Резюме проекта
Миссия проекта:
Улучшить здоровье людей путем предоставления, качественной и экологически чистой продукцией, по доступным ценам.
Цели настоящего проекта:
Создание высокотехнологичного и продуктивного тепличного комплекса круглогодичного выращивания, с применением передовой агротехники и применением технологии ULTRA CLIMA, использующиеся в тепличных комплексах 5-го поколения, на базе малогокрестьянского (фермерского) хозяйства Тарасов М. С. (далее КФХ), который бы обеспечивал население Тульской области свежей клубникой на протяжении всего календарного года по доступным ценам.
Предприятие создается с нуля, с организационной формой крестьянское (фермерское) хозяйство на общей системе налогообложения.
Основой комплекса будет тепличное хозяйство «Жива» с теплицей площадью 395 м2 и производственным помещением 36 м2, в которой будет установлена система климат контроля и автоматизированная система освещения и полива, для создания идеальных условий роста и плодоношения клубники, саженцы будут высажены в 4 яруса.
Производственная мощность комплекса составляет 4500 кг в месяц, в год 55 тонн, такие результаты достижимы при соблюдении агротехнического плана (далее агротехника), разработанного фирмой «ФИТЭКС».
Предприятие намерено реализовывать продукцию в 100% объеме, так как при анализе рынка сбыта было установлено, что обеспеченность населения плодово-ягодной составляет 22% от необходимо, что подтверждено статистическими данными Департаментом растениеводства РФРисунок 1.
Рисунок 1Обеспеченность населения Российской Федерации плодами и ягодами в 2015 году, тыс. тонн. Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Важность реализации таких проектов указана в Указе Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", в программе Правительства РФ от 14 июня 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 178 «О Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства».
Продвижение продукции планируется через розничные и мелкооптовые продажи на территории Тульской области.
Основные конкуренты, сезонные производители открытого грунта.Можно выделить предприятия, как Фермерское хозяйство «Велес» (пос. Крапивна), ГКФХ Турчин Николай Иванович(пос. Одоев), СХК «БОГУЧАРОВО» (пос. Октябрьский) и ООО «Плава» (п.Алимкина).
Предприятий по круглогодичному выращивания клубники в Тульской области нет, для сокращения издержек в этот период сезонного созревания клубники, будет заложена плантация открытого грунта площадью 200 м2, что позволит получить 2 000 кг за сезон и выйти на уровень рентабельности в этот период.
Предполагаемые объемы инвестиций составляет 7 000 000 рублей. Проект будет реализован на территории Тульской области Плавского р-на пос. Советский, в сельском районе.
Основные показатели окупаемости и рентабельности рассчитаны в программе ProjectExpert и показаны вТаблица1.
Таблица 1 Финансовые показатели
| Ставка дисконтирования | 8,50 | % |
| Период окупаемости - PB | мес. | |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB | мес. | |
| Средняя норма рентабельности - ARR | 90,34 | % |
| Чистый приведенный доход - NPV | 18 673 442 | руб. |
| Индекс прибыльности - PI | 3,87 | |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR | 96,84 | % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR | 39,67 | % |
| Длительность - D | 3,29 | лет |
Перспективы развития КФХ «Жива»:
- Создание комплекса на базе малого хозяйства «Жива», с удаленной системой управления и контроля;
- Создание производства оборудования для малых комплексов и обслуживание;
- Агротехническое сопровождение малых хозяйств;
- Организация каналов сбыта продукции.
Описание предприятия
Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. Вид деятельности согласно ОКВЭД-2 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур, рассады:
01.25.1 – Выращивание многолетних прочих плодовых и ягодных культур.
01.30 – Выращивание рассады.
Форма собственности - частная.
Собственником дела является члены КФХ, Корниенко Светлана Владиславовна, Тарасов Максим Сергеевич, Зуйков Владимир Петрович.
Привлечение наемных работников не планируется.
Крестьянское (фермерское) хозяйство Тарасов М. С.
Название «Жива»
Создано 28 сентября 2017 года, расположено по адресу: Тульская область, Плавский район, поселок Советский д. 42.
