Состояние развития рынка страхования в Волгоградской области

В таблице 13 представлено количество страховых компаний, действующих с 1992 по 2017 год.

Таблица 13

Субъекты страхового рынка, всего, за период 1992-2017 гг.

Источик: по материалам Брызгалов Д.В. Страховой рынок в Российской Федерации: от самоорганизации к саморегулированию: монография [Текст]/ Д.В. Брызгалов, А.А. Цыганов. – М.: Издательство «Русайнс», 2017. – С.44

На рисунке 4 графически представлена динамика действующих страховых компаний с 1992 г. по 2017 гг.

Рисунок 4 – Субъекты страхового рынка всего, за период 1992-2017 гг.

Рынок добровольного медицинского страхования вошел в затяжную стагнацию. Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС. Количество заключенных договоров ДМС с юридическими лицами в 2017 году упало на 34,7% в сравнении с 2016 годом (рисунок 5).

Рисунок 5 – Развитие рынка добровольного медицинского страхования в 2009-2017 гг.

Волгоградский страховой рынок неоднороден. Обостряется конкуренция из-за присутствия филиалов столичных компаний.(85,3% всех премий собирают филиалы иногородних компаний). У них – мощный уставный капитал, большие оборотные средства. Они могут себе позволить тратить огромные суммы на рекламу и проводить демпинговую политику по страховым тарифам. Многим местным компаниям конкурировать с ними на равных практически невозможно.

Помимо жестокой конкуренции с московскими филиалами, на волгоградскмй рынке страховых услуг есть и другие проблемы. Половина страховых компаний, проверенных налоговой инспекцией, так или иначе нарушают налоговое законодательство. Больше всего от этого страдают клиенты страховых компаний, так как страховщик не в состоянии проводить классическое рисковое страхование. Одна из основных причин, сдерживающих развитие рынка, низкая платежеспособность предприятий. Многие из них вообще не охвачены страховой защитой. Есть недостатки и в законодательно-нормативной базе. Необходимо снять все ограничения по отнесению на себестоимость выпускаемой продукции затрат предприятий на страхование. Существующая норма в 6% - это недостаточно.

Страховой сектор на территории Волгоградской области представлен 5 региональными компаниями и 166 филиалами иногородних организаций. Спектр услуг достаточно широк: более 50 видов страхования различного рода рисков. Региональный рынок страхования в 2017 году развивался в том же темпе, что и общероссийский – классические виды страхования росли на 20-25% в год. Возьмем для сравнения данные 1 полугодия 2016 г. и 1 полугодия 2017 г.

Таблица 14

Сведения о поступлении страховых взносов по региональным страховым организациям Волгоградской области за 1 полугодие 2016 года (тыс.руб.)

Таблица 15

Сведения о страховых выплатах по региональным страховым организациям Волгоградской области за 1 полугодие 2017 года (тыс.руб.)

Проведя анализ первых 30 лидеров компаний на рынке региона Волгоградской области Рейтинг (представлен в Приложении 1), автором был проведен кластерный анализ по выявлению наиболее сильных представителей рынка страхования в регионе.

По результатам статистических данных оценки кластерного анализа доли рынка и уровня страховых выплат (в %) автором был проведен кластерный анализ, результаты которого представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Результаты кластерного анализа по рейтингам страховых компаний Волгоградской области

Как видно из данных почти весь объем премии региональных компаний приходится на «Росгосстрах-Поволжье». В Волгоградской области эта компания работает наиболее успешно.

Вторую группу рейтинга занимают компании «ВТБ-страхование», «БИН-страхование», которые в совокупности занимают более низкие позиции по сравнению с «Россгострах».

Выводы

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового дела. на 31 декабря 2017 года зарегистрировано 327 страховых организаций. По итогам прошлого года на рынке действовало 411 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 84 компаний или на 20%.

Анализ финансового состояния страховой компании показал, что:

- общая сумма активов страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» уменьшилась на -21806730 тыс.руб. в 2016 году по сравнению с 2015 годом, и на -3315052 тыс.руб. (-12,2%) – в 2017 году по сравнению с 2016 годом (на -2,11%).

Величина средств собственного капитала за уменьшилась в 2016 году на 8301490 тыс.руб. (-2963,58%), что обусловлено отрицательным значением собственного капитала компании в 2016 году (имелся высокий объем непокрытого убытка на 31.12.2016 года в размере -65 511 214 тыс.руб.). В 2017 году объем собственного капитала принял положительное значение и составил 38746127 тыс.руб.

Объем страховых резервов возрос в 2016 году на 9,47% и составил 580533 тыс.руб., а в 2017 году – снизился на 15,67%, что составило разность -10518388 тыс.руб. По результатам 2017 года объем заемных средств, по данным консолидированной отчетности, составил 0 тыс.руб, тогда как в 2015 году – 1031894 тыс.руб., в 2016 году – 3661342 тыс.руб.

- 31 декабря 2015 г. в ходе реорганизации к ПАО СК «Росгосстрах» было присоединено ООО «Росгосстрах», в связи с этим, представленная в отчете информация, содержит сведения по ПАО СК «Росгосстрах» и данные за 31 декабря 2015 г. с учетом деятельности присоединенного общества. По итогам работы Общества за 2015 год объем страховых взносов по договорам прямого страхования и принятого перестрахования составил 276 691 тыс. руб., что составляет 632,48% от объемов прошлого года. Начисленные страховые взносы по имущественному страхованию в текущем году составили 126 598 тыс. руб., по личному страхованию - 44 099 тыс. руб. Информация проведенного анализа позволяет сделать выводы о необходимости внесения некоторых, весьма необходимых корректировок по управлению страховым бизнесом.