Введение
Среди природных богатств России, играющих важные экономическую и социальную роли, особое место занимают водные биологические ресурсы и, в первую очередь, рыбные.
Во-первых, рыба и морепродукты являются важнейшими компонентами пищи человека. Они имеют огромное значение как источники белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие физиологически важные элементы, как магний, калий, кальций, железо, фосфор и комплекс необходимых для организма человека витаминов группы В, A, D, Е. Биологическая ценность белков рыбы не ниже белков мяса теплокровных животных, но по сравнению с ними белки рыбы легче усваиваются организмом.
Во-вторых, рыбная отрасль является одной из основных поставщиков технической и кормовой продукции - кормовой рыбной муки, рыбьего жира, мороженой кормовой рыбы (для пушного звероводства), удобрений. По содержанию белка рыбная мука по сравнению с другими кормами занимает одно из первых мест.
Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока - крупнейший в России. Он является ведущей градообразующей отраслью и одним из источников занятости населения. Таким образом, роль рыбного хозяйства в экономике Дальневосточного региона неоспорима. В связи с этим вопрос формирования собственного регионального рынка рыбопродукции очень интересен и актуален.
Состояние рынка рыбы и морепродуктов Дальневосточного региона
Особенностью развития рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна является то, что он располагает наилучшей сырьевой базой среди всех регионов России, которая характеризуется близостью основных районов промысла от портов базирования флота, перерабатывающих предприятий, значительностью и уникальным видовым составом водных биологических ресурсов, наилучшими возможностями организации воспроизводства биологических ресурсов. Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока - крупнейший в России, доля которого в рыбном хозяйстве РФ составляет: по уловам рыбных и нерыбных объектов - 65-70%; выпуску товарной пищевой продукции, включая консервы - 70%; производству консервов - 30-35%; рыбной муки - 80-85%. Ведущими регионами в освоении водных биологических ресурсов являются Приморский край, Камчатский край и Сахалинская область, доля которых в 2008 г. составила соответственно 32, 31 и 24% от общего улова по Дальнему Востоку[1] (табл.1).
В 2008 г. организации рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока выловили 2197,0тыс. т рыбы и других объектов промысла (что на 9,8% выше уровня предыдущего года), выработали пищевой рыбной продукции 2 017,6тыс. т, произвели рыбных консервов 197 001 тыс. усл. банок. Хотя и наблюдается некая положительная динамика по уловам, но уровень даже десятилетней давности еще не достигнут (в 1998 г. вылов составил 2 959,0тыс. т). Лидирующим регионом по вылову рыбы и добыче морепродуктов является Приморский край (693, б тыс. т); по производству товарной пищевой рыбной продукции - Камчатский край (587,6 тыс. т); по производству рыбных консервов - Приморский край (141 487тыс. усл. банок) [2].
Таблица 1. Основные производственные показатели работы рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного региона
в 2008г. [3]
| Регион | Улов рыбы и добыча морепродуктов, тыс. т | Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, тыс. т | Производство консервов рыбных, тыс. усл. банок | |||
| 2008г. | В процентах к 2007г. | 2008г. | В процентах к 2007г | 2008г. | В процентах к 2007г | |
| Приморский край | 693,6 | 108,7 | 560,4 | 104,1 | 102,5 | |
| Камчатский край | 675,2 | 110,1 | 587,6 | 105,5 | 103,2 | |
| Сахалинская область | 518,3 | 114,5 | 567,4 | 120,4 | 82,5 |
Основными объектами промысла в регионе являются минтай, сельдь, камбала, кальмар, треска, терпуг, сайра, навага, лососевые, крабы и др. Но, несмотря на увеличение вылова рыбы, в отрасли систематически не осваиваются квоты на низкорентабельные объекты лова. Такие виды биоресурсов, как тунец, мойва, анчоус, некоторые виды моллюсков и водоросли не добываются из года в год.
Рассматривая положительную динамику производства товарной пищевой рыбной продукции, в том числе и выпуск консервов, можно предположить о наличии разнообразия данного продукта в розничной торговле, но даже на фоне роста благосостояния населения и развития пищевого рынка России рынок рыбопродукции в ДВФО не балует изобилием. Перечень готовой и частично переработанной продукции (филе, полуфабрикаты, фарши) невелик (сегодня это не более 10% ассортимента). Региональное производство отстает от запросов только местной торговой сети на 30-50%[4]. Причин этому несколько: во-первых, в настоящее время многие виды рыб, традиционно составлявшие основу нашего рыбного стола, перешли в более высокую ценовую категорию и за счет этого стали менее доступны покупателям. Во-вторых, большая часть рыбопродукции из региона вывозится. Активное развитие экспорта рыбных товаров из Дальневосточного региона не является свидетельством достижения равновесия между экспортом и импортом. Напротив, экспорт продукции, в которой ощущается потребность на внутреннем рынке, стимулирует импорт той же самой продукции из-за рубежа, но уже по более высоким ценам. Производителям становится невыгодно поставлять товары на внутренний рынок, растут цены на продукцию, увеличивается ее экспорт.
