Задание 1. рекомендации по построению матрицы БКГ
5.1 Основная идея метода - стратегии продукта и рынка должны быть согласованы. Метод основывается на закономерностях жизненного цикла продукта. Для каждого изделия делается оценка двух параметров. Модель матрицы БКГ предполагает, что темпы роста рынка (бизнеса) и относительная доля, занимаемая предприятием на рынке, оказывает наибольшее влияние на прибыль и ликвидность. Матрица имеет вид, изображенный на рисунке 5.1.
Пунктирная линия показывает направление эволюционного развития, то есть «кошки» превращаются в «звезд», «звезды» в «коров» и т. д. Сплошная линия показывает перераспределение средств от «дойных коров».
Матрица предполагает следующий набор решений и принципов формирования политики:
«звезды» оберегать и укреплять;
по возможности избавляться от «собак», если нет веских причин;
для «дойных коров» необходимы жесткий контроль капиталовложений и передача избытка денежной выручки под контроль менеджеров высшего звена;
«дикие кошки» полежат специальному изучению и требуется установить могут ли они перейти в звезды;
комбинация продуктов «кошки», «звезды», «коровы» приводит к наилучшему результату;
комбинация продуктов «кошки», «звезды» ведет к неустойчивой рентабельности и плохой ликвидности;
Для расчета темпа роста рынка необходимо воспользоваться формулой
; (5.1)
где Yo - значение объема реализации в текущем году;
Yб - значение объема реализации в пролом году.
Для расчета относительной доли рынка необходимо воспользоваться формулой
; (5.2)
где Ф - доля рынка нашего предприятия;
К - доля рынка конкурентов.
После расчетов для каждого продукта (каждой СЗХ) получаются две координаты Др, Тр., для указания точки на матрице БКГ.
5.2 Задание
Используя матрицу БКГ, сформировать продуктовую стратегию предприятия. В качестве границ использовать Темп роста рынка 1,0; Относительная доля рынка 1,2 (см. рисунок 5.1).
Характеристика портфеля предложений предприятия по вариантам приведена в приложении А
Рисунок 5.1 – Матрица Бостонской консалтинговой группы
Вариант 1
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 2
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 3
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 4
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 5
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 6
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 7
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 8
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 9
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Вариант 10
| Виды продукции | Объем реализации, млн. тенге | Доля рынка, % | ||
| Прошлый год | Текущий год | предприятия | конкурентов | |
| А | ||||
| Б | ||||
| В | ||||
| Г | ||||
| Д | ||||
| Е | ||||
| Ж | ||||
| З | ||||
| И |
Задание 2. принятие стратегического решения в условиях риска
Необходимо оценить риск, связанный с переходом на выпуск нового вида продукции. Решение такой задачи всегда связано с неопределенностью, которая может возникнуть, например, из-за колебания спроса, возможности поступления на рынок изделий лучшего качества, неосведомленности людей, принимающих решения, об условиях предстоящих решений.
При переходе на выпуск новых видов изделий возможны четыре решения: Р1, Р2, Р3, Р4. Каждому из них соответствует отдельный вид обстановки или их сочетание.
Результаты выбираемых в этих условиях решений зависят от обстановки (например, от степени обеспеченности производства материально-техническими ресурсами). Эта обстановка заранее неизвестна и может быть трех вариантов: О1, О2, О3.
В этой ситуации необходимо выбрать решение, которое по сравнению с другими будет выгодным и оптимальным для предприятия.
Каждой паре сочетаний решений (Р) и обстановке (О) соответствует определенный выигрыш, который характеризует относительную (вероятную) величину результатов предстоящих действий (например, прибыль, издержки производства и т.д.).
На этой основе составляется таблица 6.1 эффективности новых образцов продукции.
Таблица 6.1 – Эффективность новых образцов продукции
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,25 | 0,35 | 0,40 |
| Р2 | 0,70 | 0,20 | 0,30 |
| Р3 | 0,35 | 0,85 | 0,20 |
| Р4 | 0,80 | 0,10 | 0,35 |
Далее на основании составленной таблицы 1 рассчитывается с применением теории статистических решений риск, представляющий собой разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены.
