Полулюди-полудемоны обычно рождаются от демона и обычной женщины вне брака. Ребенок, которого они замещают, не выжил бы без магии демона. То есть, демоническая сущность вытесняет человеческую душу в теле ребенка при рождении. Человек умирает (наступает клиническая смерть младенца), и на свет появляется демон во плоти. Такой ребенок имеет демоническое сознание; но подсознание, генетическая память и «программы», управляющие телом (дыханием, током крови и т. д.) остаются от человека. Обычно они имеют целый букет болезней, несовместимых с жизнью (порок сердца, вегето-сосудистая дистония, различные вывихи и родовые травмы). Имеют необычные особенности строения тела (быстрый и продолжительный рост зубов, изменение группы крови, изменение цвета волос и др.). Могут иметь генетические аномалии, психические расстройства и неправильное строение внутренних органов (пороки сердца, загибы и перекручивание органов, интерсекс-вариации, неправильное положение органов). У них шире диапазон зрения. Они видят многое, что не видно обычным людям. Любят находиться под землей в пещерах и метро. Любят скопления людей, где выделяется большое количество энергии. У них очень подвижные руки и ступни ног. Имеют сильную энергетику, и во время сильных эмоций выплески негативной энергии заставляют ломаться бытовую технику, электроприборы, электронику. (Взрываются лампочки, зависают и сгорают компьютеры, телефоны, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры.) При более сильных вспышках агрессии может загореться проводка в здании, разлететься на куски энергосберегающая лампочка, взрываются лампы дневного света, ломается транспорт. (К слову, скажу, что при ярости Высших демонов, воплощенных в телах, вокруг могут случаться крупномасштабные автомобильные аварии, большие пожары, землетрясения, ураганы, наводнения. А сам Демон, находясь в эпицентре всего этого, остается жив и здоров. Если тело повреждается, то незначительно. И раны быстро заживают. Также демоны почти не болеют человеческими болезнями. Животные обычно не трогают демонов (не кусают собаки, яд змей на них не действует и т. д.) Но бывают и исключения).
Имеют сильную магическую защиту. Они окружены кольцом отторжения. На них обычно не обращают внимания, если они того не хотят. Если же они хотят блистать – люди их замечают и восхищаются ими. Они очень очаровательны, харизматичны, и в них многие влюбляются. Они подпитываются эмоциями, но основная пища - жизненная сила людей. В возрасте примерно 18-25 лет начинается коренная перестройка их организма. После нее они либо полностью превращаются в демонов, либо покидают наш мир (умирают). Остаться человеком для них почти невозможно.
Они эгоистичны, агрессивны, сильны. Видят необычные сны. С рождения обладают даром разрушения. Они очень одиноки и страдают от этого. (Никем не понятый одиночка в толпе – это про них). Всегда готовы атаковать и часто нападают первыми. (Такие дети любят драться, бросаются с кулаками даже на взрослых). Животных любят больше, чем людей. Увлекаются боевыми исскуствами, но высоких поясов не получают из-за излишней агрессивности в поединках. Уязвимы из-за своей несдержанности. Очень берегут части своего тела (волосы, кровь, ногти), стараются их не терять, чтобы никто не получил власти над ними. Чувствительны к оберегам от нечисти. В церкви находиться им неприятно.
Кожа очень чувствительна. Если до них дотрагивается «светлый» маг, то они чувствуют что-то вроде ожога. А у «светлых» магов нефилимы и демоны вызывают сильное ощущение холода, исходящее от их ауры. При поцелуе в губы проявляется их демоническая сущность. Поэтому они не любят поцелуи. Но секс они обожают. Неконтролируемый сексуальный зов отсутствует. Но при физическом контакте, даже через одежду, он очень сильный. Секс у некоторых из них ассоциируется с болью.
Вблизи они ощушаются как нечто чужеродное, вызывают странную головную боль. Владеют разрушающей магией. Часто думают о способах умерщвления, используют свою магию в основном во вред. Они могут есть несъедобные для людей предметы (пластмасса, резина и др.), имеют сильный иммунитет к ядам. Но лекарства на них действуют непредсказуемо. Слюна их очень ядовита, и при укусе может вызвать отравление и смерть.
После достижения 18 лет, их начинают во сне обучать необходимым демонам умениям (боевая магия, изменение формы тела, постановка портала). Если они плохо усваивают урок, то их наказывают. У них просыпается генетическая память, они начинают говорить на древних языках. А также на языке демонов. Они очень мало едят обычной пищи. Предпочитают восполнять свою энергию за счет энергии других. Нефилимы могут научиться перерабатывать некроэнергию (воплощенные демоны имеют этот навык изначально).
Раньше магия в нашем мире была гораздо сильнее. И, видимо, было много открытых дверей между нашим и их миром. Демоны часто посещали наш мир. И часто имели детей от людей. Все магические способности обусловлены именно присутствием и концентрацией крови демонов в человеке. Наряду с Темными, существуют Светлые нефилимы (дети ангелов) и ангелы во плоти.