В 2008г. из ДВФО экспорт рыбы и морепродуктов за пределами таможенной границы РФ в стоимостном выражении составил 1097,8 млн долл. США, что на 15,9% больше уровня предыдущегогода (табл.2).
Таблица 2. Экспорт рыбы и морепродуктов за пределами таможенной границы РФ, млн. долл [5]
| Регион | 2007 г. | 2008 г. | 2008г., в процентах к 2007 г. |
| Приморский край | 331,3 | 411,3 | 124,1 |
| Камчатский край | 324,5 | ||
| Сахалинская область | 162,7 | 164,1 | 100,9 |
Экспорт рыбопродукции из года в год наращивается значительными темпами. В 2008 г. темпы роста экспорта рыбы из Приморского края составили 24,1%, Камчатского края - 22,0%, Сахалинской области - 0,9%[6].
Рыбная продукция Дальнего Востока идет на экспорт более чем в 20 стран. К сожалению, в структуре экспорта значительную долю составляют рыбное сырье и продукция низкой степени переработки, которые не конкурентоспособны на мировом рынке (рис.2).
Рис.1 Вылов и экспорт рыбы и морепродуктов по регионам ДВФО в 2008 г. [7]
Рассматривая географическую направленность, можно отметить, что свежая и свежемороженая рыба, филе в течение ряда лет экспортируется в азиатские государства - Японию, Китай, Республику Корея и Сингапур, а также в Америку - США, Панаму, Виргинские острова, из европейских государств - в Германию. На международном рынке наиболее приоритетными являются минтай, треска, палтус и сельдь. Рыбные "деликатесы" (икра, печень, ракообразные, моллюски) предпочитают такие страны, как Япония, Республика Корея, Китай, Сингапур, США, Панама, Нидерланды, Германия. Консервированную продукцию покупают Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, Канада, Греция, Израиль. В Республику Корея экспортируется продукция, в основном, из Камчатского (46%) и Приморского (30%) краев; в Китай - из Приморского края (55%) и Сахалинской области (29%); в США - из Хабаровского (36%) и Приморского (26%) краев; в Японию - из Сахалинской (56%) и Магаданской (17%) областей.
Недостаточно активное наращивание производства в рыбном хозяйстве Дальнего Востока, а также растущий экспорт преимущественно мороженой рыбы может лишь закрепить экономическое положение отрасли как поставщика первичного сырья из рыбы и морепродуктов для традиционных стран-импортеров (Япония, Республика Корея, страны ЕС, Норвегия и др.) с развитой рыбообрабатывающей промышленностью.
Продукция рыбной отрасли Дальнего Востока вывозится и в регионы нашей страны (табл.3).
Таблица 3. Вывоз рыбы и рыбных консервов из регионов ДВФО [8]
| Регион | Вывоз рыбы, тыс. т | Вывоз рыбных консервов, тыс. усл. банок | ||||
| 2007г. | 2008г. | 2008г., в процентах к 2007г. | 2007г. | 2008г. | 2008г., в процентах к 2007г. | |
| Приморский край | 308,5 | 289,4 | 93,8 | 6510,9 | 11454,7 | 175,9 |
| Камчатский край | 297,1 | 361,3 | 121,6 | 5787,7 | 4421,4 | 76,4 |
| Сахалинская область | 218,1 | 372,6 | 170,8 | 37707,7 | 38552,8 | 102,2 |
Формирование местных рынков рыбопродукции в ведущих регионах идет по-разному:
Приморский край перед другими регионами из года в год уступает свои позиции по вывозу рыбы, наращивая объемы по выпуску и вывозу рыбных консервов. Тот факт, что объемы выпуска консервов растут - это радует (102,5%), но при этом растет и вывоз (75,9%), а это негативно сказывается на состоянии внутреннего рынка и среднедушевом потреблении.
В Камчатском крае увеличивается как вывоз рыбы (121,6%), так и производство консервов (103,2%), но снижается их вывоз (76,4%), что неким образом положительно влияет на местный рынок.
В Сахалинской области на фоне стремительного увеличения вывоза рыбы (170,8%) снижается выпуск консервов (82,5%), но при этом еще и увеличивается их вывоз (102,2%). Это отрицательно влияет на формирование местного рынка[9].
С Дальнего Востока рыбопродукция направляется в основном в Москву, Московскую область, Хабаровский край, Нижегородскую область. И как парадокс, в этих регионах рынок рыбопродукции гораздо богаче, чем там, где ее вылавливают и производят. Цены на рыбу на внутреннем рынке не компенсируют затраты на необходимые материальные ресурсы и услуги. Более половины предприятий убыточны, так как рост цен на топливо и тару значительно опережает цены на продукцию. Большое влияние на цены оказывают транспортные тарифы, которые растут быстрее, чем отпускная цена производителей. Стоимость доставленной в Москву дальневосточной горбуши возрастает на 30-40%, минтая - почти на 50%.
