Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области (без автономных округов) в 2010 году
Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе
В 2010 году в экономике региона продолжался восстановительный рост. Существенно возросли объемы промышленного производства, увеличено производство продукции животноводства, отмечалось восстановление объемов строительных работ. Продолжена реализация ряда крупных инвестиционных проектов.
Более благоприятная, чем в предыдущем году, экономическая ситуация способствовала восстановлению потребительского спроса. Поддерживался низкий уровень регистрируемой безработицы.
В нормальном режиме работали учреждения социальной сферы и системы жизнеобеспечения. Осуществлена своевременная подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2010-2011 годов.
В полном объеме осуществлялось финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы бюджетникам, социальным и лекарственным обеспечением населения. Продолжался рост численности населения.
Промышленность
По итогам 2010 года индекс промышленного производства составил 128,2% (в среднем по России - 108,2%), в том числе в добыче полезных ископаемых - 160,7%, в обрабатывающих производствах - 121,7%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 103%.
Добыча полезных ископаемых
Добыто 5,2 млн. тонн нефти, что в 1,6 раза больше, чем в 2009 году. Добыча нефти в промышленных масштабах начата на новом Тямкинском месторождении. Добыча местных строительных материалов (песка, глины) увеличилась на 10,8%.
Обрабатывающие производства
В обрабатывающем секторе прирост производства достигнут по большинству видов экономической деятельности, в том числе в производстве нефтепродуктов на 55,7%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 35,6%, прочих неметаллических минеральных продуктов - на 34,2%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 29,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 23%, пищевых продуктов - на 9,6%, в производстве машин и оборудования - на 7,4%.
Производство дизельного топлива возросло в 2,4 раза, фанеры клееной - на 24,5%, древесно-стружечных плит - на 11,1%, минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий - на 63,3%, строительных металлических конструкций - на 41,3%, товарного бетона - на 31,2%, сборных железобетонных конструкций и деталей - на 11,5%.
Значительно увеличился выпуск автомобильных аккумуляторов (на 44,7%), контрольно-измерительных приборов и инструментов - в 1,9 раза (в фактически действовавших ценах).
Возросло на 49,6% производство труб и фитингов из полимерных материалов, в 2,1 раза лекарственных средств (в фактически действовавших ценах).
Обеспечен прирост производства пищевой продукции: мяса и субпродуктов убойных животных - на 13,6%, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 6,4%, сыров - на 22,2%, товарной пищевой рыбной продукции - на 11,9%, муки - на 18,9%, цельномолочной продукции - на 10,8%, минеральной воды - на 17,5%.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В 2010 году выработано 11,7 млрд. кВт-час электроэнергии (101,6% к уровню 2009 года). Производство теплоэнергии возросло на 9,6% до 16,2 млн. Гкал.
Агропромышленный комплекс
Положительные тенденции в аграрном секторе экономики во многом обусловлены эффективной государственной поддержкой.
В животноводстве продолжалось внедрение инновационных технологий с использованием лучших отечественных и зарубежных племенных ресурсов, строительство современных молочных комплексов.
Из-за летней засухи урожайность сельскохозяйственных культур в 2010 году ниже средней сложившейся в предыдущие годы. Собрано 1232тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при урожайности 18,1 центнера с 1 гектара уборочной площади. Валовой сбор картофеля и овощей составил соответственно 536,8 тыс. тонн и 180,2 тыс. тонн. Урожай зерновых культур, картофеля и овощей не только обеспечивает потребности области, но и реализуется в другие регионы России.
Строительство
Организациями, осуществляющими строительную деятельность, за 2010 год выполнено работ собственными силами почти на 62 млрд. рублей, что на 3% выше соответствующего периода 2009 года в сопоставимых ценах.
В целом за 2010 год введено в эксплуатацию 1124,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 7,8% выше показателя 2009 года. Индивидуальными застройщиками построено 36% общего объема жилья.
