Согласно последним результатам исследований, проведенных Банком на основе информации о деятельности банков-конкурентов, основными конкурентами Банка в сегменте POS кредитов для населения являются: Альфа-Банк, ОТП-Банк, Банк ТРАСТ, Банк Москвы, Русский стандарт, Русфинанс, БНП Париба.
В Череповце основные конкуренты ООО "ХКФ банк" это: ОАО "ОТП Банк", "Альфа-Банк", ОАО "Банк Русский стандарт". Требования Банков к клиентам при оформлении POS кредита и сведены в таблице 6.,характеристики кредитных продуктов соответственно в таблице 7.
Таблица 6.Требования Банков к клиенту при оформлении POS кредитов
| ООО "ХКФ Банк" | ОАО "ОТП Банк" | ОАО "Альфа- Банк" | ОАО "Банк Русский стандарт" |
| Гражданство РФ | Гражданство РФ | Гражданство РФ | Гражданство РФ |
| Постоянная регистрация в регионе оформления кредита | Постоянная регистрация в регионе оформления кредита | Постоянная регистрация в регионе оформления кредита | Постоянная регистрация на территории РФ |
| От 18 до 70 лет | От 21 до 69 лет | От 19 лет для женщин, от 22 лет для мужчин без ограничений | От 18 до 65 лет для женщин, от 20 до 65 для мужчин |
| Постоянный источник дохода | Постоянный источник дохода | Постоянный источник дохода | Постоянный источник дохода |
| Требования к стажу отсутствуют | Требования к стажу отсутствуют | Не менее 3-х месяцев на последнем месте работы | Не менее 3-х месяцев на последнем месте работы |
Таблица 7.Характеристики кредитных продуктов
| Характеристики | ООО ХКФ Банк | ОАО "ОТП Банк" | ОАО "Альфа- Банк" | ОАО "Банк Русский стандарт" |
| документы | паспорт | паспорт | паспорт | паспорт |
| Размер кредита | 1080 - 500 000 | 2 000 - 300 000 | 4 000-84 000(некоторые акции -450 000) | 3 000 -300 000 |
| Срок, мес | 4-36 | 4 -36 | 3-36 | 3-36 |
Для определения доли объема продаж в кредит ООО "ХКФ Банк" от общего количества оформляемых кредитов торговой точки, был проведен статистический отчет с 01.12.2013 г. по 31.12.2013 г в ООО "ТехноБалт", результаты которого приведены в таблице.
Из таблицы 8 и рисунка 4 видно, что доля объемов кредитов в ООО "ХКФ банк" составила 39 % от общей доли продажи товаров в кредит.
| ХКФ Банк | Общий размер кредита (сумма в руб) | Альфа Банк | Общий размер кредита (сумма в руб) | Русский стандарт | Общий размер кредита (сумма в руб) | |||
| Одобрено | Отказано | Итого | Одобрено | Отказано | Итого | Одобрено | Отказано | Итого |
| 1 559 936 | 1 256 023 | 1 126 239 | ||||||
| 35% | 38% | 39% | 38% | 42% | 32% | 27% | 20% | 29% |
По сумме выданных кредитов ООО "ХКФ Банк" занимает первое место среди конкурентов.
Рис. 4 Доля выданных кредитов по сумме в ООО "Технобалт" г. Череповец в сравнении с конкурентами ООО "ХКФ Банк"
Основные факторы конкурентоспособности Банка:
ü Текущая бизнес-модель позволяет оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и максимально быстро адаптироваться к текущим условиям.
ü Оперативность принятия решений, высокий уровень обслуживания, позволяющий привлекать клиентов в условиях жесткой конкуренции
ü Преимущество в требованиях Банка к клиенту,предоставление кредита с 18 лет и без требований к стажу работы дает преимущество перед банками -конкурентами.
ü Также максимальная сумма,которую клиент может взять в кредит составляет 500 000 руб, что ставит Банк в выигрышную позицию по отношению к конкурентам.
ü Круглосуточный телефонный информационно-справочный центр
ü Высокая узнаваемость бренда в России
Таким образом, на локальном рынке POS кредитов города Череповец присутствуют два основных конкурента ООО "ХКФ Банк". Доля рынка распределяется достаточно равномерно. В такой ситуации жесткой конкуренции большое значение для банка имеет повышение качества обслуживания клиентов, а также формирование привлекательных кредитных предложений.
4. Мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования в ООО "ХКФ БАНК"
Для улучшения деятельности коммерческого банка "Хоум Кредит" можно предложить следующие мероприятия:
. Расширять и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых клиентам продуктов и услуг, которые бы отвечали рыночным тенденциям, например, увеличить срок кредита до 4 лет, это позволит клиенту выбрать наиболее удобный для него ежемесячный платеж.
. Расширять и диверсифицировать каналы дистрибуции кредитных продуктов, посредством открытия новых административных пунктов на территории магазинов, за счет привлечения к сотрудничеству новых организаций и патнеров.
. Модифицировать и совершенствовать методы работы с просроченной задолженностью для повышения качества кредитного портфеля, например, обмен базами клиентов из "черного списка" с другими банками.
. Развивать маркетинговую деятельность, повышать узнаваемость и доступность бренда Банка для различных целевых аудиторий на всех сегментах рынка, на которых представлен Банк, создание на рынке банковских услуг образа Банка, позволяющего клиентам дифференцировать его услуги от услуг конкурентов, например, реклама на радио и телевидение.
. Внедрение зарплатных проектов позволит привлечь огромную долю клиентов, приобщить их к культуре банковского обслуживания, привлечь ежемесячно большие денежные массы.
. Повышать качество обслуживания клиентов, за счет совершенствования систем обучения персонала, активного использования новых технологий при взаимодействии с клиентами, получение обратной связи от клиентов.
. Повышать социальную ответственность бизнеса в отношении повышения уровня финансовой грамотности населения путем участия в различных государственных и негосударственных проектах.
Таким образом, для развития потребительского кредитования Банку "Хоум Кредит" необходимо: снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса; страхование финансовых рисков под возможные потери; создание кредитных бюро на всей территории России; развитие технологий банковской инфраструктуры.
Заключение
В ходе выполнения работы были изучены следующие вопросы: дана организационно-экономическая характеристика банка; проведен анализ финансовых показателей банка и анализ банков-конкурентов по потребительскому кредитованию (кредит наличными) в г. Череповец.
Разработаны мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования в ООО "ХКФ Банк".
По сравнению с данными на начало 2013 г.:
ü Чистая прибыль банка по итогам года составила величину (17.57 млрд. руб.) почти в два раза большую по сравнению с чистой прибылью 2012 года (93,2%).
ü Кредитный портфель Банка увеличился почти в два раза (на 99,21%) - до 254,8 млрд. руб., чистая ссудная задолженность увеличилась за год на 112,04% (более чем в 2 раза) до 232 млрд. руб., а портфель кредитов физическим лицам (без учета резервов) вырос на 90,55% и достиг величины 239,5 млрд. руб.
ü Отношение просроченной задолженности к общей сумме кредитного портфеля Банка уменьшилось за год с 14.54% до 8,38% (-42,36%)
ü Прирост величины активов (стр. 10 формы 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" составил 164,4 млрд. (109,2%).
ü За год на 158,9% увеличились средства на текущих, расчетных и депозитных счетах клиентов-физических лиц, до 157,3 млрд руб.
ü Показатель рентабельности активов Банка, следуя за общим трендом понижения процентных ставок по кредитам, по итогам года уменьшился на 33,3%, но остается все равно на очень высоком уровне 8,6%, а показатель рентабельности капитала удалось увеличить по сравнению с прошлым годом еще на 6,27%. По этому показателю Банк остается первым среди крупных Банков России.
Основной стратегической целью ООО "ХКФ Банк" остается укрепление своих позиций в качестве лидирующего универсального банка в России. Основными элементами этой стратегии являются:
расширение розничной операций за счет внедрения новых продуктов и услуг, увеличения каналов сбыта, повышения качества обслуживания и эффективного использования информационной базы по клиентам, а также в результате роста благосостояния населения, изменения модели потребительского поведения - и, следовательно, роста данного сегмента рынка в целом;
расширение филиальной сети за счет увеличения присутствия в крупных городах, открытия мини-форматных банковских офисов для осуществления розничных продаж, увеличения использования высокотехнологических каналов продаж - банкоматов, электронных точек доступа и т.д.;
поддержание прочных позиций в корпоративном банковском бизнесе за счет расширения клиентской базы, повышения качества обслуживания и увеличения доли комиссионных операций в структуре доходов, в том числе при использовании метода перекрестных продаж по соглашениям с деловыми партнерами Банка.
