На сегодняшний день страховой рынок Украины является наиболее динамично развивающимся среди всех финансовых рынков стран СНГ (Рис. 1). Впрочем, многие эксперты прогнозируют, что в скором времени количество страховых компаний начнет сокращаться, так как уже наступила точка насыщенности страхового рынка.
Рис. 1. Динамика страховых компаний Украины за период 1991-2009 гг.[11]
Если посмотреть на украинский страховой рынок в сравнении со странами СНГ, но на сегодняшний день на постсоветском пространстве и странах Балтии по объему операций он занимает второе место после России. Привлекательность украинского страхования связана с низким уровнем проникновения страховых продуктов в стране и числом населения в качестве потенциальных покупателей таких продуктов, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы.
Статистические исследования показывают, что в Украине застраховано всего порядка 10% рисков. Демографический фактор говорит о том, что перспективными для страхового рынка Украины должны стать накопительные виды страхования, социальные виды страхования — страхования жизни граждан, пенсионное и медицинское страхование. Поэтому, безусловно, для потенциальных иностранных инвесторов интересен страховой рынок именно с этой точки зрения.
До 2005 года объемы страховых премий, собираемых на рынке Украины, возрастали ежегодно почти вдвое. В 2005 году ситуация изменилась. Но данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) объемы привлеченных страховщиками средств резко сократились. Показатель валовых страховых премий, собранных в течение 2007 года, уменьшился до 12,65 млрд. грн. (2,8 млрд. долл.), что составляет 3,4% от ВВП. Уровень страхования в ВВП на Украине является самым большим среди стран СНГ по итогам 2008 года составляет 3,03 %, но он все же меньше уровня, характерного для развитых стран (8 %-13%).(Таблица 1)
Таблица 1. Доля страховых взносов стран СНГ в ВВП, % по итогам 2008 г.[12]
| Украина | 3,03 |
| Кыргызстан | 0,24 |
| Узбекистан | 0,4 |
| Грузия | 0,5 |
| Армения | 0,2 |
| Беларусь | 0,9 |
| Азербайджан | 0,6 |
По уровню страховых премий на душу населения Украина значительно отстает от России и стран Европы, но находится в лидирующих позициях среди стран СНГ. (Таблица 2).
Таблица 2. Уровень страховых премий на душу населения, долл. США в 2008г. [13]
| Страна | Размер страховой премии на душу населения, $ |
| Украина | 81,6 |
| Кыргызстан | 7,1 |
| Казахстан | 86,4 |
| Узбекистан | 6,2 |
| Грузия | 6,8 |
| Армения | 8,2 |
| Беларусь | |
| Азербайджан | 10,9 |
Общая сумма страховых премий, полученных от страхования и перестрахования рисков за 1-е полугодие 2008 года, составила 8, 99 млрд. грн. За 1-е полугодие 2008 года чистые страховые премии (то есть валовые премии за вычетом премий, переданных перестраховщикам) достигли 6,77 млрд. грн., что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2007 года.
Позитивным моментом развития украинского страхового рынка может служить сумма страховых премий, полученная непосредственно от страхователей — физических лиц, которая на 1 июля 2008 года составила 3, 21 млрд. грн.
Как правило, индивидуальные клиенты не участвуют в схемах, а увеличение данного показателя по отношению к аналогичному периоду 2007 года в 1,6 раза, означает рост доверия к страховому рынку, заключение большего количества договоров, связанных с собственной защитой населения.
Страховые выплаты в 2007 году составили 3,89 млрд. грн., а уровень выплат (отношение выплат к страховым премиям) впервые за последние несколько лет увеличились и составили 14,9% (для сравнения: в 2006 году — 7,6%, в 2005 году — 9,7%, в 2004 году — 12,2%).
Низкие показатели уровня выплат, характерные для украинского страхового рынка, объяснялись тем, что значительная доля общего объема страхования приходилась на нестраховые операции и схемы налоговой оптимизации, которые проводились через страховые компании. Тем не менее, за последние четыре года (с 2005 по 2008 годы) страховые выплаты возросли более чем в три раза. Темп прироста за 2008 год по сравнению с 2007 годом составил 22,5% (для сравнения: аналогичный показатель в 2006 году был на уровне 79,0%, а в 2005 году — 58,5%).
В 2008 году доля совокупных страховых премий в ВВП снижалась в половине исследуемых стран СНГ, таких как Беларусь, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан. А, например, в Казахстане, Молдове, Узбекистане, Армении и Таджикистане этот показатель увеличился. Но, несмотря на то, что показатель доли валовых страховых премий в ВВП на Украине самый высокий, сказать, что Украина обладает самым развитым страховым рынком, нельзя. Все дело в том, что основу бизнеса украинских страховщиков по-прежнему составляют различные "серые" схемы по оптимизации налогообложения.