Например, при точно известной обстановке О1 выбирается решение Р4, что обеспечивает по расчетам выигрыш 0,80. Но так как неизвестно, какую обстановку ожидать, можно принять и решение, дающее выигрыш всего 0,25.
Величина выигрыша (а это и есть величина риска) соответственно будет: 0,80 – 0,25 = 0,55.
Этим способом рассчитывается таблица 6.2 величины риска выпуска новых видов продукции.
Таблица 6.2 – Величины риска выпуска новых видов продукции
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,55 | 0,50 | 0,00 |
| Р2 | 0,10 | 0,65 | 0,10 |
| Р3 | 0,45 | 0,00 | 0,20 |
| Р4 | 0,00 | 0,75 | 0,05 |
Таблица 6.2 дает представление о вероятностях достижения предполагаемого результата при выборе определенного решения и соответствующего ему варианта обстановки.
7 Задание 3. выбор варианта решения в стратегическом менеджменте
Стратегия принятия управленческого решения в условиях рынка – это искусство управления риском в неопределенной социально-экономической ситуации, основанное на прогнозировании рисков и приемов его снижения. Стратегия включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения.
Правила – это основополагающие принципы действия в риск-менеджменте.
Правила принятия решения в условиях риска достигаются способами выбора варианта решения:
7.1 Выбор варианта решения (стратегии) при условии, что вероятности возможных хозяйственных ситуаций известны.
В этом случае должно выбираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша (прибыли, дохода) максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.
Например, если принять, что вероятность 1 варианта обстановки равно 0,50, О2 – 0,30, О3 – 0,20, то наибольшее среднее ожидаемое значение результата даст четвертое решение (Р4):
Для Р1: 0,50*0,25 + 0,30*0,35 + 0,40*0,20 = 0,31
Для Р2: 0,50*0,70 + 0,30*0,20 + 0,30*0,20 = 0,47
Для Р3: 0,50*0,35 + 0,30*0,85 + 0,20*0,20 = 0,47
Для Р4: 0,50*0,80 + 0,30*0,10 + 0,20*0,35 = 0,50*
Следовательно, решение Р4 является оптимальным.
7.2 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях.
Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов обстановки можно принять равными и производить выбор решения так же, как это сделано в предыдущем случае (принцип недостаточного основания Лапласа).
Например, вероятность каждого варианта обстановки = 0,33. Находим среднее наибольшее значение результата и получаем в качестве оптимального решение Р3.
Для Р1: 0,33 (0,25 + 0,35 + 0,40) = 0,33*1 = 0,33
Для Р2: 0,33 (0,7 + 0,2 + 0,3) = 0,33*1,2 = 0,396 = 0,40
Для Р3: 0,33 (0,35 + 0,85 + 0,20) = 0,33*1,4 = 0,462 = 0,46*
Для Р4: 0,33 (0,80 + 0,10 + 0,35) = 0,33*1,25 = 0,41
7.3 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов не известны, но существуют следующие примеры подхода к оценке результатов действий:
1) выбор максимального результата из максимальных величин;
2) выбор максимальной величины риска из максимальных рисков;
3) выбор средней величины результата.
7.3.1 Выбор максимального результата из минимальных величин
Может потребоваться гарантия, что выигрыш (прибыль, доход) в любых условиях окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Это линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее».
Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (максимальный критерий Вальда).
Из таблицы 7.1 видно, что таким решением является решение Р1, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,50.
7.3.2 Выбор минимальной величины риска из максимальных рисков
Может иметь место требование в любых условиях избежать большого риска.
Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максимальный при различных вариантах обстановки окажется минимальным (критерий минимального риска Сэвиджа).
Из таблицы 6.2 видно, что таким решением является решение Р3, для которого минимальный из максимальных рисков равен 0,20.
