прогноза показывает снижение спроса на страховые услуги. В совокупи со вступлением в ВТО и проникновением зарубежного капитала (в том числе и страхового), возможные большие потери отечественных страховщиков как в финансовом плане, так и в доле рынка. Но, как говорят эксперты, осуществление пессимистичного прогноза – маловероятное событие, но подготовленными к нему надо быть в любом случае.
Говоря о рынке страхования, необходимо рассмотреть его структуру (рис.3). Как видно из рисунка, доля автострахования занимает наибольший удельный вес – 70%. Что касается страхования банковских услуг, то оно занимает второе место – 20%.
Рис.3. Структура рынка розничного страхования, 2012 г.
Остальные виды, удельный вес которых составляет порядка 10%, включает в себя: страхование ответственности, имущественное страхование и т.п. Стоит сказать, что при снижении ликвидности банковской системы и повышения ставок кредитования возможны значительные изменения удельного веса страховых услуг на рынке.
Рис.4. Динамика страховых взносов по Автокаско, 2008 – 2012 гг.
Если рассматривать изменение рынка в разрезе, то необходимо проанализировать основные страховые услуги. На рис.4 представлены прогнозные данные по Автокаско. Видно, что, несмотря на общий тренд роста рынка, темп прироста по сравнению с 2011 годом ожидается меньше на 2,6 %. Это обусловлено проблемами в банковском секторе и ужесточением условий кредитования - снижение темпов прироста взносов
по страхованию Автокаско отмечено уже по итогам 3-его квартала 2011 года. При осуществлении пессимистичного прогноза развития экономики банковскую систему ожидают большие проблемы с ликвидностью, в связи с которыми на рынке страхования Автокаско вообще не предвидится роста.
Рис.5. Динамика взносов по страхованию ОСАГО, 2008 – 2012 гг.
Рассматривая такую услугу на рынке страхования, как ОСАГО, обратимся к рис.5. Можно сказать, что после спада во время кризиса на 3,7%, наблюдается стабильный рост данной услуги в среднем на 6,8%. Увеличение темпов роста до 7%, обусловлено пересчетом коэффициентов, следовательно, на рынке страхования можно спрогнозировать удорожание данной услуги. Это является положительным моментом для страховщиков, так как ОСАГО – обязательный вид страхования. В любой период времени и экономической ситуации в стране, спрос на него будет малоэластичным, следовательно, при увеличении роста автомобилистов и покупки автомобилей, будет наблюдаться рост страховых премий, и, как правило, прибыли страховых компаний. Для государства же, рост прибыли означает увеличение налоговых платежей в бюджет. Так что, данный пересчет выгоден и государству, и самим страховщикам.
Далее, рассмотрим показатели, которые более конкретно характеризуют состояние страховщиков на рынке – индексы страхового рынка. Первый из рассмотренных нами индексов будет Индекс концентрации страхового рынка. Он отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских страховщиков и рассчитывается как доля топ – 10 страховщикам по взносам в совокупных рыночных взносах (рис.6.). Обращаясь к рисунку, нам видно, что, в основном, этот индекс держится в коридоре от 52 до 60 %, что говорит нам о вполне стабильном положение страховщиков на рынке. Небольшие подъемы и спады могут быть обусловлены структурными изменениями в экономике,
Рис.6. Индекс концентрации страхового риска, 2010 – 2012 гг.
входом новых игроков на рынок. Но, в целом, стабильно, больше половины рынка принадлежит основным игрокам, таким, как:
· Росгосстрах(48, 35 млн.руб.);
· Согаз (46,37 млн.руб.);
· Иногсстрах (35,9 млн.руб.);
· Ресо-Гарантия (26,8 млн.руб.);
· Альфастрахование (17,6 млн.руб.).
Следующий индекс, который мы рассмотрим – индекс динамики страховых резервов лидеров страхового рынка. Этот индекс отражает изменение уровня капитализации крупнейших страховщиков России и рассчитывается как отношение текущего размера собственных средств десяти лидеров рынка по взносам к базовому уровню (рис.7). Видно, что за последние несколько лет уровень резервов вырос по отношению к базовому на 31,4 %. Данный рост обусловлен, в основном двумя причинами: кризисная ситуация, показавшая недостаточность собственных средств и законодательство, требующее увеличение собственного и резервного капитала для наилучших исполнений своих обязательств перед страхователями. Но, несмотря на активное поднятие этого вопроса, он до сих пор остается полностью не решенным. Возможные пути решения и саму проблему рассмотрим далее.
Рис.7. Индекс динамики резервов лидеров страхового рынка, 2010 – 2012 гг.