Отраслевая направленность тепличное выращивание плодово-ягодных культур в условиях закрытого грунта.
Продуктом является свежая клубника, экологически чистый продукт, выращенные без применения ядохимикатов, расфасованная в прозрачные контейнеры весом 250 грамм. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 33953-2016 «Земляника свежая. Технические условия».
Направление деятельности:
Выращивание клубники и других плодово-ягодных культур;
Разработка агротехники.
Выращивание посадочного материала;
Производство оборудования и систем контроля за растениями;
Создание собственной сети сбыта.
Перспективными направлениями развития предприятия:
Создание комплекса общей площадью 30 га;
Создание системы удаленного контроля за технологическими процессами;
Технически и агротехнологическое модернизация малых хозяйств, для повышения их рентабельности и конкурентоспособности.
Основным отличием предприятия от конкурентов это:
Техническая оснащенность;
Продвинутая агротехника, применяемая на комплексах 5-го поколения;
Энерго эффективность, благодаря новым материалам и комплектующим;
Адаптивная система управления.
Уровень технологий применяемых на предприятии равен технологий, применяемых в строящихся агропромышленных комплексах ULTRA CLIMA, данная технология применяется в тепличном комплексе «Овощи Черноземья» в Липецкой области.
Финансирование проекта планируется за счет заемных средств, в размере 5 600 000 рублей и собственных средств в размере 1 400 000 рублей.
Целевая аудитория (конечные потребители) - люди от 25-50 лет с уровнем дохода “средний” и “выше среднего”.
Исследование и анализ рынка клубники
Агробизнес в России является перспективным направлением, что объясняется растущим спросом на свежие фрукты и ягоды, модой на здоровое питание, государственным приоритетом развития сельского хозяйства в стране. На сегодняшний день государство все больше концентрирует внимание на развитие отрасли, помогая начинающим и действующим фермерам, выделяя земельные участки по льготным ставкам, субсидируя процентные ставки по кредитам и предоставляя гранты на развитие тепличного хозяйства. Однако главной проблемой, сдерживающей развитие отрасли, остаются высокие тарифы на коммунальное обеспечение.
Российский рынок фруктов и ягод характеризуется низким уровнем самообеспеченности. В основном клубника поставляются в Россию из-за рубежа. Собственное производство в большинстве своем представляет выращивание клубники в открытом грунте.
Статистика Росстата свидетельствует о том, что в последние годы потребление фруктов и клубники на душу населения только рослоРисунок 2.
Рисунок 2 Потребления фруктов и ягод на душу населения, 1990-2016 гг. Источник: Росстат
В последние несколько лет импорт клубники имеет устойчивую тенденцию к снижению на фоне ослабления курса рубля и взятого государством курса на импортозамещение. Данный факт положительно сказывается на инвестиционной привлекательности агробизнеса, однако в то же время негативно отражается на поставках импорта семян для посева, которых в России не производят, а также некоторых видах материалов и оборудования. По итогам 2016 года основным поставщиком стали представители Сербии 62,3% (15,14 тыс. тонн) и Белоруссия 14,2% (3,45 тыс. тонн), Египет 9% (2,19 тыс. тонн), Китай 6,6% (1,6 тыс. тонн).
В связи со всем вышесказанным, можно заключить, что настоящий период можно назвать относительно благоприятным для начала бизнеса по выращиванию клубникиРисунок 3.
Рисунок 3Обеспеченность населения Российской Федерации плодами и ягодами в 2015 году, тыс. тонн. Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Общий оборот импорта клубники за 2016 год составил 29,3 млн. долларов, общий импорт составил 24,3 тыс. тонн динамика поставок отражена наРисунок 4.
Рисунок 4Импорт клубники в Россию в 2016 г. Источник: Ru-Stat
Хоть тепличное хозяйства в Тульском регионе активно развиваются, но в основном они нацелены на выращивание таких культур как помидоры, огурцы, картофель и другие распространение сельхоз культуры.
Конкуренты на рынке Тульской области.
