Обстановка перед открытием рынка в России носит нейтральный характер

АЗИЯ Сегодня ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправлено на фоне ожиданий данных по ВВП США за IV квартал. По итогам утренней сессии японский Nikkei 225 снизился на 0.29% до 8823.73 пункта, южнокорейский KOSPI прибавил 0.02% и составил 1957.52 пункта, а гонконгский Hang Seng потерял 0.04% до уровня 20431.96 пункта.
Нефть, WTI   Индекс ММВБ   DJ STOXX 600   S&P 500 Nikkei-225 США Вчера фондовые площадки США завершили торги снижением индексов на фоне фиксации прибыли в банковских акциях и технологическом секторе. Кроме того, не порадовала инвесторов статистика по продажам новых домов, оказавшаяся хуже ожиданий. По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0.18% до 12734.63 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0.57% до 1318.45 пункта.
ЕВРОПА Вчера торги акциями в Европе завершились в плюсе. Участники рынка надеются, что договоренность о списании долгов Греции частными кредиторами будет достигнута. Так, появились сообщения, что частные инвесторы готовы пойти на обмен старых облигаций на новые по ставке 3.75%, что лучше предыдущего предложения в 4%. По итогам дня французский индекс CAC 40 вырос на 1.53% до 3363.23 пункта. Немецкий DAX 30 прибавил 1.84% и поднялся до 6539.85 пункта, а британский FTSE 100 увеличился на 1.26% и составил 5795.20 пункта.
РОССИЯ Вчера российский рынок акций завершил день в хорошем плюсе благодаря новостям от ФРС США о неизменности процентных ставок до конца 2014 года. Укрепление рубля также способствовало покупкам российских акций. Лидерами роста к завершению дня стали котировки Банка «Возрождение» (+9.9%) и бумаги Холдинга МРСК (+5.6%). По итогам торгов индекс РТС вырос до 1572.6 пункта (+2.5%), а индекс ММВБ - до 1514.72 пункта (+1.1%).
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ В четверг, 26 января, цены на нефть на мировых рынках повысились на 1% после сообщений о решении ФРС США сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0.0-0.25% годовых, как минимум, до конца 2014 года. Заявления Ирана о санкциях против Европы также оказали поддержку ценам на «черное золото». Кроме того, на рост цен на нефть повлияло сообщение министерства торговли США о том, что в декабре в стране на 3% выросло число заказов на товары длительного пользования по сравнению с показателем за ноябрь 2011 года.

Драйверы рынка на день и актуальные идеи

Сегодня в Голосе Блогосферы:

· Коррекция на фондовом рынке неизбежна

· Факторы роста для России

Читать далее…

Продукт «Голос Блогосферы» - это лаконичная выжимка из интересных, на наш взгляд мнений, которые высказывают профессиональные участники рынка в Интернете: в блогах и на форумах.

Сигналы технического анализа

* отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку.

Анализируем технично: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: боковое движение	С января 2009 г. до весны 2011 г. бумага находилась в восходящем тренде. Долгосрочный уровень в 30 р. удалось преодолеть в 2010 г. Но закрепиться над уровнем сходу не получилось, и цена долго колебалась вокруг этого уровня. В начале 2011 года консолидацию прорвали вверх, и цена дошла до наклонной линии сопротивления. Последующая коррекция пробивает линию тренда, и цена снижается в форме слегка расширяющегося канала. Осенью прошлого года падающий канал пробили, и бумага снова вошла в старый боковой канал с сильным сопротивлением в зоне 30 р., преодолеть которое пока не удается.
Среднесрочно: боковое движение	В августе 2011 года бумага резко снижается, и после шипа на дне около 20 р. снижение останавливается. Со второй декады августа идет рост в широком канале. С середины октября идет очередная волна роста, которая пробивает верхнюю границу канала и касается сопротивления на уровне 30 р. Зона 30 р. является исторически сильной, и пробить ее не удалось. В декабре идет сильная коррекция, которая пробивает канал, но сильно ниже уйти не удается. От поддержки на 24.5 р. начинается отскок. В зоне 28.5-29 р. может появиться сопротивление. Если его пройдут, то следующий тест роста – 30 р.
Краткосрочно: растущий тренд	Текущий краткосрочный растущий тренд начался в середине января. В начале тренда рост протекал достаточно интенсивно. После прохода 28 р. темпы роста замедлились, и цена стала больше консолидироваться. На прошлых торгах в середине дня попытались пробить 28.5 р., но закрепить прорыв не удалось, и к концу торгов цена снизилась к линии тренда. Разворотных фигур пока не видно, но технически прорыв тренда вполне возможен. На 28 р. может появиться поддержка. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

