Начавшейся в южной Прибалтики процесс формирование Литовского государства сопровождался в последних десятилетиях XII- начале XIII в. резким усилением набегов на соседние земли. Литовцы систематически опустошали Половецкую и Смоленскую земли. В середине XIII в. Литовские племена объединились в единое государство под предводительством Миндовга. С этого времени начался переход от набегов для захвата добычи и пленных к завоеванию рксских земель. К к. 40-х г. XIII в. власть Миндовга распространилась на территорию современной Западной Белоруссии с такими городами как: Новогрудок, Гродно. С 60-х годов XIII века зависимые от Литвы князья утверждаются в Полоцке. Образование ВКЛ с центром в Новогрудке относится к 1240-м годам, когда по приглашению местных бояр тут стал княжить Миндoвг.
В 1254 Миндовг заключил мир с галицка-волынским князем Данилой Романовичем. Сын Миндовга, Войшелк, постригшись в монахи передал князю Роману Даниловичу "Новгородок от Миндовга ", а Слоним, Волковыск "и все городы " - "от себе ". Второй сын Данилы, Шварн Данилович, женился на дочери Миндовга. В 1258 Войшелк покинул монастырь и вернул себе княжество в Новогрудке. После восстания жамойтов, куршев и земгалов Миндовг порвал союз с Ливонским орденом, отрекся от католицизма, воевал с крестоносцами, но в 1263 был убит в результате сговора литовской феодальной знати на челе с князьями Давмонтом и Транятой, последний стал княжить "во всей земле Литовской и Жемойти ", но в 1264 был убит слугами Миндовга. Великим князем стал Войшелк (1264-1267). Он, при поддержке белорусских бояр и галицко-волынских князей, завоевал Нальщаны, Дяволтву, объединил Новогрудскую, Пинскую, Полоцкую и Витебскую земли. В 1267 Войшелк передал власть Шварну Даниловичу (1267-70), который продолжал объединение и укрепление государства. Великий князь Трайден (1270-82) вел борьбу против Нальщан и Галицка-Волынского княжества, которое стремилось закрепится на Полесьи. В 1279 литовское войско нанесло поражение ливонским рыцарям, а в 1281 захватила г. Герцике (бывшую Полоцкую крепость). Великий князь Витень (1295-1316) продолжал укреплять державу. В 1298 заключил мирный договор с Ригой. В 1298 и 1305 белорусско-литовские войска отбили нападения крестоносцев на Жамойть, а в 1314 на крывичские земли.
К 14 веку наметилось опасное для Орды усиление позиций ВКЛ в Восточно-Европейском регионе. Устройство ВКЛ: существование классовых обществ, политических институтов, органов управления, близкие по форме к органам управление в древнерусских землях.
Вторая половина 13 века Тройден и его приемники окончательно сумели объединить под своей властью племенные княжества и дать решительных отпор немецким крестоносцам. Существенно увеличилась территория ВКЛ при Гедимине (1316-41), который называл себя в грамотах великим князем "литвинов и русинов ". В 1320 году в состав ВКЛ вошла Витебская земля и Берестейская, Менская и Турово-Пинская. Гедимин заключил мир с мазовецким князем Вацлавом (1322) и с польским королем Владиславам I Локотком (1325). Использовав разногласия между Ригой и Ливонским орденом, он нанес несколько поражений крестоносцам. В 1323 перенес сталицу ВКЛ в Вильно.
Во второй половине 14 века вассалом, младшим братом Гедимина стал смоленский князь. Успехи Гедимина вели к сокращению русского улуса, а значит и к сокращению поступлений дани в Орду с русских земель. Великий князь Владимирский должен был дать отпор ВКЛ. Еще Иван калина посылал рать на смоленские земли во главе с татарским военачальником Товлубием (а также участвовали суздальские и ярославские князья), а в 1352 году ходил его сын Семен(участвовали «все князья»)
В 1345 князем стал Ольгерд. Во время его княжения в состав ВКЛ вошло Белорусское Приднепровье, в 1355 - Брянское княжество. В 1360-70-х - Киевская земля, Мозырьская и Брагинские области, Чернигово-Северская, Подольская и Волынская земли. Было завоёвано Смоленское княжество. Ольгерд проводил активную политику на востоке, стремясь объединить под своей властью все русские земли. Он пытался подчинить себе Псков и Новгород, жители Пскова приняли на княжение сына Ольгерда Андрея. Ольгерд поддерживал тверских князей в их борьбе против Москвы. В 1368, 1370 и 1372 он совершил 3 похода на Москву. Во время княжения Ольгерда территория ВКЛ увеличилась в два раза, почти все белорусские земли были включены в состав державы.