При содействии Правительства области в 2010 году введены в эксплуатацию:
- новый лесоперерабатывающий завод компании «ЗАГРОС» в г.Заводоуковске (мощностью 30 тыс. куб. метров высококачественных пиломатериалов в год);
- вторая технологическая очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода, что позволит увеличить мощность предприятия по первичной переработке нефти до 4 млн. тонн в год.
Компанией «Тобольск-Полимер» ведется строительство первой очереди комплекса нефтехимических производств в г.Тобольске, предусматривающей организацию выпуска более 500 тыс. тонн полипропилена в год. Осуществляется строительство новых электрогенерирующих мощностей в городах Тюмени и Тобольске.
Малый бизнес
По данным Тюменьстата, по состоянию на 01.01.2010 года на территории Тюменской области (без автономных округов) зарегистрировано 54832 субъекта малого предпринимательства, из них 1955 малых предприятий, 15637 микропредприятий и 37240 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
На территориях городов и муниципальных районов функционируют 26 территориальных представительств Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области, где организованы опорно-консультационные пункты.Развивается компьютерная сеть, соединяющая все территориальные представительства в единую информационную базу данных с использованием возможностей Интернет-связи.
Цены
Индекс потребительских цен по области в декабре 2010 года к декабрю предыдущего года составил 108,5% (в 2009 г. - 109,4%). При этом цены на продовольственные товары повысились на 9,4%, непродовольственные товары -на 6,1%, платные услуги населению - на 11,2%.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 2010 год составил 176,4 млрд. рублей (103,1% к 2009 году в сопоставимых ценах). В целях продвижения и популяризации продукции местных товаропроизводителей продолжилось проведение акции «Покупаем Тюменское!». Акцию поддержали свыше 1300 предприятий торговли, в том числе практически все торговые сети «Лента», «Перекресток», «Мосмарт», «Мегамарт», «Пчелка», «Монетка». Объем платных услуг населению составил 47,2 млрд. рублей (102,7% к 2009 году в сопоставимых ценах).
Доходы населении
Среднемесячные денежные доходы в расчете на одного жителя области выросли на 5,2% по сравнению с 2009 годом и составили 18,5 тыс. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 0,5%.
Рынок труда
Реализация региональных программ по содействию занятости и снижению напряженности на рынке труда способствовала снижению безработицы.
Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2010 года составила около 5 тыс. человек, что на 16% меньше, чем на конец 2009 года.
Уровень регистрируемой безработицы - 0,7% от численности экономически активного населения. Уровень безработицы по методологии МОТ за декабрь 2010 года составил 6,6% при 7,2% по РФ в среднем.
Напряженность на рынке рабочей силы (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) составила 0,4 человека на одну вакансию при 0,8 на конец 2009 года.
Демография
В области сохраняются позитивные тенденции в демографической сфере. Численность населения на 1 декабря 2010 года составила 1356,1 тыс. человек и увеличилась с начала года почти на 11 тыс. человек. Рост численности населения идет за счет миграционного (отмечается с 2005 года) и естественного прироста (с 2007 года).
Естественный прирост населения за 2010 год составил 4081 человека и на 9% превысил значение показателя за предыдущий год, миграционный прирост - 7739 человек (128,2%).
Социальная сфера
Деятельность отраслей социальной сферы осуществляется в рамках областных целевых программ, направленных на создание необходимых условий для повышения качества жизни населения области.
В сфере образования за счет средств областного бюджета ведется строительство новых школ. К началу 2010-2011 учебного года построены 3 школы (в г.Тюмени, Юргинском и Упоровском районах). Строятся школы в Вагайском, Голышмановском и Ишимском районах.
В целях повышения доступности качественного образования продолжается процесс реструктуризации образовательной сети. По итогам 2010 года в статус автономных учреждений перешло 175 школ.