Фермерское хозяйство «Велес» (пос. Крапивна), ГКФХ Турчин Николай Иванович (пос. Одоев), СХК «БОГУЧАРОВО» (пос. Октябрьский) и ООО «Плава» (п. Алимкина).
Мелкие фермерские хозяйства открытого грунта и дачники.
Основными конкурентами являются иностранные производители, но предложения местных тепличных хозяйств в основном пользуются приоритетным спросом у населения.
В период сезона сбора клубники конкуренты, местные хозяйства с открытым грунтом и дачники, но сезон массового сбора клубники открытого грунта составляет не более 3 недель, в данный период цена на клубнику падает до 140 рублей по анализу 2017 года.
Но как показывает практика, хозяйства открытого грунта сильно подвержены климатическим условиям и вредителям, грызунам повреждающих грядки и системы полива, что снижает их продуктивность.
Число дачников, которые выращивают клубнику, для продажи неуклонно снижается и в основном они не занимаются селекцией, и не соблюдают агротехнические условия для выращивания, что снижает привлекательность внешнего вида клубники.
Уникальностью КФХ «Жива» является:
1. Теплица с идеальными условиями для выращивания клубники с высокой урожайностью;
2. К минимизации человеческого труда и его трудоемкости;
3. Не зависимости от внешних условий среды;
4. Минимальное время от сбора клубники, упаковки и сохранения, так как все объединено в один комплекс;
5. Круглогодичное выращивание клубники.
Что позволит хозяйству стабильно развиваться.
Маркетинговый план
Клубника будут реализовываться в свежем виде срок хранения 0+20 С до пяти дней.
Теплица расположена в пос. СоветскийПлавского р-на Тульской области, в 1 км от трассы М-2, соединяющая все предполагаемые каналы сбыта Приложение.
Каналами реализации продукции станут:
- Продажа населению на рынке и ярмарках;
- Продажи в частные продуктовые магазины с широким ассортиментом продукции;
- Сетевые продуктовые сети;
- Торговые точки по трассе М-2;
- Продажи прямо с теплицы.
Каждый канал сбыта имеет свои преимущества и недостатки, которые касаются итоговой стоимости клубники, объемов реализуемых партий, условий сотрудничества и т.д. Чтобы наладить каналы сбыта и не терпеть убытков от перепроизводства, планируется создать за два месяцев до сбора урожая стабильную сеть реализации из мелких магазинов в городах, торговых точек на рынке, пунктов приема ягод и кондитерских, торговых сетей, а также частная реализация непосредственно потребителям.
А также создать сайт для продажи собственной продукции, клубники и саженцев.
Целевая аудитория (конечные потребители) - люди от 25-50 лет с уровнем дохода “средний” и “выше среднего”, пол и род деятельности как таковой роли не играют.
Продвижение осуществляется различными способами, включая: маркировку продукции собственным логотипом, размещение рекламных плакатов в точках продаж, промоакции в местах продаж с дегустацией продукции, повышение узнаваемости бренда путем рекламы в социальных сетях. На проведение рекламной кампании на начальном этапе планируются затраты в сумме 24 000 рублей в год.
Конкурентоспособность продукции обеспечивается за счет высокого качества продукции. На натуральности продукции акцентируется внимание во всех рекламных мероприятиях.
Основное конкурентное преимущество клубники от КФХ внешняя привлекательность ягод (размер, форма, цвет, вкусовые качества) удобная упаковка по 250 гр. и её свежесть «от грядки до прилавка один день». Для узнаваемости продукции планируется клеить логотип КФХ на упаковку.
Спрос на продукцию ярко выраженной сезонности не имеет. Планируемый объем продаж рассчитывается, исходя из реализации 100% урожая.
Организационный план
Организация подобных предприятий выражена в постановлении Правительства Тульской области от 30 октября 2013 года №602 «Об утверждении программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области»».
Целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2015 - 2020 годы».
Начало строительства запланировано на 23 марта 2018 года.
Начало производства планируется начать на 12 июня 2018 года.
Полный организационный план разработан в программе ProjectExpert и представлен в Приложении.
Участок площадью 900 м2находится в собственности. Коммуникации уже находятся на участке, требуется подвести дополнительную линию электроэнергии мощностью 70 кВт.
Технология производства предусматривает соблюдение агротехнического плана разработанного фирмой «ФИТЭКС» и агротехнического сопровождения до выхода предприятия на производственную мощность.
Ярусную посадку в 4 яруса, которая стала возможной благодаря новым технологиям в LED-освещении, экспериментальный запуск состоялся в 2017 году на агрокомплексе ООО «Агро-Инвест» с участием компании PhilipsLighting.
Сборка особого оборудования основанного на подготовке воздуха по технологии ULTRA CLIMA, но с системой интеллектуального управления за климатом в теплице и взаимосвязанного со всеми процессами роста растений.
На данный момент в проекте участвует будущий персонал проекта:
Подготавливается технолог, Корниенко Светлана.
Инжиниринг систем управления и оборудования, Корниенко Владимир.
Менеджмент проекта, Тарасов Максим.
Рабочий, Зуйков Владимир.
Агротехника и сопровождение производства фирма «ФИТЭКС», в лице технического директора Артемова Николая.
Производственная мощность проекта составляет 55 тонн клубники в год.
Затраты на проект представлен в смете в Приложении.
Полный план производства, финансирования, затраты, график этапов строительства, помесячный план производства разработаны в программе ProjectExpert.
Оценка риска
Среди внутренних рисков можно выделить:
- Качество продукта, не соответствующее заявленным требованиям и требованиям рынка: необходим постоянный мониторинг качества и выявление отклонений (несоблюдение технологии либо некачественная рассада).
- Ошибки в оценке объемов реализации, что может привести к утилизации продукции, которая относится к категории скоропортящихся товаров. Избежать этого возможно при создании четко отлаженной системе сбыта продукции и увеличения срока хранения.
- Ошибки в процессе выращивания клубники, от которых зависит качество продукции и урожайность. Снизить риск позволит постоянный мониторинг, качественная работа технолога. И разработка оптимальных условий для выращивания клубники.
- Не качественный посадочный материал. Этот риск является наиболее вероятен, покупка рассады у проверенных хозяйств.
- Поломки оборудования, в особенности отопления, риск снижен путем дублирования оборудования и наличием тепло аккумуляторов.
- Отключения электричества или воды. Предусмотрен бензогенератор мощностью 6 кВт автоматического включения и запас воды.
- Наличие разнообразных вредителей, которые способны не только испортить, но и полностью уничтожить урожай. Избежать этого возможно, если обеспечить постоянную защиту от вредителей и соблюдения норм и правил СЭС.
К внешним факторам можно отнести:
- Появление на рынке прямых конкурентов - устраняется за счет формирования базы лояльных покупателей в кратчайшие сроки, проведения PR-мероприятий;
- Климатические условия, которые усложняют процесс выращивания продукции и несут за собой дополнительные расходы (в случае холодной зимы – на утепление помещения). Этот риск является наиболее специфичным для данного вида бизнеса и почти не подлежит управлению. Единственное, что в таком случае возможно сделать – иметь запас денежных средств, чтобы своевременно среагировать на проблему и устранить ее.
- Прекращение сотрудничества, влекущее за собой финансовые потери (снижение прибыли, рост расходов на поиск новых партнеров и т.д.) Возникновение этой проблемы может произойти по причине ненадлежащего качества продукции, нарушение поставок, появлением конкурента, готового предложить более выгодные условия. Планируется всегда учитывать этот риск и создавать лояльные условия сотрудничества, которые были бы выгодны обеим сторонам.
- Усиление санкций, которое приведет к отсутствию посадочного материала, предлагается заложить маточную плантацию для купирования этого риска.
Показатели чувствительности и точка безубыточности проекта рассчитаны в программе ProjectExpert и представлены в Приложении.
Приложение 1
Упаковка клубники
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Карта расположения относительно каналов сбыта
Приложение 6