Перечень теоретических вопросов для выполнения контрольной работы

В.Э. Серогодский

 

Инвестиции

Методические указания

По выполнению контрольных работ

 

 

Пермь

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА

 

УДК 330.322.013

ББК 65.263

Рецензенты:

В.Ф. Еремеев – к.э.н., доцент кафедры территориальной и отраслевой экономики ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА

В.И. Кузнецов – к.э.н., доцент кафедры организации производства и предпринимательства в АПК ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА

С 329 Серогодский. Инвестиции: методические указания по выполнению контрольных работ [Текст]: методические указания / В.Э.Серогодский, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 12 с. – 30 экз.

 

Учебное издание по дисциплине «Инвестиции», имеет статус методических указаний по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлениям: 080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) – «бакалавр»), профиль «Финансы и кредит» и направления 080200.62 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль: «Финансовый менеджмент».

Методические указания разработаны в соответствии с ФГОС направления 080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) бакалавр), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 747

УДК 330.322.013

ББК 65.263

 

«Инвестиции» методические указания издаются по решению методической комиссии факультета экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, протокол №_________от___________

 

© ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014

© Серогодский В.Э., 2015

 

Содержание стр.

1. Рекомендации по выполнению контрольной работы 4

2. Определение номеров теоретических вопросов

контрольной работы 5

3. Перечень теоретических вопросов для выполнения

контрольной работы 6

4. Практические задания 7

5. Программные вопросы по дисциплине 9

6. Список рекомендуемой литературы 11

 

Рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на 3 теоретических вопроса (по варианту в соответствии с последней цифрой личного номера студента) и решений практических заданий (по варианту в соответствии с предпоследней цифрой личного номера студента) в объеме не менее 15 страниц машинописного текста на стандартных листах формата А 4. Титульный лист должен содержать название дисциплины курса, номер группы, Ф.И.О. студента, шифр зачетной книжки и другие официальные реквизиты (название учебного заведения, кафедры).

Выполненная контрольная работа сдается в деканат факультета заочного обучения не позднее, чем за 30 дней до начала лабораторно-экзаменационной сессии.

При подготовке к выполнению контрольной работы студент предварительно изучает учебный материал по рекомендуемому перечню литературных источников. При ответах на вопрос необходимо делать ссылки на правовые нормы, регулирующие вопросы инвестирования в современных рыночных условиях, а также приводить мнение различных авторов, рассматривающих данный вопрос.

Выполненную контрольную работу следует подписать автором, поставить дату окончания завершения работы над ней. В завершении работы студент обязательно приводит перечень использованных правовых актов и литературных источников, включая журнальные и газетные публикации.

Контрольная работа возвращается студенту на лабораторно-экзаменационной сессии.

В случае отрицательной рецензии контрольная работа дорабатывается студентом на сессии и после доработки представляется преподавателю на повторное рецензирование. Студент, не получивший положительную рецензию на контрольную работу, не допускается к итоговой проверке знаний.

Определение номеров теоретических вопросов контрольной работы

 

Последняя цифра зачетной книжки	Номера вопросов контрольной работы

 

 

Перечень теоретических вопросов для выполнения контрольной работы

1. Экономическая сущность, виды инвестиций.

2. Экономическая сущность, значение, цели инвестирования.

3. Иностранные инвестиции, необходимость привлечения в национальную экономику.

4. Инвестиционный климат РФ: проблемы и пути регулирования.

5.Инвестиционная политика предприятий: цели, задачи, порядок осуществления.

6.Инвестиционное проектирование. Инвестиционный цикл, содержание и этапы разработки проекта.

7.Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов.

8.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: простые и основанные на концепции дисконтирования.

9.Критерии оценки инвестиционного проекта.

10.Простые (традиционные) методы оценки эффективности проекта.

11.Дисконтирование и компаундирование. Аннуитеты.

12. Чистый дисконтированный доход. Его достоинства и недостатки.

13. Индекс доходности и дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Их достоинства и недостатки.

14.Внутренняя норма прибыли (доходности): сущность и порядок расчета.

15.Экономическая, коммерческая и бюджетная эффективность инвестиций.

16.Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов.

17.Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия решений. Оценка рисков.

18.Источники и методы финансирования инвестиционных проектов.

19.Особенности финансирования за счет внутренних и внешних источников.

20.Капитальные вложения и капитальное строительство. Пути повышения эффективности капиталовложений.

21.Планирование инвестиций на предприятии.

22.Лизинг как метод финансирования капиталовложений.

23.Венчурное (рисковое) финансирование: стадии и механизм осуществления.

24.Сущность и особенности ипотечного кредитования.

25.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.

26.Формирование портфеля акций, определение его доходности.

27.Формирование портфеля облигаций, определение его доходности.

28.Типы инвестиционных портфелей, их характеристика.

29.Стратегия управления и мониторинг инвестиционного портфеля.

30. Программное обеспечение инвестиционного проектирования.