Проводится системная работа по развитию материально-технической базы, в результате которой доля школьников, обучающихся в современных условиях, составила 90%. Система общего образования развивается в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В регионе отмечается рост численности детского населения дошкольного возраста, при этом сохраняется положительная динамика охвата детей услугами дошкольного образования. Так, показатель охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) предшкольным образованием за последние три года вырос с 93 до 97%. В течение 2010 года создавались новые места за счет возврата в дошкольную сеть ранее утраченных площадей.
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства области в социальной сфере является демографическая политика, в рамках которой решаются задачи по снижению смертности, сохранению здоровья населения, повышению рождаемости.
Укрепляется материально-техническая база перинатальных центров. В лечебно-профилактических учреждениях Тюменской области проводится комплексная работа по профилактике социально-значимых заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, наркомании и алкоголизма).
Завершено строительство Федерального центра нейрохирургии в г.Тюмени. Центр нейрохирургии предназначен для оказания высококвалифицированной помощи пациентам с последствиями черепно-мозговых травм и опухолями головного мозга, экстренным больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и позвоночно-спинномозговыми травмами и рассчитан на одновременное пребывание 95 больных.
С 1 декабря 2009 года в области функционируют 13 Центров здоровья, открытых на базе лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В декабре 2010 года открыты 3 центра здоровья для детей в городах Тюмень, Тобольск и Ишим.
Активно ведется строительство спортивных сооружений, предназначенных для массовых занятий физической культурой и спортом. Введены в эксплуатацию спортивный комплекс «Центр-дзюдо» в г.Тюмени, спортивный комплекс в поселке Богандинский. Завершено строительство 1 и 2 этапов Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Продолжается возведение легкоатлетического манежа в областном центре, крытого хоккейного корта в городе Тобольске.
В 2010 году посещаемость учреждений культуры Тюменской области по сравнению с предыдущим годом возросла на 15%.
Жителям области в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством. Численность получателей мер социальной поддержки составляет почти 650 тыс. человек. Основными мерами остаются возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте.
В 17 стационарных учреждениях социального обслуживания проживают около 3,4 тыс. инвалидов и престарелых граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.[
АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ТЮМЕНИ
Развитие рынка жилой недвижимости в 2010г.
По всем показателям 2010 год для рынка недвижимости был однозначно не хуже, а во многих отношениях даже лучше, чем предшествующий. Однако в каждом из его сегментов складывалась особая ситуация. Например, на вторичном рынке прошлый год прошел достаточно неровно: периоды спокойствия чередовались с некоторым оживлением, но особого ажиотажа среди покупателей не наблюдалось. Хотя количество сделок с недвижимостью в последние годы официально и не уменьшалось, оставаясь в пределах стандартных.
Кроме того, несмотря на рост покупательского спроса, он продолжает оставаться вялым, а объявлений о продаже недвижимости гораздо больше, чем заявок на ее покупку. При этом вторая половина 2010 года стала намного более продуктивной, чем сезон зима-весна. Наиболее активной по количеству сделок можно считать осень минувшего года, и, конечно, порадовал декабрь. Вызвано это притоком финансов по государственным программам, а также частных инвестиций, появлением более интересных предложений от банков в части ипотечных программ.
На первичном рынке недвижимости наблюдается явное снижение объема предложения, причем объемы ввода жилых квадратных метров также начали снижаться в последнее полугодие. Скорее всего, это связанно на данное явление играет два фактора: в-первую очередь, положительная динамика возобновления строительных работ на объектах приводит к тому, что возобновляются продажи, во вторую очередь то, что имеющийся объем предложения не может в полном объеме удовлетворить потребности покупателей.
В течение текущего года индекс стоимости жилья на первичном рынке колебался, и среднее удельное значение составило 35 208 руб./кв.м. На конец года индекс стоимости относительно последнего месяца предыдущего года имел положительную динамику – корректировка составила +4,3%. Для целого года данное повышение незначительно, ведь ещё большинство строительных компаний всё-таки не отошли от кризисных явлений и не рискуют повышать цены. При этом в выборку берутся и бартерообменное жильё, и квартиры по переуступке права доли, которые реализуются значительно ниже цен от застройщика, что корректирует общий показатель. В целом 2010г. для первичного рынка жилья можно назвать годом стабильности.
