Обзор современного рынка подсолнечного масла

1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА. В первой половине августа цены на прессовое подсолнечное масло держались на уровне 1500 тыс. руб. /т. В долларовом эквиваленте произошло небольшое снижение цены на 0,7 долл./т за счет изменения курса рубля к доллару. В этот же период прошлого сезона цены росли в диапазоне 9800-10500 руб./т, что существенно ниже уровня текущего года. В долларовом эквиваленте это составляло 353-379 долл./т.

Цена подсолнечного шрота остается без изменения – 4500 руб./т (около 153 –154 долл./т). Это почти вдовое выше чем в тот же период прошлого года 2300 руб./т (83 долл./т)

2. ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ И ВАЛОВОГО СБОРА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА НА 21 АВГУСТА 2002 Г. В первой половине августа условия для формирования урожая подсолнечника несколько улучшились. В результате прогнозы средней по России урожайности повышены с 9,1 ц/га в начале месяца, до 9,2 ц/га на 21 августа.

Для основных регионов выращивания подсолнечника – Ростовской, Саратовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев прогноз урожайности не изменился. Повышены оценки для Воронежской области на 0,7%, Оренбургской – на 1,5 %, Тамбовской – на 10,7 %, Алтайского края на 7,4 %, Башкортостана – на 7,8%. Снижение на 1,2 % отмечено для Самарской области.

	Прогноз урожайности подсолнечника на 21.08.02	Изменение по сравнению с 1.08.02
Ростовская область	7,3	0%
Саратовская область	7,8	0%
Волгоградская область	7,9	0%
Краснодарский край	12,2	0%
Воронежская область		0,7%
Оренбургская область	6,6	1,5%
Ставропольский край	12,2	0%
Алтайский край	7,3	7,4%
Самарская область	7,9	- 1,2%
Тамбовская область	11,4	10,7%
Респуб. Башкортостан	8,3	7,8%

В результате изменения прогнозов урожайности наша оценка валового сбора в целом по России увеличена до 3,45 млн. тонн. Прогноз валового сбора по федеральным округам представлен ниже в таблице.

ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО ДАННЫМ НА 21 АВГУСТА 2002 ГОДА, тыс. тонн
Российская Федерация	3458,7
Центральный федеральный округ	813,8
Южный федеральный округ	1626,7
Приволжский федеральный округ	828,6
Уральский федеральный округ	31,4
Сибирский федеральный округ	158,0
Дальневосточный федеральный округ	0,4

3. ИТОГИ ИМПОРТУ-ЭКСПОРТУ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ 2001 – ИЮНЬ 2002 Г.

В июне импорт подсолнечного масла достиг максимального значения за текущий сезон и составил 20,2 тыс. тонн, что 3 тыс. тонн больше чем в июне прошлого года.

Экспорт подсолнечного масла в июне невысок –7,5 тыс. тонн. Это на почти на 10 тыс. тонн меньше чем в тот же период прошлого года.

Импорт подсолнечного масла в Россию в текущем сезоне имеет характерную динамику – снижение объемов импорта в период активной переработки подсолнечника, и затем рост по мере истощения запасов подсолнечника и подсолнечного масла.

Суммарный (за сентябрь – июнь) экспорт подсолнечного масла по сравнению с прошлым сезоном снизился на 54 тыс. тонн и уже не превышает импорт. Как и в прошлом сезоне, максимальные объемы приходятся на начало календарного года – январь – май. Однако в прошлом сезоне экспорт в мае-июне был существенно более активным. В результате суммарный объем импорта подсолнечного масла за период сентябрь – июнь в текущем сезоне меньше прошлогоднего уровня примерно на 10 тыс. тонн.

4. ИТОГИ ЭКСПОРТУ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА ЗА ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ 2001 – ИЮНЬ 2002 Г.

В июне 2002 года экспорт подсолнечника практически уже закончился. Было вывезено лишь 0,4 тыс. тонн (против 66,7 тыс. тонн в июне прошлого года).

Суммарный объем экспорта за период сентябрь – июнь в сезоне 2001/02 составил 708,1 тыс. тонн против 805,9 тыс. тонн в прошлом сезоне.