Общая сумма страховых выплат, осуществленных страховщиками в первом полугодии 2009 года, составила 2,3 млн. грн., в том числе страхователям — физическим лицам было выплачено 823,7 млн. грн. (или 45,9% от совокупных выплат по договорам страхования и перестрахования). По сравнению с первым полугодием 2008 года сумма страховых выплат уменьшилась на 32,4 млн. грн. или на 3,5%, тогда как выплаты физическим лицам, наоборот, возросли на 165,7 млн. грн. (в 1,7 раза). В целом по рынку уровень выплат в первом полугодии 2009 года достиг 15,0%.
Состояние инвестиционного климата на Украине дает все основания говорить, что рынок страховых услуг развивается активными темпами и в настоящее время является очень привлекательным. Об этом свидетельствует участие иностранных партнеров в капитале украинских страховщиков. При этом официальные лица не считают, что приход зарубежных страховых компаний на украинский рынок является фактором риска для страхового бизнеса Украины.
Общий объем инвестиций в уставные фонды украинских страховщиков на 1 января 2008 года составил чуть более 1 трлн. грн., при этом объем инвестиций в страховую деятельность иностранных инвесторов за 2007 год вырос в несколько раз (до 135 млн. грн.).
По количеству страховых компаний в 2008 году лидирующие позиции занимает Украина, далее идут Беларусь и Казахстан. (Рис. 2)
Рис. 2. Количество страховых компаний в странах СНГ по итогам 2008 г.[14]
На 1 января 2008 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 35 страховых организаций, из них 3 - государственные ("Белгосстрах", "Белэксимгарант", "Стравита") и 8 страховых брокеров. Страхование жизни и дополнительной пенсии осуществляли 6 страховых организаций.
С участием иностранного капитала на страховом рынке Беларуси работали 12 страховых организаций, в Азербайджане осуществляли лицензионную деятельность 28 страховых компаний, из них 7 - с участием иностранного капитала, В Грузии 16 страховых организаций.
Концентрация страхового рынка высока: на долю крупнейшего страховщика "Алдаги" приходится более четверти страхового рынка. По данным на 1 января 2008 года, количество лицензированных страховых компаний Армении составило 23, их них действующих - 21.
Пять участников рынка являются компаниями с иностранным капиталом, в числе которых три - с российским. В августе 2005 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 35 процентов акций страховой компании Cascade Insurance.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале армянских страховых компаний по данным на начало 2008 года составила порядка 22,2 процента или 2,02 млн. долларов. Основными страхователями являются юридические лица. Армения - единственная страна СНГ, где отсутствуют обязательные виды страхования.
По состоянию на 1 января 2006 года в республике Узбекистан действовали 25 страховых компаний, в том числе 2 компании - в области страхования жизни, 23 - в отрасли общего страхования. Основную роль на страховом рынке Узбекистана играют компании с государственным участием.
Страховые компании Казахстана в минувшем году в 3 раза увеличили число филиалов и представительств в регионах - до 40. В прошлом году шестью страховыми компаниями было открыто 27 филиалов и представительств в регионах страны.
Страховой рынок Казахстана — один из наиболее динамично развивающихся среди стран СНГ. Так, если в 1996 году казахстанскими страховщиками было собрано 1,3 млрд. тенге (17,3 млн. долл.) страховых премий, в 2000 году — 56 млн долл., то в 2007 году — уже 605 млн. долл.
Тенденции к росту основных показателей страхового сектора сохранилась и в 2008 году[15]. Более того, по итогам 2008 года страховой рынок Казахстана продемонстрирован самые высокие темпы роста страховых премий.
По оценке экспертов, страховая отрасль Казахстана имеет очень большой потенциал развития и в ближайшее время будет развиваться высокими темпами.
Почти все страховые системы стран СНГ имеют схожие характеристики: невысокая доля охвата рынка, несовершенство законодательной базы, невысокие доходы населения и низкая страховая культура. Кроме того, ряд стран характеризуется непрозрачностью подавляющего большинства страховых компаний и высокой долей налогосберегающих схем.
Впрочем, наблюдаются и положительные тенденции. Борьба с налогосберегающими схемами на Украине дала ощутимые результаты: снижение доли налогосберегающих схем повлекло за собой заметное снижение темпов прироста страховых премий. При этом в структуре премий этих стран растет доля страхования физических лиц.
Одной из общих благоприятных тенденций можно считать рост активов и уставных капиталов большинства страховщиков СНГ.
Самые высокие темпы роста страховых премий продемонстрировал страховой рынок Казахстана. Так, совокупный размер премий казахстанских страховщиков за шесть месяцев 2008 года увеличился на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Относительно высокими темпами увеличивали объем совокупной премии страховщики Грузии (прирост на 44,8%) и Беларуси (на 32,2%). (Рис. 3, 4)
Рис. 3. Темпы роста (снижения) совокупной страховой премии стран СНГ в 2007 г., %.[16]
Рис. 4. Темпы роста (снижения) совокупной страховой премии стран СНГ в I полугодии 2008 г., %.[17]
Большинство страховых рынков СНГ, характеризуется низкой долей страховых премий в ВВП (около 3%), невысокой долей охвата рынка (застраховано порядка 10–15% рисков). (Рис. 5)
Рис. 5. Доля валовых страховых премий в ВВП стран СНГ в I полугодии 2008 г., % [18]
В структуре страховых премий большинства стран СНГ преобладают добровольные виды страхования, за исключением Беларуси, где основу рынка составляет обязательное страхование. В России и в Казахстане соотношение этих двух секторов является наиболее гармоничным, тогда как в Узбекистане, Украине и Азербайджане сектор обязательного страхования развит крайне слабо. (Рис. 6, 7.) В Армении обязательного страхования нет вообще.
Рис. 6. Доля обязательного страхования в совокупном объеме страховых портфелей в странах СНГ за 2007 год.[19]
Рисунок 7. Доля обязательного страхования в совокупном объеме страховых портфелей в странах СНГ за I полугодие 2008 года.[20]
Из приведенных выше графиков можно увидеть, что доля обязательного страхования за пол года изменилась незначительно у Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Узбекистана. Причем изменения были как в сторону увеличения доли обязательного страхования, так и наоборот. В Беларуси же произошло увеличение доли обязательного страхования почти на 8%.
Заключение.
При рассмотрении круга проблем, связанного со страховыми рынками стран СНГ, было сделано следующее:
- установлены исторические предпосылки развития страховых рыков в доперестроечный период;
- определено самостоятельное становление страховых рынков независимых государств бывшего СССР;
- определены проблемы страховых рынков стран СНГ и пути их решения;
- проведен анализ страховых рынков стран СНГ.
На основании данной работы можно сделать вывод о том, что рынок страховых услуг стран СНГ развит слабо, среди лидеров можно выделить Россию, Украину, развивающийся большими темпами Казахстан, Белоруссию и др.
Значительные различия в уровне развития наблюдаются и страховом секторе стран СНГ. Большая часть (около 85%) страховых взносов стран СНГ приходится на Россию.
Вторым оказывается рынок Украины, однако следует отметить высокую долю схем (прежде всего в имущественном страховании). Активно развивается страховой рынок Казахстана, который занимает третье место по объему сборов. Азербайджан и Белоруссия замыкают пятерку наиболее крупных страховых рынков в СНГ. Далее с похожими результатами следуют Молдова, Грузия и Узбекистан. Таджикистан, Армения и Киргизия являются наименее крупными рынками в СНГ. Данных по страховому сектору Туркменистана нет.
Вместе с высокими темпами роста экономики потенциал страхового рынка в странах СНГ стремительно увеличивается, в связи с чем раскрываются большие перспективы рынка страхования. Сегодня в условиях бурного развития страховые рынки стран СНГ отличаются своей инвестиционной привлекательностью, что приводит к росту количества страховых компаний на рынках. Активизация страховой деятельности в этих странах, а также увеличение роли страхования в экономике, несомненно, расширяют поле действия страховых механизмов на имущественные интересы предпринимательских структур и населения. В настоящих условиях особую важность приобретает прозрачность страховых рынков, которая позволяет установить общественное регулирование над страховыми компаниями.
Список использованной литературы.
1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Глава 52. Страхование
2. Закон республики Узбекистан от 5 апреля 2002 г. №358-II “О страховой деятельности“
3. Ашрафханов Б. Б., Мирсадыков М. А. «Основные итоги и перспективы развития страхового рынка Узбекистана». // Страховое дело. – 2004. - №3. – с. 57-64
4. Васильева Н. П. «Состояние и развитие страхового рынка Казахстана». // Страховое дело. – 2004. - №10. – с. 58-63
5. Худиев Н. Н. «Некоторые проблемы глобализации национальных страховых рынков в странах СНГ». // Финансы. – 2004. – №2. – с. 40-41
6. Худиев Н. Н. «Формирование единого страхового рынка в СНГ: причины, формы и тенденции». // Страховое дело. – 2005. - №2. – с. 49-54
7. https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
8. https://forinsurer.com
9. https://rus.newsru.ua
[1] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[2] Худиев Н. Н. «Формирование единого страхового рынка в СНГ: причины, формы и тенденции». // Страховое дело. – 2005. - №2, С. 50
[3] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[4] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[5] https://forinsurer.com/public/04/06/21/1322
[6]Ашрафханов Б. Б., Мирсадыков М. А. «Основные итоги и перспективы развития страхового рынка Узбекистана». // Страховое дело. – 2004. - №3. – с. 60.
[7] https://forinsurer.com
[8] https://rus.newsru.ua
[9] Худиев Н. Н. «Некоторые проблемы глобализации национальных страховых рынков в странах СНГ». // Финансы. – 2004. – №2. – С. 40
[10] Худиев Н. Н. «Некоторые проблемы глобализации национальных страховых рынков в странах СНГ». // Финансы. – 2004. – №2. – С. 41
[11] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[12] https://forinsurer.com
[13] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[14] https://rus.newsru.ua
[15] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[16] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[17] там же
[18] https://forinsurer.com
[19] https://www.insur-info.ru/companies/209/Интернет-журнал «Атлас страхования»
[20] там же