«Анализ рисков проектной деятельности организаций отрасли»
1. Выберите сферу деятельности, в рамках которой будет проводиться анализ. Рекомендуется выбрать одну из следующих сфер деятельности в соответствии с ОКВЭД.
| добыча полезных ископаемых |
| в том числе: |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
| обрабатывающие производства |
| в том числе: |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
| текстильное и швейное производство |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
| обработка древесины и производство изделий из дерева |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
| производство кокса и нефтепродуктов |
| химическое производство |
| производство резиновых и пластмассовых изделий |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
| производство машин и оборудования |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| производство транспортных средств и оборудования |
| прочие производства |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
2. На основе официальных данных Госкомстата, профильных министерств и ведомств, РБК и др. определите факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на реализацию проектной деятельности современных экономических субъектов. В качестве объекта исследования рассматривается инвестиционная проектная деятельность. Например, в качестве определяющих факторов могут рассматриваться: существенное снижение уровня спроса; снижение объёмов финансирования; нарушение договорных условий поставок сырья и материалов и т.д.
3. C учётом выявленных факторов определяются риски проектной деятельности. Например: риск нарушение сроков реализации инвестиционных проектов; риск снижения объёмов финансирования; риск снижения спроса на продукты проекта и т.д. Необходимо перечислить не менее 7 видов рисков.
4. Проводится анализ мер государственной и региональной поддержки организаций рассматриваемой сферы деятельности.
5. По результатам исследования формируется таблица качественного анализа рисков в следующем формате.
Таблица 1 – Качественный анализ рисков проектной деятельности организаций отрасли…..
| № п/п | Факторы риска | Причины риска | Виды риска | Меры государственной или региональной поддержки |
| … | … | … | … |
В качестве факторов риска рассматриваются ситуации, которые создают условия для проявления негативного воздействия рисков. Причины риска – конкретное действие, приводящее к риску. Например: фактор риска – введение режима самоизоляции; причина риска – сокращение спроса на конкретные виды продукции, работ, услуг; вид риска – снижение объёмов производства и реализации определённого вида товаров, работ, услуг. При указании факторов и причин риска, мер поддержки должны быть сделаны ссылки на официальные статистические данные.
6. Проводится ранжирование рисков, результаты которого представляются в виде матрицы.
Таблицы 2 - Пример матрицы сопоставления рисков
| Риск 1… | Риск 2… | Риск 3… | Риск 4… | Риск 5… | Риск 6… | Риск 7… | |
| Риск 1… | |||||||
| Риск 2… | |||||||
| Риск 3… | |||||||
| Риск 4… | |||||||
| Риск 5… | |||||||
| Риск 6… | |||||||
| Риск 7… | |||||||
| Итого |
Для формирования матрицы вначале риск 1 сравнивается с риском 2. Если риск 1 оказывается более значимым, в столбце «Риск 1…» (по строке) «Риск 2…» ставят 1, а в клетке симметричной относительно диагонали, - соответственно 0. Далее по такому принципу сравнивают и другие пары. Заполнив, таким образом, всю матрицу, подсчитывают итоговое количество баллов, набранное каждым риском, а затем риски ранжируют по количеству баллов.
7. По результатам качественного анализа и ранжирования рисков необходимо обосновать выбор методов управления рисками. К методам, которые объединяются в систему планирования, отслеживания (мониторинга) и исправления (корректирования) рисков проектной деятельности, относятся: диссипация, в том числе, диверсификация; компенсация; резервирование; локализация; уклонение от риска и др.
Методы компенсации - включают мониторинг внешней социально-экономической и правовой среды с целью её прогнозирования, а также формирование системы резервов проекта.
Методы локализации - используются в высокорисковых проектах в многопроектной системе. Такая локализация предполагает создание специальных подразделений, которые занимаются реализацией особо рисковых проектов.
Методы распределения (диссипации) с применением разных параметров (времени, состава участников и др.).
Методы уклонения от рисков, связанные с заменой ненадёжных партнёров, введение в процесс гаранта, страхование рисков. Иногда уход от рисков подразумевает отказ от проекта.
8. Построение «дерева решений». Алгоритм построения «дерева решений» включает в себя несколько этапов:
1) определение отдельных фаз рисков (последовательности случайных событий в проектной деятельности);
2) оценка вероятности различных исходов в узлах событий;
3) установление точек принятия решений;
4) определение результатов в конечных узлах;
5) решение дерева в обратном направлении (проверка);
6) выбор конкретного направления в зависимости от критерия принятия решения.
В качестве критериев могут быть:
- максимизация величины освоенного объёма по проекту;
- минимизация вероятности потерь;
- выбор максимально благоприятного решения из всех негативных;
- выбор максимально благоприятного решения из всех позитивных и т.д.
Формат представления «дерева решений» представлен на рисунке 1.
Рис. 1 – Схема построения «дерева решений» по результатам анализа рисков проектной деятельности организаций отрасли
В случае необходимости «дерево решений» может быть представлено в табличном виде.
Каждый из элементов задания, в том числе «дерево решений», должен иметь объективное обоснования. По результатам выполнения задания должны быть сделаны выводы.
Задание может выполняться как на примере отрасли в целом, так и на примере отдельных организаций отрасли или сферы деятельности.
Информационные источники
Ø www.bloomberg.com
Ø www.e-disclosure.ru
Ø www.gks.ru
Ø www.economy.gov.ru
Ø www.minpromtorg.gov.ru
Ø www.rbk.ru