В рейтинг вошли банки из первых двух групп по ранкингу НБУ, активно работающие с депозитами населения.
В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management и Dragon Capital.
Из рейтинга этот раз были исключены банки из третьей группы по ранкинг НБУ, поскольку часть из них являются кептивными, а их незначительные размеры не позволяют адекватно сравнивать с крупнейшими учреждениями.
Также в рейтинге вы не найдете банка "Кредит Агриколь", ИНГ банка и Сити банка, потому что эти финансовые институты не принимают депозиты от физических лиц в Украине, соответственно не целесообразно рассматривать их финансовую стабильность в разрезе надежности депозитных вкладов.
Лидерами рейтинга банков уже традиционно стали государственные банки Укрэксимбанк и Ощадбанк, а также Райффайзен банк Аваль, входящий в австрийскую международную финансовую группу и в прошлом рейтинге занимал лишь 10 место.
Банки группы "А" кроме достаточного уровня поддержки акционеров отмечаются высокими показателями ликвидности, прибыльности и существенным приростом собственного капитала за последнее полугодие. Сочетание таких факторов способствует росту финансовой надежности учреждений.
Впрочем, как свидетельствуют опросы клиентов, кроме положительного финансового профиля лидерам стоит позаботиться о более высоком уровне обслуживания вкладчиков, которого несколько недостает в громоздких системных банках.
Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов
Таблица 1. Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов
В шапке таблицы номера обозначают:
1 Долгосрочная динамика депозитов населению
2 Соответствие капитала активам
3 Ликвидность
4 Уровень поддержки акционеров
5 Эффективность деятельности банка
6 Уровень долговых обязательств
7 Динамика собств. капитала за полугодие
8 Изменение доверия банков-партнеров
9 Коэффициент системности / проблемности
10 Общий рейтинг и прогноз
11 Динамика депозитов населению за год, млн. грн
12 Динамика депозитов населению за год, %
13 Рейтинг банка на 01/10/2009
14 Оценка на 01/06/2010
| Банк | Рейтинг | ||||||||||||||
| Укрэксимбанк | 1,1 | 4,13 | A+ | 2 952 | 39,1 | A | 7,29 | ||||||||
| Ощадбанк | 1,1 | 3,91 | A= | 3 493 | 25,3 | A | 6,27 | ||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 1,1 | 3,63 | A+ | -418 | -2,4 | B | 7,43 | ||||||||
| Укрсоцбанк | 1,05 | 3,52 | B+ | 2 765 | 43,5 | B | 7,49 | ||||||||
| ОТП Банк | 1,05 | 3,41 | B= | 32,4 | B | 6,55 | |||||||||
| Приватбанк | 1,1 | 3,41 | B+ | 14 416 | 47,0 | B | 6,80 | ||||||||
| Сбербанк России | 3,35 | B+ | 1 117 | 138,7 | A | 7,47 | |||||||||
| Укрсиббанк | 1,1 | 3,30 | B= | 3 549 | 40,8 | B | 7, 19 | ||||||||
| Альфа-Банк | 1,05 | 3, 20 | B+ | 1 929 | 91,3 | B | 6,23 | ||||||||
| Брокбизнесбанк | 3, 20 | B- | 1 523 | 39,3 | B | 5,58 | |||||||||
| Кредит-Днипро | 3, 20 | B= | 49,0 | B | н/д | ||||||||||
| Индекс Банк | 3, 20 | B= | 8,7 | C | н/д | ||||||||||
| Уникредит банк | 3, 20 | B+ | 92,8 | B | 7,56 | ||||||||||
| ВТБ Банк | 1,05 | 3,15 | B+ | 2 528 | 129,4 | B | 7,62 | ||||||||
| "Хрещатик" | 3,05 | B- | 37,6 | C | н/д | ||||||||||
| Пиреус Банк МТБ | 3,05 | B= | 58,6 | B | н/д | ||||||||||
| Универсал Банк | 3,05 | B= | 39,5 | B | 6,48 | ||||||||||
| Проминвестбанк | 0,945 | 3,02 | B= | 1 643 | 18,4 | B | 6,41 | ||||||||
| "Південний" | 3,00 | B= | 1 199 | 45,6 | B | 5,34 | |||||||||
| Укргазбанк | 3,00 | B- | 0,0 | D | 3,79 | ||||||||||
| Правекс-Банк | 2,95 | C= | -59 | -1,8 | B | н/д | |||||||||
| "Дельта" | 2,90 | C- | 1 741 | 86,8 | C | н/д | |||||||||
| Кредитпромбанк | 2,90 | C= | 29,8 | C | 4,37 | ||||||||||
| Донгорбанк | 2,85 | C= | 17,4 | C | н/д | ||||||||||
| Эрсте Банк | 2,85 | C= | 46,6 | B | 7, 19 | ||||||||||
| Имекс Банк | 0,9 | 2,84 | C= | -436 | -25,7 | C | н/д | ||||||||
| ПУМБ | 2,80 | C= | 1 539 | 49,8 | C | 6,25 | |||||||||