Для более полного понимания картины на первичном рынке недвижимости, Ассоциацией АЛКО было принято решение классифицировать новостройки города, так класс был присвоен почти 150 строящимся и уже введенным в эксплуатацию жилым комплексам и отдельным домам. Все объекты делились на 4 класса: эконом-класс, класс комфорт, бизнес-класс и класс элит
Жилье эконом-класса в Тюмени в основном представлено в спальных районах города, отдаленных от центра. Например, к таким района можно отнести район Войновки (строительство жилых комплексов компанией ЗАО «Тюмень Великая», район Лесобазы (застройка компанией ЗАО «Завод ЖБИ-3» и ХК «Тюменьстрой») и др. районы города. Примером жилья класса комфорт можно считать комплексную застройку микрорайонов такими компания как «Партнер-Инвест» и «Тюменская домостроительная компания». К бизнес-классу из новостроек нашего города можно отнести жилой дом «Ладья» («Тюменинвестстрой») и клубный жилой комплекс «Даудель» (застройщики «Ренессанс Констракшн», ХК «Сибинтел»). К элитному дому можно отнести жилой дом «Да Винчи Хаус», расположенный на исторической улице города (ул. Красина).
На рынке новостроек большая доля объектов (53,5%)соответствует классу жилья комфорт, и это понятно, потому что это наиболее предпочтительный для потребителей сегмент. Дома данной категории можно встретить в любом районе города от Центра до окраин. Значительная доля возводится из кирпича, но встречается и монолитно-каркасное и панельное исполнение. Элитного жилья в Тюмени представлено немного, лишь 3% от общего количества новостроек. В-первую очередь, при проектирование домов подобного типа сложность заключается в сложности получения земельных участков под строительство.
Вторичный рынок не сразу отреагировал на восстановление рынка недвижимости, лишь через пару месяцев, как положительная динамика стала наблюдаться на рынке «первички». Рост ценовых показателей начался с сентября месяца, в целом в течение года уровень цен держался на одном уровне. Но, важно помнить, что динамика изменения индекса стоимости, не соответствует изменениям по отдельным сегментам рынка.
Важно отметить тот факт, что наблюдается явное увеличение представленных на вторичном рынке жилья объектов. Это связанно с тем, что в период «торможения» цен многие люди стараются улучшить свои жилищные условия, боясь, что в скором времени стоимость квартир пойдет вверх. При этом в последние года увеличился срок экспозиции объектов, что также увеличивает количество предлагаемых к продаже объектов. Но главным фактором является то, что на рынок в значительном объеме вышли квартиры, недавно получившие свидетельства собственности.
Индекс доходности жилья в течение 2010г. повышался, и к декабрю составил 3,6%. Учитывая, что рынок аренды жилья в течение года восстанавливался, а к осени стоимость аренды вернулась на докризисный уровень, приобретение квартиры, с последующей сдачей её в аренду, будет более правильным решением, чем оставить средства на депозитном счету в банке. При этом рост ценовых показателей за год на вторичном рынке, скорее всего, превысит уровень процентов на депозитные вклады.
В прошедшем году основной тенденцией стал рост общей активности рынка жилья, и в первую очередь – возврат к нему интереса покупателей. После нестабильного 2009 года на рынок «вышел» отложенный спрос, что способствовало увеличению количества сделок купли-продажи, которое выросло по сравнению с предыдущим годом. Активность продавцов также была высокой, в результате чего объем предложения в течение года оставался на высоком уровне. Именно «равновесное» состояние спроса и предложения способствовало стабилизации цен.
Если в начале года основная доля сделок по приобретению квартир проходило с использованием сертификатов по государственным программам, то со второго квартала 2010г. покупатель стал возвращаться на рынок, особенно на первичный рынок жилья. На это повлияло как восстановление и развитие ипотечных программ банков, так и то, что потребители, испугавшись роста цен, начали принимать решение о покупке. Во второй половине года на рынок вернулись и частные инвесторы.