С середины текущего месяца, после сильного роста, бумага формирует растущий треугольник. Верхняя граница выглядит довольно нечеткой. Нижняя граница треугольника сформирована очень хорошо. Какое-то время внутри треугольника наблюдался растущий канал вдоль нижней границы. Последние несколько дней локальные максимумы стали снижаться, и уже заметно не доходили до верхней границы треугольника. Закрытие прошлых торгов проходит в попытке прорыва нижней границы треугольника. Здесь еще стоит учесть локальную поддержку на уровне 58000 р. Если этот узел пробьют вниз, то может произойти заметное снижение в район 56500 - 57000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 57695 р.,

2. Тейк-профит: зона 56500 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 58605 р.

4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 58500 р.

Дайджест новостей

IIF отмечает прогресс в переговорах о реструктуризации долга Греции	Кредиторы отмечают прогресс в переговорах о реструктуризации греческого долга, говорится в заявлении Института международных финансов (IIF) - крупнейшей организации, объединяющей частных держателей греческого долга. ЕС предписал частным кредиторам списать до 50% греческого долга, что должно снизить 360-миллиардное долговое бремя страны примерно на 100 миллиардов евро. Ухудшающиеся экономические условия в стране делают необходимым все больший размер списаний для того, чтобы греческий долг можно было обслуживать в долгосрочной перспективе. Сопредседатели комитета инвесторов Чарльз Даллара и Жан Лемьер заявляют, что переговоры в Афинах были сосредоточены в четверг на юридических и технических аспектах добровольного "участия частного сектора". "Был достигнут некоторый прогресс. Работа будет продолжена завтра (в пятницу)", - говорится в заявлении. Комментарий эксперта: между тем, фондовая Европа растет - рынок по-прежнему тешит себя надеждами относительно того, что Греции удастся договориться с частными кредиторами, и они согласятся на обмен старых облигаций на новые, которые погашались бы в течение 30 лет, под более низкий процент. Напомним, что для инвесторов это означает увеличение общих убытков от операции по обмену облигаций с 50 до 65-70%.
Стоимость страхования облигаций европейских компаний от дефолта опустилась до 5-месячного минимума	Вчера стоимость страхования долговых обязательств европейских компаний от дефолта снизилась до минимального уровня за 5 месяцев. Индекс Markit iTraxx Crossover, отслеживающий свопы на дефолт по кредиту (CDS) по облигациям 50 европейских компаний, имеющим спекулятивные рейтинги, опустился в ходе торгов на 22 базисных пункта (б.п.) - до 614 пунктов - самого низкого значения с 17 августа, свидетельствуют данные JPMorgan Chase & Co. Индекс CDS 125 европейских корпоративных эмитентов, имеющих рейтинг инвестиционной категории, Markit iTraxx Europe опустился на 4.25 базисных пункта - до 146 пунктов, индекс Markit iTraxx Financial, привязанный к приоритетным облигациям 25 банков и страховщиков Европы, - упал на 10 б.п. - до 217 пунктов - минимума с 28 октября. Индекс Markit iTraxx SovX Western Europe, отслеживающий CDS по госбумагам 15 государств Западной Европы, опустился 26 января на 7 б.п. - до 321 пункта - самого низкого значения с 5 декабря прошлого года. Один базисный пункт свопа на дефолт по кредиту означает, что за страховку 10 млн. евро облигаций на пять лет придется заплатить по 1 тыс. евро в год. Комментарий эксперта: отметим, что в настоящее время на долговом рынке Европы наблюдается передышка и улучшение ситуации. Помимо снижения стоимости CDS, вчера, после удачного аукциона, до отметки 6% снизилась доходность по итальянским десятилетним облигациям.