Список литературы
1. Афанасьева, О.Н. О современной системе краткосрочного банковского кредитования /О.Н. Афанасьева// Журнал "Бизнес и Банки".-2007. - № 34.- с.1-13.
2. Воронин, В.П. Анализ стоимостной оценки рисков и качества расширения деятельности коммерческого банка / В.П. Воронин, Л.Е. Совик, А.К. Сотникова, С.К. Янковская // Журнал "Экономический анализ: теория и практика". - 2010 декабрь. - 40(205).
3. Герасимов, Б.И. Экономический анализ / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов. - Тамбов: ТГТУ, 2006.
4. Глазунов, М.И. Оценка финансовой устойчивости коммерческой организации на основе данных бухгалтерского баланса / М.И. Глазунов // Журнал "Экономический анализ: теория и практика". - 2009 июль. - 21(150).
5. Епишенков, С.В.. Заем и кредит как самостоятельные институты гражданского права России / С.В. Епишенков // Журнал "Банкир" - 2007. - №1. - С. 5-10.
. Ильина, И.В. Анализ связи финансовых коэффициентов / И.В. Ильина, О.В. Сидоренко // Журнал "Экономический анализ: теория и практика". - 2009 апрель. - 12(141).
. Ильясов, С.М. Методологические аспекты формирования кредитной политики банка / С.М. Ильясов // Журнал "Деньги и кредит". - 2009 - №6 - с. 23-25
8. Касьянова, Г.Ю. Коммерческий кредит / Г.Ю. Касьянова // Журнал "Российский налоговый курьер" - 2005. - №8. - С. 36-42
9. Козлов, С.А. Реальная стоимость потребительских кредитов / С.А. Козлов // Кредит - М., ЕКСПО, 2005. - с. 108
10. Климова, Н.В. Экономический анализ / Н.В. Климова. - СПб.: Питер, 2010.
11. НБ "ТРАСТ" (ОАО). Режим доступа: [https://www.trust.ru].
. ОАО "ВТБ24". Режим доступа: [https://www.vtb24.ru].
. ОАО "Сбербанк России". Режим доступа: [https://www.sbrf.ru].
. ООО КБ "Аксонбанк". Режим доступа: [https://www.aksonbank.ru].
. ООО "Хоум Кредит энд финанс Банк". Режим доступа: [https://www. homecredit.ru].
16. Самсонов, Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит / Н.Ф. Самсонов. - М.: ИНФРА - М, 2007.
17. Устав ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Режим доступа: [https://www.homecredit.ru].
18. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 г. № 395-1 (с изменениями от 29.12.2006 г.).- Правовая Система Гарант, 2007 г.
19. Финансовая отчетность ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Режим доступа: [http: // www.cbr.ru].
20. Чеглакова, С.Г. Аналитические возможности бухгалтерской отчетности в оценке финансовой устойчивости / С.Г. Чеглакова // Журнал "Экономический анализ: теория и практика". - 2010 март. - 7(172).