Как показали результаты опроса, для тюменцев наиболее привлекательным все-таки был и остается первичный рынок жилья, ему отдают свое предпочтение большая половина желающих приобрести жилье. Тем более сейчас строительные компании предлагают квартиры, хоть и не с ремонтом, но уже с чистовыми отделками, с установленной сантехникой, а следовательно клиентам не придется тратить дополнительные средства на ремонт. При этом учитывая, что на рынке вторичного жилья в последние годы появилось достаточно большое количество новостроек, легче приобрести квартиры в доме уже введенном в эксплуатацию – это уже не так рискованно, чем вступать в долевое строительство.
На вторичном рынке объем предложения явно превышает объем спроса, так что выбор для покупателей имеется. А вот на рынке строящегося жилья предложения не может в полной мере удовлетворить спрос, а учитывая, что строительный объем на 2012-13гг. снижается, данная проблема будет усугубляться.
Как и в целом по России, в городе Тюмени рынок ипотечного кредитования в начале года переживал не лучшие времена, взять ипотеку на первичном рынке было практически невозможно. Лишь последнее полугодие ситуация стала налаживаться.
Выше указанный факт того, что при приобретение квартир в строящихся объектах в посткризистный период было затруднительно для большинства желающих объясняет показатель доли первичного рынка – 47,2%. При этом в период с января по октябрь регистрация 88,3% договоров участия в долевом строительстве проходило с привлечением кредитных средств. На вторичном рынке жилья также значительное количество сделок купли-продажи проходило с использованием кредитных ресурсов (60,5% от общего количества зарегистрированных сделок купли-продажи).
Покупателям сегодня не стоит рассчитывать на слишком значительный торг. Времена, когда привлекательных по всем характеристикам (местоположению, цене, технико-инженерному состоянию и т.д.) объектов на рынке было больше, чем спроса на них, прошли вместе с наиболее активной фазой кризиса. На современном рынке такие объекты считаются ликвидными и продаются достаточно быстро (срок экспозиции - не более месяца). Поэтому сегодня помимо конкуренции среди продавцов все более заметной становится конкуренция и среди покупателей.
Нынешний год станет для рынка недвижимости годом постепенного восстановления. Однако, прогнозы на ближайшее будущее рынка все-таки пока довольно сдержанные. Рынок еще слишком неустойчив, чтобы делать уверенные предположения. Тем не менее, по итогам 2011г. рост стоимости квадратного метра навряд ли превышает уровень инфляции, и не повысится более чем на 8-10%.[10]
2.1.Рынок земельных участков (3 квартал 2010г.)
На сегодняшний день рынок земельных участков в городе Тюмени и Тюменском районе достаточно гибко реагирует на спрос, предлагая участки в наиболее привлекательных местах, к тому же разнообразные по площади и характеристикам.
По итогам мониторинга за третий квартал 2010 года средняя стоимость на земельные участки с назначением под ИЖС находящиеся на праве собственности повысилась на 2,7% в границах города, и на 2,5% в Тюменском районе.
В сегменте земельных участков коммерческого использования также так же отмечается повышение цены предложения на объекты, что обусловлено восстановлением финансовых возможностей строительных организаций.
В целом же за июль-сентябрь 2010 года повышение средней стоимости на рынке земельных участков города Тюмень составило 0,4%, по Тюменскому району-0,5%, относительно аналогичного ценового показателя конца предыдущего квартала.
Наибольшим спросом пользуются предложениям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Самые распространенные районы входит д. Патрушева, Цимлянского озера и Московского тракта расположенные в радиусе до 10-20 км. Предложения на участки под промышленно - производственные цели наблюдается в районе Антипино. Превалирующая доля на рынке участков под ИЖС может быть объяснима следующим: в городе свободных, незастроенных ветхим жильем земельных участков под комплексную жилищную застройку крайне мало, и, как правило, участки данного назначения не продаются, а сдаются в аренду под строительство посредством аукциона. То же относится и к участкам под коммерческое и промышленно-производственное использование. Увеличение площади под застройкой и инфраструктурой в городе, как следствие приводит к уменьшению площади земли сельскохозяйственного назначения. Тенденция перевода дачных земель под коттеджную застройку также значительно увеличивает объем участков с назначением под ИЖС.