Парламентарии ФРГ одобрили возрождение антикризисного фонда	Парламент ФРГ в четверг одобрил законопроект о возобновлении работы Фонда спасения финансового сектора (Soffin), созданного в 2008 году во время мирового финансового кризиса для помощи национальным банкам. Парламентарии одобрили увеличение объема фонда до 480 млрд. евро с 380 млрд. При этом 400 млрд. предназначены для предоставления гарантий, а оставшиеся 80 млрд. «зарезервированы» под помощь в рекапитализации. Работа фонда будет направлена на предоставление финансовой помощи любой кредитной организации страны, сталкивающейся с финансовыми трудностями на фоне усугубления долгового кризиса в еврозоне. Кроме того, фонд сможет помочь банкам с задачей наращивания капитала, которая поставлена перед ними европейскими властями. Согласно последним данным Европейской банковской организации (EBA), шесть банков ФРГ должны нарастить свой капитал к лету 2012 года на 13.170 млрд. евро против 5.2 млрд., предполагавшихся ранее. Согласно новой оценке регулятора, рекапитализация необходима не только крупнейшим банкам страны — Deutsche Bank и Commerzbank, но и еще четырем кредитным организациям: специализирующемуся на кредитовании юрлиц DZ Bank, бывшему банку земли Северный Рейн — Вестфалия WestLB AG, банкам земель Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт (Norddeutsche Landesbank, NordLB), Гессен и Тюрингия (Helaba Landesbank Hessen-Thueringen). Между тем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в ходе обсуждения законопроекта выразил уверенность, что банкам не понадобятся средства фонда: они и сами в состоянии справиться с требованиями европейский властей. Во время кризиса фонд Soffin покупал пакеты акций в банках, в частности в Commerzbank. В настоящее время правительству ФРГ принадлежит 25% плюс одна акция в этом банке. Комментарий эксперта: если данная информация подтвердится, то тогда, возможно, проблемы в банковском секторе Европы отойдут на задний план, и можно будет ожидать дальнейшего роста котировок. Вчера немецкий фондовый индекс DAX был лидером по темпам роста среди других индикаторов Европы.
Цены на золото поднялись до максимума 6.5 недель	Цены на золото поднялись до максимума 6.5 недель на фоне ралли на рынках акций, сырья и евро после сообщения ФРС США о планах сохранения низких процентных ставок в течение нескольких лет. Сообщение ФРС о возможности сохранения процентных ставок на нынешнем низком уровне до конца 2014 года обрадовало инвесторов, покупающих золото, так как повышение ставок ведет к росту курса доллара и упущенной выгоды от инвестиций в золото. Евро поднялся до максимума пяти недель к доллару благодаря готовности рисковать после заявления ФРС и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами. "Рискованные активы, включая евро и акции, растут вместе с золотом. Очень мягкая денежно-кредитная политика выгодна для золота", - говорится в отчете HSBC. Комментарий эксперта: рост цен на золото в последние несколько дней является дополнительным свидетельством того, что доллар США сейчас не востребован, а рисковые активы, напротив, в цене.
Иран ответит на санкции США и ЕС своими мерами	В четверг Иран заявил, что рассматривает меры до вступления в силу эмбарго ЕС, и призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вмешаться и не дать Саудовской Аравии восполнить будущую нехватку поставок. Это самый жесткий ответ Ирана на новости о согласовании эмбарго ЕС, которые привели к росту цен на нефть. "На первом открытом заседании парламента в воскресенье мы обсудим санкции против Европы", - цитируются на веб-сайте Icana слова Мохаммада Карима Абеди, члена Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана. "И эти меры могут вступить в силу уже на следующей неделе, а не через шесть месяцев, когда начнет действовать эмбарго ЕС", - добавил он. В понедельник ЕС утвердил эмбарго на импорт иранской нефти, составляющий около 600 000 баррелей в день, которое вступит в силу с 1 июля. Таким образом, власти европейских стран усиливают давление на Тегеран в связи с его ядерной программой. Однако иранские парламентарии выступили за резкое прекращение нефтяного экспорта в ЕС, который в 2010 году составил на 5.8% от всего потребления нефти в Евросоюзе, чтобы толкнуть цены на нефть вверх и повредить экономике европейских стран. На фоне подобных заявлений со стороны Ирана цены на нефть Brent в четверг прибавили более 1%. Комментарий эксперта: для того, чтобы решить проблему с нехваткой нефти, которая может возникнуть в ближайшем будущем, Европа вполне может использовать свои стратегические запасы. Однако, это вряд ли способно остановить рост цен на нефть.
