Рынок оборудования для корпоративных сетей на фоне макроэкономики и политики России и СНГ
К.Н. АНКИЛОВ, аналитик «iKS-Консалтинг»
Стабильный рост рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей продолжается с конца 90-х годов. Ожидается, что темпы развития рынка России и СНГ в 2005 г. сохранятся на уровне предыдущего года и составят 20%, а объем достигнет $680 млн. Обусловленный политическими причинами временный спад, который наблюдается в отдельных странах Содружества, будет компенсирован стабильным развитием рынка в России и Казахстане. Однако степень зрелости экономики и политической стабильности новых независимых государств - серьезные факторы влияния на рынок оборудования. И не всегда позитивные...
Потенциал рынка СНГ остается высоким
Активный спрос на телекоммуникационную инфраструктуру со стороны хозяйствующих субъектов обеспечивается в первую очередь благодаря высоким темпам экономического развития во всех странах СНГ.
Средние темпы роста ВВП в странах Содружества в 2004 г. составили 8%, причем российская прибавка в 7,1% была самой скромной в регионе. Наиболее успешно развивалась экономика Украины и Белоруссии - 12 и 11% соответственно. Активный экономический рост (выше среднего по СНГ) продемонстрировали также страны Закавказья, Таджикистан и Казахстан.
В СНГ опережающими темпами наращивается объем капитальных инвестиций (в 2004 г. - 14%). В ряде стран также высок прирост промышленного производства, в прошлом году он составил: в Белоруссии -15,6%, в Таджикистане - 14,3%, на Украине - 12,5%, в Казахстане - 10,1%.
Вместе с тем в 2005 г. в некоторых странах происходит некоторое снижение темпов развития, что сказывается на макроэкономических показателях СНГ в целом. В первом квартале нынешнего года рост ВВП в СНГ составил 5% против 8% за аналогичный период 2004 г.; инвестиции в основной капитал выросли на 10% (против 16%); промышленное производство - на 5% (против 9%). Основной «вклад» в замедление роста внесли Россия и Украина, ВВП которых в первом квартале 2005 г. составил соответственно 4 и 5,5%. Несмотря на это, поставщики сетевого оборудования не отмечают негативных тенденций на российском рынке, указывая, что характер его развития в текущем году во многом сходен с 2004 г. Во втором квартале экономическая динамика России несколько улучшилась, в результате за первое полугодие ВВП прибавил 5,4%. Правительство сохраняет ориентацию на удвоение ВВП и ведет поиск средств для решения этой задачи, одно из ключевых мест отводя развитию ИКТ.
В таких условиях сохранению высоких темпов развития рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей способствует высокий спрос со стороны успешно действующих добывающих и производственных предприятий (в первую очередь экспорто-ориентированных), предприятий финансовой сферы, торговли, транспорта, а также органов государственного управления. Географическая экспансия, открытие новых филиалов, повышение конкуренции, разработка новых услуг - все это предполагает замену устаревшего оборудования и построение новых инфо-коммуникационных сетей.
Доли стран СНГ и России на рынке оборудования для корпоративных сетей, 2005 г. (прогноз)
Россия - 67%
Украина - 14%
Казахстан – 10%
Белоруссия - 3%
Азербайджан - 2%
Узбекистан - 2%
Прочие - 2%
Одним из факторов развития рынка является политика правительства стран СНГ в отношении ИКТ. Программы, аналогичные «Электронной России», предполагающие, помимо прочего, техническое переоснащение телекоммуникационных сетей правительственных учреждений, приняты во многих странах СНГ: «Электронная Украина», «Электронная Беларусь», «Электронное правительство Республики Казахстан» и т.д. На реализацию «Электронной России» только из федерального бюджета выделено в 2005 г. 2,2 млрд руб., на 57% больше, чем годом раньше. Миллионы долларов вкладываются в программы информатизации и развитие сетевой инфраструктуры из региональных бюджетов.
В ряде стран СНГ программы реализуются по инициативе международных организаций и иностранных правительств, которые также выделяют средства для их финансирования. Например, в Узбекистане в настоящее время разрабатывается программа перехода на электронное налогообложение, финансирует которую правительство США.
Существенным негативным фактором, способным серьезно сказаться на динамике рынка в 2005 г., является волна «цветных» революций, прокатившаяся по СНГ. Политическая нестабильность отрицательно отражается на экономической ситуации в целом и на развитии рынка ведомственных и корпоративных решений - в частности. Так, на Украине, из-за кадровых перестановок и неопределенности с правом собственности на предприятия, не осуществляются инвестиции в инфраструктуру в государственном секторе, от закупок телекоммуникационного оборудования отказываются ведомства и компании, формирующие почти половину национального рынка.
Скорее всего, перечисленные проблемы носят краткосрочный характер и будут решены уже в течение этого года. Как показал прошлогодний российский опыт, рынок способен в течение нескольких месяцев наверстать упущенное в ходе административных реформ время. В среднесрочной перспективе не исключено, что новые правительства, сумев обеспечить приток иностранного капитала в свои страны, создадут более благоприятные условия для развития рынка ведомственных и корпоративных решений.
Таким образом, в СНГ сохраняются в основном благоприятные условия для дальнейшего стабильного роста рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей, хотя политические перемены в ряде стран окажут некоторое негативное влияние на результаты 2005 г.