Вторая половина 14 века стало особым периодом, потому что ослабло влияние Орды и Литовцам открылся путь для экспансии на юг Руси. В 40-х годах литовцы утвердились на Волыни, потом в Брянске. Ольгерд стремился взять под свою власть Смоленск. Ряд черниговских князей стало вассалами литовцев и союзниками, данные соглашения скреплены династическими браками. Так зятем Ольгерда стал Иван Новосильский. С началом «великой замятни» власть Ольгерда укрепилась и в Киеве. В Подолии вокняжились племянники Ольгерда – Кориатовичи. Также Ольгерд стремился захватить и Северо – Восточную Русь. Ольгерд был женат на сестре Михаила Тверского. В 1367 году Литовское войско помогло Михаилу Тверскому над противниками – Василием Кашинским и Еремеем Клинским. В Москве началась подготовка к войне с ВКЛ. Были заключены соглашения с князем смоленским Святославом и с черниговским князем. Встал вопрос об освобождении многих русских земель от власти ВКЛ, но этот план не осуществился, т. к. союзники не выполнили своих обещаний и даже перешли на сторону литовцев. Ольгерд дважды осаждал Москву, таким образом литовский князь стремился устрашить своего противника. В игру вступил Дмитрий Донской, он совершал походы на Ольгерда и захватил Ржев и Калугу. Когда Ольгерд в 3 раз направился на Москву его встретили войска Донского и литовцам пришлось заключить мирный договор. Противник Литовцев Тевтонский орден.
Смерть Ольгерда в 1377 году – начало серьёзного внутреннего кризиса в ВКЛ. Править стал его сын Ягайло, он и литовское боярство рассчитывали преодолеть кризис с помощью Москвы. В начале 80-х годов 14 века был подготовлен текст соглашения, по которому Ягайло должен был жениться на дочери Дмитрия Донского и принять православную веру. Соглашение не было выполнено. Литва решила искать союза у Польши. В 1385 г. Кревская уния – соглашение по которому Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и стал польским королем и принял имя Владислав, а литовцы приняли католическую веру. Литовцы дали отпор Тевтонскому ордену опираясь на поддержку Польши.
Против кревской унии выступал Витовт. В 1391 Витовт выдал свою дочь Софью Витовтовну замуж за московского князя Василия Дмитриевича и вступил с ним в политический союз. Междоусобная война между Витовтом и Ягайлом окончилась Островским соглашением 1392, по которому Витовт стал великим князем литовским. После битвы на реке Ворскле 1399, когда войска ВКЛ были разбиты татарскими войсками мурзы Едыгея, Витовт был вынужден заключить Виленско-Радомский союз 1401, по которому ВКЛ признавалось пожизненым владением Витовта, а Ягайло сохранил титул верховного князя. В 1404 к ВКЛ окончательно присоединено Смоленское княжество. В 1409 началась Великая война 1409-11 между ВКЛ и Польшей с одной стороны и Тевтонским орденом с другой. Во время Грюнвальдской битвы 1410 войска крестоносцев были полностью уничтожены союзными войсками. Орден был вынужден подписать Торуньский мир 1411, согласно которому все города, захваченные во время войны, возвращались их владельцам. Была установлена окончательная граница между ВКЛ и орденом. В 1413 состоялся общий польско-литовский сойм в Гародле. По Гародельской унии 1413 47 польских феодалов приняли в гербовое братство 47 бояр ВКЛ, что укрепило политический и сословный союз обоих государств. В 1425 после смерти Василия Дмитриевича его вдова Софья Витовтовна стала регентшей при малолетнем сыне и в 1427 приняла протекторат отца (Московское княство временно стало вассальным в отношении к великому князю Витовту.) Витовт использовал это и подчинил себе Тверское и Рязанское княжества, активно вмешивался в дела Золотой Орды и Крыма.
В последние два десятилетия княжения Витовта его авторитет возрос. Он контролировал события в Москве, ему присягали на верность князья тверские, рязанские, орловские и др. Одновременно Витовт придерживался прозападной, католической ориентации. Он поставил себе целью влиться в семью польских королей и отвоевать от Польши для своей державы роль западноевропейского форпоста в Восточной Европе. Однако интриги польской стороны не позволили этим планам осуществиться. В 1430 г. Витовт умирает, так и не короновавшись.
При поддержке князей и бояр белорусских, украинских и русских земель великим князем ВКЛ становится младший брат Ягайло Свидригайло. На эти силы он и стал опираться. При нем православная знать начинает занимать высшие должности и заседать в великокняжеской Раде. Такая политика вызвала недовольство среди польской знати, которая организовала заговор против князя в Ошмянах. Великим князем ВКЛ от имени Ягайло был назначен Сигизмунд Кейстутович. Свидригайло спасается бегством в Полоцк, где было провозглашено о создании Великого княжества Русского. Началась гражданская война (1432 - 1436 гг). Обе стороны стремились перетянуть на свою сторону белорусских и украинских бояр. Боевые действия ни одной стороне не принесли успеха. Только после издания двух привилеев (1432 и 1434 гг.), которые практически уравнивали православную знать с католической в экономических правах, победа досталась виленскому князю. В 1435 г. Свидригайло потерпел поражение под Вилькомиром, и Русское княжество перестало существовать. В 1440 г. в Вильно заговорщиками во главе с князьями Чарторийскими был убит Сигизмунд. Князем ВКЛ был объявлен брат польского короля Казимир Ягайлович.
.