В процентном отношении к валовому сбору доля экспорта подсолнечника за период сентябрь-июнь в текущем сезоне составила 20%, а в прошлом сезоне - 19%. Однако в прошлом сезоне экспорт продолжался еще и в июле, и в августе. Даже в сентябре 2001 года еще отгружались на экспорт отдельные партии подсолнечника старого урожая.

Средние экспортные цены российского подсолнечника (ФОБ порты России) постоянно ниже мировых (СИФ Роттердам). В сезоне 2000/01 российские экспортные цены в среднем составляли 76% от мировых, а в сезоне 2001/02 - 72%.

5. СТАТИСТИКА: ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА, ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА ЗА ИЮНЬ 2001 ГОДА

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Июнь 2002	Экспорт	Импорт
	Тыс. тонн	Тыс. долл.	Тыс. тонн	Тыс. долл.
Всего 1206	0,44	75,87	0,37	102,03
В том числе по кодам ТН ВЭД:	Тыс. тонн	Тыс. долл.	Тыс. тонн	Тыс. долл.
Для посева (1206 00 100)	0,00	0,00	0,00	4,58
Лущеные и в шелухе серой с белыми полосками (1206 00 910)	0,00	0,00	0,04	11,06
Не для посева (1206 00 990)	0,44	75,87	0,33	86,39
В том числе по странам	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т
Казахстан	0,34
Киргизия	0,07
Латвия	0,02
Кипр	0,005
Украина			0,003
Германия			0,02
Казахстан			0,08
Китай			0,18
Латвия			0,02
Литва			0,02
Украина			0,05
Финляндия			0,00004
В том числе по регионам:	Тыс. тонн	Доля от общего экспорта, %	Тыс. тонн	Доля от общего импорта, %
Воронежская	0,31	70,68%
Оренбургская	0,07	16,33%
Алтайский край	0,03	7,34%
Волгоградская	0,02	4,57%
Москва	0,01	1,15%
Приморский край			0,18	48,96%
Челябинская			0,08	21,70%
Белгородская			0,05	12,84%
Калининградская			0,02	5,70%
Псковская			0,02	4,74%
Москва			0,02	4,51%
Брянская			0,0040	1,08%
Оренбургская			0,0025	0,68%

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Май 2002	Экспорт	Импорт
	Тыс. тонн	Тыс. долл.	Тыс. тонн	Тыс. долл.
Всего (1512)
В том числе по кодам ТН ВЭД	Тыс. тонн	Тыс. долл.	Тыс. тонн	Тыс. долл.
Подсолнечное масло для технического или промышленного использования
сырое (1512 11 100)	0,02	5,93	7,03	2954,61
другие(1512 19 100)
Подсолнечное масло для использования в пищу	5,81	2612,13	2,91	1059,87
сырое (1512 11 910)	1,65	915,56	10,31	5642,63
Другое (1512 19 910)	7,47	3533,6	20,2
В том числе по странам	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т
Казахстан	5,67
Греция	1,22
НЕИЗВЕСТНАЯ	0,41
Таджикистан	0,06
Монголия	0,05
Эстония	0,02
Армения	0,01
Туркмения	0,01
Азербайджан	0,01
Израиль	0,003
США	0,002
Грузия	0,001
Украина			15,98
Аргентина			4,11
Азербайджан			0,07
Югославия			0,07
Нидерланды			0,04
Бельгия			0,03
Словакия			0,01
Кипр			0,01
В том числе по регионам:	Тыс. тонн	Доля от общего экспорта, %	Тыс. тонн	Доля от общего импорта, %
Оренбургская	1,71	22,91%
Воронежская	1,57	21,06%
Ростовская	1,24	16,60%
Омская	0,76	10,18%
Челябинская	0,76	10,16%
Самарская	0,42	5,61%
Москва	0,25	3,40%
Саратовская	0,21	2,82%
Алтайский край	0,14	1,91%
Волгоградская	0,10	1,29%
Астраханская	0,09	1,25%
Курганская	0,07	0,94%
Краснодарский край	0,07	0,88%
Иркутская	0,02	0,24%
Алтай	0,01	0,18%
Тюменская	0,01	0,16%
Тува	0,01	0,13%
Дагестан	0,01	0,09%
Новосибирская	0,01	0,08%
Белгородская			5,93	29,29%
Москва			4,69	23,18%
Ростовская			2,91	14,39%
Санкт-Петербург			1,82	9,00%
Краснодарский			1,54	7,61%
Саратовская			1,49	7,34%
Курская			0,66	3,25%
Ленинградская			0,63	3,13%
Самарская			0,40	2,00%
Свердловская			0,09	0,43%
Пермская			0,07	0,34%
Иркутская			0,03	0,13%
Московская			0,02	0,10%
Красноярский			0,01	0,07%

