Непрекращающиеся междоусобицы и войны с сельджуками подорвали силу государства Караханидов. В результате в первой половине XII в. его легко захватили кара-кытаи - потомки древних китайцев, относившихся к народам тунгусо-маньчжурской группы. Себя они называли кытаями. В древнекит. летописях их именовали «киданями», а в мусульманских источниках - «кара-кытаями». Впоследствии некоторая часть их потомков вошла в состав кыргызов под родовым наименованием «кытай», или «кара-кытай».
В X в. кара-кытаи покорили многие центральноазиатские племена и Северный Китай. С 907 г. государство кара-кытаев и их правящая династия назывались Ляо и просуществовали более 100 лет. В 1125 г. чжурчжени (народ тунгусского происхождения) разгромили империю Ляо. Елюй Даши, один из представителей династии Ляо, с уцелевшей частью своих людей подался вначале на север - к кыргызам Енисея. Однако кыргызы прогнали их со своей территории. Отступая на запад, Елюй Даши и подвластные ему племена обосновались в пойме реки Эдиль. Собрав здесь под своим началом разрозненных беженцев-кытаев, он сумел заключить договоры о союзничестве с местными тюркскими племенами. К 1129 г. под его властью находилось около 40 тысяч семей (кибиток). Елюй Даши объявил себя гурханом (хан ханов), а созданное им государство стало называться Кара-кытайское ханство. В этот период Восточно-караханидский каганат, раздираемый междоусобицами и внутренними противоречиями, приходил в упадок. Без больших усилий получив власть в Восточном каганате и отстранив от нее династию Караханидов, гурхан создал новое государство - Си Ляо. В 1208 г. на земли гурхана бегут найманские и меркитские племена, спасаясь от разгрома, учиненного им Чингиз-ханом на Иртыше. Через год Западный Ляо попадает в тяжелую ситуацию. Подвластное кара-кытаям небольшое владение уйгуров, расположенное на востоке, переходит к Чингиз-хану. С запада угрожали Хорезм-шах Мухаммед и его союзник Осмон ибн Ибрагим из правящей в Мавераннахре династии Караханидов. В августе-сентябре 1210 г. силы Хорезма и Мавераннахра встретили кара-кытаев у реки Талас. Обе армии, обессилевшие после кровопролитного сражения, отступили. Разбитое и голодное войско кара-кытаев на обратном пути громило и разоряло свои владения. Поверив слухам, что вслед за кара-кытаями движутся войска мусульман, горожане самоотверженно защищали город, оборона продолжалась 16 дней. Предводитель найманов Кучлук, используя происходящие бесчинства и отсутствие гос. управ-я, в том же 1210 г. напал на Узген и захватил казну гурхана, а через год взял в плен и самого правителя кара-кытаев. Однако народ справедливо считал его узурпатором, тираном и не желал ему подчиняться, поэтому положение Кучлука не было прочным. Восстания в городах Вост. Туркестана продолжались 4 года. Найманы с трудом подавили их только в 1214 г. На западе быстро усиливался Хорезм-шах Мухаммед, считавший себя законным наследником гурхана. На востоке поджидал своего часа Чингиз-хан.
В истории развития не только кыргызов, но и большинства народов Азии и Европы начинался новый этап - надвигалось сокрушительное татаро-монгольское нашествие. Просуществовавшее более 90 лет государство кара-кытаев и найманов было сметено нахлынувшими с востока ордами Чингиз-хана.
Государство Хайду. Сепаратистская политика жаждущих самостоятельности монгольских феодалов в Ср. Азии дала свои результаты. В 1269 г. на берегу Таласа состоялся совместный курултай улусов Угедея и Чагатая, на котором было создано новое, полностью независимое от Каракорума (столица Великого хана), государство. Во главе его встал внук Угедея - Хайду-хан (1269-1301 гг.). Границы государства простирались от Алтая до Аму-Дарьи и включали также Кырг-н и Вост.Туркестан. Столица - город Тарсакент - располагалась в Чуйской долине (близ Бишкека). Хайду хорошо понимал, что сила и стабильность гос-ва напрямую связаны с его эконом. развитием. Поэтому он предпринял ряд существенных мер для улучшения хозяйства, развития торговли как внутри страны, так и с соседними государствами. Проводились работы по восстановлению разрушенных монгольскими завоевателями городов и сел, например, Тарсакента и обезлюдевшего Баласагуна.
Хайду-хан неоднократно оказывал поддержку алтайским и енисейским кыргызам, восставшим против гнета монгольской империи, посылая туда свои войска, однако всякий раз безуспешно. В 1293 г., стремясь выручить кыргызов, он снова потерпел поражение от войск Хубилая и после этого уже ничего не мог предпринять для предотвращения развала гос-венности кыргызов. Однако Хайду все же сумел оградить кыргызов Алтая и Восточного Тенир-Тоо от преследований и притеснений монголов, оказав помощь в переселении большой группы кыргызов в Тенир-Тоо. После смерти Хайду (1301 г.) между Чингизидами началась длительная война за власть. Это довершило начавшийся процесс раздробления К-на. К XIV в. из множества поселений Чуйской и Таласской долины остались лишь единицы, цветущие когда-то земледельческие территории монгольские феодалы превратили в пастбища для скота.
РольМухаммед-кыргыза в
Консолидации кыргызов.
Мухаммед-Кыргыз (даты жизни неизвестны) - первый предводшель кыргызов, объединивший два племенных объединения - племена "правого" и "левого" крыла кыргызов, проживавших в ареале современного Кырг-на. Осознавая, что будущее кыргызов может быть связано только с дальнейшим объединением, усилением и укреплением кыргызов, Мухаммед проводил соответств. внешнюю политику, создавая условия и для развития связей с этически родственным внешним окружением. Когда могольские ханы попытались захватить Кыргызстан и южно-восточные области Казахстана, он заключил с казахскими султанами союзные договора, предусматривающие совместные действия в случае внешней угрозы Поэтому он нацеливался овладеть городами на берегах Сыр-Дарьи, а также оседлыми территориями Ср. Азии. Под его предводительством кыргызы принимали активное участие в походах казахских султанов против Шейбанидов. Кыргызские дружины под началом Мухаммеда доходили до Сайрама, Ташкента, Туркестана, Андижана и Аксы. Во время похода на Туркестан Мухаммед взял в плен узбекского ханза-аду (царевича) Абдуллу, сына правителя Самарканда Кучкунчи-хана, но затем освободил его. Султан-Сайд не преминул использовать этот случай как предлог для нападения на кыргызов. В 1517 г. войска moi олов вторглись в их владения. Ставка Мухаммеда располагалась в Барсконе - на южном берегу Иссык-Куля. Кыргызы потерпели поражение, а сам Мухаммед попал в плен и был увезен в Кашгар. Но уже через год, в 1518 г., Султан-Сайд освободил его, так как при сложившейся полит. ситуации ему было выгоднее использовать влияние и авторитет Мухаммеда. В 1522 г Султан-Сайд отправил Мухаммеда вместе со своим сыном Абд аль-Рашидом на родину. Но возвратившийся в Ала-Тоо Мухаммед вновь возглавил кыргызские племена и стал собирать силы для борьбы с моголами. В 1524 г. в ставке кыргьнов (Кочкор) был заключен договор с ханом казахов Тахиром о совместных действиях против моголов. Узнав об этом. Султан-Сайд приказывает тайно схватить Мухаммеда. В 1525 г. его отправили в Кашгар, где мятежный хан находился под надзором до самой своей смерти (1533г.).