Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса «Управление персоналом»

Тема. Оценка эффективности системы управления персоналом

Оценка эффективности управления человеческими ресурсами осуществляется с использованием системы сбалансированных показателей, включающей составляющие: финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития.

Назначение и расчет ключевых показателей, а также процедуры их использования при оценке осуществляется в соответствии с действующими в организации Методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ)) деятельности. Методические указания определяют порядок:

- сбора и подготовки информации;

- оценки выполнения «сквозных» КПЭ;

- расчета и оценки выполнения количественных КПЭ;

- оценки выполнения качественных КПЭ;

- определения единого рейтинга структурных подразделений;

- формирования отчетности о достигнутых значениях КПЭ;

- уведомления подразделений о выставленных экспертных оценках.

Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса «Управление персоналом»

Наименование модели	Наименование показателя КПЭ	Ед. Изм.	Формула	Источник	Описание
Сбор и актуализация кадровых данных за девять месяцев	Средний возраст сотрудников	лет	Средний арифметический возраст сотрудников компании	«Отчет о численности, составе и движении работников»	Оценка среднего возраста сотрудника
Уход персонала на пенсию	Процент сотрудников предпенсионного возраста	%	Ж+М Сп = Ч * 100 %, где Сп – процент сотрудников предпенсионного возраста, %; Ж – количество женщин в возрасте 50-55 лет, чел; М-количество мужчин в возрасте 55-60 лет, чел; Ч – среднесписочная численность работников, чел.	Ж, М –внутренняя отчетность «Отчет о численности, составе и движении работников»; Ч-ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 1)	Оценка возрастного состава персонала
Прием и оформление персонала по штатному расписанию	Количество принятых сотрудников (без внешних совместите-лей)	чел.	Количество принятых на работу сотрудников за период	№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 3)	Мониторинг количества принимаемых сотрудников
Прием и оформление персонала по срочному договору	Доля работников, оформленных по срочному договору, к общей численности работников	%	Чс.дос. Д= Ч * 100 %, где Д – доля работников, оформленных по срочному договору, к общей численности работников, %; Чс.дос. – количество работников, оформленных по срочному договору, чел; Ч - среднесписочная численность ППП за период, чел.	№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 1)	Мониторинг количества принимаемых сотрудников
Сбор и актуализа-ция кадровых данных за квартал	Коэффициент оборота по приему	%	Чприн. Коб.пр.= Ч * 100 %, Коб.пр – коэффициент оборота по приему; Чприн.- число принятых за период, чел; Ч – среднесписочная численность за период, чел.	Чприн. – «Информация о численности, составе и движении работников Ч -№ П-4 «Сведения о числен-ности, заработной плате и движении работников (раздел 1)	Оценка обновления штата сотрудников
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Количество новых должностей	Ед.	Количество новых должностей в штатном расписании компании, появившихся за период	Штатное расписание, приказ об изменении штатного расписания	Мониторинг количества новых должностей, оценка изменения организационной структуры
Отбор соискателей	Количественная укомплектованность кадрового состава	%	Ч. Кук. = Ч2 * 100 %,   Кук – количественная укомплектованность кадрового состава; Ч – среднесписочная численность ППП за отчетный период, чел; Ч2 – количество кадрового состава;	Ч -№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 1) Ч2 – штатное расписание	Данные сопоставлений позволяют установить обеспеченность работниками всех стадий управления и дают возможность устранения дефицита кадров за счет перестановки собственных кадров
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Коэффициент постоянства кадров за определенный период	%	Чн - Чувол Кпос. = Ч * 100 %,   Кпос.- коэффициент постоянства кадров; Чн – численность на начало периода, чел; Чувол – число уволенных за период, чел; Ч – среднесписочная численность за период, чел.	Чн, Ч --№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 1) Чувол – «Сведения о текучести руководителей (рабочих кадров)»	Оценка соотношения принятых и уволенных сотрудников и численности персонала
Сбор и актуализация кадровых данных за девять месяцев	Доля сотрудников, работающих в компании более 1 года	%	Сr ДСст = Ч * 100 % ДСст - доля сотрудников, работающих в компании более 1 года; Сr - количество сотрудников, работающих в компании более 1 года, чел; Ч - среднесписочная численность за период, чел.	Сr – Внутренняя отчетность ф. № Т-2 «Личная карточка» Ч -№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (раздел 1)	Оценка корпоративного климата
Сбор и актуализация кадровых данных за девять месяцев	Коэффициент стабильности кадров	%	Чсост Кстаб = Чн * 100 % Кстаб – коэффициент стабильности; Чсост – число работников со стажем от 5 лет и выше, чел; Чн – численность персонала на начало периода, чел.	Чсост - ф. СЗВ-К «Сведения о трудовом стаже работников Чн – «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (за предыдущий период	Мониторинг стабильности кадров компании
Сбор и актуализация кадровых данных за шесть месяцев	Коэффициент качественной укомплектованности кадрами		К1 К кук = К2   К кук – коэффициент качественной укомплектованности кадрами; К1 – количество работников, компетенция которых соответствует требованиям занимаемых должностей, чел; К2 – количество работников, подлежащих аттестации, чел.	К1 – «Сведения о результатах аттестации специалистов, руководителей и служащих» (столбец 9) К2 – «Сведения о результатах аттестации специалистов, руководителей и служащих» (столбец 3)	Оценка потребности в персонале и необходимости обучения работников
Перемещение персонала	Коэффициент внутренней мобильности персонала	%	Рсм Км = Ч * 100 % Км Рсм Ч	Рсм – ф. № Т-5а «Приказ о переводе» Ч - «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 1)	Данный показатель описывает способность персонала к изменению своего положения в системе занятости внутри организации
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Количество случаев нарушений трудовой дисциплины, количество взысканий	Ед.	Количество	«Нарушение трудовой и производственной дисциплины руководителями (специалистами, рабочими)»	Данный показатель характеризует выполнение совокупности правовых, этических, социальных норм, установленных на предприятии, которые являются обязательными для всех участников трудового процесса
Сбор и актуализация сведений о персонале	Коэффициент абсентеизма		где А – коэффициент абсентеизма; - общее число пропущенных часов, ч; Р – общее число рабочих часов по графику, ч	, Р – Журнал регистрации местных командировок; форма «Нарушение трудовой и производственной дисциплины руководителями (специалистами, рабочими)»	Отсутствие работника на рабочем месте без уважительной причины. Показывает, какой процент производительного времени теряется в течение периода из-за отсутствия работников на рабочем месте, учитываются все пропуски рабочего времени – по болезни, но без посещения врача, отгулы за свой счет, прогулы, кроме отпусков и вынужденных отгулов по инициативе администрации. Для снижения абсентеизма необходим детальный анализ причин неявки работников
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Абсолютные масштабы текучести кадров по собственному желанию	Ед.	Количество увольнений работников по собственному желанию за определенный период времени	Ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 26)	Оценка количественного состава сотрудников
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Абсолютные масштабы текучести кадров по инициативе администрации	Ед.	Количество увольнений работников по инициативе администрации за определенный период времени	Ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 24, 25)	Оценка количественного состава сотрудников
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Текучесть кадров	Чел.	, где ТК – текучесть кадров; - количество уволенных по собственному желанию, чел.; - среднесписочная численность работающих, чел.	- ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 26); - ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 1, строка 01);	Данный показатель характеризует движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником
Увольнение персонала	Процент уволившихся сотрудников со стажем менее 3 лет	%	где – У – процент уволившихся сотрудников со стажем менее 3 лет, %; - количество уволившихся сотрудников со стажем работы менее 3 лет, чел.; - среднесписочная численность работников, чел.	- Внутренняя отчетность; - ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 1, графа 2, строка 01).	Мониторинг адаптации сотрудника в компании и социально-психологического климата
Сбор и актуализация кадровых данных за месяц	Процент уволившихся сотрудников из числа кадрового резерва	%	где У – процент уволившихся сотрудников из числа кадрового резерва; - число уволившихся из числа кадрового резерва, чел.; - число человек, включенных в кадровый резерв, чел.	- Внутренняя отчетность; - Внутренняя отчетность.	Оценка корпоративного климата и текучести перспективных сотрудников. Характеризует движение кадрового резерва, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником, а также качество формирования кадрового резерва
Учет отпусков	Наличие/отсутствие утвержденного графика отпусков		Да/Нет (1/0)	Внутренняя отчетность	Мониторинг организации работы персонала
Учет отпусков	Доля дополнительных учебных отпусков в общем фонде рабочего времени	%	где Д – доля дополнительных учебных отпусков в общем фонде рабочего времени; О – дополнительные учебные отпуска, дни; ТФВ – табельный фонд рабочего времени, дни: ТФВ = КФВ – ПВ, где КФВ – календарный фонд времени, чел.-дни; ПВ – праздничные и выходные дни; КФВ = Ч х 365, где Ч – среднесписочная численность работников, чел. 365 – количество дней в году	О – График учета отпусков или ф. № Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам»; - ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 1, графа 2, строка 01);	Показывает часть потерь рабочего времени в связи с учебными отпусками
