Обзор банковского сектора за 2013 год
Микрофинансовый рынок потребительский кредитование
Рынок потребительского кредитования в России появился в начале 2000-х годов. В настоящее время в России потребительское кредитование получило большое распространение и активно развивается.
В 2013 году были приняты законодательные решения по вопросам организации потребительского кредитования. Результатом этих изменений стало повышение качества розничного кредитного портфеля банков. Потребительское кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, на котором практически одинаково представлены банки с государственным участием и частные банки.В динамике и структуре кредитования произошли некоторые изменения, но банки продолжали наращивать кредитный портфель.
Рынок потребительского кредитования сохранял высокие темпы прироста. За 2013 год объем кредитов населению вырос на 28,7%, до 10,0 трлн. рублей(на 39,4%).
Но замедлились темпы роста кредитования населения из-за требований в отношении рисков потребительского кредитования, введенных Банком России в 2013 году в, цель которых - приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с динамикой доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного портфеля банков. Именно поэтому годовые темпы прироста необеспеченных потребительских ссуд снизились по сравнению с 2012 годом(60,4% на 01.07.2012) почти вдвое - до 31,3% на 01.01.2014.
Сегменты рынка
Сегментация рынка потребительского кредитования обычно выделяет ипотечные кредиты, авто кредитование и кредитование иных потребительских нужд:
Ипотечные ссуды. В секторе ипотечного кредитования наблюдается рост и улучшение структуры розничных операций: количество ипотечных жилищных кредитов, выданных за 2013 год, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19%, до 825 тыс. Общая задолженность по этим кредитам за 2013 год возросла на 32,6%, до 2,6 трлн. рублей (на 35,0%). В целом, ипотечное кредитование занимает почти треть рынка потребительских кредитов и его доля продолжает расти. Вероятно, на его динамику повлияли увеличивающиеся объемы строительства новостроек.
Автокредиты. Годовые темпы прироста автокредитов замедлились и сократились с 23, 56 до 22,68 %, что свидетельствует о чувствительности отрасли к внешним воздействиям. Этот сектор занимает 3 место после жилищных ссуд и кредитов наличными, охватывая 8,2 % рынка потребительского кредитования.
Иные потребительские ссуд. Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора за год увеличилась с 15,6 до 17,3%, в общем объеме кредитов - с 22,8 до 24,6%. При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме на 01.01.2014 составил 97,6% (на 01.01.2013 - 96,8%). Доля кредитов наличными превышает получение ссуд с помощью кредитных карт почти в 5 раз и занимает половину рынка (48,4%).
Банковские карты. Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов сокращения расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Этот сегмент занимает 12,4 % рынка потребительского кредитования, т. е. третье место на рынке и активно развивается.
Положительные и отрицательные тенденции на рынке потребительского кредитования
В 2013 году наблюдалось несколько отрицательных тенденций на рынке потребительского кредитования, которые были несколько укрощены в 2014. Прежде всего, такими отрицательными факторами являлось:
Снижение качества портфеля потребительских кредитов. Объем просроченной задолженности по кредитам населению на 1 октября 2013 года превысил рубеж в 400 млрд. рублей, увеличившись на 22,8%. Ухудшение качества кредитных активов ведет за собой рост резервов и расходов. Тем не менее благодаря реализованным мерам Банка России банки началось ужесточение стандартов кредитования с целью стабилизации уровня «плохих» потребительских кредитов в среднесрочной перспективе.
Увеличение объема задолженности микрофинансовыми организациями. Они способствуют увеличению объема задолженности населения, больше чем банки. Но в благодаря изменениям в их регулировании (формирование резервов, раскрытие и ограничение полной стоимости займа, повышение требований к привлечению средств от физических лиц) накопление чрезмерного долга населения снижается.
Снижение активности банков по предоставлению кредитов населению. Годовые темпы прироста ссудной задолженности составили на 1 сентября 2014 года 18,2%, рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до 16,8%. При этом доля необеспеченных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличивается, что приводит к снижению рентабельности банков.
В ответ на реализованные Банком России меры по ограничению рисков потребительского кредитования банки повысили требования к заемщикам по вновь выдаваемым кредитам и уменьшили процент одобрения заявок, что должно способствовать снижению системных рисков в сегменте розничного кредитования.
Но существует несколько положительных факторов, влияющих на рынок потребительского кредитования:
Снижение уровня процентных ставок по кредитам физическим лицам, случившееся благодаря принятым Банком России регулятивным мерам в 2013 году: на кредиты со сроком свыше 1 года ставки снизились с 20,8% в январе 2013 года до 17,3% в декабре, по ипотечным кредитам - с 12,7 до 12,1% соответственно.
Устойчивость показателя долговой нагрузки заемщиков на фоне снижения эффективной ставки по потребительским кредитам.