Импорт рыбопродукции в регионы ДВФО имеет место, но пока еще его доля незначительна и не оказывает существенного влияния на внутреннее потребление.
Ценовая политика по регионам Дальнего Востока существенно разнится, наблюдается значительный разброс розничных цен на одноименную рыбопродукцию.
Так, в 2008 г. рыба живая, охлажденная, соленая, копченая, а также консервы рыбные в томатном соусе дороже всего стоили в Благовещенске; рыба замороженная разделанная и икра лососевых рыб - в Биробиджане; рыба замороженная неразделанная, соленая сельдь - в Хабаровске; соленые и копченые деликатесные продукты - в Южно-Сахалинске; консервы рыбные натуральные и с добавлением масла - в Магадане.
Средняя потребительская цена на самую востребованную среди жителей ДВФО продукцию - рыбу замороженную неразделанную представлена в табл.4.
Таблица 4. Средние потребительские цены по территориальным центрам Дальневосточного региона в 2008г., руб. [10]
| Продукция | Владивосток | Хабаровск | Благовещенск | Южно-Сахалинск | Петропавловск-Камчатский | Магадан | Якутск | Биробиджан | Анадырь |
| Рыба замороженная неразделенная, кг | 49,5 | 51,9 | 45,3 | 37,8 | 45,5 | 66,1 | 43,2 | 83,6 |
Динамика цен на потребительском рынке на рыбопродукты в течение последних лет была адекватна изменению цен на нее у производителей, причем темпы роста цен производителей на рыбопродукты традиционно опережали увеличение цен на потребительском рынке.
С начала нового тысячелетия цены на рыбопродукты у производителей возросли в среднем в 2,9 раза, на потребительском рынке - в 2,6 раза.
Согласно разработкам института питания Российской академии медицинских наук, человеку для нормальной жизнедеятельности требуется в среднем за год 23,7 кг рыбопродукции.
Из девяти (представленных на рисунке 2) субъектов ДВФО только пять можно отнести к наиболее благополучным регионам, в которых население потребляет достаточное количество рыбопродукции.
Это, например, Сахалинская (30,0 кг) и Магаданская (29,4 кг) области, Хабаровский (26,0 кг), Камчатский (26,0 кг), Приморский (25,7 кг) края.
Чего нельзя сказать о Чукотском автономном округе (17,7 кг), Еврейской автономной области (14,5 кг), Амурской области (14,0 кг) и Республике Саха (Якутия) (11,7 кг).
Рис.2 Среднегодовое потребление рыбы и морепродуктов в регионах ДВФО в 2008г. [11]
Раскрывая особенности потребительских предпочтений рыбной продукции жителями Дальневосточного региона, необходимо отметить, что в структуре розничного потребления преобладает замороженная рыба, на долю которой в 2008 году пришлось 35% общего потребления рыбы (рисунок 3).
Рис.3 Структура потребительских предпочтений жителей ДВФО по видам рыбной продукции в 2008г. [12]
Также весьма востребованы среди потребителей морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют 16 и 15% соответственно. Четвертую строку в списке популярности составляет замороженное рыбное филе с долей в потреблении 11%. Наименьшие объемы потребления приходятся на балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и икру. Структура потребления и потребительских предпочтений рыбы и морепродуктов в значительной мере связаны с уровнем благосостояния семей. При этом у населения Дальневосточного региона со среднемесячным доходом менее 10 тыс. рублей наиболее популярная замороженная рыба среднего ценового сегмента - треска, минтай. Вместе с тем, заметно увеличивается спрос и на рыбу деликатесной группы. Значительна и продолжает увеличиваться доля продаж рыбной продукции в переработанном виде - рыбное филе, копченая, соленая, консервированная рыба. Тенденции в потреблении упакованной рыбной продукции позволяют предположить, что в ближайшем будущем при росте благосостояния жителей ДВФО существенно возрастет потребление рыбы во всех видах и категориях, в особенности - рыбы, прошедшей переработку. С ростом благосостояния населения во многом связан и рост потребления морепродуктов, в частности, морских деликатесов - осьминогов, кальмаров, мидий, морских гребешков и др. Хотя морские деликатесы достаточно дороги, они, тем не менее, входят в число продуктов, которые для потребителя с высокой покупательской способностью становятся продуктом почти повседневным, употребляемым как минимум 1-2 раза в неделю. А для других категорий покупателей - "праздничным деликатесом", который приобретается хотя бы раз в 3-4 месяца.
Таким образом, на фоне положительных статистических данных по потреблению рыбопродукции населением ДВФО рынок рыбопродукции не стабилен и не однозначен. Основными факторами, сдерживающими расширение внутреннего рынка рыбных товаров, являются как недостатки в ценообразовании (в том числе, связанные со значительным числом посредников), так и отсутствие рычагов, стимулирующих увеличение поставок рыбопродукции на отечественный рынок (федеральный заказ, выделение бюджетной ссуды на льготной и возвратной основе для его выполнения, льготный железнодорожный тариф).