7.3.3 Выбор средней величины результата
Может иметь место требование остановиться между линией поведения «рассчитывай на худшее» и линией поведения «рассчитывай на лучшее».
В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (критерий пессимизма – оптимизма Гурвица):
G = k* min aij + (1 - k)* max aij, (7.1)
где aij – выигрыш, соответствующий i-ому решению при j-ом варианте обстановки;
k – коэффициент, выбираемый между 0 и 1:
- при k = 0 – линия поведения в расчете на лучшее;
- при k = 1 – линия поведения в расчете на худшее.
Например, k = 0,50. Тогда исходя из таблицы 1 значение показателя G для решения Р1:
G1 = 0,50*0,25 + (1-0,50)*0,40 = 0,32
G2 = 0,45
G3 = 0,52*
G4 = 0,45
Оптимальным решением в данном случае будет Р3, при котором показатель является максимальным.
Аналогичным путем могут быть найдены критерии G и оптимальные решения при других значениях коэффициента k (таблица 7.1).
Таблица 7.1 – Критерии пессимизма – оптимизма и оптимальные решения
| Решения | k | ||||
| 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | |
| Р1 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,25 |
| Р2 | 0,70 | 0,57 | 0,45 | 0,33 | 0,20 |
| Р3 | 0,85 | 0,69 | 0,52 | 0,36 | 0,20 |
| Р4 | 0,80 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 0,10 |
| Оптимальные решения | Р3 | Р3 | Р3 | Р3 | Р1 |
Варианты исходных данных по заданиям 2 и 3 приведены в приложении Б.
Приложение Б
Вариант 1
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,15 | 0,30 | 0,80 |
| Р2 | 0,25 | 0,40 | 0,75 |
| Р3 | 0,80 | 0,10 | 0,55 |
| Р4 | 0,70 | 0,25 | 0,60 |
Вариант 2
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,25 | 0,45 | 0,60 |
| Р2 | 0,30 | 0,20 | 0,70 |
| Р3 | 0,15 | 0,30 | 0,10 |
| Р4 | 0,35 | 0,60 | 0,50 |
Вариант 3
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,50 | 0,40 | 0,70 |
| Р2 | 0,40 | 0,20 | 0,50 |
| Р3 | 0,10 | 0,35 | 0,55 |
| Р4 | 0,20 | 0,45 | 0,65 |
Вариант 4
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,55 | 0,60 | 0,75 |
| Р2 | 0,65 | 0,45 | 0,35 |
| Р3 | 0,80 | 0,35 | 0,20 |
| Р4 | 0,90 | 0,75 | 0,10 |
Вариант 5
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,20 | 0,30 | 0,80 |
| Р2 | 0,40 | 0,10 | 0,70 |
| Р3 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Р4 | 0,35 | 0,70 | 0,55 |
Вариант 6
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,30 | 0,10 | 0,20 |
| Р2 | 0,35 | 0,20 | 0,45 |
| Р3 | 0,40 | 0,35 | 0,60 |
| Р4 | 0,45 | 0,55 | 0,80 |
Вариант 7
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Р2 | 0,30 | 0,25 | 0,40 |
| Р3 | 0,45 | 0,35 | 0,80 |
| Р4 | 0,65 | 0,40 | 0,70 |
Вариант 8
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| Р2 | 0,20 | 0,25 | 0,80 |
| Р3 | 0,30 | 0,35 | 0,90 |
| Р4 | 0,55 | 0,75 | 0,40 |
Вариант 9
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,35 | 0,60 | 0,70 |
| Р2 | 0,15 | 0,50 | 0,90 |
| Р3 | 0,20 | 0,10 | 0,65 |
| Р4 | 0,80 | 0,27 |
Вариант 10
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| О1 | О2 | О3 | |
| Р1 | 0,35 | 0,65 | 0,85 |
| Р2 | 0,55 | 0,60 | 0,90 |
| Р3 | 0,40 | 0,20 | 0,30 |
| Р4 | 0,25 | 0,40 | 0,60 |