Приложения
Приложение А
<https://www.cbr.ru/>
| Общество с ограниченной ответственностью ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года |
| Регистрационный номер: 316 |
| БИК-код: 44585216 |
| Адрес: 125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1 |
| тыс. рублей |
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
| I. Активы | |||
| Денежные средства | 9 672 9337 | 6 164 178 | |
| Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 8 238 882 | 6 220 528 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 969 214 | 773 237 |
| Средства в кредитных организациях | 19 271 046 | 4 016 918 | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 227 | ||
| Чистая ссудная задолженность | 232 028 689 | 109 429 121 | |
| Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 28 299 735 | 11 881 963 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 17 197 | 21 223 |
| Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 7617 395 | 6 472 235 | |
| Прочие активы | 9 472 645 | 6 302 497 | |
| Всего активов | 314 824 552 | 150 487 440 | |
| II. Пассивы | |||
| Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 22 541 652 | ||
| Средства кредитных организаций | 11 676 652 | 9 235 643 | |
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 208 116 156 | 90 289 801 | |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 157 289 156 | 60 755 147 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 455 619 | ||
| Выпущенные долговые обязательства | 21 000 000 | 20 878 853 | |
| Прочие обязательства | 8 954 307 | 2 663 822 | |
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 390 087 | 573 881 | |
| Всего обязательств | 273 134 473 | 123 642 000 | |
| III. Источники собственных средств | |||
| Средства акционеров (участников) | 4 173 000 | 4 173 000 | |
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
| Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 | |
| Резервный фонд | 33 207 | 28 207 | |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 26 397 | -47 066 | |
| Переоценка основных средств | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 19 660 121 | 13 370 330 | |
| Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 17 571 189 | 9 904 804 | |
| Всего источников собственных средств | 41 690 079 | 26 845 440 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 83 338 564 | 40 539 430 | |
| Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5 500 000 | 4 500 000 |
<https://www.cbr.ru/>
| Общество с ограниченной ответственностью ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года |
| Регистрационный номер: 316 |
| БИК-код: 44585216 |
| Адрес: 125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1 |
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
| I. Активы | |||
| Денежные средства | 6 164 178 | 1 400 187 | |
| Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 6 220 528 | 042 513 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 773 237 | 187 881 |
| Средства в кредитных организациях | 4 016 918 | 298 371 | |
| Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Чистая ссудная задолженность | 109 429 121 | 77 888 304 | |
| Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 881 963 | 11 491 004 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 21 223 | 23 429 |
| Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 6 302 497 | 5 426 641 | |
| Прочие активы | 6 302 497 | 4 132 279 | |
| Всего активов | 150 487 440 | 102 679 299 | |
| II. Пассивы | |||
| Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | |||
| Средства кредитных организаций | 9 235 643 | 2 940 567 | |
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 90 289 801 | 49 718 796 | |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 60 755 147 | 21 201 612 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Выпущенные долговые обязательства | 20 878 853 | 17 000 000 | |
| Прочие обязательства | 2 663 822 | 1 769 459 | |
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 573 881 | ||
| Всего обязательств | 123 642 000 | 71 429 377 | |
| III Источники собственных средств | |||
| Средства акционеров (участников) | 4 173 000 | 4 173 000 | |
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
| Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 | |
| Резервный фонд | 28 207 | 23 207 | |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -47 066 | 252 220 | |
| Переоценка основных средств | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 13 370 330 | 17 375 332 | |
| Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 094 804 | 9 199 998 | |
| Всего источников собственных средств | 26 845 440 | 31 249 922 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 40 539 430 | 28 097591 | |
| Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4 500 000 | ||
| Условные обязательства некредитного характера | 107 713 |
<https://www.cbr.ru/>
| Общество с ограниченной ответственностью ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК |
| Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года |
| Регистрационный номер: 316 |
| БИК-код: 44585216 |
| Адрес: 125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1 |
| тыс. рублей |
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
| I. Активы | |||
| Денежные средства | 1 400 187 | 1 339 942 | |
| Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 042 513 | 2 002 341 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 187 881 | 107 619 |
| Средства в кредитных организациях | 298 371 | 2 811 567 | |
| Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Чистая ссудная задолженность | 77 888 304 | 59 216 331 | |
| Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 491 004 | 21 913 985 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 23 429 | 23 430 |
| Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5 426 641 | 4 775 438 | |
| Прочие активы | 4 132 279 | 7 694 940 | |
| Всего активов | 102 679 299 | 99 754 544 | |
| II. Пассивы | |||
| Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 12 287 544 | ||
| Средства кредитных организаций | 2 940 567 | 323 907 | |
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 49 718 796 | 41 474 307 | |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 21 201 612 | 11 801 687 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Выпущенные долговые обязательства | 17 000 000 | 17 688 190 | |
| Прочие обязательства | 1 769 459 | 2 212 066 | |
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 424 279 | ||
| Всего обязательств | 71 429 377 | 74 410 293 | |
| III. Источники собственных средств | |||
| Средства акционеров (участников) | 4 173 000 | 4 173 000 | |
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
| Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 | |
| Резервный фонд | 23 207 | 23 207 | |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 252 220 | 388 636 | |
| Переоценка основных средств | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 17 375 332 | 10 629 208 | |
| Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 199 998 | 9 904 035 | |
| Всего источников собственных средств | 31 249 922 | 25 344 251 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 28 097 591 | 23 770 772 | |
| Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |