Ошибка в данном случае рассчитывалась по той же формуле, что и при анализе точности прогнозов IEA. При рассмотрении средней ошибки видно, что наиболее точные прогнозы были составлены в 1998 и 1999 гг.
Стоить отметить, что исследуемые прогнозные системы – DOE и IEA – работают с различными показателями при составлении прогнозов. Так, DOE прогнозирует потребление («consumption») энергии или отдельных его видов. Тогда как IEA в своих обзорах оперирует величиной спроса («demand») на энергию. Но, начиная с 1998 года, в WEO вместо спроса на энергию начинает использоваться величина поставок («supply») энергии, а точнее – величина TPES («total primary energy supply»). В WEO-94, имел место краткий комментарий по данному вопросу, в котором говорилось об «эквивалентности» использования величин «primary energy demand» и «total primary energy supply».[43] В свою очередь специалисты DOE в своих обзорах – International Energy Outlook – регулярно проводят сравнение результатов своих прогнозов с прогнозами IEA, в том числе, и в отношении вышеупомянутых характеристик использования энергии, тем самым неявно указывая на сопоставимость сравниваемых величин.
Еще одним из прогнозирующих агентств является PIRA Energy Group, которое было основано в 1976 г. Это международная консалтинговая фирма, которая специализируется на анализе глобальных энергетических рынков.[44] Данная компания изучает и прогнозирует следующие параметры:
1. спрос на энергию;
2. цены на сырую нефть;
3. рынки очищенных продуктов;
4. цены на очищенную продукцию;
5. торговля нефтью и очищенной продукцией.
В рамках представленной темы наиболее важным показателем является спрос на энергию. При прогнозировании спроса на энергию учитываются такие параметры, как реальный уровень ВВП и его рост, рост населения, спрос на различные виды топлива (нефть, природный газ, уголь и т.д.), измерение энергетической интенсивности (например, энергия/ВВП, энергия/население, и т.д.), выбросы углекислого газа.[45]
Также анализом и прогнозированием энергетических рынков занимается Petroleum Economics Limited (PEL), которая в 2002 году стала частью KBC Market Services, которая занимается консультированием в области энергетики. PEL имеет более 70 клиентов по всему миру, среди которых компании, правительства и другие субъекты являющие участниками энергетических рынков. Данная компания занимается прогнозирование цен, анализом рынков и стратегическим анализом.[46]
Рассмотрим какие прогнозы по потреблению топливно-энергетических ресурсов в целом сделали различные институты и компании на период с 2010 по 2020 гг. (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Сравнение прогнозов среднегодовых темпов роста потребления ТЭР по регионам в период с 2002 по 2020 гг.(в %)
| Страна | DOE | IEA | PIRA | PEL |
| Страны ОЭСР | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Северная Америка | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Европа | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| Азия | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,6 |
| Страны не входящие в ОЭСР | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,3 |
| Европа и Евразия | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| Китай | 5,3 | 2,9 | 5,5 | 4,6 |
| Другие страны Азии | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,5 |
| Средний восток | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 4,1 |
| Африка | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| Центральная и Южная Америка | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,4 |
| Мир в целом | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Источник: International energy outlook. Energy information administration– 2006. – С. 179.
Прогнозы в области потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) очень сильно различаются. Разброс в темпах роста составляет по разным прогнозам до 60%. К тому же прогнозы расходятся и в определении направления изменение объемов потребления ТЭР. Если по данным DOE, IEA и PEL потребление ТЭР в Европе будет снижаться, то по данным PIRA и – потребление будет расти. Также расходятся и прогнозы потребления ТЭР в азиатских странах входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным DOE и IEA потребление будет расти, а по данным PIRA и PEL – падать.
Рассмотрим прогнозы среднегодовых темпов роста потребления различных видов ТЭР.
Таблица 2.4
Сравнение прогнозов среднегодовых темпов роста потребления ТЭР по виду топлива в период с 2002 по 2020 гг. (в %).
| Вид ТЭР | DOE | IEA | PIRA | PEL |
| Нефть | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Продолжение табл. 2.4
| Природный газ | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| Уголь | 2,8 | 1,6 | 2,7 | 1,5 |
| АЭС | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Остальные | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,1 |
| Всего | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Источник: International energy outlook. Energy information administration– 2006. – с. 182.
В прогнозировании темпов роста потребления газа все прогнозы единогласны в том, что потребление газа в ближайшем будущем будет расти. Разброс в темпах роста между прогнозами DOE, PEL, IEA и PIRA не более 20%. Согласно прогнозам IEA и PEL, самые высокие темпы роста потребления газа, по сравнению с остальными ТЭР. А DOE и PIRA прогнозируют, что темпы роста потребления угля будут равны или больше, чем темпы роста потребления газа.
Учитывая то, что прогнозируемые темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, можно сделать вывод о том, что доля газа в структуре потребления ТЭР будет также расти, а доля остальных ТЭР (таких как нефть уголь и энергия атомно- и гидроэлектростанций) будет уменьшаться. Однако в двух прогнозах (DOE и PIRA), тепы роста потребления угля также превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, что означает, что доля угля согласно данным прогнозам также увеличится в структуре потребления ТЭР.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество международных агентств по прогнозированию мировых рынков, в том числе и рынка газа. Причем, большинство агентств занимается прогнозированием рынка газа не в отдельности, а совместно с прогнозированием рынка энергоресурсов в целом, и рынков нефти, и угля в частности. Большинство моделей, на которых базируются прогнозы различных агентств, имеют схожие характеристики. Так для многих моделей входными параметрами являются темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы потребления энергоносителей. Что касается самих прогнозов, то агентства единогласно прогнозируют увеличение объемов потребления газа, причем темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом. Это дает возможность сделать вывод о том, что доля газа в структуре потребления ТЭР будет продолжать расти.
2.2 Прогнозирование российского рынка газа и роли Росси на мировом рынке газа
Главной особенностью при прогнозировании рынка газа российскими институтами является то, что основным документом в области построения прогнозов развития ТЭК РФ является проект Энергетической Стратегии развития России до 2020 г., который был составлен Министерством Энергетики РФ и одобрен Правительством РФ на заседании от 22.05.03. Поэтому прогнозы, осуществляемые различными организациями, например, такими как ИНЭИ РАН (Институт энергетических исследований Российской академии наук), ИНП РАН (Институт Народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук), ГУ ИЭС (Институт энергетической стратегии) во многом совпадают, т. к. делаются они в рамках составления Энергетической Стратегии.[47] Таким образом, на государственном уровне рассматривается фактически один прогноз — тот, который содержится в ЭС-2020.
В основу разработки Энергетической стратегии положены два базовых варианта социально-экономического развития - умеренный и оптимистический. Наряду с этими вариантами Энергетическая стратегия учитывает также возможность развития экономики России по благоприятному (промежуточному между двумя базовыми) и критическому вариантам. [48]
Входными параметрами при разработке сценариев развития являются следующие:
1. темпы роста мировой экономики;
2. динамика мировых цен на нефть;
3. мировой спрос и объемы экспорта российских углеводородов;
4. процессы интеграции и вступления России во Всемирную торговую организацию;
5. масштабы выплат по внешнему долгу;
6. интенсивность реформирования экономики;
7. темпы либерализации и повышения цен естественных монополий;
8. динамика инфляции;
9. темпы реального укрепления рубля;
10. динамика валового внутреннего продукта;
11. масштабы вывоза капитала;
12. государственные расходы.[49]
Основные прогнозные показатели согласно Энергетической стратегии представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Прогнозный баланс ТЭР РФ на период до 2020 года
| Единица измерения | |||||||||
| У | О | У | О | У | О | У | О | ||
| Ресурсы, всего | млн. т.у.т. | ||||||||
| Добыча, всего | млн. т.у.т. | ||||||||
| уголь | млн. т. | ||||||||
| нефть | млн. т. | ||||||||
| газ | млрд. куб.м | ||||||||
| Производство электроэнергии, всего | млрд. кВт. ч | ||||||||
| Прочие виды природного топлива и энергии | млн. т.у.т. | ||||||||
| Распределение, всего | млн. т.у.т. | ||||||||
| Внутренне потребление | млн. т.у.т. | ||||||||
| Экспорт, всего | млн. т.у.т. |
Источник: Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – С. 74.
Эта таблица содержит основные показатели развития ТЭК. Буквами «У» и «О» отмечены умеренный и оптимистический варианты развития. Однако уже в настоящее время Энергетическая стратегия подвергается критике вследствие того, что ее прогнозные значения на 2005 г. не совпадают с фактическими. Так, в 2005 г. добыча и производство первичных ТЭР оказались выше, чем прогнозировалось ЭС-2020 на 4,4%, добыча нефти — на 5,4%, газа — на 3,7%, угля — на 6,4%, а производство электроэнергии — на 1,7%.[50] Экспорт энергоресурсов наоборот возрос за этот период на 43,6% вместо 30,9% по ЭС-2020, что связано с беспрецедентным и не прогнозировавшимся ростом мировых цен на нефть, которые составили, в среднем, в 2004 г. 43,4 дол./баррель, а в 2005 г. — 50,6 дол./баррель вместо 22 и 22,3 дол./баррель соответственно.[51] Уже в 2007 году был составлен проект Энергетической стратегии на период 2030 года, в который вносились определенные корректировки по сравнению с ЭС-2020. Однако оценить точность его прогнозов не представляется возможным, так как прогнозируемые параметры составлены на 2010 г.
В 2003 году Институтом энергодиалога «Восток-Запад» в рамках проекта “Создание модели долгосрочного прогнозирования газового рынка” была создана компьютерная программа долгосрочного прогнозирования газовых рынков — LOGMAFORE (Longterm Gas Markets Forecast). Горизонт прогноза — до 2023 г. Данная модель основана на данных газовых рынков Западной Европы и России, но, по словам ее авторов эта программ может быть использована и для других регионов. Входными параметрами модели являются следующие:
1) инвестиции в газодобывающую промышленность России;
2) темп либерализации газового рынка Западной Европы;
3) продажная цена газа на внутрироссийском рынке.[52]
Прогнозируемыми переменными данной модели являются следующие:
1) величина импорта газа в Западную Европу из стран Северной Африки, Средней Азии и Ближнего Востока;
2) спрос на газ в Западной Европе;
3) фондоотдача в газовой промышленности Западной Европы;
4) эффективность инвестиций в разведку и добычу газа в акватории Северного моря.[53]
По результатам моделирования авторы программы LOGMAFORE предлагают 4 сценария развития российского и западноевропейского газовых рынков. Основные параметры данных сценариев представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Основные параметры сценариев развития Российского и западноевропейского рынков газа
| Сценарий | Темп либерализации газового рынка Западной Европы | Инвестиции в газодобывающую отрасль России | Вероятность наступления сценария | Цены на газ в Европе |
| Первый сценарий | Высокий | Низкие | Высокая | Рост цен |
| Второй сценарий | Низкий | Высокие | Средняя | Стабильность цен |
| Третий сценарий | Низкий | Низкие | Средняя | Небольшой рост |
| Четвертый сценарий | Высокий | Высокие | Низкая | Небольшой рост |
Источник: Составлено автором на основе данных Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – С 101.
Авторы данной программы прогнозирования считают наиболее вероятной, хотя и нежелательной, реализацию первого сценария, который наступит вследствие активной политики либерализации европейского газового рынка и возникшего вследствие этого дефицита инвестиций в газовую отрасль России. В результате Европа в 2007–2010 гг. столкнется с резким дефицитом газа, что приведет к взрывному росту цен на европейском рынке. Маловероятным, но наиболее перспективным для совместного развития, как России, так и Западной Европы, по мнению авторов, является второй сценарий, по которому при стабилизации открытости рынка на уровне 2003 г. инвестиции в газовую отрасль РФ увеличиваются до 6-7 млрд. долл США в год. Это приведет к разработке новых месторождений и, как следствие, росту добычи газа в России, а также к увеличению экспортного потенциала РФ.
Еще одним прогнозом относительно ситуации на газовом рынке России был сделан А.С. Поповым, статья которого размещена на сайте Центра ситуационного анализа и программирования ЦЭМИ РАН. Согласно его прогнозу существует 2 основных сценария динамики спроса на газ на внутреннем рынке, существенно отличающихся между собой. Первый сценарий основан на предложении об инерционном изменении действующих цен на газ, относительно низких с точки зрения потребительских свойств газа и не допускающих возникновения серьезных экономических стимулов для экономии газа и межтопливной конкуренции. Второй предполагает существенное включение механизмов давления на спрос посредством ценовых сигналов в результате либерализации цен и приближения их к уровню, в большей степени соответствующему реальному соотношению спроса и предложения на газ, позволяющему обеспечить условия для создания межтопливной конкуренции.[54]
В случае реализации первого сценария рост спроса на газ при различных сценариях социально-экономического развития страны может составить 3-4% в год и превысить ресурсные возможности газового рынка в случае падения газодобычи ОАО «Газпром». Газоемкость экономики в этом случае не снизится, а техническое перевооружение газоемких производств будет происходить без вложения средств в модернизацию оборудования и технологий с целью снижения газоемкости. По второму сценарию, произойдет некоторое сжатие спроса под воздействием роста цен. Рост спроса будет происходить в пределах 1-1,5% в год, при этом наиболее крупные потребители газа будут инвестировать средства в снижение газоемкости производства, закладывая таким образом основу для предотвращения резкого роста спроса на газ в будущем.[55] Однако, автор в своей статье не указывает период времени на который составлен прогноз, что затрудняет его анализ и оценку точности.
Авторами статьи в журнале «Прогнозирование» Синяк Ю.В. и Бесчинским А.А. описывается идея создание Евразийского экономического сообщества, в котором Россия будет играть одну из важнейших ролей. В данное сообщество будут входить страны Западной и Восточной Европы, СНГ, Китай, Монголия, обе Кореи, Индия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан и континентальные страны Юго-Восточной Азии. По этих авторов «неизбежный дальнейший рост населения континента в ХХI в. потребует больших расходов энергии, особенно в быстрорастущих развивающихся странах, которые составляют большую часть региона».[56] А Россия имеет особенно благоприятное положение между Европой, Китаем и Индией, а также, как уже было отмечено в предыдущей главе, обладает самыми большими запасами природного газа в мире. Исходя из слов данных авторов, Россия, укрепив свои связи с Европой, Китаем и другими странами Евроазиатского региона, станет главным источником энергообеспечения Евразии. Опять же авторы не указывают конкретный временной период своего прогноза, в статье указывается только, что представленные события будут происходить в 21 веке.
Также авторами Синяк Ю.В. и Бесчинским А.А. была предложена классификация прогнозов развития мировой энергетики, причем критерием данной классификации стал объем выбросов углекислого газа образующийся при сжигании топлив. Существующие прогнозы делятся на:
1. Консервативные. Они допускают рост выбросов до 2100 г. Эта группа сценариев исходит из существующей практики осторожного подхода к широкому применению мер по сокращению выбросов тепличных газов, также предполагаются умеренные усилия по энергосбережению. Как результат, в этой группе сценариев выбросы продолжают медленно расти, хотя темпами, которые значительно ниже, чем в прошлые годы.
2. Сбалансированные. Они предусматривают стабилизацию выбросов во второй половине ХХI в.
3. Радикальные направлены на значительное сокращение выбросов к концу века с целью приближения к пределам ассимилирующей способности биосферы и океана, при которых дальнейший рост концентрации углерода в атмосфере планеты должен прекратиться.[57]
В целом по трем группам сценариев усредненные оценки показывают, что спрос на энергию в мире составит к 2020 г. 15-18 млрд. т у.т., к 2050 г. – 21-31 и к концу века 30-41 млрд. т н.э.[58] Таким образом, ожидается, что суммарное потребление энергии в мире к концу XXI в. возрастет даже при применении жестких мер экономии как минимум в 4 раза.
Что касаемо структуры потребляемой энергии, то представленные авторы предполагают, что доля топливных ресурсов (нефть, газ, уголь), которая в настоящее время составляет 88%, к концу 21 века может сократиться до 60-65% (консервативные сценарии) или до 35-40% (радикальные сценарии).[59] Предполагается, что до середины века среди органических топлив будет расти наиболее высокими темпами потребление природного газа: с 1,78 млрд. т у. т. в 1990 г. до 4-6 млрд. т у. т. в 2050 г. Во второй половине века добыча газа практически стабилизируется. Истощение природных запасов газа в течение XXI в. составит от 454-667 млрд. т у. т. Для сравнения отметим, что традиционные ресурсы газа оцениваются примерно в 568 млрд. т н.у. т., из которых разведанные запасы составляют на сегодняшний день всего 183 млрд. т н. у. т.[60]
Таким образом, общей чертой всех представленных прогнозов является единогласие в что, что в ближайшем будущем потребление природного газа сохранит свою тенденцию к увеличению. При этом предполагается сохранение роли России, как главного поставщика газа в Европу, а также возможное создание Евразийского сообщества, в котором РФ будет являться главным поставщиком газа в страны-участницы данного сообщества.
Общим выводом по данной главе можно сделать то, что и российские и международные энергетические агентства сошлись во мнении, что газ будет одним из приоритетных источников топлива в первой половине 21 века. Данный прогноз обусловлен тем, что газ является наиболее экологически чистым топливо по сравнению с нефтью или газом. А так как в настоящее время все больше внимания уделяется защите окружающей среды, такие источники энергии как АЭС и ГЭС не получили своего должного развития и спрос на энергию продолжает расти, то газ в ближайшие 50 лет будет «топливом №1».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Газовый рынок является одним из наиболее динамично развивающих энергетических рынков в настоящее время. Главной целью работы данной работы было определить основные характеристики, присущие рынку газа. Под характеристиками рынка газа в данном случае понимались основные экспортеры и импортеры мирового рынка газа, ценообразование на рынке газа, основные тенденции на этом рынке, объемы потребления природного газа.
Для достижения поставленной цели в данной работе были рассмотрены место газа в структуре потребления первичных энергоресурсов, мировой рынок газа и рынок газа России. Также в данной работе были рассмотрены основные прогнозы по энергетическому и газовому рынкам сделанные на первую половину 21 века.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. За последние 100 лет роль газа, как источника энергии значительно возросла. Если в начале 20 века первое место по потреблению занимал уголь, то к нынешнему времени он делит свое лидирующее положение с нефтью и газом. В 70-е годы 20 века объемы потребления нефти достигли своего пика и начали снижаться. Объемы потребления газа, наоборот, имеют стабильную тенденцию к увеличению, как относительных, так и в абсолютных объемах. За последние 20 лет объемы потребления природного газа в мире выросли в 2 раза.
2. Рынок газа подразделяется на рынок природного трубопроводного газа и рынок природного сжиженного газа, которые различаются между собой участниками, характером формирования цены, способом транспортировки газа.
3. Роль, которую играет какая-либо страна страны на рынке газа, определяется ее запасами пригодного газа. Те страны, которые имеют достаточно крупные запасы газа, имеют возможность поставлять его другим странам и становятся экспортерами.
4. Главными импортерами природного трубопроводного газа являются США, Германия, Украина, Беларусь, Турция, Италия, Франция, Россия, Япония и Южная Корея. Основными экспортерами - Россия, Норвегия, Нидерланды, Алжир, Канада, Индонезия, Малайзия, Катар и США. Суммарный импорт и экспорт этих составляет около 68% и70% соответственно от общего мирового импорта и экспорта газа в 2007г.
5. Основными импортерами СПГ являются Япония, Южная Корея, Испания и США, Среди поставщиков СПГ основными являются Алжир, Австралия, Индонезия, Катар и Малайзия. Их суммарные доли в мировом импорте и экспорте СПГ составляют около 75% и 66%.
6. Создание «газовой ОПЕК» в настоящее время не представляется возможным из-за отличительных особенностей рынка газа, но если такая картель и будет создана, то принципы, на которых она будет основана, будут заметно отличаться от принципов организации ОПЕК. Также долгое время ведутся споры о создании газовой картели наподобие ОПЕК.
7. Мировой газовый рынок, несмотря на тенденции к либерализации, продолжает регулироваться долгосрочными контрактами.
8. На российском газовом рынке, то в настоящее время главным его игроком остается Газпром, который обладает исключительным правом на экспорт.
9. Основными партнерами, которым РФ поставляет газа, являются страны СНГ и Западной Европы.
10. Цены, по которым РФ, экспортирует газ сильно отличаются от внутренних цен на газ, которые устанавливают Правительством РФ.
11. В 2006 в РФ начался эксперимент по реализации газа на электронной площадке. В среднем в 2007 году цены на газ на электронной площадке превысили регулируемые приблизительно на 36%.
12. Достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Переход Росси к политике рыночных цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины.
13. В Росси разрабатываются два проекта транспортировки газа в Европу. Первый называется «Южный поток», он соединит Россию и Европу по дну Черного моря, второй газопровод называется «Северный поток», он соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда.
14. Большинство агентств занимается прогнозированием рынка газа не в отдельности, а совместно с прогнозированием рынка энергоресурсов в целом, и рынков нефти, и угля в частности.
15. Большинство моделей, на которых базируются прогнозы различных агентств, имеют схожие характеристики. Так для многих моделей входными параметрами являются темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы потребления энергоносителей.
16. Агентства единогласно прогнозируют увеличение объемов потребления газа, причем темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом.
17. Предполагается сохранение роли России, как главного поставщика газа в Европу, а также возможное создание Евразийского сообщества, в котором РФ будет являться главным поставщиком газа в страны-участницы данного сообщества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении последних 100 лет потребление газа имело стабильную тенденцию к увеличению, к тому же и российские и международные энергетические агентства сошлись во мнении, что газ будет одним из приоритетных источников топлива в первой половине 21 века. Данный прогноз обусловлен тем, что газ является наиболее экологически чистым топливо по сравнению с нефтью или газом. А так как в настоящее время все больше внимания уделяется защите окружающей среды, такие источники энергии как АЭС и ГЭС не получили своего должного развития и спрос на энергию продолжает расти, то газ в ближайшие 50 лет будет «топливом №1». При этом, Россия является одним из главных игроков на рынке трубопроводного природного газа. Во всем мире появились тенденции к либерализации рыка газа, в том числе в Росси через создание электронной торговой площадки по продаже газа.
Запасы газа, как и других видов топлива во всем мире ограничены, а АЭС и ГЭС не получили в свое время должного развития. По разным оценкам разведанных запасов газа в мире хватит на 300 лет активного их использования. Учитывая растущие потребности в энергии, России как стране с самыми большими запасами природного газа, стоить направить усилия на привлечение инвестиций в различные отрасли экономики, с целью их модернизации и уменьшения энергопотребления.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Официальные документы
1. Об экспорте газа: Федеральный закон от 17.07.06г. № 117-ФЗ // Кодекс. - https://www.kodeks.ru/noframe/free-LawProjects?d&nd=901988205&nh=0.
2. Энергетическая стратегия Росси на период до 2020 года: от 28.08.03г. № 1234-р. – 58с.
Книги
3. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и МЭО. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-наДону: «Феникс», 2000. – 416с.
4. Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – 64 с.
5. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования системы: учеб. пособие для инж.-экон. спец. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 287с.: илл.