| VAB Банк | 2,80 | C= | 49,0 | C | н/д | ||||||||||
| Кредобанк | 2,65 | C= | -115 | -4,8 | B | н/д | |||||||||
| Форум | 2,45 | C= | 1 320 | 29,0 | B | 6,29 | |||||||||
| Сведбанк | -1 | 2,35 | C= | 43,1 | C | 6,14 | |||||||||
| Финанси и Кредит | 2,15 | C- | 19,4 | C | 4,5 | ||||||||||
| Родовид Банк | 0,8 | 1,84 | D- | 1 717 | 65,2 | D | 3,27 | ||||||||
| Надра | 0,8 | 1,48 | D-- | -2 570 | -30,9 | D | 2,52 |
Уровень А (4) - "надежный", B (3) - "стабильный", C (2) - "удовлетворительное"; D (1) - "плохой", F - "катастрофический".
Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный, "-" - скорее отрицательный, чем положительный "--" - абсолютно отрицательный.
На дне рейтинга надежности депозитов продолжают оставаться банки Надра и Родовид, с крайне низкой капитализацией, ликвидностью и высоким уровнем долгового бремени.
Несмотря на договоренности банка Надра о реструктуризации субординированного долга на сумму 50 миллионов долларов, население продолжает забирать свои вклады из учреждения.
За последние 12 месяцев депозитный портфель банка Надра похудел на треть: имиджевые потери привели к выводу вкладчиками более 2,5 млрд. гривен за последний год.
Рекапитализирован государством летом прошлого года Родовид банк нуждается в реструктуризации и дополнительных финансовых вливаний, чтобы покрыть рекордные убытки, достигшие 3,6 млрд. гривен в первом полугодии.
Такой результат на рынке объясняют дисбалансом между пассивами и активами, возникший после перевода депозитов ликвидированного Укрпромбанка.
В течение I полугодия доходы от проблемного кредитного портфеля были на 505 млн гривен, или на 55% ниже суммы, которую "Родовид" вернул вкладчикам в виде процентов.
При этом в банке на 901 млн. гривен, или на 37% выросли резервы под кредитные риски.
В середине рейтинговой таблицы в основном произошли позитивные изменения. Большинство банков повысили свои показатели, а соответственно и суммарный рейтинг.
В группу "стабильных" вошли банки, которые пользуются высоким доверием у вкладчиков, о чем свидетельствуют высокие годовые объемы наращивания депозитов населения. Среди них Приватбанк, прирост депозитов на 14,4 млрд. гривен; Укрсиббанк - 3,5 миллиарда гривен, Укрсоцбанк - 2,7 млрд.гривен и ВТБ - 2,5 млрд. и т.д.
По итогам комплексного оценивания в группу С (удовлетворительный уровень) попали такие иностранные банки как Форум (Германия), Эрсте Банк (Австрия), Кредобанк (Польша), Сведбанк (Швеция).
Причины схожи - снижение собственного капитала и негативные финрезультаты вследствие значительных отчислений в резервы под проблемные кредитные портфели.
Если менеджмент данных банков успеет провести успешную рестуктуризацию бизнеса, сохранив существующий уровень ликвидности, доверие клиентов и поддержку материнских структур, существуют высокие шансы для роста их рейтинга надежности в будущем.
К тому же в большинстве случаев, более низкий результат иностранных банков связан с тем, что они честнее отражают финансовые показатели учреждения.
Методика
Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объему активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.
Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающие на рынке розничных депозитов.
Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных важность каждого фактора - от 0 до 1.
Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, которая зависит от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.
Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.
Источники данных: показатели финансовой отчетности банков, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ, а также на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.
Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств.
Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.