В 2014 году активность банков по предоставлению кредитов населению продолжает снижаться, при этом на фоне замедления необеспеченного потребительского кредитования отмечается сохранение на высоком уровне темпов роста по жилищным, в том числе жилищным ипотечным кредитам.
Риски в сегменте необеспеченного потребительского кредитования по-прежнему высокие, что приводит к снижению рентабельности банков, специализирующихся на данном виде кредитования. Риски в ипотечном сегменте представляются умеренными, уровень просроченной задолженности низкий, темпы прироста цен на жилую недвижимость ниже инфляции.
Кредитная активность банков по сегментам розничного кредитования
Годовые темпы прироста ссудной задолженности физических лиц составили на 1 сентября 2014 года 18,2%, тогда как на начало 2014 года - 28,7%, при этом ситуация существенно различалась по сегментам розничного кредитования.
Годовые темпы прироста в сегменте автокредитования продолжали снижаться, но оставались положительными. Замедление роста кредитования происходило на фоне сокращения продаж новых автомобилей, связанного как с экономическими факторами (снижение темпов роста экономики, ослабление рубля), так и с прекращением действия программы льготного автокредитования в декабре 2013 года. При этом, по данным анкетирования крупных банков, квартальные темпы прироста в сегменте «автокредиты» во II квартале остались в отрицательной зоне. Активность банков по предоставлению необеспеченных потребительских кредитов также снижалась. Годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 16,8% на 1 сентября 2014 года. По данным анкетирования, в сегменте «POS-кредиты» сохранялись отрицательные квартальные темпы прироста. Годовые темпы прироста ссудной задолженности по жилищным (в том числе жилищным ипотечным) кредитам продолжали превышать темпы прироста активов банковского сектора и составили на 1 сентября 2014 года 33,7%.
Качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов
Снижение темпов роста доходов населения оказывает негативное влияние на качество кредитного портфеля банков. В темпах роста ссуд с просроченными платежами на срок свыше 90 дней увеличились с 1 сентября 2012 года наблюдается тенденция увеличения. При этом темпы прироста самой ссудной задолженности активно сокращаются.
Ухудшение качества кредитного портфеля банков во многом связано с ростом просроченной задолженности по кредитам, предоставленным ранее 1 июля 2013 года. В настоящее время о возможном изменении ситуации с просроченной задолженностью в портфелях банков свидетельствует существенное замедление годовых темпов прироста по кредитам с просроченными платежами на срок от 1 до 90 дней. Данный график показывает, что наибольшая доля просроченной задолженности принадлежит POS-кредитам. Далее следуют кредитные карты, кредиты наличными и автокредиты. По ипотечным ссудам наблюдается самый маленький объем просроченной задолженности.
Риски банков, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании
В связи с существенным уровнем системных рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования Банк России на регулярной основе проводит анализ деятельности банков, специализирующихся на такого рода кредитовании (или банков выборки). Проведенный анализ показал, что банки выборки стали предоставлять кредиты с ПСК преимущественно ниже 35%. Об этом свидетельствует также стабилизация надбавки за повышенный риск по потребительским кредитам в нормативе достаточности собственных средств.
Вместе с тем снижение темпов роста кредитного портфеля и рост резервов на возможные потери по ранее выданным ссудам привели к тому, что в первом полугодии 2014 года наблюдались снижение прибыли и убыточность ряда банков выборки. Восстановление рентабельности банков выборки возможно в будущем за счет диверсификации бизнеса, повышения качества кредитного портфеля и, как следствие, сокращения расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам.
Таким образом, тенденции прироста потребительских ссуд по сегментам рынка остаются нестабильными. Ипотечные ссуды в 2014 году сохраняют тенденцию роста в розничном сегменте, объемы автокредитов продолжают снижаться, а тенденции иных потребительских ссуд изменили своё направление в сторону снижения. В кредитных рисках банков с середины 2013 года наблюдается активный рост.