На сегодняшний год, рейтинг компаний с самыми высокими резервами выглядит следующим образом:
· Росгосстрах(64,85 млн.руб.);
· Согаз (72,02 млн.руб.);
· Иногсстрах (59,27 млн.руб.);
· Ресо-Гарантия (35,34 млн.руб.);
· 
Альфастрахование (22,89 млн.руб.);
Рис.8. Индекс динамики собственных средств лидеров страхового рынка, 2010 – 2012 гг.
Последний, но не маловажный индекс, который будет рассмотрен нами – индекс динамики собственных средств лидеров страхового рынка. Этот индекс отражает изменение уровня капитализации крупнейших российских страховщиков и рассчитывается как отношение текущего размера собственных средств десяти лидеров рынка по взносам к базовому уровню (рис.8).
Как показано на графике, за 2 года собственный капитал страховых компаний увеличился на 29,1%, что свидетельствует об улучшении деятельности страховщиков, так как при увеличении собственного капитала, страховая компания становится более стабильной и защищенной от операционных и рыночных рисков, тем самым повышая доверие к себе.
На сегодняшний день лидерами по объему собственных средств являются:
· Росгосстрах(19,87 млн.руб.);
· Согаз (28,26 млн.руб.);
· Иногсстрах (21,81 млн.руб.);
· Ресо-Гарантия (14,25 млн.руб.);
· Альфастрахование (8,26 млн.руб.).
Рассмотрев аналитические аспекты рынка, необходимо рассмотреть правовые, так как изменения в законодательной базе напрямую влияет на изменение объемов рынка, изменение долей в том или ином сегменте страхования. Рассмотрим подробнее таблицу 1, в которой представлены основные изменения и то, как они повлияют на рынок страхования.
Таблица 1
Изменения в нормативной базе 2011 – 2012 гг.
| Фактор | Влияние | Нормативный документ |
| Обязаность владельцев судов вместимостью более 1000 куб.м. страховать ответственность за загрязнение моря бункерным топливом. | Рост взносов по страхованию ответственности владельцев водного транспорта | 141 - ФЗ |
| Изменены некоторые поправочные коэффициенты в ОСАГО, с 18 июля 2011 года | Рост взносов в ОСАГО | Постановление Правительства РФ №574 от 13 июля 2011 года |
| Введено обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов, с 1-го января 2012 года | Рост рынка страхования ОПО, снижение рынка корпоративного страхования от НС | 225 - ФЗ |
| Законодательно закреплены права медицинских работников и фармацевтических работников на страхование риска своей профессиональной ответственности, с 1-го января 2012 года | объем рынка страхования ответственности медучреждений перед пациентами – около 27 млрд р. премии в год. В 2012 году рост будет не столь значительным. | 323 - ФЗ |
| Повышены страховые суммы в страховании ответственности нотариусов | Рост взносов по страхованию профессиональной ответственности. | 405 – ФЗ |
| Необходимость страхования федерального имущества, предлагается включить в типовой договор аренды | Рост взносов по страхованию имущества юридических лиц и страхованию ответственности. | Минэкономразвития готовит проект постановления правительства |
Из таблицы видно, что большая часть новых законов и постановлений положительно влияет на рынок страхования, отсюда можно сделать вывод, что государство эффективно осуществляет политику в сфере страхования.
И так, проведя анализ страхового рынка за последние несколько лет, рассмотрим сводную таблицу прогнозов роста страховых взносов на 2012 год с учетом позитивного сценария развития российской экономики. (табл.2). Рассмотрев таблицу, необходимо отметить, что, по прежнему, наиболее доходным и занимающим наибольший удельный вес является страхование автокаско – 188 млрд.руб. За ним следует обязательное страхование ОСАГО – 105 млрд.руб. Замыкает тройку наиболее значимых по удельному весу видов страхования ДМС – 110 млрд.руб. Такие прогнозы обусловлены:
· изменением законодательной базы;
· изменением расчетных коэффициентов;
· позитивным прогнозом по развитию экономики страны;
· увеличением роли государства в сфере страхования.
Таблица 2
Прогноз динамики страховых взносов 2012 г по сравнению с фактическими взносами 2010 г., млрд.руб.
| Вид страхования | Факт 2010 г. | Позитивный прогноз 2012 г. |
| Страхование автокаско | ||
| ОСАГО | ||
| ДМС | ||
| Страхование жизни | ||
| Страхование имущества юр.лиц от пожаров | ||
| Страхование от несчастных случаев | ||
| Страхование финансовых рисков |
Подводя итоги проведенного анализа, следует сделать следующие выводы:
· За последние годы рынок страхования достигает предкризисного уровня
· Положительный тренд рынка указывает на высокие темпы роста
· Участие государства посредством принятия законов положительно влияет на рынок
· Наблюдается увеличение взносов по основным видам страхования
· Положительная динамика увеличения собственного и заемного капиталов страховщиков