Учет отпусков	Доля отпусков по беременности и родам в общем объеме отпусков	%	Д – доля отпусков по беременности и родам в общем объеме отпусков; - отпуска по беременности иродам, дни; - общий объем отпусков, дни.	- График учета отпусков или ф. № Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам»; - График учета отпусков.	Оценка социально-демографической политики компании
Отчетность по запросам	Своевременность предоставления отчетов	%	где - доля отчетов предоставленных в установленный срок; - количество отчетов предоставленных в установленный срок, шт.; - общее количество отчетов, шт.	Внутренняя отчетность, календарь предоставления отчетов	Показатель характеризует количество отчетов предоставленных в соответствии с установленными сроками
Создание и размещение заявки о приеме на работу	Средние расходы на привлечение одного работника	Тыс.руб.	где - средние расходы на привлечение одного работника, тыс.руб.; - сумма расходов на привлечение персонала, руб. - количество принятых сотрудников, чел.	- Внутренняя отчетность; - ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 21).	Показатель оценивает стоимость привлечения персонала, т.е. сколько средств необходимо при приеме на работу нового сотрудника. К расходам на привлечение персонала относятся: объявления, гонорар консультантов, услуги кадровых агентств, услуги службы занятости, аренда помещения, затраты на подготовку раздаточных материалов, методическое обеспечение, канцелярские расходы, обучение сотрудника, повышение квалификации, расходы на организацию рабочего места, информационные материалы, создание пропуска и т.д.
Отбор соискателей	Скорость заполнения вакансий	дни	Промежуток времени между датой открытия вакансии и датой закрытия вакансии	Внутренняя отчетность	Оценивает эффективность подбора персонала
Отбор соискателей	Выполнение плана подбора кандидатов	%	где - выполнение плана подбора кандидатов, шт.; - количество открытых вакансий на конец периода, шт.; - количество открытых вакансий на начало периода, шт.	- ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 28); - Внутренняя отчетность (штатное расписание)	Оценивает эффективность подбора персонала
Отбор соискателей	Доля закрытых вакансий	%	где - доля закрытых вакансий, %; - количество выполненных в срок заявок на подбор персонала, шт.; - общее количество заявок на подбор персонала за период, шт.	Модель «Создание и размещение заявки о приеме на работу»	Оценивается выполнение обязательств по обеспечению организации руководителями, специалистами и рабочими требуемых профессий, специальностей и квалификации
Отбор соискателей	Коэффициент внешнего набора персонала	-	, где - коэффициент внешнего набора персонала; - количество принятых на работу «новичков», чел.; - количество приглашенных на собеседование, чел.	- ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 3, строка 21); - модель «Отбор соискателей»	Оценивает эффективности внешнего подбора персонала
Организация спортивно-оздоровительной и культурной работы в обществе	Оценка психологического климата	балл	Оценка проводится путем анкетирования	Анкеты	На основе анкетирования сотрудниками дается оценка психологического климата в коллективе и условий работы
Организация спортивно-оздоровительной и культурной работы в обществе	Процент сотрудников, довольных проводимыми социальными, спортивно-оздоровительными программами	%	где - процент сотрудников, довольных проводимыми социальными, спортивно-оздоровительными программами, %; - количество сотрудников, довольных проводимыми социальными, спортивно-оздоровительными программами по результатам опроса, чел.; - общее количество опрашиваемых сотрудников, чел.	Н – результаты опроса сотрудников	Показатель характеризует удовлетворенность сотрудниками проводимыми социальными программами, а также обеспечивает мотивационный комплекс в организации
Заключение договора на периодические осмотры	Наличие договоров на проведение медицинских осмотров		Да/нет (1/0)	Внутренняя отчетность. Договор на периодические медицинские осмотры	Контроль за организацией работы по медицинскому осмотру персонала
Организация периодических осмотров работников	Наличие графика периодических медицинских осмотров персонала		Да/нет (1/0)	Внутренняя отчетность. График периодических осмотров персонала	Мониторинг организации работы по медицинскому осмотру персонала
Организация периодических осмотров работников	Количество проведенных медицинских осмотров персонала	Ед.		Отчет по периодическим медицинским осмотрам сотрудников	Контроль за психофизиологическим состоянием работников
Организация периодических осмотров работников	Наличие списков пациентов на периодические медицинские осмотры		Да/нет (1/0)	Внутренняя отчетность	Контроль за организацией работы по медицинскому осмотру персонала
Контроль выполнения условий договора периодических медицинских осмотров работников	Сумма затрат по проведению периодических медицинских осмотров на одного работника	Тыс.руб.	где - сумма затрат по проведению периодических медицинских осмотров на одного работника, тыс.руб.; - общая сумма затрат на проведение медицинских осмотров, тыс.руб.; - количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр, чел.	- внутренняя отчетность, отчет по периодическим медицинским осмотрам сотрудников, сведения об оказанных услугах, затраченных суммах на каждого работника; - отчет по периодическим медицинским осмотрам сотрудников, сведения об оказанных услугах, затраченных суммах на каждого работника	Оценка уровня затрат на медицинский осмотр работников
Контроль выполнения условий договора периодических медицинских осмотров работников	Доля работников, которые прошли медицинскую диагностику в общей численности работников		где - количество работников, которые прошли медицинскую диагностику, чел.; - среднесписочное количество сотрудников, чел.	- отчет по периодическим медицинским осмотрам сотрудников, сведения об оказанных услугах, затраченных суммах на каждого работника; - ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (раздел 1, графа 2, строка 01);	Анализ соответствия личностных и профессиональных качеств сотрудников требованиям должности и условиям труда. Диагностика используется для оценки кандидата на замещение вакантной должности, а также его потенциала для включения в кадровый резерв
Заключение договора на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров и ветеранов	Наличие договоров на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров и ветеранов		Да/нет (1/0)	Внутренняя отчетность	Мероприятия по социальной поддержке и материальному стимулированию персонала
Организация медицинского обслуживания неработающих пенсионеров и ветеранов	Количество проведенных медицинских осмотров неработающих пенсионеров и ветеранов		Да/нет (1/0)	Отчет по договору на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров	Мероприятия по социальной поддержке и материальному стимулированию персонала. Контроль выполнения условий договора на медицинское обслуживание пенсионеров
Организация медицинского обслуживания неработающих пенсионеров и ветеранов	Наличие списков пациентов (неработающих пенсионеров и ветеранов) на периодические медицинские осмотры)		Да/нет (1/0)	Список на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров и ветеранов	Мероприятия по социальной поддержке и материальному стимулированию персонала. Контроль выполнения условий договора на медицинское обслуживание пенсионеров
Контроль выполнения условий договора на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров и ветеранов	Сумма затрат по проведению медицинских осмотров на одного пенсионера (ветерана)	Тыс.руб.	где - сумма затрат по проведению медицинских осмотров на одного пенсионера (ветерана), тыс.руб.; - сумма затрат по проведению медицинских осмотров неработающих пенсионеров и ветеранов, тыс.руб.; - численность неработающих пенсионеров и ветеранов, прошедших медицинский осмотр, чел.	- отчет о стоимости оказанных услуг; - отчет по медицинскому обследованию пенсионеров.	Оценка затрат на проведение мероприятий по социальной поддержке пенсионеров и ветеранов
Контроль выполнения условий договора на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров и ветеранов	Доля расходов на проведение медицинских осмотров ветеранов и неработающих пенсионеров в общей сумме затрат	%	где - доля расходов на проведение медицинских осмотров ветеранов в общей сумме затрат, %; - сумма затрат по проведению медицинских осмотров ветеранов, тыс.руб.; З – общая сумма расходов компании, тыс.руб.	- отчет о стоимости оказанных услуг; З – ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (строка 020)	Мероприятия по социальной поддержке и материальному стимулированию персонала
Заключение дополнительного соглашения по добровольному медицинскому страхованию	Наличие списков сотрудников по 3 категориям по добровольному медицинскому страхованию		Да/нет (1/0)	Список сотрудников по 3 категориям по добровольному медицинскому страхованию	Мониторинг организации работы по медицинскому страхованию сотрудников
Заключение дополнительного соглашения по страхованию от несчастных случаев	Наличие списков сотрудников по страхованию от несчастных случаев		Да/нет (1/0)	Список сотрудников по страхованию от несчастных случаев	Мониторинг организации работы по медицинскому страхованию сотрудников от несчастных случаев
Заключение дополнительного соглашения по страхованию от несчастных случаев	Наличие соглашения по страхованию сотрудников от несчастных случаев		Да/нет (1/0)	Дополнительное соглашение по страхованию сотрудников от несчастных случаев	Мониторинг организации работы по медицинскому страхованию сотрудников от несчастных случаев
Организация добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев	Наличие соглашения по добровольному медицинскому страхованию		Да/нет (1/0)	Дополнительное соглашение по добровольному медицинскому страхованию	Мониторинг организации работы по медицинскому страхованию сотрудников