Lecture 10
World Chemical Industry (continued)
Chemical Industry Regions
The world chemical industry is one of the most important manufacturing sectors with an annual turnover of approximately two billion US dollars.
The largest chemical regions are
1. Western Europe
2. North America
3. Asia
4. Central and Eastern Europe
5. Middle East
Western Europe specializes in R&D intensive production (Западная Европа специализируется на наукоемком химическом производстве). The majority of the region’s companies are drawn towards the sources of raw materials, seaports and transcontinental pipelines.
North America is another large chemical region. Every 8th patent in the USA is concerned with the chemical industry. Each year approximately twenty billion US dollars is spent on chemical R&Ds. North American region is characterized by a high level of the equipment used. Chemical works are drawn towards the sources of raw materials. The largest one is the oil field covering the Gulf of Mexico and the southern states.
In Asia the largest producers of chemical goods are Japan, China and Taiwan. Japan specializes mainly in petrochemical industry. China is a large producer of chemical fertilizers. New Industrial Countries mainly produce the products of organic synthesis.
В странах Азии развитие получила и фармацевтическая индустрия. Так, на начало 2006 года в Индии функционировало 200 фармзаводов. Индия – крупнейший в мире производитель вакцины против гепатита В. Индийские компании, такие как Dr. Reddy’s, Ranbaxy, Torrent, Glenmark, Biocon, превратились в серьезных игроков на мировом рынке.
Китай – крупнейший поставщик фармсубстанций на мировой рынок, только в экспорте занято более 15 тысяч китайских компаний. В 2005 году Китай экспортировал фармацевтических компонентов на 13,8 млрд. долл.
Nowadays a new chemical region is being formed. It’s the Persian Gulf Area. This region produces the products of organic synthesis and chemical fertilizers. This region is characterized by a great amount of R&D investments.
В настоящее время в мире формируется крупный центр химической промышленности в зоне Персидского залива. В этом регионе производится продукция органического синтеза, минеральные удобрения. Количество предприятий здесь выросло с 90-х по 2003 год на 124%, и капиталовложения в нефтехимию составляют 101 млрд. долл. (в 3 раза выше, чем в 1990 году).
Производство базовых химических продуктов на 60% зависит от стоимости сырья и энергии. Поэтому рост цен на энергоносители в 2005-2006 гг. способствовал перемещению энергоемких химических производств из традиционных центров химической промышленности (Западной Европы, Северной Америки и Японии) в регионы с более дешевым сырьем, прежде всего, на Ближний Восток. Так, за 10 лет (с 1992 по 2002 год) доля Западной Европы в производстве химических продуктов упала с 31 до 27%, в то время как доля Азии за этот же период, напротив, возросла с 13 до 23%.
Кроме того, серьезным фактором, способствующим упадку крупномасштабных химических производств в развитых странах, является усиление пресса экологического законодательства и регулирования.
Крупнейшие химические компании мира*
| Компания | Страна | Выручка в 2006 г. (млрд долл.) | Выручка в 2005 г. (млрд долл.) | Рентабельность (%) | Капитализация** (млрд долл.) |
| BASF | Германия | 52,4 | 44,0 | 50,1 | |
| Dow Chemical | США | 49,1 | 46,3 | 37,1 | |
| Ineos | Великобритания | 39,0 | 33,0 | н. д. | н. д. |
| Shell Chemicals | Великобритания | 36,3 | 31,0 | 31,4 | |
| ExxonMobil | США | 34,1 | 31,2 | 42,2 | |
| DuPont | США | 27,7 | 26,9 | 39,9 | |
| Sinopec | Китай | 27,2 | 20,9 | 31,5 | |
| Total | Франция | 24,0 | 21,1 | 19,8 | |
| SABIC | Саудовская Аравия | 23,1 | 20,8 | 100,0 | |
| Lyondell | США | 22,2 | 18,7 | 12,2 | |
| Mitsubishi Chemical | Япония | 20,6 | 18,7 | 41,6 | |
| Bayer | Германия | 19,9 | 19,3 | 29,2 | |
| Formosa Petrochemical | Тайвань | 16,2 | 13,6 | 13,5 | |
| Degussa | Германия | 13,3 | 14,3 | 10,8 | |
| Sumitomo Chemical | Япония | 13,2 | 11,0 | 13,7 | |
| Basell | Нидерланды | 12,8 | 10,4 | 6,2 | |
| Akzo Nobel | Нидерланды | 11,8 | 11,1 | 19,7 | |
| Chevron Phillips | США | 11,8 | 10,7 | 9,1 | |
| LG Chem | Южная Корея | 11,2 | 9,2 | 10,0 | |
| PPG | США | 11,0 | 10,2 | 10,7 | |
| *Только химическое производство (без выпуска фармацевтики, шин, промышленных газов и т. п.). **Для подразделений холдингов и СП — по их доле в продажах, для Basell — цена покупки Access Industries (2005 г.), для Lyondell — цена покупки Basell (2007 г.), для Degussa — капитализация на конец 2006 г. (в 2007 г. включена в холдинг Evonik). |
Branches of Chemical Industry
Sulphur production
World sulphuric acid production has increased recently. In 2005 it was about 73 mln tons. Sulphur is produced either in yellow powder or in sulphuric acid though yellow powder production prevails. Both brimstone (самородная сера) and oil (or gas) can be used to get sulphur.
The leading producers of brimstone sulphur are USA, Poland, Iraq.
There’s a tendency to produce sulphur mainly from oil (or gas). Therefore production is close to oil and gas fields with high content of sulphur. In 2005 sulphur production structure was the following: 36% from gas (Canada, the countries of the former USSR, Middle East) and 26% from oil (USA, Japan, Europe - Holland, Germany, Italy). Leading sulphuric acid producers are Chile, China, Australia, Peru, Mexico, Canada, India.
The main deterrent (сдерживающий фактор) of sulphur production from oil and gas is ecological legislation: the sulphides emission standards and the standards of sulphur content in final petrochemical products (for example “Clean air” program). The leading polluters are USA, EU and Japan. 87% of sulphur is produced associatively. It helps to reduce costs (87% серы производится ассоциировано, т.е. попутно с другими продуктами. Это позволяет снизить себестоимость).
Страны - крупнейшие производители серы в 2010 г.:
США,
Китай,
Россия,
Канада,
Германия,
Япония,
Саудовская Аравия,
Казахстан,
ОАЭ,
Мексика.
В 2015-2016 гг. сразу несколько арабских государств собираются вывести на рынок крупные объемы серы. Это в первую очередь Катар и ОАЭ. Сейчас (на 2010 г.) они производят 1,8 и 2 млн. тонн соответственно (при мировом производстве 68 млн. тонн), а через четыре года планируют выпускать по 6 млн. тонн. Таким образом, объем мирового производства только за счет этих двух стран вырастет почти на 8 млн. тонн.
Chemical fertilizers production
More than 160 mln tons of fertilizers are produced annually. The main centers of production are highly-developed countries: USA – 23 mln tons, Canada – 11, France – 1.5, Germany – 1.5, plus China – 20 and India – 5.
Nitrogen and phosphoric fertilizers (азотные и фосфорные удобрения) dominate in the structure of chemical fertilizers. Potash fertilizers (калийные удобрения) are produced in 13 countries, including 5 leaders. Among these are Russia, Belarus, USA, Canada, Germany, Israel, Jordan. Nitrogen fertilizers are produced by China, USA, India, Russia. Russia, USA and China produce phosphoric fertilizers as well.
Plastic materials production
More than 100 mln tons are produced annually.
The largest producers are USA (30 mln tons), Japan - 13-15, Germany – 19, France, the Netherlands, Italy, Russia, China. High demand for plastics is linked to the fact that it is the main constructive material.
Man-made fiber production
4/5 of production is synthetic fiber (raw materials are hydrocarbons - углеводороды) and 1/5 - artificial fibers based on natural materials, mainly cellulose. The leaders are South Korea, Taiwan, Japan, China.
Synthetic rubber production – Производство синтетического каучука
Total output is around 10 mln tons. Production is based on hydrocarbons. On the whole chemical industry is a huge consumer of raw materials. A final product weighs much less than the raw materials needed to produce it. Synthetic rubber production is a good illustration. One will need 3 tons of liquid gases or 9 tons of grains or 22 tons of potatoes to produce half a ton (!) of synthetic rubber. The leading producers are USA, Japan (Sumitomo), France (Michelin), Germany (Continental), Ireland, UK, Italy (Pirelli), Canada and Brazil.