Cредняя стоимость хоть и повышалась, но этот рост столь незначителен, что не стоит говорить о наметившейся тенденции. Безусловно, говорить о том, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе сложно, но уже понятно, что в ближайшее время ждать резкого роста или падения цен бессмысленно. Так, по прогнозу, за четвертый квартал 2010г., стоимость земельных участков в среднем повысится лишь на 0,1%.
При выборе земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) решающими являются такие факторы как близость к водоему, к населенному пункту, наличие рядом лесного массива, качество подъездной дороги, наличие коммуникаций. В настоящий момент в Тюмени на рынке представлен достаточно широкий спектр земельных участков, как по размеру площади, по целевому использованию, так и по цене. По более низкой цене можно приобрести участок под строительство частного дома в районах отдаленных от центра города, таких как п. Антипино (627 руб./кв.м.), Метелева (699 руб./кв.м.) и прочие, где потребуется больше времени, чтобы добраться до города.
Значение местоположения участка под нежилую застройку играет для городских земель более существенную роль, чем, например, для сельскохозяйственных участков. Разница в местоположении сильно влияет на стоимость земли, а через нее - на стоимость всего объекта недвижимости.
Недорогой является земля на окраинах города. Однако на окраине далеко не каждый объект коммерческой недвижимости будет успешным. Наиболее оптимальным вариантом земельный участок на выезде из города будет для складских комплексов. Возможно здесь и создание торговых объектов, но им потребуется развлекательной инфраструктурой, для привлечения потребителя. Строительство на окраине офисных или бизнес - центров смысла нет, ведь одним из главных критериев успешного офисного объекта является его близость к центрам деловой активности города. Недостатком территорий на окраинах города обычно является и отсутствие каких-либо коммуникаций.
На сегодняшний день доля земельных участков под садово-огородническое хозяйство составляет 29% и занимает второе место после ИЖС (58%) количеству предложений.
Земельных участки предлагаются к продаже в садовых обществах Тюмени по различным направлениям: Салаирский тракт, Велижанский тракт, Московский тракт, Ирбитксий тракт, Червишевский тракт, Ялуторовский тракт, Тобольский тракт, озеро Андреевское, озеро Сундукуль, Верхний Бор, Перевалово, Метелёво.
Одна из особенностей земли как товара состоит в том, что количество предлагаемой на рынке земли ограничено самой природой, поэтому цена земли определяется в основном спросом. Привлекательность земельных участков, а соответственно, и спрос на них формируется под влиянием многочисленных факторов.
Участки под административно-коммерческое использование в окрестностях Тюмени не так экономически эффективны и востребованы как в городе, а те, что предлагаются к продаже находятся в строящихся коттеджных поселках и позиционируются как участки под ИЖС с последующим переводом под коммерческое использование. Тоже можно отнести и к земельным участкам под многоэтажную застройку и промышленно-производственные цели.
В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий спектр участков, покупателю предлагаются участки, как минимальной площади (от 2 соток), так и весьма значительные земельные наделы (до 1000 гектар). Численное преимущество все же за участками небольшой площади – до 0,5 Га. Размер земельного участка зачастую определяется целевым назначением, так для земельных участков под промышленно-производственное использование и комплексную жилую застройку обычным является размер порядка гектара, в то время как участки под ИЖС не отличаются большими размерами - в среднем 15-20 соток.
В настоящее время, учитывая высокую цену на земельные участки в городе, а так же недостаточно широкий диапазон предложения вследствие застройки участков, все больший интерес проявляется в отношении земли в окрестностях Тюмени.