Кредитная политика коммерческого банка Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»

2.1 Анализ организации кредитования коммерческим банком Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»

В расчетах основных показателей, характеризующих кредитную деятельность банка, и в оценке кредитоспособности заемщика приведенной вкачестве примера наряду с данными публикуемой финансовой отчетности банка были использованы некоторые данные, которые являются коммерческой тайной кредитной организации, поэтому в целях не разглашения коммерческой тайны некоторые данные будут изменены, например, данные о базовых коэффициентов и иные сведения.

КБ «Восточный» зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 12 мая 1991 года. Уставный капитал банка составляет 570.6 млн. руб., имеет Генеральную лицензию.

Не смотря на жесткую конкуренцию, ОАО КБ «Восточный» занимает уверенные позиции на рынке банковских услуг и приобретает статус Банка федерального значения.

ОАО КБ «Восточный» является одним из крупнейших, динамично развивающихся финансовых институтов федерального ранга, а так же одним из самых узнаваемых брендов на рынке банковских розничных услуг. В то же время Банк приобретает все большую популярность в центральных и западных регионах страны. В 2011 году продолжилась диверсификация бизнеса наиболее востребованных операций: кредитные операции с юридическими и физическими лицами; операции на финансовых рынках, в т.ч. ценные бумаги и межбанковское кредитование; операции с иностранной валютой; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, в т.ч. обслуживание с использованием пластиковых карт системы безналичных платежей «Золотая Корона», «Visa», «Master Card»; операции по привлечению депозитов физических лиц; операции по привлечению депозитов юридических лиц; операции по межбанковскому кредитованию. Филиалы банка предоставляют своим клиентам весь спектр услуг, оказываемых головным офисом.

Основными направлениями работы банка в области кредитования в 2012 году стала работа с существующими клиентами (повторное кредитование, предложение кредитных карт), в результате – повторно услугами банка пользуется каждый третий клиент, при этом банк работает и с привлечением новых клиентов – ежемесячно «новая» клиентская база прирастает на 10%. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2011г. ОАО КБ «Восточный»).

Мировой финансовый кризис не мог не отразиться на деятельности данного Банка. В сложившихся условиях главными задачами ОАО КБ «Восточный» в 2011 году было удержание ведущих позиций на конкурентном рынке потребительского кредитования и продолжение укрепления своих позиций в западных и центральных регионах страны, сохранение устойчивости Банка и обеспечение достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых Банком рисков.

Банк сумел не только устоять под ударом кризисных явлений, но и осуществил ряд важнейших мероприятий, которые в дальнейшем окажут немаловажное влияние на дальнейшее развитие финансового института

В течение всего года банк наращивал объемы кредитования населения, преимущественно в сегменте кредитования наличными на неотложные нужды (нецелевое кредитование), обеспечив объемы выдач порядка 3 млрд. рублей в месяц к концу года, что более чем в 3 раза превысило выдачи января. Объем кредитного портфеля без учета межбанковских кредитов в 2011 году вырос на 44% и составил более 36 млрд.рублей. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2009г. ОАО КБ «Восточный»)

В течение 2011 года банком были запущены новые кредитные продукты – валютные кредиты, беспроцентный кредит, что позволило дополнительно нарастить клиентскую базу (только в декабре рост спроса составил порядка 20 тыс. заявок).

Клиентская база по кредитным операциям Банка на 01.01.2012г. насчитывала более 560 тысяч клиентов. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2011 г. ОАО КБ «Восточный»)

В 2011 году Банк вышел на новый этап развития бизнеса кредитных карт. За год увеличилось в 7 раз (с 8,5 тыс. до 72 тыс.) количество карт с использованным лимитом. Остаток использованного лимита увеличился за год в 7,5 раз (с 206 до 1 520 млн. руб.). Объем снятий по кредитным картам клиентами Банка составил 2,3 млрд. руб. Доля ОАО КБ «Восточный» на рынке кредитных карт России по размеру использованного лимита выросла за 2011 год в 5 раз с 0,2% до 1%. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2011 г. ОАО КБ «Восточный»)

Данные показатели стали результатом реализации стратегии банка по продвижению на рынок кредитных карт, а также значительному повышению качества оказываемых услуг.

На сегодняшний день благодаря реализации вышеперечисленных мер ОАО КБ «Восточный» занимает 1,2% рынка кредитования в России, что на 0,2% процентов выше, чем в начале 2011 года, при этом доля банка составляет от 15 до 35%. (данным получены из публикуемой отчетности банка «Годовой отчет за 2011г. ОАО КБ «Восточный»)

В 1 квартале 2011 года запущена на поток эмиссия кредитных карт для «лояльных» заемщиков, что привело к 7-кратному росту уже во 2 квартале (по сравнению с 1 кварталом) эмиссии кредитных карт. Во 2 квартале запущена упрощенная процедура предоставления кредитных карт для ВИП-вкладчиков. Начало продаж нового продукта ВИП «Особый беззалоговый» привел к 20-тикратному росту по сравнению с 1-м кварталом продаж для данной категории клиентов. В 3-м квартале запущен новый продукт - кредитные карты для участников Партнерских программ Банка, запущено тестирование сервиса Grace Period, началось предоставление SMS-сервиса и интернет-банка по кредитным картам. В результате акции по кредитным картам для сотрудников Банка эмитировано более чем в 10 раз больше карт по сравнению со 2 кварталом. С 4-го квартала запущен новый продукт - кредитные карты для вкладчиков Банка с вкладами от 30 до 250 т.р. и кредитные карты для первичных заемщиков. Кредитные карты стали выдаваться заемщикам, успешно гасящим свою задолженность по первому кредиту.

ОАО КБ "Восточный" занимает лидирующие позиции на рынке кредитования. Ключевым направлением его деятельности остается розничное. Миссией Банка является содействие росту благосостояния людей путем предоставления новых финансовых возможностей, адекватных высоким требованиям потребителей.

Стратегические цели Банка в 2012 году: доминирующее присутствие на рынке розничных услуг Дальнего Востока и Восточной Сибири Доминирующее присутствие на рынке розничных услуг Дальнего Востока и Восточной Сибири. Присутствие во всех городах РФ с населением свыше 30 000 человек; банк-лидер на рынке розничных услуг в РФ; банк-лидер по розничной инфраструктуре в РФ; банк-лидер по динамике развития в РФ; банк-лидер по скорости обслуживания (экспресс банк); банк, обладающий сильным розничным брендом; банк знает и полностью удовлетворяет потребности населения в качественном банковском обслуживании.

Стратегические задачи Банка на 2012 год: привлеченные средства клиентов на 01.01.2013г. - 60 млрд.р.; кредитный портфель на 01.01.2013г. - 63 млрд.р.; чистая прибыль по РСБУ на 01.01.2013 г. - 2 млрд.р; капитал на 01.01.2013 г. - 11 млрд.р.; сеть отделений - не менее 420 ВСП.

В 2012 году Банку предстоит переход от модели «Классического банка» к модели «Магазин по продаже банковских продуктов и услуг» Для осуществления перехода к новой модели необходимо решить следующие бизнес-задачи:

Основная бизнес-задача – преактивная деятельность по продаже кредитов населению. Она планируется достигаться путем: выход на новые географические регионы продаж (географическая экспансия) покупка портфелей у других банков; покупка клиентских позитивных баз; максимальная маркетинговая активность по привлечению новых клиентов; максимальная активность по работе со старыми клиентами на основе научных подходов и социологии; возврат на рынок автокредитования; покупка банков как база для географического развития и появления новых заемщиков;

Вторая по значимости бизнес-задача – выход на рынок ипотеки по всей стране по стандартам и на балансе АИЖК: не менее 10 000 ипотечных кредитов; не менее 12 млрд. рублей выдач; не менее 200 млн. прибыли от этого; повышение имиджа банка.

Третья бизнес-задача – выход на рынок обслуживания ипотечных и других портфелей по всей нашей сети с получением: рейтинга сервисера от Moody’s или Fitch; статуса сервисера для Morgan Stanley; статуса сервисера АИЖК; статуса сервисера по обслуживанию ипотечных портфелей от других банков страны.

Четвертая бизнес-задача – существенная активизация банка как комиссионера: правильная тарификация продуктов и услуг с комиссией; переводы по собственной программе «кэш-экспресс»;

По результатам работы ОАО КБ «Восточный» планирует занять следующие рейтинговые места по направлениям: вклады населения - 10-20 место; потребительское кредитование - 10-20 место; сеть - 5-7 место; капитал - 40-50 место; чистые активы - 40-50 место.

Рассмотрим динамику зависимости размера кредитного портфеля ОАО КБ «Восточный», объема просроченной задолженности и размера РВПС.

Таблица № 1(тыс.руб.) Зависимость размера кредитного портфеля банка, объема просроченной задолженности и величины РВПС ОАО КБ «Восточный»

Из таблицы один видно, что чем выше показатель просроченной задолженности по портфелю, тем выше сумма созданных резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

Так прирост кредитного портфеля ОАО КБ «Восточный» составил 70% с 01.01.11г. по 01.01.13г., тогда как прирост суммы созданных резервов за аналогичный период составил 103%, что превышает плановый прирост на 33%, при этом прирост просроченной задолженности с 01.01.11г. по 01.01.13г. составил 50%.

Целесообразно, будет рассмотреть приоритетные направления развития кредитной политики на анализе кредитного портфеля в разрезе видов кредитования с целью определения наиболее проблемных заемщиков. В таблицах соответственно представлен кредитный портфель ОАО КБ «Восточный» на 01.01.2011г, на 01.01.2012г. и на 01.01.2013г. составленных на основе публикуемой отчетности банка.

Таблица №3 (тыс.руб.)

Таблица №4 (тыс.руб.)

Таблица №5 (тыс.руб.)

Из анализа структуры кредитного портфеля, можно сделать вывод, что наиболее востребованными кредитами банка являются кредиты выданные физическим лицам – доля в кредитном портфеле на 01.01.2013г. 93% от общего портфеля банка. Следовательно, актуальным является вопрос предоставления кредитов именно частным лицам банка. Анализ кредитных продуктов, предлагаемых физическим лицам значительно шире, чем юридическим. Из анализа структуры кредитного портфеля, можно сделать вывод, что наиболее рискованной сферой кредитования являются кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателя и физическим лицам, так как за период с 01.01.2011г. по 01.01.2013г. доля просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей увеличилась с 0,6% до 30,7%. Доля просроченной задолженности физических лиц колеблется в пределах 6-7%, а в абсолютном выражении имеет самые высокие показатели за рассматриваемый период, что связано с долей кредитов физических лиц в общем портфеле, а именно 99% от всего кредитного портфеля банка на 01.01.2011г. и 01.01.2012г. и 93% на 01.01.2013г. в связи с приростом портфеля юридических лиц. Следовательно, вопросы потребительского кредитования населения и проблемы его развития являются для банка ОАО КБ «Восточный» наиболее актуальными, так как приоритетным направлением кредитования банка является именно населения страны.