Практические задания

Задача 1. Предприятие через 6 лет желает иметь на счете (сумма по вариантам):

 

Вариант
Сумма, тыс. руб.

 

Для этого оно должно делать ежегодно взнос в банк по схеме пренумерандо. Определить размер ежегодного взноса, если банк предлагает 10% годовых (проценты сложные).

 

Задача 2. ОАО «Петя + Миша» имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 70% за счет заемного капитала и на 30% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет (по варианту), цена собственного капитал (по варианту).

Показатели за кредит, %	Варианты
Ставка за кредит, %
Цена собственного капитала, %

Доходность проекта планируется на уровне 14%. Следует ли реализовать данный инвестиционный проект?

 

Задача 3. По проекту стоимость годового выпуска продукции будущим предприятием должна составлять 100 млн. рублей, а затраты на 1 рубль товарной продукции – 0,80 рублей. Проектный срок строительства объекта составляет 3 года. Определите проектную эффективность капитальных вложений, срок их окупаемости и как изменяется показатели эффективности капитальных вложений при условии сокращения срока строительства на 3 месяца. Сметная стоимость строительства объекта (по вариантам):

 

Вариант
Сметная стоимость строительства млн. руб.

 

Задача 4. На основании исходных данных таблицы и вариантов ставки дисконта рассчитать показатели эффективности: NPV;PI;PP, IRR и сделать вывод относительно инвестиционной привлекательности проектов, а также проанализировать как изменяются показатели эффективности в зависимости от динамики денежного потока.

 

Таблица – Характеристика инвестиционных проектов, млн. руб.

 

Годы	Проект А	Проект Б	Проект В
	-250	-250	-250

 

Вариант
Ставка дисконта, %

 

5.Программные вопросы по дисциплине

1. Экономическая сущность и виды инвестиций.

2. Значение инвести­ций в развитии экономики.

3. Понятие инвестиционной деятельности. Участники инвестицион­ной деятельности.

4. Понятие и структура инвестицион­ного рынка.

5. Последовательность изучения конъюнктуры инвестицион­ного рынка.

6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

7. Понятие и состав капитальных вложений.

8. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Принципы их оценки.

9. Денежный поток инвестиционного проекта.

10. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта.

11. Критерии эффективности инвестиционных проектов.

12. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

13. Наращение и дисконтирование денежных потоков.

14.Чистый дисконтированный доход (NPV)

15. Индекс рентабельности инвестиций (PI)

16. Простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций (РР; DPP).

17. Внутренняя норма доходности проекта (IRR).

18. Показатели инвестиционной привлекательности ценных бумаг.

19.Фундаментальная теория оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг.

20.Технический анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг.

21. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.

22. Оценка стоимости и доходности облигаций.

23. Оценка стоимости и доходности акций.

24. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей.

25. Этапы формирования портфеля реальных инвестиций.

26. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций.

27. Стратегии управления инвестиционным портфелем.

28. Доходность и риск инвестиционного портфеля.

29. Понятие и виды инвестиционных рисков.

30. Методы оценки инвестиционных рисков.

31. Диверсификация рисков инвестиционного портфеля.

32. Методы управления инвестиционными рисками.

33. Классификация источников финансирования инвестиций.

34. Внутренние источники инвестиций.

35. Кредитование инвестиций.

36. Цена капитала. Средневзвешанная цена капитала.

37. Лизинг как метод финансирования инвестиций

38. Проектное финансирование.

39. Иностранные инвестиции.

40. Определение ставки дисконтирования.

 

 

Список рекомендуемой литературы

а) основная:

1.Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие* / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 241 c.

2. Леонтьев В.Е. Инвестиции: учебник и практикум для академического бакалавриата. /В.Е. Леонтьев, В.В.Бочаров, Н.П.Радковская – М: Юрайт, 2014. – 455с.

3. Инвестиции: учебник / под ред. Г. П. Подшиваленко. -2-е изд., -М.: КноРус, 2009.

4.Экономическая оценка инвестиций: учебник* / М. И. Ример [и др.]; ред. М. И. Ример. - М.: Питер, 2009. - 412 c.

5.Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник* для вузов / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 c.

б) дополнительная:

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Россий­ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ (ред. от 24.07.2007).

2.Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008).

3.Ендовицкий Д.А. Практикум по инвестиционному анализу: учебное пособие / Д.. Ендовицкий, Л. С. Коробейников, Е. Ф. Сысоева; ред. Д.А. Ендовицкий. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 240 c.

4. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие* / Л. П. Гончаренко [и др.]. - М.: КНОРУС, 2005. - 294 c.

5.Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие* / В. Е. Есипов [и др.]; ред. В. Е. Есипов. - М.: КНОРУС, 2011. - 697 c.

6.Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие* / Г. С. Староверова, А. Ю. Медведев, И. В. Сорокина. - М.: КНОРУС, 2006. - 309 c.

7.Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвестиций: учебник* / Т. У. Турманидзе. - М.: Экономика, 2009. - 342 c.