Для создания Копилки необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 2
- В поле "Карта списания" выберите из выпадающего списка карту, с которой будет пополняться Копилка.
- В поле "Вид копилки" выберите из выпадающего списка, каким образом будет пополняться Копилка:
Ø на фиксированную сумму
Ø процент от расходов
Ø процент от зачислений.
Затем в зависимости от типа копилки укажите параметры Копилки.
Для типа Фиксированная сумма укажите следующие сведения:
- В поле "Периодичность" выберите из выпадающего списка, как часто будет пополняться Ваша копилка:
- раз в неделю, по <День недели соответствующий выбранной клиентом дате>
- раз в месяц, <число соответствующее выбранной клиентом дате>
- раз в квартал, <день месяца и номер месяца в квартале, соответствующее выбранной клиентом дате>
- раз в год, <день месяца название месяца в родительном падеже, соответствующее выбранной клиентом дате>.
- В поле "Дата ближайшего пополнения" укажите дату первого пополнения копилки. Для этого нажмите на иконку календаря и выберите интересующую Вас дату.
- В поле "Сумма пополнения" впишите сумму, которая будет перечисляться на вклад.
Для типа копилки Процент от зачисления необходимо задать следующие настройки копилки:
- В поле "Процент от суммы" укажите, сколько процентов от суммы зачисления должно переводиться на вклад, по которому Вы создаете копилку.
- В поле "Максимальная сумма" впишите максимальную сумму пополнения копилки.
При создании копилки типа Процент от расходов укажите следующие параметры:
- В поле "Процент от суммы" укажите, сколько процентов от суммы списания должно переводиться на вклад, по которому Вы создаете копилку.
- В поле "Максимальная сумма" впишите максимальную сумму пополнения копилки.
После того как все необходимые поля будут заполнены, нажмите на кнопку Подключить. После этого заявке будет присвоен статус "Черновик", и вы перейдете на форму подтверждения, на которой можно проверить правильность заполнения полей.
Примечание: если к данному счету/вкладу невозможно подключить копилку, Вы увидите соответствующее сообщение. Например:
! Карта и счет/вклад должны быть в одной валюте и выпущены на одного клиента.
Существуют ограничения по длительности даты ближайшего платежа, т.е. нет возможности задать дату слишком удаленную от текущей даты. Ограничения по длительности зависят от периодичности автоплатежа:
· Раз в неделю – текущая дата + 1 месяц (если копилка подключается 20.08, то доступны все даты до 20.09 включительно, если подключать 20.09, то доступны все даты до 20.10 включительно).
· Раз в месяц – текущая дата + 1 месяц (если копилка подключается 20.08, то доступны все даты до 20.09 включительно, если подключать 20.09, то доступны все даты до 20.10 включительно).
· Раз в квартал – текущая дата + 3 месяца (1 квартал) (если копилка подключается 20.08, то доступны все даты до 20.11 включительно).
· Раз в год – текущая дата + 1 год (если копилка подключается 20.08.2014, то доступны все даты до 20.08.2015 включительно).
Если ограничение по длительности не выполняется, клиенту отображается сообщение: «Дата ближайшего платежа должна быть не позднее <последняя допустимая дата>». Например: «Дата ближайшего платежа должна быть не позднее 20 октября 2014 года».
Подтверждение Копилки
Далее необходимо подтвердить заявку на подключение копилки. На странице с заполненной формой заявки, проверьте правильность указанных сведений. Если все поля заполнены правильно, подтвердите заявку:
Рисунок 3
Если вы передумали подключать Копилку, нажмите на «крестик» в правом верхнем углу. После этого вы вернетесь на страницу, с которой перешли к созданию Копилки.
Действия с Копилкой.
На форме просмотра копилки отображается выпадающий список возможных действий с копилкой:
| Действие | Возможно для статусов | Описание действия при нажатии на кнопку |
| Подтвердить | Черновик | Открывается всплывающее окно с вопросом «Подключить копилку?». При положительном ответе создается копилка. |
| Приостановить | Исполняется | Открывается всплывающее окно с вопросом «Приостановить пополнение копилки?». При положительном ответе копилка переводится в состояние «приостановлена». Команда на приостановления отправляется в АС AutoPay. |
| Возобновить | Приостановлена | Открывается всплывающее окно с вопросом «Возобновить пополнение копилки?». При положительном ответе копилка переводится в состояние «Исполняется». Команда на возобновление исполнения отправляется в АС AutoPay. |
| Редактировать | Все статусы | Открывается страница редактирования копилки. Поля формы редактирования совпадает с полями формы создания. Кнопка «Подключить» заменяется на кнопку «Сохранить». При нажатии на данную кнопку и выполнении всех проверок, описанных в разделе о создании копилки, копилка сохраняется с измененными значениями полей. В данном случае подтверждения от клиента не требуется. Статус копилки не изменяется. |
| Отключить | Все статусы | Открывается всплывающее окно с вопросом «Действительно отключить пополнение копилки <Название копилки>?». При положительном ответе копилка удаляется. Команда на удаление отправляется в АС AutoPay |