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ И ЖМЫХ
Май 2001	Экспорт	Импорт
	Тыс. тонн	Тыс. долл.	Тыс. тонн	Тыс. долл.
Всего В том числе	8,00	565,94	2,14	221,57
	8,00	565,94	1,15	114,93
	0,00	0,00	0,99	106,64
В том числе по странам	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т	Тыс. тонн	Средняя цена, долл./т
Азербайджан	0,08
Грузия	0,01
Италия	5,05
Кипр	2,85
Украина	0,12
Украина			1,43
Казахстан			0,70
В том числе по регионам:	Тыс. тонн	Доля от общего экспорта, %	Тыс. тонн	Доля от общего импорта, %
Ростовская	7,90	98,78%
Дагестан	0,08	1,04%
Краснодарский	0,01	0,18%
Белгородская			1,19	55,73%
Омская			0,62	28,94%
Ленинградская			0,24	11,35%

5. МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ – ДИНАМИКА ЦЕН В СЕЗОНЕ 2001/02.

В сезоне 2001/02 разница между максимальными и минимальными ценами - “вилка цен” - на семена подсолнечника составляла 63 долл./т (против 43 долл./т в сезоне 2000/01), на подсолнечное масло – 155 долл./т (против 133 долл./т в 2000/01 г.) и на подсолнечный шрот – 38 долл./т (против 23 долл./т в 2000/01 г.).

Растительные масла: подсолнечное, рапсовое, соевое и пальмовое. В мае-июле сформировалась четкая тенденция роста мировых цен на растительные масла – подсолнечное, рапсовое, соевое и пальмовое.

Среди этих видов масла - самое дорогое подсолнечное, за ним следуют рапсовое и соевое. Самое дешевое – пальмовое.

Разница средних мировых цен между подсолнечным и рапсовым маслами в текущем сезоне составляет 55 долл./т, между подсолнечным и соевым – 90 долл./т, между подсолнечным и пальмовым – 191 долл./т.

Рост мировых цен с октября по июль на подсолнечное масло составил 46% или 155 долл./т, рост цен на рапсовое масло - 31 % или 100 долл./т, на соевое с мая по июль – 39% или 114 долл./т

В прошлом сезоне цена подсолнечного масла равномерно снижалась с октября по сентябрь. За сезон падение цен составило 40% или 133 долл./т.

Подсолнечник, рапс и соя. В сезоне 2001/02 г. отмечается рост цен на семена подсолнечника, рапса и соевые бобы. Для этих масличных ценовые тенденции сменились на противоположные по сравнению с предыдущим сезоном. Рост цен за 10 месяцев сезона составил для подсолнечника - 35% или 63 долл./т, для рапса – 16% или 30 долл./т. Максимальная цена подсолнечника - в июле – составила 243 долл./т, что превысило прошлогодний максимум на 10 долл./т. Максимальная цена рапса – также в июле- составила 215 долл./т, что также превышает прошлогодний максимум на 11 долл./т.

Для соевых бобов рост цен составил 18% или 42 долл./т по сравнению с минимальным значением в апреле.

Подсолнечный и соевый шрот. Мировые цены на подсолнечный и соевый шрот после снижения весной этого года с минимумом в апреле растут. Причем цена подсолнечного шрота обычно составляет 57-67% от цены соевого.