Примеры анализа экономического положения и перспектив развития отрасли
ПРИМЕР 1
Анализ металлургической отрасли России
Металлургическая отрасль является базовой отраслью и вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии отрасли обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
В составе металлургической промышленности комплекс предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.
Доля металлургической промышленности в ВВП страны на конец 2015 года составляла около 5 %, в промышленном производстве порядка 18%, в экспорте – 14 %. Доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0 % электроэнергии, 5,4 % природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 23 % (данные Росстата).
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб- 3 место в мире, по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2015 году составил около 27,6 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т). По производству алюминия Россия занимает 2-ое место в мире (после Китая), его экспорту – 1-ое место; по производству и экспорту никеля – первое место в мире; по производству (отгрузкам) титанового проката – второе место.
Динамика экономических показателей металлургической промышленности представлена в таблице 2.
В целом российская металлургическая промышленность – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. На большинстве предприятий приняты перспективные инвестиционные программы развития на период до 2020 года и далее. Это необходимо, потому что основные производственные мощности предприятий металлургической промышленности были спроектированы и построены ещё в 1970–1980−е гг., что привело к тому, что большинство агрегатов и уникального оборудования в металлургической промышленности не использовалось, морально и физически устарело. Кроме того, были утеряны технологии производства прецизионных сплавов широкого сортамента на базе малотоннажного производства, а оборудование длительное время не обновлялось и значительно отстаёт в техническом и технологическом отношении от зарубежного.
После распада СССР нарушилась отлаженная система обеспечения легирующими элементами, так как предприятия по добыче легирующих элементов остались на Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении. В результате у России в настоящее время не осталось достаточных объёмов производства ряда легирующих элементов, марганца, хрома, титана, циркония, редкоземельных металлов иттриевой группы, рения. Отечественная сырьевая база осваивается медленно и по качеству уступает зарубежной, поэтому металлургические предприятия вынуждены закупать сырьё за границей по мировым ценам.
Имеющиеся в России месторождения также разрабатываются неравномерно: основное количество активных запасов железных руд сконцентрировано в Курской, Белгородской и Свердловской областях. Однако большие запасы богатых руд бассейна Курской магнитной аномалии не востребованы из-за отсутствия экономически приемлемых технологий их добычи и глубокой подготовки металлургического сырья.
1.1 Основные экономические показатели, характеризующие отрасль
| Показатель | Характеристика по годам | ||||||||
| 2013 | |||||||||
| Доля отрасли в объеме пром. производства | ≈ 12% | ≈ 11,5% | ≈ 10% | ||||||
| Доля отрасли в ВВП | ≈ 2,7 % | ≈ 2,4% | |||||||
| Доходность по сальдированному финансовому результату (СФР), млрд. руб., всего | 68,4 | 31,6 | 38,4 | 101,6 | 288,9 | 284,2 | 355,6 | 430,0 | 332,5 |
| Спад в результате кризиса | Восстановление после кризиса | Существенный рост СФР в абсолютном выражении связан с реализацией федеральных инвестпроектов: строительство космодрома, мостов, объекты олимпиады, универсиады и др. | |||||||
| Доходность по средней рентабельности продаж компаний отрасли, % | 25,6 | 12,5 | 16,5 | 21,8 | 36,2 | 23,8 | 24,0 | 24,0 | 15,0 |
| Спад в результате кризиса | Восстановление после кризиса | Послекризисный компенсационный скачек | Посткризисный уровень рентабельности снижается в связи с продолжающимся системным кризисом мировой экономики, изменениями в структуре спроса, повышением требований в отношении соотношения цены и технологичности продукции | ||||||
| Темпы роста рынка по индексу промышленного производства, % к пред. году | 115,7 | 99,8 | 103,0 | 108,9 | 105,0 | 102,0 | 106,5 | 101,8 | 94,5 |
| Спад в результате кризиса | Восстановление после кризиса | Послекризисный компенсационный скачек | Посткризисный уровень устанавливается на более низком уровне в связи с продолжающимся системным кризисом мировой экономики, изменениями в структуре спроса, повышением требований в отношении соотношения цены и технологичности продукции | ||||||
| Структура отрасли - число конкурентов и их относительные размеры | Соответствует мировой структуре - более 80 % объёма промышленного производства черной металлургии России приходится на 9 крупных компаний: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая компания», «Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябинский трубопрокатный завод» |
2.1 Основные экономические показатели, характеризующие отрасль (продолжение 1)
| Показатель | 2013 | ||||||||||||
| Экспортный потенциал по динамике экспорта, млрд. долл. США, всего | 7,7 | 7,1 | 8,1 | 10,8 | 20,0 | 22,3 | 22,5 | 27,1 | 29,0 | ||||
| Спад в результате кризиса | Восстановление после кризиса | Повышение экспортоориентированности отрасли после кризиса в связи с падением курса рубля и модернизацией производственных мощностей отечественных предприятий | |||||||||||
| Значение отрасли для экономики по объему налоговых поступлений, млрд. руб., всего | н.д. | н.д. | 33,7 | 48,9 | 89,7 | 106,2 | 115,0 | 135,0 | 109,0 | ||||
| Снижение доли налоговых поступлений повлечет снижение интереса государства к проблемам отрасли. Предприятия отрасли должны активизировать развитие производственно-технологической цепочки путем формирования новых звеньев в области производства инновационной продукции | |||||||||||||
| Инновационное развитие отрасли по: | Одновременное снижение степени износа ОФ и численности может служить индикатором повышения инновационности технологических процессов. Единовременное увеличение численности в 2012 году при продолжении снижения степени износа говорит о вводе большого объема новых ОФ. В то же время высокий показатель износа и низком темпе снижения численности и низкой среднемесячной заработной плате (по сравнению со средней по стране) говорит об исключительно низком темпе инновационного обновления отрасли | ||||||||||||
| А) среднемесячной заработной плате ППП, руб. | 3521,0 | 4827,8 | 6055,3 | 7901,6 | 9417,0 | 10830,0 | 12450,0 | 15300,0 | 17000,0 | ||||
| Б) степени износа основных фондов на конец года, % | 51,9 | 49,9 | 52,9 | 51,4 | 50,6 | 49,9 | 49,3 | 47,0 | 46,5 | 48,0 | 44,0 | 43,5 | |
| В) среднегодовой численности ППП, тыс. чел., всего | |||||||||||||
| Уровень экологических рисков от отрасли по: | Уровень экологических рисков от отрасли снижается, что говорит о том, что введение новых мощностей делается с учетом данного фактора. В то же время тепы снижения незначительны. Это позволяет сделать вывод, что темпы замены устаревших производственных мощностей недостаточны | ||||||||||||
| А) выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, млн. т. | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | ||||
| Б) объемам сброса сточных вод в поверхностные водоемы, млрд. куб. м | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |
2.1. Основные экономические показатели, характеризующие отрасль (продолжение 2).
| Показатель | 2013 | ||||||||
| Процессы интеграции в отрасли | Очевидная потребность в активизации интеграции «вперед » - расширении номенклатуры высокотехнологичной конечной продукции на фоне повышения требований рынка к инновационности продукции | ||||||||
| Легкость вхождения в отрасль и выхода из нее | Для вхождения в отрасль необходим набор технологий, компетенций в области производства и организации техпроцессов, логистики, пакет заказов и др., что существенно затрудняет вхождение в отрасль новичков. С другой стороны постоянно обновляется конечный продукт на основе разработки новых технологий, что позволяет входить новичкам на заключительных этапах производственно – технологической цепочки. Учитывая, что на данных этапах наивысшая доходность – это снижает | ||||||||
| От чего зависит уровень издержек в отрасли: | |||||||||
| А) кривая обучение/опыт | Имела значение до перехода на малолюдные и безлюдные технологии, которые массово начали внедряться после принятия государственной программы модернизации отрасли | С ростом автоматизации и роботизации воздействие будет снижаться | |||||||
| Б) степень загрузки производственных мощностей | Является важным условием для достижения низкого уровня издержек производства, что определяет необходимость высококвалифицированного анализа проектов, связанных с увеличением объемов производства, высококвалифицированного маркетинга и продвижения, клиентоориентированного инновационного развития | ||||||||
| и т.д. |
| Внимание!! По результатам анализа основных экономических показателей характеризующих отрасль (п. 2.1) должны быть сделаны выводы относительно проблем и возможностей развития отрасли в стратегической перспективе. Данный вывод должен быть учтен при разработке стратегии компании |
Общий вывод по таблице:
……..
…..
ПРИМЕР 2
Анализируя данные таблицы 2.2, следует сказать:
- Размер рынка составляет в период с 2015-2017 не выше 5%, следовательно, его необходимо увеличить, как минимум до 15%.
- Масштабы конкуренции достигли мирового уровня. И поскольку обширные связи компании налажены, помимо территории России, в Европе и Канаде, "Сангилен+" необходимо развиваться дальше и искать связи с другими странами.
- Темпы роста рынка растут с каждым годом, что является положительной динамикой для предприятия. "Сангилен+" находится на стадии зрелости, то есть компания достигла уже больших успехов, которые позволяют ей развиваться и в других направления, тем самым усовершенствуя прежние.
- Количество конкурентов у "Сангилен+" большое количество и для того, чтобы не терять свою конкурентную позицию компания должна улучшать свои экономические показатели.
- "Сангилен+" имеет несколько своих постоянных покупателей, с которыми сотрудничает на протяжении долгого времени. Рекомендуется привлекать как можно больше клиентов.
- Характер интеграции - вертикальная интеграция «вперед», а именно направление к потребителю.
- Направление и темпы технологических изменений- меняется стабильно вместе НТП.
- Барьеры входа и выхода отрасли находятся на среднем уровне.
- Стандартизация продукции имеет высокий уровень, так как предприятие обеспечивает уникальность и более высокую ценность (по сравнению с конкурентами) продукта для покупателя с точки зрения уровня качества, наличия его особых характеристик, методов сбыта, послепродажного обслуживания.
- Реклама должна постоянно обновляться.
- Степень загрузки мощностей следует снизить.
Таблица 2.2 - Анализ экономических характеристик отрасли
| Показатель | Характеристика по годам | ||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 1. Размер рынка | Не выше 3% | Не выше 4% | Не выше 5% | ||||||||||
| 2. Масштабы конкуренции | региональный | мировой | |||||||||||
| 3. Темпы роста рынка, стадия жизненного цикла | Восстановление после кризиса. Стадия жизненного цикла – развертывание | Увеличиваются, так как в России почти 40 % агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Стадия жизненного цикла – зрелость. | Увеличиваются, так как в России почти 50 % агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Стадия жизненного цикла – насыщение. | ||||||||||
| 4. Число конкурентов и их относительные размеры | Хлеб Сибири, ООО, производственно коммерческая фирма АПК "МаВР", " ЗАО "Солгонское", ЗАО "Локшинское", ОАО "Ростелеком", УСК "Сибиряк", компания "Дымов", "Инком-Сосны", СибАгроПромСтрой", ГК "Флагман", "МЧС России", компания "Премьер-Агро" - сеть магазинов "Мясная лавка", "МЦ-Маршал", ООО «Шушь», ООО «Заря» Число конкурентов стабильно и не будет рости. | ||||||||||||
| 5. Количество покупателей и их возможности | 1. ФБУ "Администрация "Енисейречтранс" 51`999`320 руб. 91.83% 2. ГУ МВД России по Красноярскому краю 2`542`060 руб. 4.49% 3. ФГБУ "АСЦ СРЦ МЧС России" 2`086`875 руб. 3.69% Представленные покупатели являются постоянными и их число неизменно. | ||||||||||||
| 6. Характер интеграции | Вертикальная интеграция «вперед» | ||||||||||||
| 7. Направление и темпы технологических изменений | Внедряемая технология-стабильная, экономически устойчивая, и не позволит внешним факторам существенно влиять на ценообразование. | ||||||||||||
| 8. Легкость вхождения в отрасль и выхода из нее | Зернопродуктовый рынок имеет открытый характер с развитыми межрегиональными связями по ввозу и вывозу продукции. Ввоз зерна включает импорт, в отдельные неурожайные годы он составляет 20 % от валовой продукции | ||||||||||||
Продолжение таблицы 2.2
| 9. Стандартизация/ дифференциация продукции | Высокая | ||||||||
| 10. Возможность экономии на масштабах производства, транспортировке, маркетинге, рекламе | Экономии на масштабах производства нет, так как компания имеет очень дорогое и качественное итальянское оборудование для производства зерна. Транспортировка зерна на экспорт составляет 40%. Маркетинг не имеет особо значения. Реклама должна обновляться. | ||||||||
| 11. Степень загрузки мощностей и ее значимость для достижения низкого уровня издержек | Степень загрузки мощностей нужно разгрузить или снизить, так как есть излишки зерна. | ||||||||
| 12. Уровень капиталоемкости | Средний, примерно, 65-80% | Высокий, примерно, 75-90% | |||||||
| 13. Уровень рентабельности | Среднерентабельное - 50-65% | Предприятие высокорентабельное, уровень рентабельности близок к единице, примерно, 70-90%. Так как, компания оказывает активную спонсорскую поддержку социально-ориентированных мероприятий для молодежи Красноярска. Участвует в региональных и международных спортивных соревнованиях, а так же культурных событиях города. |
- Нужно отметить, что использование машин, оборудования и инструментов всегда способствует повышение эффективности труда. Как результат, увеличивается капиталоемкость, в нашем случае она составляет 75-90%. Это повышает производительность труда. Поэтому в долгосрочной перспективе страны, производство которых является более капиталоемким, зачастую имеют более высокий уровень жизни.
- "Сангилен+" имеет рентабельность близкую к единице, это говорит о том, что компании можно заниматься благотворительностью.