После выборов в рейхстаг, проходивших 5 марта 1933 г., национал-социалистическая партия пришла к власти, а Адольф Гитлер стал новым рейхсканцлером Германии. Результатом этого стала резкая смена курса внешней политики, но в начале правления нового лидера изменения были не столь заметны. Осуществляя свою программу подготовки войны, гитлеровское правительство лицемерно заверяло всех в своём искреннем миролюбии.
Главная задача, выдвигаемая Гитлером, заключалась в расширении «жизненного пространства» для Германии, но не посредствам прежней колониальной или торговой политики. Единственной возможной для Германии здоровой территориальной политикой он считал приобретение новых земель в самой Европе, а именно на востоке Европы, в первую очередь в России и в тех окраинных государствах, которые ей подчинены.
15 сентября 1933 г. на Женевской конференции по разоружению было высказано решительное требование признания равноправия Германии. После различных предложений о разоружении, которые были для страны 14 октября 1933 г. Германия покинула конференцию, а 19 октября 1933 г. заявила о выходе из Лиге Наций.
После выхода из Лиги Наций Германия стремилась сделать своими союзниками Италию и Японию, резко ухудшались отношения с СССР (обвинения в поджоге Рейхстага, на самом деле – подстроено). Образованию дружеских отношений с фашисткой Италией мешала идея аншлюса Австрии, особенно после убийства канцлера Австрии Дольфуса 25 июля 1934 г.
С целью разжечь взаимное недоверие и рознь между противниками, Германия принимает провокационное решение о заключении сепаратного соглашения о вооружениях с Францией. 24 ноября и 11 декабря 1933 г. состоялись встречи послов, были выдвинуты требования Германии передать ей Саарскую область, увеличить численность состава и вооружения армии, обещала Франции заключить пакт о ненападении с соседями Германии на 10 лет. Франция от подписания договора отказалась. После убийства министра иностранных дел Луи Барту 9 октября 1934 г., были достигнуты соглашения по поводу Саарского плебесцита с новым министром Пьером Лавалем. По соглашению Лаваля и Риббентропа, Франция отказывалась от требования дополнительного плебисцита в Сааре через 10 лет, если первым туром вопрос о принадлежности этой области будет решён в пользу Германии, а Германия после проведения плебисцит не будет иметь к Франции никаких территориальных претензий. Плебисцит состоялся 13 января 1935 г., из 539 тысяч голосовавших 477 тысяч высказались за присоединение Саара к Германии.
29 марта 1934 г. был опубликован военный бюджет Германии на 1934 — 1935 гг. Это был последний обнародованный немцами бюджет, в котором были увеличены расходы на авиацию и рейхсвер, что противоречило Версальскому договору.
После опубликования бюджета Англии с увеличенными статьями по военным расходам и изменения условий воинской повинности во Франции, 16 марта 1935 г. Гитлер объявил о введении всеобщей воинской повинности, что означало отказ от военных статей Версальского договора.
Для закрепления дружественных связей Германии с Англией в Лондон в качестве главы германской морской делегации был послан Риббентроп. После двух поездок Риббентропа к Гитлеру было подписано 18 июня 1935 г. англо-германское морское соглашение. Английское правительство удовлетворило требования Гитлера, чтобы «мощь германского флота составляла 35% в отношении к совокупной морской мощи Британской империи». В случае чрезвычайного строительства флота в других странах такое соотношение могло быть и пересмотрено. Версальским договором запрещалось Германии иметь подводные лодки. Этот вопрос также подвергся пересмотру в англо-германском военно-морском соглашении. Германия получила право строить подводные лодки в размере до 45% тоннажа подводного флота Великобритании. Англо-германское военно-морское соглашение явилось двусторонним нарушением Версальского мирного договора. Его заключение вызвало взрыв возмущения во Франции: на этот раз договор был нарушен не только гитлеровской Германией, но и самой Великобританией. Англо-германское морское соглашение являлось не чем иным, как капитуляцией английской дипломатии перед гитлеровской Германией по самому важному для Англии морскому Разделу послевоенных мирных соглашений.
Происходило укрепление стратегического положения Восточной Европе. 26 января 1934 г. на 10-летний срок было заключено соглашение между Германией и Польшей. В декларации за подписями Нейрата (министр иностранных дел германии 1932-1938) и Липского заявлялось об установлении прочной дружбы между Польшей и Германией и об отказе их от применения силы для разрешения спорных вопросов.
К 1935 г., не встречая противодействия со стороны сильнейших держав Западной Европы, пользуясь благоприятно сложившейся обстановкой невмешательства и нейтралитета, Германия спешила устранить последние препятствия, мешавшие осуществлению их замыслов. Одним из таких препятствий являлись для Германии Локарнские соглашения (1925 года, о решении конфликтов мирным путем и ненарушении границ, установленных Версальским договором); их условия не допускали вооружения её западных границ, необходимого для осуществления захватнических планов на Востоке. Имея за собой неукреплённую демилитаризованную долину Рейна, германские армии не могли бы беспрепятственно двинуться против Австрии, Чехословакии, Польши или СССР. Поэтому, очередной задачей гитлеровской дипломатии явилось создание военного барьера на Рейне как средства обеспечения германского тыла. Это являлось прямым нарушением Локарнских обязательств, создавалась непосредственная угроза безопасности Франции.