Чистая прибыль Netflix снизилась в IV квартале 2011 года на 13%	Чистая прибыль одного из крупнейших поставщиков онлайновых видеосервисов компании Netflix снизилась в четвертом квартале 2011 года на 13% до 41 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Выручка Netflix в отчетном периоде выросла на 47% до 876 миллионов долларов. Прибыль в расчете на акцию снизилась на 16% до 0.73 доллара. Netflix осуществляет в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и 43 странах Латинской Америки платную онлайн-трансляцию популярных фильмов и телешоу, а в США - еще и доставку DVD по почте, а также комбинированную подписку на оба сервиса. На онлайн-сервис компании подписаны более 23 миллионов пользователей. На рынке США сервис привлек 220 тысяч новых подписчиков онлайн-сервиса, а за его пределами - 380 тысяч новых клиентов за отчетный период. Однако число подписчиков на доставку DVD в США снизилось за отчетный период на 2,76 миллиона. По словам представителей компании, причиной тому стал рост цен на сервис доставки DVD и комбинированную услугу, в результате чего многие существующие клиенты предпочли переключиться исключительно на онлайн-сервис. Комментарий эксперта: несмотря на снижение чистой прибыли, отчет вышел лучше ожиданий аналитиков, в результате чего акции компании выросли на вчерашних фондовых торгах в Америке на 22%.
Заявки на пособие по безработице выросли сильнее ожиданий	Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 377 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 356 тыс., а не 352 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю, завершившуюся 21 января, на 18 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 370 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 января, выросло на 88 тыс. - до 3.554 млн человек. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, упал с 380 тыс. до 377.5 тыс. Комментарий эксперта: не стоит забывать о влиянии сезонного фактора, который и вызывает такие резкие колебания показателя. В то же время снижение среднего количество заявок говорит о некотором улучшении на рынке труда.
Продажи новых домов в США упали в декабре	Продажи новых домов в США в декабре упали на 2.2% м/м до 307 тыс. в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Падение оказалось первым за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число реализованных новостроек составило 314 тыс., а не 315 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 1.9% м/м с объявленного ранее уровня - до 321 тыс. Большая вероятность дальнейшего спада цен после истечения срока действия правительственного моратория на лишение заемщиков права собственности по просроченным ипотечным кредитам приводит к тому, что многие американцы откладывают покупки на будущее, даже несмотря на то, что ставки по займам остаются низкими, а ситуация на рынке труда пусть медленно, но улучшается. Средняя цена продажи дома в США в декабре упала на 12.8% по сравнению с декабрем 2010 года - до $210.3 тыс. Это падение является наиболее значительным с февраля 2009 года. Комментарий эксперта: несмотря на снижение показателя, худшее на рынке жилья уже позади. В то же время для полного восстановления пока также не наблюдается предпосылок.

В Фокусе: Иран: эмбарго и его последствия

Вопрос последствий введения эмбарго иранской нефти странами Евросоюза и США является сегодня одним из ключевых на фондовом рынке. Каков же самый реалистичный сюжет развития ситуации?

С одной стороны, введение запрета импорта нефти из Ирана, 3-его государства мира по объему экспорта нефти, и заморозка активов Центробанка страны предполагает сильный удар по государственному бюджету.

Поиск по сайту: