Многие области из категории дефицитных перейдут в категорию об ластей, вывозящих свинину в другие регионы. Следовательно, инвесторы уже сегодня должны задуматься о структуре производства продукции и вы делить секторы продукции для розницы и для промышленной переработки, а также о сбытовых стратегиях и каналах реализации.
По мнению Д. Гордеева, директора компании Meatland, одного из крупнейших дистрибьюторов мяса в России, неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура может стать препятствием на пути дальнейшего развития российской свиноводческой отрасли. Увеличившиеся объемы производства мяса потребуют дополнительных мощностей для его хранения и транспортировки. Уже сейчас спрос на транспортные услуги по перевозке мяса очень высокий. По данным компании, в настоящее время рентабельность в логистике составляет 10-12%, однако инвесторы пока не торопятся вкладывать средства в эту сферу.
Важной проблемой, с которой могут столкнуться производители свинины в ближайшем будущем, являются возможные трудности с поставкой животных. На сегодняшний день в России практически отсутствует собственное производство родительского стада. В этой связи ожидается, что данное направление в свиноводстве будет привлекательным для инвесторов.
Другой серьезной проблемой является недостаточный объем производства высококачественных комбикормов, особенно в ряде регионов РФ. Уже сейчас производители сталкиваются с высокими ценами, нестабильными поставками и недостаточно высоким качеством кормов. Чтобы избежать подобных проблем, все больше производителей мяса инвестируют в создание собственного производства комбикормов.
Некоторые эксперты говорят о том, что существует риск нехватки мощностей для переработки свинины при резком увеличении предложения отечественного мяса на российском рынке. Но с учетом больших объемов импорта, скорее, следует говорить о проблемах с забоем, а также об определенном давлении переработчиков на производителей по ценам и режиму оп латы.
Но в то же время на российском рынке все еще очевидна нехватка качественной свинины, как для сбыта охлажденного мяса, так и для промышленной переработки. Кроме того, большинство инвесторов являются крупными мясоперерабатывающими холдингами, которые создают производство свинины под собственный выпуск мясных полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки.
В ноябре 2007 г. по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение поголовья наблюдается во всех Федеральных округах РФ, кроме центрального Федерального округа, в котором поголовье свиней в ноябре 2007 гола увеличилось на 0,7%. Объемы реализации свиней на убой в живом весе, сельхозпредприятиями, в ноябре 2007 года, по сравнению с октябрем 2007 года, увеличились на 2,1%. Производство свинины в парном весе предприятиями пищевой промышленности в анализируемом периоде увеличилось на 3,7%.
По сравнению с октябрем, в ноябре 2007 года, объем импортных по ставок свинины увеличился на 16,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, импорт свинины в ноябре 2007 года увеличился на 25,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, Дания и Канада, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 50,9%.
Таким образом, на фоне увеличения внутреннего производства свинины и увеличения объемов импорта в ноябре 2007 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 0,3% по сравнению с октябрем 2007 г. Под воз действием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в ноябре 2007 г. было отмечено увеличение емкости рынка на 1,1%.
Мониторинг цен.
Мониторинг цен производителей свинины, проведенный экспертами в середине января 2008 года показал, что средняя цена на живой скот превысила аналогичный показатель прошлого месяца на 2,5%. Средняя цена свиных полутуш на 15 января 2008 года выросла по сравнению с ценой на 15 декабря 2007 года на 1,7%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде выросли на 0,2%.
В частности, в московском регионе розничные цены на мороженую свинину - около 150 рублей, при этом парное мясо стоит дороже - от 200 до 250 рублей за килограмм.
Участники рынка.
Возглавляет список группа компаний «Омский бекон», которая занимает также первое место в престижном общеэкономическом рейтинге «Агро-300» в течение последних 10 лет. В 2004-2006 гг. в «Омском беконе» ежегодно производилось в среднем 40,8 тыс. т свинины в живой массе, выручка от реализации составила 2,0 млрд. руб., было получено 746 млн. руб. прибыли, что в 2,5 раза больше, чем в 2000 г. При себестоимости 2970 руб/ц привеса и цене реализованной свинины 4713 руб. уровень рентабельности мяса составил 58,7%.
На долю 100 лучших хозяйств приходится 60,3% денежных поступлений от реализации свинины, производимой крупными предприятиями и средними сельхозпредприятиями России и 61,2% всего объема свинины. Эти предприятия, разные по объемам производства свинины, имеют общие черты. Многие из них являются крупными агропромышленными компаниями, занимающимися производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Здесь создается современная селекционно-племенная база с высокопродуктивными стадами ценных пород свиней материнских и отцовских форм, используемых в системе скрещивания и межлинейной гиб ридизации. В большинстве предприятий организовано производство собственного зернофуража, они имеют комбикормовые предприятия, оборудованные современным технологическим оборудованием.
Главным фактором высокой эффективности предприятий является активная предпринимательская деятельность руководителей и специалистов, строгое соблюдение трудовой и технологической дисциплины.
Среди регионов, внесших наибольший вклад в развитие свиноводства, следует отметить Белгородскую область. На ее долю приходится примерно пятая часть всей получаемой в России свинины. По производству свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств область занимает первое место среди регионов Центрального Федерального округа и второе место после Краснодарского края среди регионов Российской Федерации.
В числе 20 лучших свиноводческих предприятий 5 - из Белгородской области. Шестую строчку рейтинга занимают «Белгородские гранулированные корма», где в среднем за год получено 10,2 тыс. т прироста живой массы себестоимостью 2831 руб/ц при рентабельности 62%. А в «Свинокомплексе «Курасовский» при себестоимости свинины 2627 руб. уровень рентабельности - 110,3%.
Но, пожалуй, самыми эффективными предприятиями России по итогам 3 лет стали краснодарская «Победа» (себестоимость 1 ц реализуемого мяса свиней - 1987 руб., рентабельность 121,5%) и ЗАО «Артезианское» Ставропольского края (2424 руб. и 81,2%).
В нынешнюю элитную сотню вошли 29 хозяйств Южного Федерального округа. Потенциал по наращиванию объемов производства конкурентоспособной свинины здесь огромен. Округ всегда славился большим поголовьем свиней - до 1990 г. их стадо насчитывало 8,3 млн. голов. К 2007 г. эта цифра упала до 3,8 млн. Сейчас поголовье начинает восстанавливаться.
Регион, в котором стабильно производится свыше одной трети российских объемов зерна, не должен ввозить импортное мясо. Здесь есть все условия для производства высококачественной свинины и торговли отечественной продукцией.
Не может быть эффективным свиноводство при расходе 11 кг кормовых единиц на 1 кг привеса, как это происходит, к примеру, в Ростовской области и Краснодарском крае. Во многом это результат использования рационов свиней с невысокой энергетической и протеиновой питательностью. И это происходит в регионе с наиболее благоприятными условиями для выращивания кукурузы и сои - идеальных культур для интенсивного свиноводства.
Еще один важный момент, на который уже сейчас надо обратить внимание - это несоответствие программы развития животноводства и про граммы роста производства зерна. При нынешней ситуации на рынке, трудно предсказуемых объемах производства и экспорта зерна, развивающиеся зернопотребляющие отрасли - свиноводство и птицеводство могут оказаться на «голодном пайке».
А ведь конвертация зерна в свинину - достаточно выгодное мероприятие. Однако приоритет экспорта, если не принять надлежащих мер по увеличению валового сбора зерна, приведет к дальнейшему росту зависимости России от импорта мяса и повышению внутренних цен на мясопродукты.
Существует несколько способов решения проблемы: это рост урожайности, расширение площадей под наиболее эффективными культурами, использование таможенных регуляторов при экспорте зерна, включение фуражного зерна в режим зерновых интервенций, улучшение использования кормов.
Заключение
Прошлый год был неоднозначным. С одной стороны, по линии государства созданы благоприятные экономические условия для наращивания производственного потенциала российского свиноводства. Сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, создаваемые сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили реальный доступ к кредитным ресурсам.
Из федерального бюджета выделены средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство новых и модернизацию действующих свинокомплексов, увеличены сроки их возврата. Значительные ресурсы направлены на развитие лизинга, что позволит в течение ближайших лет существенно увеличить поставки племенных свиней, техники и оборудования для ферм. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить ускоренное развитие и технологическое перевооружение отрасли, сделать российское свиноводство привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов.
Однако добиться стабильности в развитии свиноводства пока не уда лось. Рост стоимости фуражного зерна на 60-80% при отрицательной динамике цен на живых свиней в прошлом году ухудшили финансовое состояние предприятий. Повышение тарифов на газ и электроэнергию в 2008 г., а также цен на другие материальные ресурсы и услуги еще более усугубят их экономику. Это приведет к росту себестоимости свинины, отрицательно скажется на уровне инвестиционной активности, увеличит сроки окупаемости проектов. Все это требует наряду с поисками резервов по снижению издержек производства адекватных мер по государственной поддержке отрасли.
В сегменте свинины инвестиционная активность пришлась на 2006-2007 гг. ИАМ оценивает общую сумму объявленных инвестиций в строительство и реконструкцию свинокомплексов более чем в 140 млрд. руб. Всего запущено примерно 150 инвестпроектов. Первые производственные мощности многих из них вступят в строй в 2008 г. Поэтому рост производства свинины в наступившем году может достичь 25-30%. При условии успешной реализации заявленных свиноводческих проектов можно прогнозировать, что в 2008 г. потребности в импорте свинины снизятся на 10% до 550 тыс. т.
Производство свинины в России по-прежнему остается нерентабельным. Чтобы отрасль стала рентабельной, необходимо перейти на новые технологии, а для этого нужны инвестиции, стабильные экономические межотраслевые отношения, целенаправленная поддержка государства.