7 марта 1936 г. в германское Министерство иностранных дел были приглашены послы Англии, Франции, Бельгии и Италии. Ознакомив послов с содержанием меморандума германского правительства, Нейрат сообщил им об отказе от Локарнских соглашений и о занятии Рейнской зоны германскими войсками. В тот же день, 7 марта, германские войска вступили в Рейнскую область. Одновременно опубликован был меморандум германского правительства, где доказывалось, что первой нарушила локарнские обязательства Франция, заключив 2 мая 1935 г. пакт с Советским Союзом. Отсюда делался вывод, что локарнско-рейнский пакт «практически прекратил своё существование». Поэтому германское правительство и решило восстановить свой полный и неограниченный суверенитет в демилитаризованной зоне Рейнской области. Меморандум заявлял, что германское правительство готово заключить пакт о ненападении между Францией, Бельгией и Германией сроком на 25 лет; согласно оно и на заключение с западными державами воздушного пакта. Германия может даже вернуться в Лигу наций, «если вопросы о колониальном равенстве и об отделении пакта Лиги наций от Версальского договора станут предметом дружественных переговоров».
Ремилитаризация Рейнской зоны свела на нет последние военные ограничения Версальского договора. Вооружение Германии пошло вперёд стремительными темпами.
Осенью 1935 г. состоялась встреча австрийского канцлера Курта фон Шушнига с новым германским послом фон Папеном, которая начала официальные переговоры о «дружбе» с Австрией. Результатом переговоров явилось австро-германское соглашение от 11 июля 1936 г. Официально новый договор подтверждал суверенитет Австрии и обоюдное невмешательство во внутренние дела, однако тот же документ содержал многозначительный параграф, говорящий о том, что Австрия признает себя германским государством. Подписывая этот параграф соглашения, австрийское правительство собственной рукой ликвидировало независимость своей страны.
Вместе с Италией был поддержан фашистский мятеж генерала Франко против испанского правительства 17- 18 июля 1936 г. в Испанском Марокко, на Канарских и Болеарских островах.
Отказ от санкций против Италии, безнаказанность Германии, открыто нарушившей условия Версальского мира, военные успехи интервентов в Испании и позиция невмешательства, занятая европейскими державами, придавали всё больше смелости поджигателям новой войны. В октябре 1936 г. итальянский министр иностранных дел Чиано посетил Германию; здесь с Гитлером и Риббентропом им были подвергнуты обсуждению все вопросы, касавшиеся Абиссинии, Испании и дальнейшего итало-германского сотрудничества. Переговоры закончились заключением официального соглашения между Италией и Германией 25 октября 1936 г. Подписанный Риббентропом и Чиано протокол состоял из пяти пунктов. Германия формально признавала аннексию Абиссини Италией. Устанавливалась общая линия поведения немцев итальянцев в лондонском Комитете по невмешательству (по поводу Испании). Было закреплено соглашение о признании правительства Франко; в связи с этим были намечены способы дальнейшей военной помощи испанским мятежникам. Стороны договорились также о разграничении сфер экономической деятельности Италии и Германии на Балканах и в Дунайском бассейне.
В феврале 1936 г. в Токио произошёл военно-фашистский мятеж. Премьер-министром стал Хирота, пользовавшийся поддержкой со стороны фашистского офицерства. Едва приняв свой портфель, Хирота решил начать переговоры с Германией. Переговоры велись в Токио и Берлине весной 1936 г. С немецкой стороны весьма деятельную роль играл Риббентроп; в это время он был германским послом в Лондоне, но летом 1936 г. был вызван в Берлин для переговоров с японцами. Плодом этой работы явился так называемый Антикоминтерновский пакт, подписанный 25 ноября 1936 г. Содержание японо-германского соглашения сводилось к трём основным пунктам. В первом обе стороны взаимно обязывались информировать друг друга о деятельности Коммунистического Интернационала и вести против него борьбу в тесном сотрудничестве. Второй пункт обязывал стороны принимать необходимые меры борьбы и «против тех, кто внутри или вне страны, прямо пли косвенно действует в пользу Коммунистического Интернационала». В третьем пункте устанавливался срок действия соглашения — пять лет. Особое значение имел второй пункт соглашения. Он давал возможность договаривающимся сторонам под предлогом борьбы против Коминтерна вмешиваться в дела других государств. Италия открыто присоединилась к антикоминтерновскому пакту 6 ноября 1937 г., был оформлен был тройственный блок Японии, Италии и Германии.
Происходила ликвидация последних пунктов Версальского договора. 14 ноября 1936 г. германское правительство вручило всем державам, представленным в «речных комиссиях», учреждённых по Версальскому договору, ноту с уведомлением, что Германия более не намерена соблюдать установленный этим соглашением режим. Дальнейшим шагом был отказ гитлеровского правительства от обязательств Версальского договора, относившихся к германским железным дорогам и Рейхсбанку. 30 января 1937 г. Гитлер заявил в Рейхстаге, что отныне железные дороги Германии и Рейхсбанк находятся под полным и безусловным контролем германского правительства. Одновременно Германия снимает свою подпись под той статьёй Версальского договора, которой на неё возлагалась ответственность за первую мировую войну.
В ноябре 1937 г. путем переговоров Гитлера и благосклонным к фашистским правительствам Германии и Италии новым премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом (консерватор), было достигнуто взаимопонимание, которое постепенно перешло в полную согласованность действий Гитлера и Чемберлена. Английская дипломатия постаралась подчинить этой линии и французскую внешнюю политику, и после секретной англо-французской конференции в ноябре 1937 г. было достигнуто соглашение о дальнейшем невмешательстве обоих государств в международные споры и столкновения в Европе, что развязывало руки Германии и предрешало судьбы не только Испании, но и Австрии с Чехословакией.